鉱山機械市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場概要

鉱山機械市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2019 - 2031
市場規模 (2026)	111.67 十億米ドル
市場規模 (2031)	141.43 十億米ドル
成長率 (2026 - 2031)	4.84 %
最も急速に成長している市場	中東とアフリカ
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

• アジア
• ロシア
• 北米

市場動向とインサイト

バッテリーサプライチェーン向け重要鉱物の需要急増

バッテリーサプライ政策は、短期的なコモディティ価格設定が完全には示していない形で鉱山開発を支援している。国際エネルギー機関は、発表されたプロジェクトパイプラインにもかかわらず、将来の銅およびリチウムの供給不足リスクを指摘し、新規鉱山能力への継続的な投資の必要性を強調した。^[1] 米国エネルギー省2025年に採掘、処理、およびリサイクル技術に10億米ドル、商業規模のバッテリー鉱物処理に5億米ドルを投入することを約束した。^[2] これらのプログラムは、産業政策から積込、運搬、削孔、および処理機器の受注への直接的なルートを生み出している。サプライ多様化の取り組みは、インフラが十分に整備されていない新興採掘地域のプロジェクトも後押ししている。このようなプロジェクトでは、能力1トン当たりに必要な機器およびサポート資産が多くなることが一般的であり、採掘機器市場の機会を広げている。

カナダ、チリ、およびオーストラリアにおける鉱山電化義務の加速

政府の資金援助と鉱山レベルのコミットメントにより、フリートの電化は自発的なパイロットプログラムではなく、更新サイクルへと転換しつつある。カナダは2025年に要鉱物生産および関連する低炭素鉱山投資を支援し、GlencoのOnaping Depth開発はオール電気式坑内鉱山として設計されている。Codelcoは2026年4月に、チリ北部の戦略的鉱山ルートでSANYのオール電気式トラックの680キロメートルパイロットを完了した。^[3] オーストラリアも2025年に重採掘トラック向けBluVeinの動的充電研究に資金を提供した。坑内バッテリー電気フリートは換気および冷却需要を削減でき、電力インフラが十分な場合に所有コストの改善につながる。これらの条件が、採掘機器市場内でバッテリー電気自動車に予測される急速な拡大を支えている。

アフリカの銅、コバルト、およびリチウムプロジェクトにおける持続的な設備投資上昇サイクル

アフリカの銅、コバルト、およびリチウムプロジェクトは、前回の商品投資サイクルよりも幅広い機器受注を生み出しています。Ivanhoe Minesは2026年のKamoa-Kakula銅生産量を29万〜33万トンと見込んでおり、コンゴ民主共和国における現在の開発規模を示しています。Sandvik ABは2026年にKamoa-Kakula複合施設向けに19台のToroトラックおよびローダーの受注を発表しました。Epiroc ABは2026年にアフリカから自律型および電気式掘削機器の受注を報告しており、新規プロジェクトが先進的なフリート仕様を採用していることを示しています。アメリカ合衆国とコンゴの鉱物パートナーシップおよびLobitoコリドーへの投資は、追加の地域プロジェクトの可能性を高めています。新たな資金源は、西側サプライヤーとその地域サービスネットワークへのアクセスを広げる可能性もあります。

西オーストラリアおよびブラジルにおけるグリーンフィールド鉄鉱石プロジェクトの回復

オーストラリアおよびブラジルにおける大規模鉄鉱石開発が、重要鉱物プロジェクトと並ぶ第二の需要源を加えている。Rio TintoとHancock Prospectingは2025年6にHope Downs 2に16億米ドルを投入することを約束し、同プロジェクトは年産3,100万トンを目標とし、2027年に初出鉱を予定している。ITOCHUは2026年7月にMinera Norte鉄鉱石鉱床の全面開発を発表した。これらのプロジェクトは商業生産開始前に土工事、運搬道路、およびフリート納入を必要とする。したがって、調達は建設期間中、多くの場合初出鉱の24か月から36か月前に集中する。Rio Tintoのピルバラ広域投資プログラムは、代替鉱山および拡張が採掘機器市場にとって引き続き重要であることを確認している。

総所有コストを押し上げる鉱石品位の低下

鉱石品位の低下により、生産される金属単位当たりのエネルギー、水、および機器消費量が増加しています。鉱山はより大量の材料を移動・処理しなければならず、タイヤ摩耗、機械稼働時間、およびメンテナンス要件が増加しています。この圧力は、商品価格が支持的であっても、限界操業における機器更新を制約する可能性があります。逆に、高品位操業では、操業利益率を守るために、より大型で生産性の高い機器と予知保全の採用が促進されます。

遠隔地鉱山における電力網の制約がBEV導入を遅延させる

遠隔地の電力インフラは、バッテリー電気フリート導入の主要な障壁であり続けています。クイーンズランド州は、CopperString送電プロジェクトのコストとスケジュールが変更された後、2 ビリオン 米ドルのハイブリッドマイクログリッド基金に向けて資金を転換しました。カルグーリーは、地域の鉱山電力需要が増加するにつれて、長距離送電接続の容量と信頼性の問題に直面しています。鉱山オーナーは、車両購入に加えて、発電、蓄電、送電、および充電システムを開発する必要がある場合があります。これにより初期投資が増加し、電力供給が限られた地域での電化が遅延する可能性があります。したがって、鉱山機械市場では、安全で大容量の電力アクセスを持つサイトでバッテリー電気システムの採用が最も速く進むでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

油圧ショベルは2025年の採掘機器市場シェアの31.46%を占め、露天鉱山における剥土および材料ハンドリングにおける中心的な役割を反映している。石炭、鉄鉱石、および金属操業全体で使用されており、広範な設置基盤を提供している。アジア太平洋地域およびアフリカの大規模露天掘りプロジェクトは、一次生産においてショベルとトラックの組み合わせに引き続き依存している。ショベルは、新規銅および鉄鉱石鉱山がサイクルあたりのペイロードの増大を求めるため、2031年までにCAGR 5.62%で成長する予測されている。大型積込機器の採掘機器市場規模は、オペレーターが大量生産サイトでのトン当たりコスト低減を優先する場合に恩恵を受ける。

2025年5月、Komatsu Germany Mining Division（KGM）とSMS Equipmentは、カナダのSuncorのFort Hills鉱山において最初のKomatsu PC9000油圧採掘ショベルを正式に引き渡した。この納入は、大規模採掘サイトにおける高容量積込機器への移行を浮き彫りにしている。削孔機およびブレーカーも、ピルバラおよびコンゴ民主共和国でグリーンフィールドプロジェクトが建設を開始する際に恩恵を受ける。クラッシャーは、低品位鉱石が金属産出量を維持するためにより大きなスループットを必要とする場合に需要が増加する。モーターグレーダーおよびスクレーパーは、大規模な鉱山拡張よりも運搬道路のメンテナンスとより密接に結びついたままである。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

手動機器は2025年の鉱山機械市場シェアの69.11%を占めました。これは、従来のディーゼルフリートが石炭およびバルク商品操業で依然として広く普及しているためです。この設置基盤は、現在の調達の方向性を完全には示していません。完全自律型機器は2031年までにCAGR 12.51%で拡大すると予測されています。鉱山オーナーは、最初の大規模鉄鉱石およびオイルサンド操業を超えて導入を拡大しています。自動化は、電気推進、隔操作、および機器健全性モニタリングとともに仕様に組み込まれることが増えています。

Komatsu Ltd.は2026年4月に1,000台目の自律型超大型ホールトラックを稼働させ、自律型ホーリングのより広い成熟度を示しています。半自律型機器は、監督およびデータ管理能力を開発中の鉱山にとって実用的な橋渡しとなっています。自律型操業には異なる操作およびメンテナンスのスキルが必要なため、人材育成が引き続き制約となっています。この要件は、機器の経済性が有利であっても、技術労働力の供給が限られている地域での採用を遅らせる可能性があります。

内燃機関車両は2025年の採掘機器市場シェアの89.68%を占め、数十年にわたるフリート投資と確立された燃料供給システムに支えられている。ディーゼル機器は遠隔地、高高度、および極端な温度環境においても信頼性を維持ている。バッテリー電気自動車は2031年までにCAGR 13.71%で成長すると予測されている。成長率の差は、坑内フリートの更新、排出規制、およびより大規模なサイト展開を反映している。採掘機器市場のこの部分は、充電システム、再生可能エネルギー契約、メンテナンス能力、および車両受注によって支えられている。

Codelcoの2026年チリにおける電気トラックパイロットは、将来の鉱山調達に向けた実用的な航続距離とペイロードデータを提供した。ハイブリッド車両は、グリッドの制限や稼働サイクルにより完全電化が困難な場合に引き続き有効である。大規模な充電インフラへの即時投資を回避しながら燃料使用量を削減できる。坑内機器は、換気要件の削減によりサイト運営コストを低下させることができるため、バッテリー電気推進の特に強力なケースを持つ。信頼性の高い電力接続の継続的な必要性は、パワートレインの選択が採掘機器業界全体で均一ではなく、サイト固有のものであり続けることを意味する。

金属採掘は2025年の採掘機器市場シェアの48.55%を占め、2031年までに5.29%という高成長率を記録した。銅、金、鉄鉱石、ニッケル、リチウム、およびコバルトプロジェクトは大規模なフリートと高度な処理サポートを必要とする。重要鉱物需要は複数の金属グループにわたって同時に設備投資を維持している。国際エネルギー機関は、安全な重要鉱物サプライチェーンの戦略的重要性を強調している。鉱物採掘は、オーストラリア、ラテンアメリカ、およびアフリカのリチウム、リン酸塩、および希土類プロジェクトからの需要を加えている。

石炭採掘は中国およびインドネシアにおける機器量の観点では依然として重要であるが、資金調達条件の変化に伴い、増分投資のシェアは縮小している。低品位化により、複数の金属鉱山で移動・処理しなければならないトン数が増加している。これにより、機器プロバイダーに相反する影響が生じる可能性がある。限界鉱山は購入を延期する可能性がある一方、生産性の高い資産は高ペイロードフリート、自動化、およびサービスプログラムに投資する可能性がある。金属採掘の採掘機器市場規模は、したがって新規プロジェクト建設と既存山の生産性向上の両方によって支えられている。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

露天採掘は2025年の採掘機器市場シェアの61.75%を占め、これは露天掘り操業が鉄鉱石、石炭、銅、および金の生産を支配しているためである。これらの鉱山は大型油圧ショベル、ショベル、トラック、および道路メンテナンス機器を必要とする。西オーストラリアの代替および拡張プロジェクトは、これらのフリートの主要な需要源であり続けている。坑内採掘は、成熟した銅、ニッケル、および金鉱床がより深部へと延伸するにつれ、2031年までにCAGR 5.68%で成長すると予測されている。採掘機器市場は、換気および冷却のコスト削減が追加資本コストを相殺する場合に、坑内バッテリー電気機器を優先する。

露天フリートはより大きなペイロードとより長い自律稼働ウィンドウへと移行している。坑内フリートはバッテリー電気式ローダー、トラック、および削孔機へとより直接的に移行している。Sandvikは、適切なブラウンフィールド坑内操業において、バッテリー電気機器を同等の内燃機関機器の代わりに使用することでトン当たりキャッシュコストを削減できると述べている。これにより、新規坑内受注のデフォルト仕様が変わる可能性がある。ただし、鉱山アクセス、充電設計、および電力供給が、操業上のケースが実行可能かどうかを依然として決定する。両採掘タイプは採掘機器市場にとって引き続き重要であるが、その技術ニーズは乖離しつつある。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の採掘機器市場シェアの61.17%を占め、中国の石炭および鉄鉱石フリート、インドネシアのニッケル操業、およびオーストラリアの代替プロジェクトに支えられている。中国は大規模な自律型採掘トラック基盤を有し、オーストラリアは個々の鉄鉱石サイトで高い機器価値を提供している。EpirocのRoy Hillプロジェクトは、自律型運搬が大規模フリート全体に展開可能であることを示した。インドの需要は国内採掘および建設投資の拡大に伴い増加しており、一方で専門的な坑内機器の国内供給は依然として限られている。同地域の採掘機器市場規模は、したがってフリート更新と能力拡大の両方によって支えられている。

北米は重要鉱物、技術開、および低炭素生産に対する公的支援から恩恵を受けている。カナダはまた、自律型運搬活動の実質的な基盤と成長する電気フリートのパイプラインを有している。南米の需要はチリの銅およびリチウムプロジェクトが牽引しており、Codelcoは電気重機器および電力転送システムのテストを行っている。ブラジルはAmaráプロジェクトおよび計画中のグリーン鉄開発を通じて鉄鉱石需要を加えている。

中東およびアフリカは2031年までにCAGR 5.88%で成長すると予測されており、これは列挙された地域の中で最高の成長率である。コンゴ民主共和国の銅およびコバルトプロジェクト、ボツワナの銅ベルト、ザンビアの精錬活動、および南アフリカの白金族金属採掘がすべて機器需要を支えている。Epirocのアフリカにおける自律型および電気削孔受注、ならびにSandvikのKamoa-Kaku laフリート受注は、より高付加価値の機器仕様への移行を示している。欧州は新規露天鉱山に対してより複雑な許認可と公的反対に直面している。それにもかかわらず、スカンジナビアのオペレーターが電気および自律型運搬に厳しい基準を設定しており、坑内電気機器において依然として重要である。採掘機器市場は欧州において異なる地域プロファイルを持ち、技術更新が新規鉱山建設よりも重要となる場合がある。