自動車エンジンオイル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

デジタルクイックルーブプラットフォームおよびeコマースによるアフターマーケットリーチの拡大

車両識別番号と潤滑油仕様を照合するデジタルカタログにより、発注エラーが約10～14%からほぼ6%にまで削減され、コストのかかる返品が減少し、ディストリビューターがプレミアム合成油をワークショップに供給できるようになりました^[1]。これらのプラットフォームは基幹業務システムのフィードを統合し、在庫、価格設定、プロモーションをリアルタイムで更新することで、受注から納品までのサイクルを加速させます。このアプローチはSKUの可視性も向上させ、ブレンダーが回転率の低い鉱物油グレードを合理化し、0W-20および5W-30合成油のブレンド能力を確保することを可能にします。デジタルエンゲージメントは、かつて実店舗に依存していたDIY購買者を取り込む季節限定キャンペーンを支援し、自動車エンジンオイル市場を拡大します。短期的には、修理工場がすでに電子部品カタログに依存している欧州および北米を中心に、段階的な数量成長が見込まれます。

新興市場における二輪車および乗用車保有台数の拡大

インドの二輪車販売台数は2027年度に2,900万台と予測されており、2025年度比で7～9%増加する見込みです。インドネシアは2025年に640万台のオートバイ販売を記録し、2026年1月には前年同月比3.1%の増加を維持しました。ベトナムは2025年に340万台のバイクを追加し、地域内で最速の14.9%増を記録しました。所得の上昇は150～350ccモデルへのプレミアム化傾向をもたらし、これらのモデルにはより高いマージンをもたらすマルチグレードまたは半合成油が必要です。乗用車の保有台数も拡大しており、パキスタンとバングラデシュはともに年間30万台以上の新車を追加し、自動車エンジンオイル市場を拡大しています。これらの構造的な追い風は、中期的に二輪車における電動化の逆風を上回っています。

OEM独自の長期ドレン仕様による1回の充填あたりのオイル付加価値向上

OEMは現在、10,000マイルのドレンが可能な独自の0W-20または0W-30フォーミュレーションを推進しており、従来のサービス間隔を2倍にしています。Castrolの長期ドレンディーゼルオイルは、オイル分析プログラムと組み合わせることで80,000マイルの交換間隔を実現します。長期ドレンはワークショップへの訪問回数を減らしますが、1回の充填あたりの収益を増加させ、自動車エンジンオイル市場をより少ない高付加価値取引へと再形成します。したがって、独立系ブレンダーはOEM承認リストに掲載され続けるために、高度な添加剤パックと認証費用に投資する必要があります。中国と欧州では、独自仕様が排気ガス処理装置の延長保証とも連動しており、ディーラーのロックインを強化しています。

PAOおよびGTLの供給拡大による合成油コストの低下

Chevron Phillips Chemicalは2025年8月にベーリンゲン工場での低粘度PAO生産量を年間12万トンに倍増させました^[2]。INEOS Oligomersは同年、チョコレートバイユーで年間12万トンを追加しました。グループIVの供給増加は価格プレミアムを抑制し、厳格な燃費基準を支援する0W-16グレードへのOEM移行を促進します。QatarEnergyの2024年における日産1万バレルのガス液化基油プロジェクトの規格適合立ち上げにより、新たなグループIII+の数量が供給され、グループIIに対する合成油のスプレッドがさらに圧縮されます。長期的には、これらのプロジェクトが価格感応度の高い地域で完全合成油を手頃な価格にすることで、自動車エンジンオイル市場を拡大します。

開発途上国市場における偽造品および低品質潤滑油

マレーシア当局は2025年11月にスランゴール州で100万リンギット相当の偽造オイルを押収し、42人の容疑者を逮捕しました。2026年1月、南アフリカ当局は210リットルドラム缶に詰められた2万リットル以上の不正潤滑油を没収しました。偽造品は正規の数量を侵食し、エンジンに損害を与え、消費者の信頼を損ない、価格感応度の高い国々での自動車エンジンオイル市場を縮小させます。OEMはキャップにQR認証を埋め込んでいますが、取り締まりのギャップは依然として存在します。したがって、規制監督が強化され、購買者が非公式チャネルからブランドeコマースへ移行するまで、短期的な成長は抑制されます。

OEMの急速な電動化目標による長期的なICEフリートの縮小

国際エネルギー機関は、世界の電気自動車保有台数が2023年の4,500万台から2030年までに2億5,000万台に達すると予測しています。Shell plcは2030年までに新車販売の50%以上が電気自動車になると予測しています。純粋なバッテリーモデルはエンジンオイル需要をほぼ完全に排除し、予測から乗用車1台あたり約4リットルを削減します。商用車の電動化は遅れているものの、長距離フリートへのゼロエミッション義務が世界的に拡大するにつれて加速しています。その結果、ハイブリッド用オイルが1リットルあたりの価値を維持したとしても、自動車エンジンオイル市場は長期的に構造的な数量減少に直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

乗用車用モーターオイルは2025年に62.49%の最大シェアを維持しましたが、電動化がその長期的な見通しを抑制しています。オートバイ用エンジンオイルは2031年にかけてCAGR 9.97%で成長すると予測されており、自動車エンジンオイル市場内で最も速い軌跡を描いています。インドとインドネシアにおける二輪車保有台数の増加が数量拡大を支え、プレミアム150～350ccバイクは1リットルあたりの収益を高める半合成マルチグレードを必要としています。重機用モーターオイルは引き続き貨物活動と連動しており、APIの近く発表予定のPC-12カテゴリーは2027年モデルエンジンの酸化および摩耗限界を厳格化します。

粘度トレンドも分岐しています。OEMが燃費クレジットを追求するにつれて、PCMO 0W-20および5W-30グレードが普及しています。北米のHDMOフリートは1～1.5%の燃費節約を実現するために10W-30を採用していますが、15W-40は依然として業務用セグメントで主流です。価格感応度の高いASEAN市場では単一グレードのMCOが残存していますが、プレミアムマルチグレードは二輪車用オイル全体の成長を上回っています。この二極化は、ハイブリッドとオートバイの両方を対象とした高性能合成油の自動車エンジンオイル市場規模を拡大する差別化価格設定を維持しています。

鉱物油は2025年の自動車エンジンオイル市場シェアの53.38%を占めて引き続き主流でしたが、PAOおよびグループIIIのコスト低下に伴い、合成油の数量はCAGR 1.18%で増加しています。ターボチャージャー付きガソリン直噴エンジンに対応した低粘度0W-16潤滑油に関するOEMの義務付けが、北米、欧州、中国での合成油の普及を加速させています。半合成ブレンドは新興アジアにおける価格差を埋め、OEMの保証要件を満たしながら成長を維持するのに役立っています。

供給面では、Chevron Phillips ChemicalとINEOSが2025年に合計24万トン/年の新たな低粘度PAO能力を追加し、ExxonMobil社のベイタウンにおける日産8,000バレルのグループIIIプロジェクトが2028年から米国の供給量を増加させます。この段階的な生産量増加により、グループII+とグループIII+の価格差が縮小し、フォーミュレーターはマージンを犠牲にすることなくプラットフォームを切り替えることができます。しかし、鉱物油はコスト感応度がパフォーマンス向上を上回る重機用および農村部のオートバイチャネルで依然として主流であり、より広範な自動車エンジンオイル市場内でブレンドの多様性が維持されています。

地域分析

アジア太平洋地域の自動車エンジンオイル市場

アジア太平洋地域は2025年における世界の自動車エンジンオイル市場数量の43.89%を生産し、インド、インドネシア、ベトナムが牽引した。インドでは中排気量バイクへのプレミアムシフトが輸出量の増加とともに進み、BEV普及の初期段階にあるにもかかわらず需要は堅調に推移している。インドネシアでは安定したGDP成長と相次ぐ利下げがオートバイのファイナンスを後押しし、潤滑油消費量の増加につながっている。ベトナムでは二輪車の二桁成長が続き、電動バイクの早期普及も見られるが、大規模な使用中車両パークにとってICEオイルは依然として不可欠であり、需要は混在した様相を呈している。マレーシアが2025年11月に実施した偽造品摘発などの地域的な取り締まり強化は、自動車エンジンオイル市場における価値維持を支える認証済みブランド製品への行を後押ししている。

北米の自動車エンジンオイル市場

北米は高性能合成油および延長ドレン間隔を重視している。NHTSAのCAFE規則第III条により、OEMはガソリンエンジンからの排気CO₂削減に注力し続けており、ターボチャージャー付きダウンサイジングパワートレイン向けに設計された潤滑油イノベーションが持続している。ExxonMobil Corporationによるグループ III 基油の追加生産能力は輸入依存度を低下させ、API PC-12は2027年までに大型フリートを低粘度オイルへと移行させる見込みである。米国ではハイブリッドモデルの成長も見られ、腐食防止剤を強化したオイルへの需要が生まれている。カナダは低温始動が重要な市場であり、低温ポンプ性能を向上させた0W-20グレードの採用が加速している。これらの要因が総合的にプレミアムグレードの普及率を高め、1リットル当たりの収益性を向上させており、電動化へとゆっくり移行しつつある地域において自動車エンジンオイル市場を支えている。

中東・アフリカの自動車エンジンオイル市場

中東・アフリカは2031年にかけてCAGR 2.29%と地域別最も高い成長率を示している。Saudi Arabian Oil Co.のLuberefは2026年末までにヤンブー基油生産量を年間153万トンに拡大し、地域の供給安全保障を強化する予定である。しかし、2026年3月のホルムズ海峡の混乱により原油および製品の1日当たり2,000万バレルが削減され、地政学的リスクが依然として残ることが示された。アフリカ市場では偽造品活動が活発であり、2026年1月に南アフリカで実施された摘発作戦では大規模な不正ブレンドが明らかになった。それでも、車両輸入の増加と緩やかなGDP成長が消費の拡大を支え、乗用車・商用車の両セグメントにわたって自動車エンジンオイル市場規模は着実に拡大している。