固定回線通信市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 289.24 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 493.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.28% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる固定回線通信市場分析
固定回線通信市場規模は2025年に2,892億4,000万米ドルに達し、2030年には4,935億6,000万米ドルに達すると予測され、この期間中に年平均成長率11.28%で成長します。持続的成長は、固定回線通信市場がクラウドコンピューティング、人工知能ワークロード、5Gバックホール要件をどのように支えているかを反映し、基盤的デジタルインフラとしての役割を確固たるものにしています。[1]European Commission, "Digital Decade Targets," ec.europa.eu欧州連合、米国、複数のアジア太平洋諸国政府が採用した対称ギガビット目標が光ファイバーの展開を引き続き加速させる一方、データ主権規則により企業は遅延に敏感なトラフィックを国内ネットワークに保持するよう促されています。ハイパースケールデータセンターの急速な建設は既存のバックボーンに負荷をかけ、オペレータを800Gおよびテラビット光学アップグレードに押しやり、装置需要を押し上げています。並行して、オープン標準イニシアチブとソフトウェア定義ネットワーキングは、競争上の優位性をハードウェア機能からプログラマブルプラットフォームへシフトさせ、低遅延サービスレベルコミットメントに対応できる新しいベンダーに機会を創出しています。通行権許可を合理化する規制圧力の高まりは、エンドユーザーの需要ではなく展開速度が、固定回線通信市場がそのアドレス可能な需要をどれだけ迅速に獲得するかを決定することを示唆しています。[2]Wireless Estimator, "Pole-Attachment Delays Could Cost Federal Broadband Billions," wirelessestimator.com
主要レポートポイント
- 製品カテゴリ別では、光ファイバーケーブルが2024年に28.3%の収益シェアでリードし、アクセス機器は2030年まで年平均成長率13.9%で拡大しています。
- サービスタイプ別では、固定ブロードバンドデータサービスが2024年の収益プールの68.9%を占め、IPTVおよびその他の付加価値サービスが2030年まで年平均成長率12.4%で最も急成長を記録しました。
- 技術別では、光ファイバーが2024年に固定回線通信市場シェアの46.4%を獲得し、FTTH（光ファイバー宅内配線）展開は年平均成長率18.6%で成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、住宅接続が2024年に収益の55.8%を占め、一方でデータセンター需要は2030年まで年平均成長率14.7%で上昇しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の総収益の38.7%を占め、2030年まで年平均成長率11.42%を維持すると予測されています。
グローバル固定回線通信市場トレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （～）CAGR予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 人口密集都市でのギガビット速度ブロードバンド需要 | +2.8% | グローバル、特に北米とEU | 中期（2～4年） |
| 既存事業者と新規事業者による大規模FTTH プログラム | +3.2% | グローバル、APACが最大の建設量を示す | 長期（4年以上） |
| ハイパースケールデータセンターバックホールニーズ | +2.1% | グローバル、クラウド地域にクラスター化 | 短期（2年以下） |
| ユニバーサルサービス補助金（BEAD、CEF-2、RDOF） | +1.9% | 主に北米とEU | 中期（2～4年） |
| 土木工事削減のための既存銅線ダクトの再利用 | +1.4% | 世界の成熟した通信市場 | 短期（2年以下） |
| 低遅延リンクのためのエッジコンピュート密集化 | +1.6% | グローバルに都市部と工業地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市クラスターでのギガビット速度ブロードバンドに対する需要の高まり
