押出コーティング市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.85 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.16% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による押出コーティング市場分析
押出コーティング市場は2025年に68億5000万米ドルに位置し、2030年までに88億1000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に5.16%のCAGRを記録します。液体食品形態、電子商取引向けメーラー、無菌医薬品包装におけるバリア強化ポリマーの急速な普及が現在の需要基盤を支えています。欧州連合の包装・包装廃棄物規制から国家レベルのリサイクル含有率義務まで、規制による追い風が単一材料構造への移行を加速させる一方、アジア太平洋地域の着実な都市化がエンドマーケットの数量を拡大しています。ポリオレフィン原料価格の変動性と同部門の炭素フットプリントが逆風として残るものの、バイオベース樹脂と先進的機械リサイクルへの持続的投資がこれらのリスクを緩和しています。市場リーダーは垂直統合、長期供給契約、商業規模でリサイクル可能なコーティングアーキテクチャを検証するパイロットラインを通じてコスト圧力に対抗しています。
主要レポートポイント
- 材料別では、ポリエチレンが2024年の押出コーティング市場シェアの42.65%を占有し、エチルビニルアセテートは2030年まで最速の5.78%のCAGRを記録する見込みです。
- 基材別では、板紙・段ボールが2024年の押出コーティング市場の52.58%を占める一方、ポリマーフィルムは2025年～2030年間に6.50%のCAGRで拡大する見込みです。
- 用途別では、液体包装が2024年に48.95%の売上シェアでリードし、医療包装は2030年まで7.80%のCAGRで進歩しています。
- エンドユーザー産業別では、食品・飲料が2024年の押出コーティング市場規模の62.18%を占有し、ヘルスケア・製薬が2030年まで最速の7.60%のCAGRで成長します。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の押出コーティング市場規模の57.19%シェアで優位に立ち、2030年まで6.25%のCAGRで成長すると予測されます。
世界の押出コーティング市場動向・洞察
要因影響分析
| 要因 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 液体・軟包装食品包装の需要拡大 | +1.2% | 世界（APAC中核リーダーシップ） | 中期（2～4年） |
| 電子商取引保護包装数量の急増 | +0.9% | 北米・EU、APACへの波及 | 短期（≤2年） |
| 無菌医療・製薬包装の拡大 | +0.8% | 世界（先進市場集中） | 長期（≥4年） |
| リサイクル可能単一材料構造の採用 | +0.7% | EU規制推進、世界的採用 | 中期（2～4年） |
| 建設用途での使用拡大 | +0.6% | APAC中核、MEA新興市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
液体・軟包装食品包装の需要拡大
液体食品カートンと軽量パウチは2024年の押出コーティング市場の48.95%を占有し、新興国での限定的なコールドチェーンインフラと常温保存可能な形態に対するブランドオーナーの選好により、このシェアは強化されています。2024年に発売された新しいバイオマス由来LDPEおよびEVAグレードは、既存のバリア性能に匹敵しながら化石原料を20%削減しています[1]Dow-Mitsui Polychemicals, "Launch of Biomass-Derived EVA and LDPE," mitsui.com。包装コンバーターは、これらの樹脂を活用してラミネート厚みをダウンゲージングし、ヒートシール強度を犠牲にすることなく物流重量を削減しています。植物由来乳製品代替品が棚スペースを獲得していることと合わせ、見通しはアジアとラテンアメリカ全域での着実な数量増加を確認しています。
電子商取引保護包装数量の急増
フルフィルメントセンターは、自動成形、高速シール、ラストマイル取扱いに耐えるコーティング層を必要としています。メタロセン触媒PE は、このワークフローに必要な透明性、滑り性、耐パンク性を提供し、ブランドオーナーはASTM輸送落下試験に適合しながら30～50%のリサイクル含有率を持つフィルムを指定するよう促しています。同部門には明確な世界数量データが不足しているものの、コンバーターの受注残高は2023年以降2桁成長を示し、電子商取引が押出コーティング市場参加者にとって回復力のある需要の柱であることを確認しています。
無菌医療・製薬包装の拡大
