膨張型塗料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の膨張型塗料市場トレンドとインサイト

アジア太平洋における高層建築物防火規制の加速

中国とインドは現在、高さ15メートルを超える構造用鉄骨に膨張型保護を義務付けており、この規制はほとんどの新規都市タワーおよび多くの改修工事に適用されます。シンガポールおよびオーストラリアの基準もこれに追随しているため、開発業者はEN 13381またはAS 1530の認証を保有するサプライヤーのみを事前認定し、中小規模の地域配合業者に対する参入障壁を高めています^{[1]シンガポール民間防衛隊、「防火規程2024」、scdf.gov.sg}。そのため、大手多国籍企業はグローバル認証とローカル技術サービスを組み合わせることでシェアを統合しています。また、メンテナンス規制が改修中の既存建物にも義務を拡大する場合、新規建設なしに改修需要が倍増し、市場規模も恩恵を受けます。

石油・ガス探査活動の成長

サウジアラビアおよび東南アジア全域の液化天然ガスターミナルおよび石油化学コンプレックスは、エポキシ系システムのみが満たせる4時間炭化水素耐火等級を規定しています。エネルギー・公益事業における設備投資が増加しているため、配合業者は炭化水素系とセルロース系の両方に対応するデュアル製品ラインを維持しています。この二速パターンにより、水系製品が他の分野でシェアを拡大する中でも、上流設備における高マージンが維持されています。プロセスプラントでは安全規制が環境建築の優先事項を上回るため、仕様決定者は高い揮発性有機化合物レベルを受け入れています^{[2]Clariant Ltd.、「膨張型塗料向け高性能添加剤」、clariant.com}。

低VOC規制が水系配合品を促進するEU指令

改訂された欧州規制および差し迫るPFAS規制により、溶剤系化学品から水系代替品へのシフトが強制されており、水系代替品はすでに膨張型塗料市場全体よりも速く成長しています。Hempafire Extreme 550などの新しいエポキシシステムは、薄膜かつゼロ溶剤排出で4時間耐火等級を満たしますが、大規模な建設業者のみが資金調達できる湿度管理された硬化設備を必要とします。そのため、サプライヤーは塗装業者の移行を支援するためにトレーニングと設備パッケージをバンドル提供し、サービス収益を獲得するとともにアカウントの粘着性を強化しています。

北米におけるモジュール式オフサイト鉄骨製作

モジュール式建設業者がデータセンターおよび電力プロジェクトにおいてスケジュールの確実性を求める中、工場塗装が普及しています。管理された環境により塗膜の均一性が向上し手直しが減少しますが、購買力が現場業者から一括供給契約を交渉する製作業者へと移行します。メーカーはパネルラインに技術者を配置し、建物情報モデリングデータを統合して竣工時の防火保護を証明することで対応しており、この能力は中小規模の地域ブランドには実現不可能です。

エポキシ樹脂価格の変動性

ビスフェノールAとエピクロロヒドリンのスポット価格は2025年に逆方向に動き、コスト予測を不安定にし、固定価格入札を複雑にしました。中国製エポキシに対する欧州のアンチダンピング関税により現地調達コストがさらに上昇しているため、マージンを守れるのは供給契約または部分的な後方統合を持つ大規模生産者のみです。中小規模の配合業者は研究開発支出を遅らせており、技術格差が拡大し統合が加速しています。

代替防火保護工法との競合

60分耐火等級で十分な場合、石膏ボード、ミネラルウール、吹付け耐火材料は初期コストで膨張型塗料を下回ります。建築家は予算制約のあるプロジェクトでは隠蔽鉄骨にボードを選択し、建築的に露出した部分に塗料を使用することが多いです。その結果、受動的防火保護セグメント全体と比較して塗料のシェア拡大が遅くなっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

用途別：LNGプロジェクトの増加に伴い炭化水素系が拡大

セルロース系用途は2025年に53.27%のシェアを有し、セルロース系製品は商業ビル内での美観と低揮発性有機化合物プロファイルで競合しています。UL 1709とEN 13381の二重認証を維持するサプライヤーは複合用途産業キャンパスでの契約を獲得し、バンドル保証を確保して調達を簡素化しています。液化天然ガスターミナルおよび石油化学プラントがセルロース系塗料では対応できない4時間保護を要求するため、炭化水素系システムはCAGR 5.18%でより速く成長しました。サウジアラビアのエネルギー建設だけで465億米ドルに達する中、炭化水素プロジェクト向け膨張型塗料市場規模は2031年に向けて着実に拡大すると予測されています。

二次的効果が乖離を強化しています。炭化水素系塗料は特殊樹脂と添加剤が配合コストを引き上げるため高マージンを維持していますが、調達量は不規則で設備投資サイクルに連動しています。セルロース系の量は住宅・オフィス建設とより一貫して連動していますが、価格圧力は激しいです。これらのダイナミクスが合わさることで、多角化した生産者にとってバランスの取れたポートフォリオエクスポージャーが生まれ、いずれかのセクターの低迷を緩和しています。

技術別：水系システムが規制の追い風に乗る

水系塗料はすでに売上高の40.36%を占め、低溶剤規制が欧州を超えて広がる中でCAGR 5.44%の軌道にあります。オーナーが環境建築クレジットを追求する場合、無溶剤エポキシの膨張型塗料市場シェアが増加しますが、寒冷または多湿な気候では依然として溶剤系製品が有利です。1回の塗布で乾燥膜厚4ミリメートルに達する一液型無溶剤エポキシは塗装工程を削減し、オフサイト製作において重要な優位性となっています。技術選択は防火性能よりも、現場の物流、気候、サステナビリティスコアに依存するようになっています。

サプライヤーは水系、溶剤系、無溶剤系の3種類すべての化学品を提供することでリスクをヘッジし、プロジェクト固有の熱伝達モデルに基づいて最適な塗膜厚を計算するデジタルツールで支援しています。建設業者はスケジュール、環境目標、ライフサイクルコストのバランスを取る配合品を選択するアプローチを採用しており、これにより技術ロックインが制限され、セグメント間の競争が健全に保たれています。

樹脂タイプ別：アクリルの革新によりエポキシの優位性が試される

エポキシ樹脂は2025年の膨張型塗料需要の49.52%を占め、鉄骨への密着性、耐薬品性、火災時に緻密で安定した炭化層を形成する能力が評価されています。しかし、エポキシの優位性は原材料の変動性と、REACHの下で高懸念物質として分類されるビスフェノールAに対する規制上の精査による圧力に直面しています。水系技術の成長に後れを取るものの、2026年から2031年にかけてのエポキシのCAGR 4.91%は、機械的強度と耐薬品性が不可欠な炭化水素用途および海洋プラットフォームにおける代替不可能性を反映しています。

アクリル樹脂はより小さなシェアを保持していますが、炭化水素火災性能よりも柔軟性と着色性が重視される水系セルロース系配合品での採用が進んでいます。ポリウレタン樹脂は耐摩耗性とUV安定性を必要とするニッチ用途、例えば沿岸環境における露出構造用鉄骨などに使用されており、アルキド樹脂は性能最適化よりも既存塗料との適合性が優先される既存改修プロジェクトで継続使用されています。

エンドユーザー産業別：建設業が石油・ガスの成長率を上回る

石油・ガスは2025年の膨張型塗料需要の44.41%を占め、中東およびアジア太平洋全域での海洋プラットフォームのメンテナンス、製油所のターンアラウンド、液化天然ガスターミナルの拡張が牽引しています。しかし、建設業はCAGR 4.95%で最も成長の速いエンドユーザーであり、インドと中国の高層住宅プロジェクト、北米のデータセンター建設（2025年に34%増）、1兆2,500億米ドルを超えるサウジアラビアのビジョン2030インフラパイプラインが推進力となっています。この成長率の逆転は構造的変化を示しています。石油・ガスが特殊炭化水素塗料に対して安定した高マージン需要を提供する一方、建設業は量的成長と地理的多様化をもたらし、サプライヤーの循環的なエネルギーセクター設備投資への依存を低減しています。

自動車・輸送は規模の小さいエンドユーザーですが、規制上の影響力から注目に値します。カリフォルニア州とオーストラリアの野生地域・都市境界コードは、現在、屋根の換気口や軒先アセンブリに膨張型ストリップを義務付けて飛び火の侵入を防いでおり、構造用鉄骨を超えた住宅防火保護の改修市場を創出しています。国際野生地域・都市境界コード2024年版は、高リスクゾーンのアセンブリに対してクラス1の耐火等級を規定しており、建築仕上げを維持しながら性能基準を満たす薄膜膨張型塗料への需要を促進しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年の世界売上高の35.55%を生み出し、より厳格な建築規制がほとんどの高層プロジェクトで膨張型保護を義務付けているため、2031年に向けてCAGR 5.86%で成長をリードしています。中国のモジュール式建設輸出における工場塗装が、国内住宅サイクルとは独立した新たな需要源を加えています。SP 73:2023に基づくインドの改修義務が、水系セルロース系製品の対象市場をさらに拡大しています。

北米の2025年売上高は、データセンター建設の34%急増と電力セクター設備投資の安定した5～6%の増加に支えられました。製作業者は一括割引と統合デジタル文書化を期待する支配的な購買者へと成長しており、サプライヤーは工場フロアの技術チームと建物情報モデリングプラグインへの投資を促されています。

欧州、中東、南米が残りの市場価値を分け合っています。欧州の売上高はPFAS規制と揮発性有機化合物上限のため水系および無溶剤エポキシを好む一方、アジア製エポキシへのアンチダンピング関税が現地コストインフレを激化させています。1兆米ドルを超える中東の大型プロジェクトは40℃の砂漠環境で硬化する超低溶剤システムを必要とし、資格を持つサプライヤーを一握りの多国籍企業に限定しています。南米は規模が小さく循環的ですが、ブラジルの海洋投資がニッチな炭化水素セグメントを維持しています。

バリューチェーン分析

耐火塗料のバリューチェーンは、エポキシ樹脂やアクリル樹脂、難燃剤パッケージ（特にポリリン酸アンモニウム）、充填剤、顔料、そして安定した膨張炭化層を形成するために使用される特殊原料といった上流の原料・添加剤から始まる。原材料価格の変動、特にエポキシ原料の変動は配合コストと入札価格に直接影響を与える一方、添加剤の供給と認証取得はボトルネックとなり得る。これは、プロジェクトが指定の火災曲線と第三者試験プロトコルに基づく性能を要求するためである。

中流の活動は、配合、試験、認証取得に重点が置かれ、その後、加工業者・施工業者への直接販売や、メンテナンス向けの保護塗料チャネルを通じた流通が行われる。認証取得と現場サポートは重要な付加価値ステップであり、大手サプライヤーは製品供給に加え、施工トレーニング、乾燥膜厚計算のサポート、監査人・保険会社向けの文書作成を組み合わせて提供している。下流では、モジュール式・オフサイト鋼構造製作向けに管理された工場環境で塗料が施工されるか、構造用鋼材の場合は現場で施工される。AkzoNobel International Protective CoatingsのInterchar 1150（2026年6月）などの製品発売は、30分から120分の耐火等級に対応した水性・低VOCシステムへの移行を反映しており、一方で炭化水素系ニッチ市場ではUL 1709等の認証が重視されており、UL 1709要件に対応するJotunのJotachar 1709XT（2026年1月）にもその傾向が表れている。

市場機会と将来展望

一つの機会は、低VOC耐火塗料システムと、工場・現場双方でのより迅速かつ予測可能な施工ワークフローを組み合わせることで、鋼構造工事におけるスケジュールおよびコンプライアンス上の摩擦を軽減することである。水性製品はすでに需要の大きく拡大するシェアを占めており（2025年に収益ベースで40.36%）、一般的な建築等級区分（例：30分から120分）を対象とした新製品の発売は、モジュール式・オフサイトプロジェクトで一括購入をますます管理するようになっている加工業者や大手施工業者向けに、製品・トレーニング・文書をパッケージ化できるサプライヤーにとっての余地を生み出している。

もう一つの機会は、耐火塗料の中核原材料とSVHC対応配合をめぐるサプライチェーンの引き締めと差別化である。難燃剤原料における能力増強・統合の動き、例えばClariantが中国の大亜湾拠点で1億スイスフランの増強を完了し第2ラインを稼働させたこと（2026年6月）や、Xingfa Groupが総生産能力23万トン超を目指す大規模な難燃グレードのポリリン酸アンモニウムプロジェクトを推進していること（2026年7月）は、主要成分の広範な供給を支える一方、配合メーカーのコストおよび調達戦略を再形成している。製品面では、環境規制の厳格化とREACHによる従来化学物質への監視強化が、メラミンフリー・ハロゲンフリーパッケージへの需要を後押ししており、必要な耐火等級を維持しつつ膜厚を増やさず、高湿度・高温環境下でも耐久性を損なわない再配合システムの余地を生み出している。