- 在宅勤務、マルチストリーム4Kビデオ、クラウドゲーミングにより、マルチギガビットサービスは主要都市における基本的期待となっています。オペレータは、かつて容量コストを抑制していた過加入ルールにもはや依存できず、代わりに高スループット経路を保証するためにアパートブロック内により深く対称光ファイバーを推進しています。複合用途建物の企業テナントは、クラウドバックアップとビデオコラボレーションのために保証されたアップリンク速度を追加で要求し、キャリアがユーザー当たり平均収益をより高くするプレミアムSLAをバンドルできるようにしています。密集した地理はファイバー建設の投資回収を短縮し、5G固定無線の代替案が勢いを得る前に市場シェアを固定する積極的なプロモーション価格を促進しています。自治体のデジタル公平性政策は、低所得世帯接続に資金提供することで採用をさらに増幅し、光ファイバーが設置された後にプレミアムティアの利用率を間接的に押し上げています。
既存事業者と新規事業者による大規模FTTH展開
既存通信事業者は、AT&Tが2026年までにFTTHで3,000万世帯をカバーする誓約に見られるように、段階的な銅線アップグレードから本格的な光ファイバー置換にシフトしています。インフラファンドに支援されたチャレンジャー新規事業者は、サービスが行き届いていない郊外のポケットを攻略し、自らの基盤を守りたがる既存オペレータからより迅速な反応を引き出しています。米国のBEADなどの補助金フレームワークは、数十億ドルを地方建設に振り向け、深い光ファイバーを支持するコスト方程式をさらに傾けています。より高速な展開技術（マイクロトレンチング、コネクタ化ドロップ）とダクト再利用の組み合わせは、家庭当たりの設備投資を下げ、中密度地域でも内部収益率を魅力的に保っています。長期的には、ユビキタス光ファイバープラットフォームの確立により、キャリアはエッジコンピュートホスティングとプライベート5Gサービスをアップセルできるようになります。
クラウド／ハイパースケールデータセンターバックホール要件
人工知能訓練クラスターは施設間でマルチテラビットデータセットを送信し、既存の データセンター間リンクにストレスを与えています。GoogleやMetaなどのクラウドプロバイダーは現在、予測可能な遅延と帯域幅を保証するために独自の長距離ダークファイバーと海底ケーブルを敷設しています。連続したメトロと長距離光ファイバーを所有する通信オペレータは、冗長ルートとバンドルされたマネージドダークファイバーリースを提供することで、この需要を活用できます。ハイパースケーラーがコンピュートノードをユーザーにより近づけるにつれ、都市ゾーン内の短距離ポイントツーポイント光ファイバーリングが不可欠になり、サブミリ秒目標を満たすことができるプロバイダーにプレミアム収益スライスを創出します。
政府ユニバーサルサービスおよび補助金プログラム（BEAD、RDOF、EU CEF-2）
424億5,000万米ドルのBEAD基金は、受給者に最低100/20Mbpsを提供するネットワークを構築し、定められた期間中「手頃な」レベルで価格を維持することを義務付けています。欧州CEF-2制度からの同等の支援は、デジタル単一市場統合を強化する国境を越えたリンクを優先しています。これらの補助金は地方展開のリスクを軽減し、労働者を何年も雇用し続ける準備完了プロジェクトのパイプラインを創出します。国内調達を支持する調達条項は、認定された現地製造を持つサプライヤーに報酬を与えながらベンダー景観を再構築します。
制約インパクト分析
| 制約 | （～）CAGR予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| ラストマイル光ファイバーの高設備投資と長いROI | -1.7% | グローバル、小規模キャリアには最も困難 | 長期（4年以上） |
| 5G固定無線と衛星からの代替リスク | -1.2% | 世界の地方・郊外市場 | 中期（2～4年） |
| 光ファイバー接続のための熟練労働者不足 | -0.9% | 北米とEU | 短期（2年以下） |
| 自治体通行権と電柱アクセス遅延 | -1.1% | 北米とEU | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ラストマイル光ファイバーの高設備投資と長いROI サイクル