医療パウチ、ブリスターリッド箔、IV溶液オーバーラップは、制御された酸素・水分透過率のために押出コーティング構造に依存しています。21 CFR 174-178に基づく食品接触ポリマーの規制審査は抽出物制限を厳しくし、バリア性と生体適合性基準の両方を満たす高純度EVAおよびEBAグレードの採用を促進しています[2]Food and Drug Administration, "Food-Contact Substance Notifications Update," fda.gov。個別化医療と生物学的製剤はこれらの要件を強化し、より広範な押出コーティング業界内で専門医療形態の価値シェアを押し上げています。
リサイクル可能単一材料構造の採用
2028年までにリサイクル可能な包装を義務付けるEU規則は、EVOHを5%未満に維持しながら≤0.4 cc/m²-日の酸素透過性を達成するPE主体のフィルム設計の波を引き起こしました。Saica MonoflexやReifenhäuserのEVOH低減バリアラインなどの商業発売は技術的実現可能性を確認し、機械リサイクルループで20%のエネルギー節約を実証しています。コンバーターは検証済みの「リサイクル設計」ラミネートのプレミアム価格設定を期待し、この要因の正のCAGR寄与を強化しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ポリオレフィン原料価格の高変動性 | -0.8% | 世界（APAC製造集中） | 短期（≤2年） |
| 炭素フットプリント規制の増加 | -0.6% | EU規制リーダーシップ、世界的採用 | 中期（2～4年） |
| 水系バリア代替品への移行 | -0.4% | 先進市場、段階的な新興市場採用 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ポリオレフィン原料価格の高変動性
中国での平均PE契約価格は2024年第1四半期と第4四半期の間で120米ドル/トン以上変動し、コンバーターのマージンを圧迫し、スポット購入への調達シフトを引き起こしました。統合生産者は内部エチレン供給を通じて変動性を緩衝しますが、中小コーターは運転資金ストレスに直面し、時折新ライン投資を遅延させています。先物契約と戦略的備蓄は部分的な救済を提供するものの、原材料の不確実性は押出コーティング市場の短期的な足かせとして残っています。
炭素フットプリント規制の増加
EU包装・包装廃棄物規制に基づくライフサイクルベース課税は、監査、開示、低炭素原料に関するコンプライアンス支出を拡大しています。Braskemなどの生産者は、廃食用油由来のバイオ循環PPで対応し、化石ベンチマークと比較してクレードルトゲート CO₂換算を最大70%削減しています[3]Braskem America, "Bio-Circular Polypropylene Announcement," braskem.com。しかし、多国籍サプライチェーン全体で新グレードを認定することは市場投入時間を延長し、技術サービスコストを上昇させ、限られたR&D予算の企業に挑戦をもたらしています。
セグメント分析
材料別：ポリエチレン優位とEVA革新
ポリエチレンは2024年の押出コーティング市場シェアの42.65%を獲得し、大容量の液体・軟包装を支え続けています。メタロセン触媒の進歩は靱性と光学特性を向上させ、化学リサイクル取り組みは循環原料の大規模化を約束します。1つの商業ラインは既に3万t/年を供給し、2026年までに50万t/年を目標としています。エチルビニルアセテートは5.78%のCAGRで拡大し、優れた接着性と低温柔軟性により医療・特殊食品ニッチを確保しています。EVAとLDPEの混合により、機械リサイクルストリームに適合する単一材料ラミネートアーキテクチャも可能になります。ポリプロピレン、PET、特殊アクリレートは耐久性、高バリア性、高耐熱性の用途を満たしますが、二次的な体積貢献者にとどまります。継続的な樹脂革新は、循環経済義務が厳しくなってもなぜ押出コーティング市場が多様化されたポリマー構成を維持するかを強調しています。
シール開始温度を下げ、エネルギー使用を削減し、生物学的製剤のグリコールベース滅菌サイクルに適合する工学ブレンドで第二の成長波が明らかになっています。これらの機能向上により、コンバーターのスイッチングコストが上昇し、より広範な押出コーティング業界内での主力樹脂としてのポリエチレンの役割が固まります。対照的に、EVAの増加する体積は、一貫したVA含有量と食品接触コンプライアンスを確保したいアジア太平洋サプライヤー間で後方統合の動きを促進しています。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に利用可能
基材別：フィルム革新により紙の優位性に挑戦
