採掘機械市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 123.04 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 160.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.44% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence社による採掘機械市場分析
採掘機械市場は2025年に1,230.4億米ドルと評価され、2030年には1,603.2億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）5.44%（2025年-2030年）を反映しています。成長は、事業者の排出量削減、生産性向上、クリーンエネルギーサプライチェーンに必要な重要鉱物の確保への取り組みに支えられています。電動・自律走行車両群は、規制当局が炭素規制を強化し、投資家が低排出戦略を評価する中で、試験段階から本格展開へと移行しています。アフリカの銅・コバルト・リチウム生産能力の急速な拡大、アジア太平洋地域の大規模鉱物基盤、北米の技術アップグレードが集合的に新世代機械への需要を強化しています。従来のOEMがデジタルサービスを加速する一方、動きの速い中国ブランドがコスト優位性を活用して価格に敏感なセグメントでシェア獲得を図る中、競争力学は激化しています。
主要レポート要点
- 機械タイプ別では、露天採掘機械が2024年売上の67.25%を占め、地下採掘機械は2025年から2030年にかけて年平均成長率6.36%で成長すると予測されます。
- 自動化レベル別では、手動機械が2024年に82.15%のシェアで優勢を占め、自律機械は予測期間中に年平均成長率14.20%で拡大すると予想されます。
- パワートレインタイプ別では、内燃機関機械が2024年売上の85.45%を占め、電動機械は2030年まで年平均成長率13.50%で進歩する見通しです。
- 出力別では、500HP未満の機械が2024年需要の41.70%を獲得し、1,000HP超の機械は年平均成長率6.30%で上昇すると予測されます。
- 用途別では、金属採掘が2024年に47.70%のシェアで首位を占め、鉱物採掘は2030年まで年平均成長率8.60%を記録すると予測されます。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年売上の60.90%を占め、中東・アフリカ地域は2025年-2030年期間中に年平均成長率7.55%での成長が見込まれます。
世界の採掘機械市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 電池向け重要鉱物需要 | +1.4% | アジア太平洋、北米、南米 | 中期（2-4年） |
| 鉱山電動化義務 | +1.2% | カナダ、チリ、オーストラリア | 長期（4年以上） |
| 設備投資アップサイクル | +0.9% | DRコンゴ、ザンビア、南アフリカ | 中期（2-4年） |
| 排出量連動融資 | +0.8% | 欧州、北米、グローバル大手 | 中期（2-4年） |
| グリーンフィールド鉄鉱石プロジェクト | +0.5% | 西オーストラリア、ブラジル | 短期（2年以下） |
| 予知保全プルスルー | +0.3% | 北米、欧州、グローバル | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電池サプライチェーン向け重要鉱物需要急増
銅需要は2050年までに70%増加して5,000万トン超に達する軌道にあり、大容量運搬トラック、エネルギー効率の高い破砕機、AI誘導ドリルへの需要を増大させています。IEAは、クリーンエネルギー目標により2040年までに重要鉱物生産の4倍向上が必要と示しており、精密機械の数年にわたる更新サイクルを確保しています。[1]"鉱業・精錬・リサイクルにおけるイノベーション、多様化促進"、国際エネルギー機関、iea.org AI強化探査は掘削費用を大幅に削減し、発見成功率を4倍に向上させ、鉱山計画者がより早期に資本をコミットし、採掘機械市場への新たな注文を促進しています。アジアの電池ギガファクトリー建設と北米のリショアリング推進が、選鉱システムの局所的ホットスポットを生み出しています。
加速する鉱山電動化義務
カナダ、チリ、オーストラリアは、事業者が当初想定していた減価償却スケジュールより速くディーゼル車両群を廃棄することを余儀なくする排出削減目標を設定しました。Fortescueの2030年までにLiebherr T 264電池式電動運搬トラック360台を配備する計画は、この転換の規模を物語っています。現場試験では、可動部品の減少と燃料費の削減により電動機械がOPEXを7-15%削減できることが示されており、この知見は未来電池産業共同研究センターによっても裏付けられています。[2]"オーストラリアの採掘車両・採掘機械電動化の概要"、未来電池産業CRC、fbicrc.com.au 専門BEV新規参入企業が既存OEMに挑戦する中で競争の重要性が高まり、採掘機械市場を恒久的に変化した技術基盤へと押し進めています。