単一の地方施設をカバーするコストは1,000米ドル以上になることがあり、この数字は岩場や山岳地形で急激に上昇します。規模の経済を持たない小規模キャリアは大幅に高い資金調達コストを負担し、その債務契約はしばしばより遅い展開スケジュールを決定します。クルーが光ファイバーを電柱に取り付けなければならない場合、準備作業と接続料金に関する法的紛争が数カ月の遅延を追加します。認定された光ファイバー接続技術者の賃金インフレが問題を複合化し、一部の市場では以前はモバイルネットワークエンジニアのみが受けていたサインオンボーナスを提供しています。政府補助金が建設費用の一部を相殺しても、許可されるベンダーや技術の制限が総プロジェクトコストを押し戻し、投資回収期間を典型的な投資家の期待を超えて延ばす可能性があります。
5G固定無線と衛星ブロードバンドからの代替リスク
Verizonは5G中帯域スペクトラムを使用して既に480万以上の固定無線加入者を獲得し、トレンチング遅延を回避する「クイックインストール」家庭用ブロードバンドの需要を検証しています。同様に、Starlinkの低軌道衛星コンステレーションは、光ファイバーリターンが限界的な地域で100Mbps以上の速度を提供しています。どちらのオプションも現在は光ファイバーのスケーラビリティに匹敵しませんが、両方ともブロードバンドの基本定義を満たし、光ファイバークルーがその地域に到達する前に早期顧客を確保できます。したがって、オペレータは競争に直面しています：光ファイバーを最初に構築するか、特に人口密度の低い郡で永続的なシェア ペナルティのリスクを負うかです。
セグメント分析
製品タイプ別：光ファイバーインフラが機器需要を支える
光ファイバーケーブルは2024年に収益の28.3%を生成し、固定回線通信市場のボリュームバックボーンとしての地位を確固たるものにしました。800Gコヒーレント伝送への需要の高まりにより、オペレータは屋外プラント アップグレードを加速し、関連する光回線端末と受動スプリッタがアクセス機器支出を年平均成長率13.9%で押し上げています。キャリアがビット当たりの電力を半減する100G光学器からプラガブルに交換するにつれ、総ネットワーク効率を向上させ、伝送機器ベンダーが恩恵を受けています。ソフトウェア定義制御プレーンが中央局内で高性能リーフスパインファブリックを必要とするため、スイッチング機器収益は歩調を合わせて拡大しています。
家庭がWi-Fi 7ルータとメッシュノードを採用するにつれ、顧客宅内機器はマルチギガビット波に乗り続けています。ベンダーは現在、キャリアが家庭内パフォーマンスをリモートでトラブルシューティングできるマネージドWi-Fiアナリティクスをバンドルし、トラック出動を削減しています。一方、固定無線CPE出荷は2024年にDOCSISモデムを上回り、固定回線通信市場規模の光ファイバーが依然として支配的であっても、無線代替が特定の展開シナリオを獲得できることを示しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
サービスタイプ別：データが音声収益を上回る
固定ブロードバンドデータサービスは2024年の総収益の68.9%を占め、分ベース課金から帯域幅収益化への不可逆的な転換を確認しています。IPTVおよびその他の付加価値プラットフォームが年平均成長率12.4%で続き、キャリアが沈没光ファイバー投資を継続的なコンテンツとクラウドゲーミング収益に変換する方法を反映しています。従来の固定音声は、企業がクラウドPBXオファリングに移行し、家庭がモバイルに完全に依存するにつれ、構造的な下落を続けています。
接続とサイバーセキュリティ、エッジコンピュート オーケストレーションを統合するマネージドサービス バンドルは、特に社内ITチームを欠く中規模企業の間で支持を得ています。オンネットワークAIエンジンによって強化された拡張ビデオアナリティクスは、追加の設備投資なしに超ターゲット広告を可能にし、増分マージンを追加します。
技術別：光ファイバーがレガシー移行を加速
光ファイバーソリューションは2024年に46.4%の収益を占め、FTTH単独では2030年まで年平均成長率18.6%のコースにあり、対称ギガビットが現在贅沢品ではなくテーブルステークスであることを確認しています。レガシーDSLに関連する固定回線通信市場規模は、オペレータが全光ファイバー建設のためのメンテナンス予算を解放するために確固たる銅線スイッチオフ日を設定するため、四半期ごとに縮小しています。ケーブルMSOは競争力を維持するためにDOCSIS 4.0を展開しますが、RFノイズ上限を逃れるために最終的な全光ファイバーオーバーレイをロードマップに描いています。
中国の50G-PONの早期採用がグローバルコンポーネントロードマップをフレーミングし、光学ベンダーをより迅速にコストカーブを下げるよう押しています。欧州では、規制当局が卸売専用モデルを加速された銅線廃止に条件付けし、既存事業者が政策義務を満たしながらEBITDAを保護する都市別光ファイバー移行を発表することを引き起こしています。