板紙・段ボールは2024年の押出コーティング市場規模の52.58%を占め、無菌カートンとテイクアウト外食サービスにおける確固たる役割を反映しています。2025年に発売された特殊バイオポリマー添加剤により、耐グリース性を維持しながら最大50%のダウンゲージングが可能になり、ブランドオーナーが繊維リサイクル目標に整合するのを支援しています。ポリマーフィルムは6.50%のCAGRで成長し、高いライン速度、ダウンゲージング厚み、集束シュリンクフィルムやメーラーフィルムでの用途拡大から恩恵を受けています。キャストPP品種はBO-PPの透明性とバッグ製造効率に匹敵しながら最大15%低コストを実現し、乾燥食品・パーソナルケアラップへの浸透を加速しています。金属箔はリサイクル性の課題にもかかわらず、水分クリティカルな製薬包装には不可欠です。特殊織物・不織布は耐薬品性工業用途を満たしますが、採用はコストとプロセスの複雑さに制約されています。
技術的相互交流が注目されます：元々フィルムライン用に開発された無溶剤プライマー化学が板紙用に再配合され、コンバーターに基材プラットフォーム全体で共通ツールキットを提供しています。この収束は、押出コーティング市場がバリア性能、リサイクル性、コスト規律を同時にバランス取る必要がある時代において、基材俊敏性が提供する戦略的価値を強調しています。
用途別：医療包装が液体リーダーシップを攪乱
液体カートン・パウチは2024年の押出コーティング市場規模の48.95%の地位を保持し、新興国での常温乳製品需要と西欧での植物由来飲料発売に支えられています。しかし、医療包装の2030年までの7.80%のCAGRが成長階層を再設定しています。抽出物と滅菌適合性の規制精査により、延長された保存期間にわたって薬物効力を維持する高純度EVAおよびEBAコーティングの急速な採用が促進されています。軟包装食品ラップ、スタンドアップパウチ、ドライミックス袋は安定的な貢献者のまま、一方で工業ラッピングは耐薬品性強化のためPPベースシステムに段階的に移行しています。
この活力は、レガシーセグメントが飽和した際に押出コーティング市場が継続的に高価値ニッチに軸足を移すことを強調しています。実際に、コンバーターはモジュラーフィードブロックでラインを再整備し、朝のジュースカートン素材の運転が午後までに通気性医療パウチラミネートに切り替え可能になり、ダウンタイムを制限し、資産収益を最大化しています。
エンドユーザー産業別：ヘルスケア加速が食品優位性に挑戦
食品・飲料は2024年の押出コーティング市場シェアの62.18%を維持し、特に大手加工業者が輸出向け生産能力を2桁増強したラテンアメリカでの包装食品浸透の拡大により支えられています。しかし、ヘルスケア・製薬は生物学的製剤、在宅注入療法、無菌バリア義務に支えられ、7.60%のCAGRですべてのセクターを上回ります。パーソナルケア・化粧品はプレミアムブランド美学と歩調を合わせ、棚映えを向上させるマット仕上げPEブレンドに転換しています。化学・工業ライナーは耐久性と化学不活性を求め、PPおよびHDPEコーティングを好みます。出版・写真は小規模・専門化された生産にとどまりますが、独特の触覚・光学効果でマージンプレミアムを獲得しています。
あらゆる業界のブランドオーナーは現在、サプライヤーをコストと同じ程度にライフサイクル指標で評価し、コンバーターに平方メートル当たりの炭素強度を文書化するよう推進しています。この変化は、押出コーティング業界全体で環境性能を商業的差別化要因として組み込んでいます。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の押出コーティング市場規模の57.19%を占有し、大規模樹脂拡張と可処分所得増加を背景に2030年まで6.25%のCAGRで複合成長する見込みです。中国の継続的なポリマー自給戦略とインドの870億米ドル石油化学建設が豊富な原材料を供給し、急速な都市化により包装食品と電子商取引の浸透が強化されています。2024年に着工したSABICの福建における合弁エチレン装置が2027年頃の現地樹脂供給を強化しています。
北米は先進的リサイクルパイロットと厳格なFDA包装規範を活用して技術リーダーシップを維持しています。2024年後半のDowによる非中核接着剤資産の売却は、将来需要を狙った循環ポリマー拡大への資本を解放しています。欧州はリサイクルと炭素目標を通じて政策影響力を維持し、急速な再配合を強制しつつ、準拠バリアソリューションのプレミアム価格設定も解放しています。AkzoNobelの360万米ドル押出コーティングラインなど、メキシコでの生産能力追加は、地域コンバーターへのサービス提供を目指した北米再編を示しています。
南米、中東、アフリカは低い基盤から拡大しつつも堅調な利益を上げています。サウジアラビアの1.5兆米ドルインフラパイプラインが耐腐食ラップの需要を押し上げ、GCC塗料・コーティング部門は2027年までに45億米ドルに達すると予測されています。これらの地域は、飽和した西欧市場を超えて多様化を狙う中堅プレイヤーにとって戦略的グリーンフィールド機会を提供しています。
競合環境
押出コーティング市場は中程度に分散されたままです。世界大手-Dow、DuPont、SABIC、LyondellBasell-は、独自触媒プラットフォームと多大陸工場ネットワークを組み合わせて原料と顧客ロックインを確保しています。競争ポジショニングは現在、認定リサイクル性、スコープ3排出開示、より薄く均一なコーティング用ダイ設計を改良する機械OEMとの協力に依存しています。この能力の三要素が既存企業を差別化し、押出コーティング市場の持続可能性主導革新サイクルへの移行を固めています。