アフリカプロジェクトにおける持続的設備投資アップサイクル
アフリカの銅・コバルト・リチウムパイプラインが加速し、地域の採掘機械市場を2030年まで年平均成長率6.9%に押し上げています。2025年のDRコンゴの一時的なコバルト輸出停止は価格安定化を目的とし、輸出再開時の機械可用性への注目を鋭くしました。メーカーは、未発達な輸送回廊を通過しながら極度の暑さに対処するため、モジュール式の気候耐性設計を展開し、アフリカ特化の差別化戦略を強化しています。
排出量連動融資：資本コストの低減
炭素削減マイルストーンに紐づく融資は、低排出として認定される車両群に対し金利を50-100ベーシスポイント割引しています。信頼できる脱炭素経路を文書化できる鉱山会社はより安価な資本を確保し、総所有コストモデルを電動またはハイブリッド資産に傾斜させています。この融資プレミアムは特に中堅生産者に恩恵をもたらし、採掘機械市場の対象可能プールを拡大し、車両群アップグレードサイクルを加速しています。
制約要因影響表
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 鉱石品位劣化 | -0.7% | 世界の成熟鉱山盆地 | 長期（4年以上） |
| 遠隔地でのグリッド制約 | -0.5% | アフリカ、オーストラリア遠隔地、南米 | 中期（2-4年） |
| 自律運搬トラック人材不足 | -0.4% | グローバル、先進市場で深刻な影響 | 中期（2-4年） |
| 新規露天鉱山許可タイムラインの不均一 | -0.3% | 欧州連合、米国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
総所有コストを押し上げる鉱石品位劣化
品位低下により事業者は同じ生産量のためにより多くの材料を移動することを余儀なくされ、エネルギー使用量を増加させ、大容量シャベル、コンベア、粉砕機への需要を促進しています。品位低下と鉱物需要トレンドが続けば、世界の鉱業エネルギー消費は2060年までに2倍から8倍に増加する可能性があります。OEMはエネルギー効率の高い粉砕回路で対抗していますが、そのようなシステムの資本集約性が中堅鉱山会社に課題をもたらし、特定の鉱床での調達を遅らせています。
BEV導入を遅らせるグリッド制約
アフリカ、チリ、オーストラリアの遠隔鉱山は、BEV充電をサポートするグリッド強度を欠くことが多く、本格的電動化を遅らせています。太陽光PV、蓄電池貯蔵、ディーゼル発電を組み合わせたハイブリッドマイクログリッドは、オーストラリアの事例研究でディーゼル燃焼を最大70%削減しました。[3]"鉱業界向け最適ハイブリッドマイクログリッド規模設計フレームワーク"、Omar EllabbanおよびAbdulrahman Alassi、ietrd.org しかし、追加された複雑さと初期費用がBEV展開を抑制し、電力インフラの成熟度により採掘機械市場内の需要をセグメント化しています。
セグメント分析
機械タイプ別：地下イノベーションが成長を加速
地下採掘機械は、電池式電動ローダーと運搬トラックが換気コストを軽減し空気質を改善する中で、2025年から2030年にかけて年平均成長率6.36%での成長が期待されています。2025年のSandvikの記録的BEV受注残高は変曲点を示しています。表面機械の採掘機械市場規模は67.25%で最大を維持し、バルク鉄鉱石と銅事業に支えられています。機械OEMは破砕・選別ラインでの鉱石回収率を高めるAI選別システムの精製を続け、鉱山会社の品位低下相殺への取り組みと歩調を合わせています。
第2世代電動ドリルとブレーカーは遠隔操作を統合し、高リスク採掘現場での安全性を向上させています。超大型露天運搬トラックは露天採掘経済を支配しています。しかし、BEV版に必要なより重いバッテリーが、より軽い複合材筐体と車載高速充電の研究を促進し、採掘機械市場全体の製品ロードマップを再定義する傾向を設定しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
自動化レベル別：自律システムが運営を再構築
完全自律車両群は、持続的な労働力不足と安全要請に触発され、年平均成長率14.2%で上昇しています。600台以上の自律化対応トラックが既に商用稼働中であり、ルートは高精度GPSと衝突回避アルゴリズムによりスクリプト化されています。各自律改造がセンサー、ソフトウェア、接続性への追加支出を解放する中で、採掘機械市場が恩恵を受けています。
手動機械は2024年に82.15%の最大市場シェアを占めています。しかし、半自律機械は中間段階を提供し、事業者が地質学や労働力制約に合わせて手動と遠隔制御を切り替えることを可能にしています。接続資産の設置ベースは2023年の130万台から2028年には270万台へと2倍以上に増加する予定で、自律対応ハードウェアと分析サブスクリプションの長期的成長軌道を示しています。
パワートレインタイプ別：電動転換が勢いを増す
内燃機関は85.45%のみを占めますが、電気自動車は電池セルのコストダウン軌道と炭素価格設定などの外部性に推進され、年平均成長率13.5%で拡大しています。試験サイトは地下保守節約とゼロディーゼル換気効果を実証し、投資回収計算を強化しています。従来のディーゼルに関連する採掘機械市場規模は依然として支配的ですが、すべての主要OEMが現在、コアクラス全体で電動またはハイブリッド変種を展開しています。
ハイブリッドパワートレインは、デューティサイクルや運搬距離が現在の電池制限を超える運営に対応しています。コスト便益モデリングは、バッテリーパックコストが1kWhあたり160米ドルに向けて低下し、ビジネスケースを強化する中で、ディーゼル電動トラックより9%の燃料消費改善を示しています。ABBと業界パートナーは、車両群転換スケジュールを加速するため相互運用可能な充電標準を試験しています。
出力別：高出力機械が効率を推進
1,000HPを超える超大型機械は、鉱山会社がトン・キロメートル効率向上を追求する中で年平均成長率6.3%の最速成長を記録しています。2025年のWeichaiの2,800kWエンジン発表は馬力競争を物語っています。対照的に、500HP未満の機械は地下空間制限と中規模採掘場での汎用性により、41.7%のシェアで最広の設置ベースを維持しています。すべての定格で、エンジニアは出力密度を向上させ、燃料または電力使用量を抑制するデューティサイクル管理ソフトウェアを調整し、採掘機械市場全体での層状需要をもたらしています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：鉱物採掘が成長をリード
鉱物採掘は、エネルギー転換サプライチェーン向けのリチウム、コバルト、希土類抽出を背景に年平均成長率8.60%で進歩しています。細粒ペグマタイトや粘土包蔵鉱床に合わせた専用選別機と移動式破砕機が調達キューに入ります。金属採掘の採掘機械市場シェアは、金と銅の生産量に支えられ47.70%を維持しています。石炭採掘は多くのOECD諸国で縮小を続けていますが、電力網が依然として石炭集約的な地域では選択的投資が継続し、アフターマーケット部品需要を支えています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に採掘機械市場の60.90%を占め、中国の広大な露天掘りとオーストラリアの大容量鉄鉱石回廊が先頭に立っています。地元OEMチャンピオンのXCMGとSANYは現在、低コスト規模と国内需要を活用して輸出地域に浸透し、既存価格構造に圧力をかけています。オーストラリアの太陽光発電鉱山推進は、統合PV-蓄電マイクログリッドからの70%ディーゼル使用削減を示す研究により、特にピルバラでの電池式電動ロードホール早期採用を支援しています。
中東・アフリカは最も急成長するクラスターを代表し、2030年まで年平均成長率7.55%を記録しています。アフリカでは、DRコンゴコバルト、ザンビア銅、南アフリカプラチナプロジェクトがグリーンフィールド支出を支え、インフラ格差がモジュール設計要求を促進しています。収益を地方道路や電力接続に流す政府・地域コミュニティパートナーシップが車両群投資決定をさらに支え、採掘機械市場への牽引力を強化しています。
北米と欧州は技術集約性と規制で競争しています。米国は税制優遇措置を通じて自動化を奨励し、鉱山会社にネバダ州金採掘事業全体でテレリモートドリルの改造を推進させています。欧州は炭素中立性を中心とした調達を枠組み化し、ゼロエミッション運搬プロトタイプの注文を触媒しています。チリとブラジルの大手が支配する南米は着実に投資していますが、マクロ変動性が一部予算を削減しています。アンデス高地でのグリッド強度制約がBEV拡張性を遅らせていますが、ハイブリッド電源ソリューションが電動化対応プラットフォームの勢いを維持しています。
競争環境
Caterpillar、Komatsu、Sandvikは依然として採掘機械市場の大きなスライスを占めていますが、中国参入企業が価格とサイクル時間でアンダーカットする中で、彼らの合計シェアは継続的に低下しています。Caterpillarの新775オフハイウェイトラックは自律対応で到着し、ハードウェアとソフトウェアロードマップの間のOEM収束を示しています。Komatsuの PC7000-11E電動掘削機は700トンクラスでゼロエミッションオプションを追加しています。
精密粉砕や耐リーチ材料が不可欠な専門重要鉱物システムにおいて、ホワイトスペース機会が増大しています。車両群管理プラットフォームとAI駆動最適化エンジンを供給する技術企業は、機械OEMが以前に所有していたマージンプールでますます競争し、採掘機械市場全体のベンダー景観を多様化しています。ABBがSumitomoとチームを組んで再生可能エネルギーと蓄電を移動機械と統合するような戦略的提携は、エネルギー管理が資産供給とバンドルされるサービス中心の競争モデルを予兆しています。
コスト競争力のある中国ブランドの台頭は極めて重要です。XCMGのXE690DK採掘掘削機とXDR80TE-AT自律電動トラックは急速な技術キャッチアップを示し、現場試験で低い設備投資支出でも同等の稼働時間を実証しています。このコストパフォーマンス方程式により、既存企業はシェア防御のためブランド価値、ライフサイクルサービスネットワーク、統合デジタルスイートにより強く依存することを余儀なくされています。
採掘機械業界リーダー
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Caterpillar Inc.