エンドユーザー別：データセンターが企業ミックスを再構築
住宅顧客は2024年収益の55.8%を供給しましたが、データセンター需要が年平均成長率14.7%で最も急速な上昇です。ハイパースケーラーは40年間のアクセスを保証する長期ダークファイバーIRUを契約し、キャリアに安定したキャッシュフローを提供しますが、ネットワーク可用性基準を「ファイブナイン」以上に引き上げます。中小企業顧客は新しいオープンアクセス卸売制度を活用して価格比較を行い、小売プロバイダーにマネージドネットワークセキュリティとIoT統合を通じて価値を追加することを強いています。
大企業はプライベート10Gリンクを介してブランチオフィスを地域エッジコンピュートノードにループするハイブリッドクラウド アーキテクチャを求めるようになっています。政府機関はゼロトラスト政策をトランスポート層に拡張し、キャリアに主権データ居住要件を満たすエンドツーエンド暗号化を認証するよう促しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年収益の38.7%を維持し、年平均成長率11.42%で拡大すると予測され、最大の固定回線通信市場としての地位を確固たるものにしています。中国の10G都市ネットワーク義務が全国的な光ファイバー展開を推進し、一方でインドのデジタルバーラット プログラムは年間50万ルートキロメートル以上を追加する官民共同事業を引き起こしています。[3]TelecomTalk, "China Completes 10G Optical Backbone," telecomtalk.info日本と韓国のオペレータは、没入メディアと産業自動化をサポートするために25Gおよび50G PONにアップグレードします。
北米はBEADプログラムを活用して地方格差を解消しています。ティア1キャリアは都市建設を加速し、長期加入者を確保するために衛星ブロードバンドプレーヤーと競争しています。Verizonの固定無線加入者獲得は代替リスクを浮き彫りにしていますが、電柱接続改革が許可キューを短縮するにつれ、光ファイバー建設数は四半期新高値を記録しています。カナダのオープンアクセス規則は既存事業者に光ファイバーループの卸売を強制し、ネットワーク所有者の経済性を損なうことなく利用率を刺激する小売競争を促進しています。
欧州のギガビット インフラ法はトレンチング承認を合理化し、「一度掘り」調整を強制し、土木工事コストを二桁削減します。フランスとスペインは現在、75%を超えるFTTH利用率を記録し、ユビキタス ギガビットサービスが利用可能になれば需要弾性を証明しています。ドイツの遅いスタートは、プライベートエクイティ資金の新規事業者を背景に加速し、一方で英国のプロジェクト ギガビットオークションは、到達困難な小村まで範囲を拡大します。
競争環境
固定回線通信市場は中程度の集中度を示しています。Huawei、Nokia、Ciscoは、光伝送、IPルーティング、ネットワーク自動化ソフトウェアを組み合わせたフルスタック ポートフォリオで設置ベースを守っています。NokiaによるInfineraの23億米ドルの買収は、高容量コヒーレント光学器を追加し、同社の光ファイバーリーチ提案を超長距離ルートに拡張しています。
ハイパースケール クラウドプロバイダーは、プライベート グローバル バックボーンを構築することで準競合他社として登場しますが、卸売ダークファイバーのアンカーテナントとしても機能し、広範なフットプリントを持つキャリアに安定した収益をもたらします。一方、Telecom Infra Projectなどのオープン標準団体はスイッチング コストを下げ、ティア2オペレータがサプライヤー名簿を多様化できるようにしています。ベンダーは、堅牢化されたNOSソフトウェアとホワイトボックス ハードウェアを統合する分離シャーシをリリースすることで対応しています。
人工知能駆動ネットワーク運用プラットフォームが主要な差別化要因となります。アラスカのGCIとのEricssonのパートナーシップは、予測分析が過酷な気候での平均修理時間を削減する方法を示しています。[4]Ericsson, "GCI Selects Ericsson Cloud-Native 5G Core," ericsson.comHPEによるJuniper Networksの計画された140億米ドルの購入は、企業ITとキャリアネットワーキング間のより広い収束を示し、従来の境界線を曖昧にする統合ソリューションを約束しています。
固定回線通信業界リーダー
-
Arris International PLC
-
Broadcom Inc.