押出コーティング業界リーダー
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LyondellBasell Industries Holdings BV
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SABIC
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Dow
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Borealis AG
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Exxon Mobil Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：UPM Specialty PapersとEastmanは、グリースと酸素バリアを必要とする食品用途向けに設計された先進バイオポリマー押出コーティング紙包装コンセプトを発表しました。このソリューションは、Eastmanのバイオベースおよびコンポスト可能Solus性能添加剤とBioPBSバイオポリマーを、UPMのコンポスト可能・リサイクル可能バリアベース紙に押出コーティングしたものです。
- 2024年6月：AkzoNobelは、メキシコのガルシアにあるコイル・押出コーティング製造施設に360万米ドルを投資すると発表しました。この取り組みは、メキシコと米国南西部を含む北米全域の顧客により良いサービスを提供するため、生産能力と運営効率の向上を目指しています。
世界押出コーティング市場レポート範囲
世界押出コーティング市場レポートには以下が含まれます：
| ポリエチレン | 低密度ポリエチレン（LDPE） |
| 高密度ポリエチレン（HDPE） | |
| その他ポリエチレン（LLDPE・m-LLDPE等） | |
| エチルビニルアセテート（EVA） | |
| エチルブチルアクリレート（EBA） | |
| ポリプロピレン | |
| ポリエチレンテレフタレート | |
| その他材料 |
| 板紙・段ボール |
| ポリマーフィルム |
| 金属箔 |
| その他基材（織物・不織布等） |
| 液体包装 |
| 軟包装 |
| 医療包装 |
| パーソナルケア・化粧品包装 |
| 写真フィルム |
| 産業包装・ラッピング |
| その他用途（腐食保護等） |
| 食品・飲料 |
| ヘルスケア・製薬 |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 工業・化学 |
| その他エンドユーザー産業（出版・写真） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 材料別 | ポリエチレン | 低密度ポリエチレン（LDPE） |
| 高密度ポリエチレン（HDPE） | ||
| その他ポリエチレン（LLDPE・m-LLDPE等） | ||
| エチルビニルアセテート（EVA） | ||
| エチルブチルアクリレート（EBA） | ||
| ポリプロピレン | ||
| ポリエチレンテレフタレート | ||
| その他材料 | ||
| 基材別 | 板紙・段ボール | |
| ポリマーフィルム | ||
| 金属箔 | ||
| その他基材（織物・不織布等） | ||
| 用途別 | 液体包装 | |
| 軟包装 | ||
| 医療包装 | ||
| パーソナルケア・化粧品包装 | ||
| 写真フィルム | ||
| 産業包装・ラッピング | ||
| その他用途（腐食保護等） | ||
| エンドユーザー産業別 | 食品・飲料 | |
| ヘルスケア・製薬 | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 工業・化学 | ||
| その他エンドユーザー産業（出版・写真） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の押出コーティング市場規模はどの程度ですか？
押出コーティング市場規模は2025年に68億5000万米ドルで、2030年までに88億1000万米ドルに達すると予測されます。
押出コーティング市場をリードする材料は何ですか？
ポリエチレンが2024年に42.65%シェアで優位を占め、メタロセン触媒の継続的進歩とリサイクル統合に支えられています。
最も急成長している用途は何ですか？
医療包装が最も急成長している用途で、製薬サプライチェーンでの厳格なバリア要件により7.80%のCAGRを記録しています。
なぜアジア太平洋が最大の地域市場なのですか？
アジア太平洋は、中国・インド全域の膨大なポリマー生産能力、急速な工業化、包装食品需要拡大により57.19%シェアを占有しています。
最終更新日:
