GCC航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 18.00 % |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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GCC航空機MRO市場分析
GCCの航空機MRO市場は、18%年には約19億7,035万米ドルと評価され、予測期間（2021-2026年）のCAGRは18％を記録し、2026年には45億1,408万米ドルに成長すると予測されている。
COVID-19の大流行により、この地域のいくつかの航空会社や航空機運航会社は、一時的に運航を停止し、航空機を着陸させなければならなかった。このため、全体的な飛行時間（民間航空部門と一般航空部門の両方）が大幅に減少し、同地域の整備・修理・オーバーホール市場に悪影響を及ぼした。
しかし、今後数年間は、旅客輸送量の緩やかな増加に伴い、航空会社や航空機運航会社から新しい航空機の発注需要が発生すると予想される。予測期間中のこのような受注と納入は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想される。
アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどのGCC地域の国々は、今後数年間で航空産業の主要拠点になると予想されている。このため、政府は外資系MROプロバイダーが地元企業との提携や合弁事業を通じてこの地域でのプレゼンスを拡大することを支援している。これは、今後数年間、GCC諸国の航空機MRO市場の成長をサポートすると予想される。
GCC航空機MRO市場動向
予測期間中に最も高い成長をもたらすと予測されるエンジン・セグメント
エンジン分野は、頻繁なエンジンのメンテナンスと定期点検の必要性から、最も高い成長が見込まれている。同地域におけるエンジンMROの大半は、ロールスロイス、ゼネラル・エレクトリック（GE）、プラット・アンド・ホイットニーなどのエンジンOEMが担当している。そのため、GCCにおけるほとんどの拡張プロジェクトは、航空会社またはサードパーティプロバイダーとエンジンOEMとの提携である。例えば、GEはアブダビのムバダラ開発会社と提携し、世界クラスの整備・修理・オーバーホール（MRO）会社であるアブダビ・エアクラフト・テクノロジーズ（ADAT）を開発した。ADATは、規制当局の承認を受けた世界初のGEnx独立MROクイックターン・エンジン・メンテナンス・オペレーション・センターです。GCCでは、より大型のパワープラントの需要が高まっているため、MROのプレーヤーは、質の高いサービスを促進する能力を開発する必要がある。例えば、2020年2月、Aerostructures Middle East Services（AMES）は、GE90エンジンのファンステーターモジュール修理サービスに対応する施設をドバイのジュベルアリ・フリーゾーンに開設した。こうした要因が、予測期間中の同セグメントの成長を強化している。しかし、COVID-19の大流行は、多くの大手運航会社がエンジンのメンテナンスを2022年まで延期したため、市場に影響を与えた。これは2020年の同セグメントの市場シェアに大きく影響した。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アラブ首長国連邦が2020年に大きなシェアを占める
アラブ首長国連邦は現在市場を支配しており、民間航空機（主にワイドボディ機）とビジネスジェット機（主に大型ジェット機）の保有台数が多いことから、今後も市場での支配が続くと予想されている。エミレーツ航空とエティハド航空は、同国の2大航空会社である。2021年8月現在、エミレーツ航空は253機を保有し、198機を発注中である。発注中の航空機には、ボーイング777X、A350-900、A380、ボーイング787-9がある。同様に、エティハド航空は2021年7月現在、96機の航空機を保有し、80機を発注している。発注中の航空機には、A321neoが26機、A350-1000が16機、777-9が6機、787-9が11機、787-10が21機含まれている。運航機数が多いため、航空会社は地上待機中の機体の耐空性を維持するためにMROサービスを求めており、ビジネスチャンスは着実に増加している。2020年6月、エティハド・アビエーション・グループのMRO部門であるエティハド・エンジニアリングは、COVID-19の大流行により航空機が欠航する中、航空会社の新たな要求に応えるため、航空機の整備と駐機業務を拡大した。さらに、現地のMRO業界を支援するため、サードパーティのMROサービスプロバイダーも、大手航空会社のMRO部門と協力し、ターゲットとする顧客を増やしている。このような提携や発展は、予測期間中、アラブ首長国連邦の航空機MRO産業に明るい展望をもたらす。
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GCC航空機MRO産業概要
GCC航空機MRO市場はやや断片化されており、単純なAチェックから複雑なDチェックに至るまで、基本整備とライン整備を行う地元プレーヤーが主要なシェアを占めている。GCC航空機MRO市場の主要プレーヤーには、サウディア・エアロスペース・エンジニアリング・インダストリーズ、エミレーツ・エンジニアリング（エミレーツ・グループ）、ロールス・ロイス・ホールディングPLC、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、エティハド・エアウェイズ・エンジニアリングLLCなどがある。同地域にメンテナンス・ハブを設立する政府からの支援が高まる中、地元プレーヤーは他の地元プレーヤーや海外プレーヤーとパートナーシップを結ぼうとしている。例えば、2021年6月、JoramcoとVD Gulf (UAE)は、既存のMRO能力、キャパシティを拡大し、ワンストップショップのワンランク上の顧客体験のために相乗効果を最適化する枠組み契約を締結した。協業に加え、両社はCOVID-19パンデミック後のMRO業務の計画と開発のための革新的なMROソリューションへの投資を増やしている。両社のこうした投資は、今後数年間の市場シェア拡大を後押しすると予想される。
GCC航空機MRO市場のリーダー
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Raytheon Technologies Corporation
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Saudia Aerospace Engineering Industries
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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Etihad Airways Engineering LLC
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Rolls Royce Holding PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC航空機MRO市場ニュース
- 2021年6月、ルフトハンザ テクニック ミドルイースト（LTME）と、アンマンを拠点とするMROでドバイ航空宇宙企業（DAE）のエンジニアリング部門であるジョラムコは、技術的専門知識と複数のMROソリューションをジョラムコに提供するMoUを締結しました。この契約により、ジョラムコはLTMEの協力を得て社内の能力を強化し、LTMEが多くのスペアをジョラムコの施設に移設し、委託在庫と修理能力を確保できるようになる。
- 2021年2月、AMMROCは国際防衛展示会（IDEX2021）でエティハド航空エンジニアリングと包括的なサポートサービスのメンテナンス、修理、オーバーホール業務を提供するサポート契約を締結した。この契約に基づき、AMMROCはエティハド・エアウェイズ・エンジニアリングに航空機の駐機支援やその他のサービスを拡大する。
GCC航空機MRO市場レポート-目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 MRO Type
5.1.1 Airframe
5.1.2 Engine
5.1.3 Component and Interior
5.1.4 Line
5.2 Countries
5.2.1 United Arab Emirates
5.2.1.1 Line
5.2.1.2 Component and Interior
5.2.1.3 Engine
5.2.1.4 Airframe
5.2.2 Saudi Arabia
5.2.2.1 Line
5.2.2.2 Component and Interior
5.2.2.3 Engine
5.2.2.4 Airframe
5.2.3 Qatar
5.2.3.1 Line
5.2.3.2 Component and Interior
5.2.3.3 Engine
5.2.3.4 Airframe
5.2.4 Oman
5.2.4.1 Line
5.2.4.2 Component and Interior
5.2.4.3 Engine
5.2.4.4 Airframe
5.2.5 Kuwait
5.2.5.1 Line
5.2.5.2 Component and Interior
5.2.5.3 Engine
5.2.5.4 Airframe
5.2.6 Bahrain
5.2.6.1 Line
5.2.6.2 Component and Interior
5.2.6.3 Engine
5.2.6.4 Airframe
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 RTX Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited (Dubai Aerospace Enterprise (DAE))
6.2.7 Etihad Airways Engineering L.L.C.
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
6.2.9 Qatar Airways Group
6.2.10 ExecuJet MRO Services (Pty) Ltd (Dassault Aviation)
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Oman Air
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
GCC航空機MRO産業のセグメント化
航空機のMROには、航空機とその部品の耐空性を継続的に確保するために行われる作業が含まれる。MROサービス・プロバイダーは、耐空性指令に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造の実施、修理を行う。この調査には、GCCにおけるすべての民間固定翼航空機と一般航空機のMROが含まれる。市場は、MROのタイプに基づいて、機体、エンジン、部品・内装、ラインに区分される。また、GCC地域の主要国の市場規模と予測も掲載している。市場規模および予測は金額（百万米ドル）で提供されている。ただし、軍用機MROは調査対象から除外している。また、ヘリコプターは調査対象から除外されている。
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GCC航空機MRO市場に関する調査FAQ
現在のGCC航空機MRO市場規模はどれくらいですか?
GCC航空機MRO市場は、予測期間（18%年から2029年）中に18％のCAGRを記録すると予測されています
GCC航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Raytheon Technologies Corporation、Saudia Aerospace Engineering Industries、Emirates Engineering (Emirates Group)、Etihad Airways Engineering LLC、Rolls Royce Holding PLCはGCC航空機MRO市場で活動している主要企業です。
この GCC 航空機 MRO マーケットは何年を対象としていますか?
このレポートは、GCC航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、GCC航空機MRO市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。
GCC航空機MRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の GCC 航空機 MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 GCC エアクラフト MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
GCC 航空機 MRO レポートスナップショット