-
Arista Networks Inc.
-
Huawei Technologies Co. Ltd
-
Nokia Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：EricssonとGCI Communication Corpがアラスカ全体でクラウドネイティブ5Gコアを展開し、AI駆動予測運用を統合するパートナーシップを結ぶ。
- 2025年3月：AdunaとBridge AllianceがCAMARAベースのネットワークAPI採用を加速し、企業が標準化されたインターフェースを介してグローバル ネットワーク機能を活用できるようにする。
- 2025年2月：Ericssonが企業固定無線アクセス市場を対象としたCradlepoint X20 5Gルータを発表。
- 2025年1月：ブラジルの通信省がブロードバンドリーチ改善のために48億レアル（9億6,000万米ドル）の基金を立ち上げ。
グローバル固定回線通信市場レポート範囲
デジタル化の進展とデータ伝送需要の増加により、固定回線ネットワークはユニバーサル統合サービス ネットワークに発展しました。固定回線ネットワークを介した音声とデータ伝送の統合は新たな可能性を開きます。4Gおよび5Gサービスの採用は、このようなサービスを提供するために固定回線通信が必要であるため、ケーブルセグメントの成長を増強すると予想されます。
固定回線通信市場は製品タイプ（ルータ、セットトップボックス、光ファイバーケーブル）、エンドユーザー（住宅および商業）、地域によってセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記全セグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| 伝送機器 |
| 交換機器 |
| アクセス機器（DSLAM、OLTなど） |
| 顧客宅内機器（ルータ、STB、ONT） |
| 光ファイバーケーブル |
| その他 |
| 固定音声 |
| 固定ブロードバンド データ |
| IPTV / 付加価値サービス |
| デジタル加入者線 |
| 同軸（DOCSIS） |
| 光ファイバー（FTTx／FTTH） |
| ハイブリッド光ファイバー同軸 |
| 住宅 |
| 中小企業 |
| 大企業 |
| 政府および公共部門 |
| データセンター |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 製品タイプ別 | 伝送機器 | ||
| 交換機器 | |||
| アクセス機器（DSLAM、OLTなど） | |||
| 顧客宅内機器（ルータ、STB、ONT） | |||
| 光ファイバーケーブル | |||
| その他 | |||
| サービスタイプ別 | 固定音声 | ||
| 固定ブロードバンド データ | |||
| IPTV / 付加価値サービス | |||
| 技術別 | デジタル加入者線 | ||
| 同軸（DOCSIS） | |||
| 光ファイバー（FTTx／FTTH） | |||
| ハイブリッド光ファイバー同軸 | |||
| エンドユーザー別 | 住宅 | ||
| 中小企業 | |||
| 大企業 | |||
| 政府および公共部門 | |||
| データセンター | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他ヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
固定回線通信市場の現在価値は？
固定回線通信市場規模は2025年に2,892億4,000万米ドルに達しています。
固定回線通信市場の成長予測速度は？
このセクターは年平均成長率11.28%を記録し、2030年には4,935億6,000万米ドルに達すると予測されています。
固定回線通信市場を現在リードしている地域は？
アジア太平洋地域は2024年収益の38.7%を占め、年平均成長率11.42%で最も急成長している主要地域でもあります。
FTTH がそれほど急速に拡大している理由は？
年平均成長率18.6%と予測されるFTTH成長は、対称ギガビットサービスに対する需要の高まり、規制による銅線スイッチオフ期限、政府ブロードバンド補助金を反映しています。
市場内で最も急成長しているセグメントは？
アクセス機器収益が年平均成長率13.9%、IPTVおよび付加価値サービスが年平均成長率12.4%、データセンター接続需要が年平均成長率14.7%で増加しています。
市場拡大を制約する要因は？
ラストマイル光ファイバーの高設備投資、熟練労働者不足、5G固定無線と衛星ブロードバンド サービスからの競争が主要な障壁です。
最終更新日:
