フォークリフト市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 71.85 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 88.07 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.16% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるフォークリフト市場分析
フォークリフト市場規模は2025年に718.5億米ドルに達し、年平均成長率4.16%で2030年までに880.7億米ドルに達すると予測されています。マクロ経済センチメントが複合的である中でも、倉庫自動化への健全な設備投資、より厳格な排出規則、老朽化フリートの着実な更新サイクルがこの進歩を下支えしています。フォークリフト市場において、内燃機関から電動および水素燃料電池モデルへの転換は、パワートレインサプライチェーン、充電インフラ、アフターサービス収益源を再構築するため、単一最大の構造変化です。リチウムイオン電池は、バッテリー交換なしでマルチシフト性能を提供することにより、その転換を加速しており、水素技術は迅速な給油が重要な場面で牽引力を得ています。同時に、中東や東南アジアなどの高成長地域では、グリーンフィールドの物流ハブで先進機器を採用しており、成熟地域での経済成長鈍化にもかかわらず、フォークリフト市場が勢いを維持することを確実にしています。
主要レポートポイント
- パワートレインタイプ別では、電動フォークリフトが2024年にフォークリフト市場シェアの69.20%を占めて首位に立ち、一方で水素燃料電池フォークリフトは2030年まで10.60%の年平均成長率で拡大しています。
- 車両クラス別では、クラスIIIが2024年にフォークリフト市場の44.70%のシェアを占め、クラスIは2025年〜2030年間に4.53%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 積載容量別では、5-15トンセグメントが2024年にフォークリフト市場規模の42.10%のシェアを占め、15トン超ブラケットは2025年〜2030年間に5.12%の年平均成長率で進展すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、物流・倉庫業が2024年にフォークリフト市場シェアの40.55%を占め、一方でコールドチェーン食品・飲料は2025年〜2030年間に4.90%の年平均成長率の軌道にあります。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に45.10%のシェアを獲得し、中東は2025年〜2030年間で最高の6.12%の年平均成長率を記録すると予想されています。
世界のフォークリフト市場トレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （〜）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 自動化・eコマース倉庫の急増 | + 0.8% | 北米、欧州への波及 | 中期（2〜4年） |
| 欧州コールドチェーンでのリチウムイオン導入 | + 0.6% | 欧州、北米への波及 | 中期（2〜4年） |
| アジア太平洋の排出規制 | + 0.5% | 中国、日本、韓国 | 長期（4年以上） |
| 米国の製造業リショアリング | + 0.4% | 米国 | 短期（2年以下） |
| GCCの物流インフラ構築 | + 0.7% | GCC | 中期（2〜4年） |
| 日本・韓国でのフリート更新 | + 0.3% | 日本、韓国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米での自動化・eコマース倉庫の拡大
急速なオンライン小売成長が、米国とカナダ全域で記録的な倉庫建設を促進しています。米国のeコマース売上高は2024年に1.19兆米ドルに達し、前年比8.2%増加しました[1]."E-commerce Sales in the United States (2024)", U.S. Census Bureau, census.gov。自律的および半自律的トラックの需要が最も急速に増加しているのは、これらのユニットが倉庫管理ソフトウェアと統合し、スループットを向上させ、持続的な労働力不足を軽減するためです。その結果、見出しGDP成長が軟化しても、ユニット出荷を増加させ続ける技術主導のアップグレードサイクルとなっています。
欧州コールドチェーン施設でのリチウムイオンフォークリフトの導入拡大
ドイツ、フランス、北欧諸国の冷蔵倉庫オペレーターは、鉛酸からリチウムイオン動力トラックに切り替えています。リチウム電池は-30°Cで95%以上の容量を保持し、充電時間を1〜2時間に短縮し、電池寿命を3倍にするためです。コールドチェーン食品・飲料セグメントは既に4.9%の年平均成長率を上回っており、冷蔵倉庫内での酸ガス曝露を制限する排出規則がこの転換を強化しています。2025年までに、リチウムイオンユニットは欧州の冷蔵室での新規電動フォークリフト販売の40%を占め、オペレーターは稼働時間と電池メンテナンス削減を優先しています[2]"European Equipment Aftermarket Forecast 2030", European Materials Handling Federation, fem-eur.com 。電池リースとテレマティクスサポートをバンドルするOEMは、レガシーソリューションに対するトータルコスト優位性を証明することで、より高いマージンを獲得しています。
厳格なアジア太平洋排出規制が電動フォークリフト導入を加速
中国のStage VI規制は現在、フォークリフトなどの非道路機器をカバーし、工場や物流センターに大型火花点火エンジンの段階的廃止を推進しています[3]"China VI emission standards for non-road mobile machinery", Ministry of Ecology and Environment, China, english.mee.gov.cn。日本と韓国は2024年に屋内空気品質基準を厳格化し、エンジン排気を除去するゼロエミッショントラックへの需要をさらに押し上げています。成熟した電動ポートフォリオを持つ中国メーカーは政策補助金の恩恵を受け、多国籍の既存企業は電池調達と急速充電インフラの現地化を余儀なくされています。規制主導の電動出荷の急増は、ライフサイクル全体のコストカーブが下がり続ける中、フォークリフト市場全体の長期的上昇を確保しています。
パンデミック後の製造業リショアリングが米国フォークリフト需要を押し上げ
米国の製造業建設は、半導体工場、電気自動車バッテリーギガファクトリー、製薬キャンパスに主導されて急増しました。これらの近代的施設は、環境規則と精密ハンドリング要件に準拠するため、低排出または自律リフトトラックを指定しています。製造業エンドユーザーへの販売は、迅速なサービスカバレッジのための広範なディーラーネットワークを持つサプライヤーを優遇しています。したがって、リショアリングは国内ユニット需要を押し上げると同時に、電動、水素、テレメトリー対応車両への仕様アップグレードも推進しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 電動フォークリフトの高い初期コスト | -0.5% | 世界の新興市場 | 短期（2年以下） |
| 熟練オペレーター不足 | -0.3% | 欧州、特に北欧諸国 | 中期（2〜4年） |
| レンタルフリート競争によるマージン圧迫 | -0.4% | 北米と欧州 | 中期（2〜4年） |
| 部品入手可能性に影響するサプライチェーン混乱 | -0.3% | 世界、輸入依存地域への影響拡大 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電動フォークリフトの高い初期コストが導入を制約
電動モデルは、同等のICEユニットより20〜40%の購入プレミアムを伴います。クラスI電動トラックは平均36,000米ドルで、ICEの28,000米ドルと比較して、中小企業での導入を制限しています[4]"Alternative Fuels Data Center - Industrial equipment costs", U.S. Department of Energy, afdc.energy.gov。価格差は自律バリアントでより大きくなり、センサースイートが設置コストを100,000米ドル超に押し上げる場合があります。電池リース、従量課金契約、フリートアズアサービスパッケージなどの代替ファイナンスが牽引力を得ていますが、信用アクセスが厳しい地域では初期段階にあります。
欧州・北欧での熟練フォークリフトオペレーター不足
物流雇用主は、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーで認定オペレーターの15%の欠員率を報告しています。労働力不足は賃金と残業代を押し上げ、倉庫に半自律ライダーアシストシステムへの支出加速を促しています。フォークリフトにトレーニングモジュールとテレマティクス分析を組み込むOEMは、安全コンプライアンスを損なうことなくオペレーター当たりの生産性を向上させるため、選好を獲得しています。
セグメント分析
パワートレインタイプ別：水素燃料電池が従来の階層を破壊
水素燃料電池モデルは他のどのパワートレインよりも急速にスケールし、2030年まで10.60%の年平均成長率で拡大しています。水素給油は3分で完了し、ICEの稼働時間に匹敵しながらゼロ局所排出を提供するため、フォークリフト市場に利益をもたらします。Plug Powerは300サイトにわたって60,000個以上の燃料電池を展開し、商業的実行可能性を証明しています。2024年に69.20%の電動シェアがフォークリフト市場を依然として支配しているものの、カリフォルニア、中国、EUの規制期限が電動フリートへの転換を加速しています。
ICEメーカーはハイブリッド構成と代替燃料で対応していますが、繰り返しのエンジン効率向上を達成することはコスト禁止的であることが判明しています。電池コストカーブは下降傾向にあり、燃料サプライヤーと物流パークオペレーター間の水素流通パートナーシップは、2027年までにより低い供給コストを約束しています。したがって、パワートレインの多様化は競争の激化を高め、セル、スタック、充電器、ソフトウェアのサプライヤー同盟を確保するブランドに報いています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェア利用可能
車両クラス別：専門用途がセグメント成長を牽引
クラスIIIパレットムーバーは、ラストマイルクロスドックネットワークにより44.70%の市場シェアで支配していますが、これらのトラックは比較的コモディティ化されているため、マージン圧力が激化しています。需要の多様化により、OEMはマイクロフルフィルメントセンター向けコンパクト三輪電動車からコンテナヤード向け重量18トンリグまで、幅広いSKUミックスを管理することを余儀なくされています。したがって、クラス間での電子機器標準化は重要なコスト削減戦略です。
クラスI電動ライダーは4.53%の年平均成長率を記録し、電池交換なしでマルチシフト屋内作業をサポートするリチウムイオン技術に推進されています。eコマース施設が12m超の高さのラッキングシステムを採用し、向上したリフト高と安定性を備えたトラックを要求するため、狭通路クラスIIユニットのフォークリフト市場規模も拡大しています。
エンドユーザー産業別：コールドチェーン食品・飲料が成長リーダーとして浮上
eコマースとオムニチャネル小売により、物流・倉庫業は2024年収益の40.55%で最大バイヤーグループの地位を維持しています。この優位性は、倉庫実行ソフトウェアとインターフェースするテレメトリー対応トラックへの継続的需要に直接変換されます。同時に、コールドチェーン食品・飲料業界は2030年まで4.90%の年平均成長率を記録し、オンライン食料品の拡大と厳格な食品安全規則を反映しています。オペレーターは、酸性ヒュームを排出せずに冷蔵ドックで電力を維持するリチウムイオンと水素フォークリフトを好みます。
製造業、建設業、インフラ支出サイクルは基準ユニット需要を維持していますが、これらのセクターはプロジェクトピーク時にレンタルモデルを好む傾向があります。小売・卸売流通センターは、迅速な店舗補充と直接消費者向け小包をサポートするために再構成されており、従来の業界セグメンテーションを曖昧にするハイブリッド機器ニーズを生み出しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェア利用可能
積載容量別：重機セグメントが市場成長を上回る
5-15トンセグメントは、主流製造業、建設資材ハンドリング、港湾フィーダーレーンをカバーするため、2024年収益の42.10%を占めています。しかし、コンテナターミナルと風力タービン製造ヤードがより高いリフト容量を要求するため、15トン超コホートは5.12%の年平均成長率で成長しています。15トン超のバッテリー電動ドライブトレインは、改良されたエネルギー密度と液冷却により技術的に実現可能となりました。したがって、より広範な産業生産が緩慢な経済においても、重機リグに関連するフォークリフト市場規模は上昇しています。
5トン未満電動車の成長も、都市倉庫がコンパクトな旋回半径を優先するため、3.78%と強いままです。容量帯域全体で共通の固体電池モジュールなどの革新は、技術普及を加速し、製品サイクルを短縮します。サプライヤーはスペクトラム全体でR&Dを償却し、進化するフリート戦略を満たしながらマージンを保護することができます。
地域分析
アジア太平洋は、中国、日本、インドが自動倉庫とスマートファクトリーに多額投資を行ったため、2024年にフォークリフト市場収益の45.10%を占めました。国内ブランドはコスト優位性と政府インセンティブを活用して国内および東南アジアで拡大し、欧州・米国の既存企業との競争を激化させています。日本と韓国の成熟フリートは義務的な更新サイクルに入っており、厳格な排出上限が新規購入をリチウムイオンまたは水素ユニットに傾けています。地域包括的経済連携に関連する貨物回廊は、アドレス可能需要をさらに拡大する国境を越えた標準化を促進しています。
中東は最成長地域で、サウジアラビア、UAE、カタールが長期国家ビジョンの下で港湾、鉄道ヤード、砂漠流通ハブを建設するため、2030年まで6.12%の年平均成長率と予測されています。中国・韓国のOEMは地域自由貿易区を利用してユニットを現地組立し、欧州ブランドはアフターサービスと自律オプションで差別化を図っています。
北米は技術のベルウェザーとして残っています。製造業リショアリング、eコマースフルフィルメント、カリフォルニアのゼロエミッションフォークリフト規制が組み合わさって、電動クラスIと水素クラスV機械への需要を維持しています。米国はテレマティクス導入でもリードしており、フリートマネージャーは電池健康度、オペレーター行動、メンテナンス間隔を追跡して稼働率を向上させています。カナダは、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の新しい内陸港に助けられて、同様のパターンを辿っています。
欧州のフォークリフト市場は、厳しい労働力不足の中でゼロエミッション・パワートレインへの移行を続けています。40万人を超える認定オペレーターの技能不足が自動化パイロットを推進しており、特に北欧諸国でその傾向が強くなっています。ドイツはリチウムイオン電池リサイクルとセカンドライフアプリケーションのR&Dでリードし、循環機器経済をサポートしています。東欧加盟国は、自動車・電子機器サプライチェーンが大陸の中核消費者市場により近い場所に移動するため、平均を上回るユニット成長を示しています。
競争環境
世界のリーダーシップはToyota Industries Corporation、KION Group AG、Jungheinrich AGが維持しており、合計で2024年の約53%を占めています。トヨタの28%のシェアは、パレットジャッキから燃料電池重量トラックまでの幅広い製品範囲と、5大陸での密集したディーラーネットワークを浮き彫りにしています。KIONとJungheinrich AGは統合自動化、ロボティクス、フリート管理ソフトウェアスイートを通じて差別化を図っています。中国の挑戦者であるHangchaとAnhui Heliは競争力のある価格設定とますます洗練された電動オファリングを提供し、欧州、MENA、南米での販売店を通じて海外拡大しています。
製品革新は、リチウムイオンパック統合、水素給油ステーションパートナーシップ、自律ナビゲーションシステムに焦点を当てています。Toyota Material HandlingのThe Raymond CorporationとのToyota Material Handling North America統合の決定は、サポート構造を簡素化し、R&D支出を拡大します。三菱ロジスネクストの中期計画は、自社自動化プラットフォームを重視して2026年度までに7,000億円の売上を目指しています。
レンタルフリートは、United Rentals、Sunbelt、Loxamがテレマティクスを活用して資産ローテーションを最適化する戦場を構成しています。OEMは現在、強化されたマスト、改ざん防止ソフトウェア、クイックスワップ電池トレイを備えた「レンタル対応」ラインを設計し、二次価値を保護し、ダウンタイムを削減しています。予測メンテナンス分析と柔軟な資金調達を提供するサプライヤーは、より長期の契約を確保し、循環性を削減しています。その結果、規模、技術深度、チャネル制御が競争優位を定義する中程度集中度の景観となっています。
フォークリフト業界リーダー
-
Jungheinrich AG
-
Toyota Industries Corporation
-
三菱重工業グループ
-
KION Group AG
-
Crown Equipment Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：PALFINGERがbauma 2025でモジュラーコンポーネントを備えたセンターシートトラック搭載フォークリフトを発表。
- 2025年3月：UN ForkliftがLogiMAT 2025で3輪電動から不整地ハイドロスタティック設計まで5つの新モデルを発表。
- 2024年7月：Hysterが統合リチウムイオンパック付きE80XNL 8,000ポンド電動フォークリフトをリリース。
世界のフォークリフト市場レポート範囲
フォークリフトは、短距離での材料の持ち上げと移動、および産業施設内でのある場所から別の場所への商品移動に使用される動力付き産業用トラックです。
フォークリフト市場は、パワートレインタイプ、車両クラス、垂直エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。パワートレインタイプ別では、市場は電動と内燃エンジン（ICE）にセグメント化されています。車両クラス別では、市場はクラスI、クラスII、クラスIII、クラスIVにセグメント化されています。エンドユーザー業界別では、市場は産業、建設、製造業にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値（USD）に基づいて行われています。
| 内燃エンジン（ICE） | |
| 電動 | 鉛酸 |
| リチウムイオン | |
| 水素燃料電池車（HFCV） |
| クラスI（電動ライダートラック） |
| クラスII（電動狭通路） |
| クラスIII（電動パレット） |
| クラスIV（ICEクッションタイヤ） |
| クラスV（ICEニューマチックタイヤ） |
| 5トン未満 |
| 5-15トン |
| 15トン超 |
| 製造業 |
| 物流・倉庫業 |
| 建設・インフラ |
| 小売・卸売 |
| 食品・飲料コールドチェーン |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 中東 | GCC | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他GCC | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| パワートレインタイプ別 | 内燃エンジン（ICE） | ||
| 電動 | 鉛酸 | ||
| リチウムイオン | |||
| 水素燃料電池車（HFCV） | |||
| 車両クラス別 | クラスI（電動ライダートラック） | ||
| クラスII（電動狭通路） | |||
| クラスIII（電動パレット） | |||
| クラスIV（ICEクッションタイヤ） | |||
| クラスV（ICEニューマチックタイヤ） | |||
| 積載容量別 | 5トン未満 | ||
| 5-15トン | |||
| 15トン超 | |||
| エンドユーザー産業別 | 製造業 | ||
| 物流・倉庫業 | |||
| 建設・インフラ | |||
| 小売・卸売 | |||
| 食品・飲料コールドチェーン | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| その他北米 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| 中東 | GCC | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他GCC | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
レポートで回答された主要な質問
フォークリフト市場はどのくらいの規模ですか？
フォークリフト市場規模は2025年に718.5億米ドルに達し、年平均成長率4.16%で成長し、2030年までに880.7億米ドルに達すると予想されています。
現在のフォークリフト市場規模はどのくらいですか？
2025年、フォークリフト市場規模は718.5億米ドルに達すると予想されています。
フォークリフト市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Jungheinrich AG、Toyota Industries Corporation、三菱重工業グループ、KION Group AG、Crown Equipment Corporationがフォークリフト市場で事業を展開する主要企業です。
フォークリフト市場で最も成長の速い地域はどこですか？
中東は予測期間（2025年-2030年）で最高の年平均成長率で成長すると推定されています。
フォークリフト市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年、アジア太平洋がフォークリフト市場で最大の市場シェアを占めています。
なぜリチウムイオン電池は電動フォークリフトでシェアを拡大しているのですか？
リチウムイオン電池は1-2時間で充電し、低温貯蔵で容量を保持し、2,500回以上のサイクルを提供し、鉛酸よりも低いライフタイムコストを実現します。
最終更新日:
