ドイツの自動車用炭素繊維複合材料の市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ドイツの自動車用炭素繊維複合材市場規模

ドイツの自動車用炭素繊維複合材料の市場分析

ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場は予測期間中11%以上のCAGRで成長する見込み（2020～2025）。

ドイツの自動車産業は最大級の産業であり、2019年の売上高は4,353億ユーロを超えた。輸出額は2,178億ユーロで、欧州は依然としてこれらの輸出車の主要市場である。ドイツ製自動車の他の主要輸入国は北米と南米である。フォルクスワーゲン・グループは、2019年の世界販売台数が約1,100万台となり、世界販売台数ベースの主要メーカーランキングで首位となった。2019年のドイツ国内での乗用車販売台数は360万台で、2018年から前年比微増となった。
炭素繊維複合材料は優れた弾性率と強度、高い耐衝撃性を持ち、リサイクルしやすさ、耐腐食性、加工性など多くの利点がある。こうした炭素繊維複合材料は、強化されつつある企業平均燃費基準を満たすため、自動車業界でますます使用されるようになっている。
最近のフォルクスワーゲンのディーゼル・ゲート・スキャンダルにより、自動車メーカーはディーゼル技術への依存度を下げざるを得ず、電気自動車に注力している。COP3での京都議定書の適応に伴い、自動車メーカーは代替の軽量素材を探しており、炭素繊維複合材がその代替素材であることが証明されている。
ドイツの新しいエネルギー効率目標は、2020年に新規登録されるLDVの最大排出量95g-CO2/KMという従来の要件に基づいており、これはガソリン車で4.1L/100Km、ディーゼル車で3.6L/100Kmに相当する（WLTCテスト）。ドイツ政府はまた、化石燃料の使用をなくすため、2050年までにすべての分野を脱炭素化することを計画しており、これはこの市場に好影響を与えるだろう。

ドイツの自動車用炭素繊維複合材料の市場動向

市場の成長を牽引する技術の進歩

自動車産業は、自動車をより安く、より軽く、より強く、より速くする方法を常に模索しており、70年代初頭から炭素繊維複合材料の利用を試みてきた。ドイツは、2018年の炭素繊維生産量だけで5.8千トンを生産し、炭素繊維生産量に基づく主要国リストの第9位にランクされた。今日、どのレーシングカーもほとんどの部品が炭素繊維で作られている。OEMメーカーが世界中の排ガス規制に合わせて軽量素材を探していたため、この技術はすぐに乗用車や商用車にも使われるようになったが、同時に従来の金属と同等かそれ以上の強度も求められるようになった。

自動車業界では、炭素繊維複合材料はコストが高いため、高級車やレーシングカーに使用されている。炭素繊維複合材料のコストは、1ポンド当たり7米ドルから20米ドルである。ドイツの大手メーカーはSGLと東レである。これらの企業が生産する繊維の平均価格は8ドル/ポンドから11ドル/ポンドの範囲である。メーカー各社は、大規模なエコノミー車や商用車に使用できるよう、コストを4ドル程度まで下げようとしている。必要な形状の炭素複合材を製造するために3Dプリンティング技術が使用されており、コストと時間の削減が実証されている。さまざまな大きさの部品を高い精度で製造できる。

ドイツの炭素繊維製造業界も、安価な代替品を提供する中国メーカーの脅威に常に直面している。しかし、現在はコストが高いため、市場の成長は鈍化していると予想されるが、技術の向上により、予測期間の後半には飛躍的な成長が見込まれる。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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自動車産業における炭素繊維の採用増加

自動車における炭素繊維複合材料の用途は大きく、急速に拡大している。OEMは、鋼鉄よりもはるかに軽量でありながら強度要件を満たす、費用対効果の高い炭素繊維複合材部品を開発するため、研究開発への支出を増やしている。これは、性能と安全性を維持しながら燃費を向上させるのに役立っている。炭素繊維を自動車に組み込むと、燃費が6～8％向上することが証明されている。超高弾性炭素繊維は弾性率が高く、スチールの10倍の弾性率を持つ。予測期間中、超高弾性炭素繊維は相対的に高い成長が見込まれる。予測期間中（2020年～2025年）、販売は増加すると予想される。高級車の需要の増加は、炭素繊維複合材料への要求を生み出す。2018年には370億ユーロ相当の自動車が米国に輸出され、ドイツにとって最大の輸出市場となった。米国の規制では、2025年までに平均燃費基準がガロン当たり54.5マイルを満たすことが義務付けられている。米エネルギー省（DOE）によれば、自動車の重量を10％減らすと燃費が6～8％向上する。その結果、企業は自動車の軽量化と低燃費化を実現するために、炭素繊維複合材料のような素材を使用するようになった。ガラス繊維複合材料の使用は、自動車を25％軽量化するのに役立っている。EUの排出ガス規制では、2021年までにCO2を95g/Km削減し、2025年までにさらに15％削減、2030年には2021年からさらに30％削減することが義務付けられている。

欧州の指令と基準（2000/53/EC-End Life 0f Vehicles）、米国運輸省によると、自動車製造業界は、環境に配慮した自動車のリサイクルと解体、燃費基準の向上、リサイクル可能な材料の使用増加に関して、一定の基準に従わなければならない。

世界的な経済成長の鈍化と自動車産業の構造変化がこの市場に打撃を与えているが、予測期間中、ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場は成長すると見込まれる。

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ドイツ自動車用炭素繊維複合材料産業概要

業界参加者は、買収、価格設定、合併、新製品開発などの積極的な戦略により、激しい競争を予想される。この市場の主なプレーヤーは、Hexcel Corporation、SGL Carbon SE、Polar Manufacturers、South Coast Composites、Sigmatex、Formtech Compositesである。

2020年1月、三菱化学は欧州の炭素繊維メーカーPrepregを買収すると発表した。

2020年7月1日、帝人カーボンヨーロッパは、チョップドカーボンファイバーの生産能力を40%増強したと発表した。COVID-19経済危機の最中でも、SGLカーボンは2020年第1四半期に2億4,700万ユーロの売上高を計上した。

ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場のリーダーたち

SGL Carbon
3B FiberGlass
BASF
Toray Industries Inc.
Hexcel Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同

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ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場レポート -目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場力学

4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 ポーターズファイブフォース分析
- 4.3.1 新規参入の脅威
- 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.3.3 サプライヤーの交渉力
- 4.3.4 代替品の脅威
- 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 生産タイプ別
- 5.1.1 ハンドレイアップ
- 5.1.2 レジントランスファーモールド
- 5.1.3 真空注入処理
- 5.1.4 射出成形
- 5.1.5 圧縮成形
5.2 用途別
- 5.2.1 構造アセンブリ
- 5.2.2 パワートレインコンポーネント
- 5.2.3 インテリア
- 5.2.4 外観
- 5.2.5 その他

6. 競争環境

6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
- 6.2.1 3B-Fiberglass
- 6.2.2 Base Group
- 6.2.3 BASF
- 6.2.4 BMW
- 6.2.5 Cytec Industries
- 6.2.6 Delphi
- 6.2.7 Far UK
- 6.2.8 General Motors Company
- 6.2.9 Gurit
- 6.2.10 Johns Manville
- 6.2.11 Toray Industries
- 6.2.12 Teijin Limited
- 6.2.13 SGL Group
- 6.2.14 Nipposn Sheet Glass Co. Ltd.
- 6.2.15 Kineco
- 6.2.16 Jushi Group Co. Ltd.
- 6.2.17 Owens Corning

7. 市場機会と将来のトレンド

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ドイツの自動車用炭素繊維複合材料産業セグメント

ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場レポートには、市場の最新動向や技術開発、用途タイプ別需要、生産タイプ別需要、市場における主要企業のシェアなどが記載されています。

生産タイプ別	ハンドレイアップ
	レジントランスファーモールド
	真空注入処理
	射出成形
	圧縮成形
用途別	構造アセンブリ
	パワートレインコンポーネント
	インテリア
	外観
	その他

生産タイプ別

ハンドレイアップ

レジントランスファーモールド

真空注入処理

射出成形

圧縮成形

用途別

構造アセンブリ

パワートレインコンポーネント

インテリア

外観

その他

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ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場に関する調査FAQ

現在のドイツの自動車用炭素繊維複合材市場の規模はどれくらいですか?

ドイツの自動車用炭素繊維複合材市場は、予測期間（11%年から2029年）中に11％を超えるCAGRを記録すると予測されています

ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場の主要プレーヤーは誰ですか?

SGL Carbon、3B FiberGlass、BASF、Toray Industries Inc.、Hexcel Corporationは、ドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場で活動している主要企業です。

このドイツの自動車用炭素繊維複合材市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、ドイツの自動車用炭素繊維複合材市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ドイツの自動車用炭素繊維複合材の市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年まで予測します。そして2029年。

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ドイツ自動車用炭素繊維複合材料産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のドイツの自動車用炭素繊維複合材料市場シェア、規模、収益成長率の統計。ドイツの自動車用炭素繊維複合材の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。