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Liebherr Group
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Komatsu Ltd
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Epiroc AB
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Sandvik AB
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Weichai Powerが超大型トラック向けに5%低燃費の522-2,800kW第2世代エンジンを発売。
- 2025年4月：Sandvikが電池式電動地下車両群の記録的注文を獲得し、BEV採用加速を裏付け。
- 2025年4月：LiebherrがBaumaでT 264電池式電動自律運搬トラックを展示、Fortescueが2030年までに360台をコミット。
世界の採掘機械市場レポート範囲
採掘機械は、採掘現場で使用され、採掘地の生産量を増加させ、原材料の輸送と抽出を容易にするための車両を含む機械で構成されます。
採掘機械市場は、タイプ、用途、パワートレイン別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は露天採掘機械、地下採掘機械、選鉱機械にセグメント化されています。用途別では、市場は金属採掘、鉱物採掘、石炭採掘にセグメント化されています。パワートレインタイプ別では、市場はIC機関車両と電気自動車にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域にセグメント化されています。
各セグメントについて、市場規模と予測は価値（10億米ドル）ベースで行われています。
| 露天採掘機械 |
| 地下採掘機械 |
| 選鉱機械 |
| ドリル・ブレーカー |
| 破砕・粉砕・選別 |
| ローダー・運搬トラック |
| 手動機械 |
| 半自律機械 |
| 完全自律機械 |
| 内燃機関車両 |
| 電池式電気自動車 |
| ハイブリッド車両 |
| 500HP未満 |
| 500 - 1,000HP |
| 1,000HP超 |
| 金属採掘 |
| 鉱物採掘 |
| 石炭採掘 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 機械タイプ別 | 露天採掘機械 | |
| 地下採掘機械 | ||
| 選鉱機械 | ||
| ドリル・ブレーカー | ||
| 破砕・粉砕・選別 | ||
| ローダー・運搬トラック | ||
| 自動化レベル別 | 手動機械 | |
| 半自律機械 | ||
| 完全自律機械 | ||
| パワートレインタイプ別 | 内燃機関車両 | |
| 電池式電気自動車 | ||
| ハイブリッド車両 | ||
| 出力別 | 500HP未満 | |
| 500 - 1,000HP | ||
| 1,000HP超 | ||
| 用途別 | 金属採掘 | |
| 鉱物採掘 | ||
| 石炭採掘 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| スウェーデン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
採掘機械市場の規模は？
採掘機械市場規模は2025年に1,230.4億米ドルに達し、年平均成長率5.44%で成長して2030年には1,603.2億米ドルに達する見込みです。
2024年にリードし、2030年まで最も速く成長する採掘機械セグメントは？
露天採掘（67.25%）と手動機械（82%）が2024年にリードし、自律機械（年平均成長率14.20%）と電池式電気自動車（年平均成長率13.50%）が最も速く成長します。
採掘機械市場の主要プレーヤーは？
Caterpillar Inc.、Liebherr Group、Komatsu Ltd、Epiroc AB、Sandvik ABが採掘機械市場で事業を展開する主要企業です。
採掘機械市場で最も成長が速い地域は？
中東・アフリカが予測期間（2025年-2030年）で最も高い年平均成長率での成長が見込まれています。
採掘機械市場で最大のシェアを持つ地域は？
2025年において、アジア太平洋地域が採掘機械市場で最大の市場シェアを占めています。
最終更新日:
