ヨーロッパ ティッシュ・衛生紙市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

高齢化による成人用失禁ケア需要の増加

欧州の人口動態の変化は、成人向け吸収性衛生用品の消費増加に直結しています。欧州泌尿器科学会は、2023年に5,500万～6,000万人の住民が失禁を抱えており、その経済的負担は691億ユーロ（779億USD）に上り、2030年までに870億ユーロ（981億USD）に急増すると予測しています。^[1] ドイツおよびイタリアの長期ケア施設は、より長い着用間隔を実現するプレミアムブリーフへのアップグレードを進めており、これにより看護労働が削減され、平均販売価格が上昇しています。多国籍企業は、高吸収性SKU向けに新たなコンバーティングラインを設け、医療調達機関との製品・サービス一体型契約を束ねることで対応しています。その結果、失禁ケア製品のCAGR 7.80%は、欧州ティッシュ・衛生紙市場全体を大幅に上回っています。

衛生意識の高まり

パンデミック後の行動変容により、一人当たりのティッシュ使用量が構造的に高い水準で定着しています。欧州の消費量は2024年に1人当たり14.3キログラムで安定し、フードサービスおよび臨床環境における使い捨てタオルへの持続的な選好が後押ししています。ISO 22000およびISO 13485への準拠は、特に綿布を使い捨て代替品に切り替えた病院において、任意から基本的な調達基準へと移行しています。都市部の世帯は、リモートワーク規範の継続に伴い、フェイシャルティッシュやペーパータオルの備蓄を続けています。これらの要因が総合的に小売および業務用衛生セグメントの単位需要を押し上げ、予測CAGRに+0.8%の寄与をもたらしています。

EU森林破壊規制による再生ティッシュ普及の加速

2024年12月に発効した欧州連合森林破壊規制は、事業者に対して木材系原材料に関する詳細なデューデリジェンス声明の提出を義務付け、コンプライアンス上の摩擦を軽減するために製紙工場を回収繊維へと誘導しています。^[2] 2025年12月の期限に先立って再生原料を確保した大手生産者は短期的なコスト優位を確立した一方、中小規模の工場は2026年6月の期限に直面しています。再生繊維はすでに46.80%のシェアを占め、脱インクおよび品質管理技術への投資に支えられてCAGR 5.40%で拡大しています。同規制はまた、管理の連鎖の完全性を保証するために廃紙回収における製紙工場の所有権取得を促進しています。

Eコマースおよびダイレクト・トゥ・コンシューマー小売チャネルの急増

英国、ドイツ、オランダにおける日用消費財のデジタル小売普及率は、2025年までに二桁台の閾値を超えました。ブランド各社は現在、トイレットペーパーやおむつのサブスクリプションパックを展開し、フルフィルメントコストを削減しながら消費者ロイヤルティを高めており、このモデルはProcter and Gambleのベビー・フェミニン・ファミリーケア部門の2025年度第1四半期のオーガニック売上を3%押し上げました。小規模な競合他社はソーシャルコマースのアルゴリズムとリサイクル可能な配送形態を活用して棚スペース争いを回避しており、欧州ティッシュ・衛生紙市場に対してCAGR +0.6%の追い風をもたらしています。

パルプおよびエネルギー価格の変動による利益率の圧迫

欧州の卸売電力価格は2022年8月に1MWh当たり約400ユーロの水準に達した後、2023年初頭には70～120ユーロ/MWhまで低下し、北方晒軟材クラフトパルプも同様の変動を示しました。AFRYコンサルティングは、2020年から2021年にかけてバージン品種のティッシュ生産コストが43%上昇したと試算しています。ヘッジ契約やコジェネレーションプロジェクトが衝撃を緩和しているものの、小売価格への転嫁の遅れがEBITDAを圧迫し、裁量的な設備投資を抑制しており、予測CAGRから1パーセントポイントを差し引く要因となっています。

EU排出量取引制度フェーズIVに基づく脱炭素化設備投資の圧力

炭素排出枠の平均価格は2023年12月に1トン当たり63.85ユーロとなり、2030年までに90～100ユーロ/トンに達する可能性があります。蒸気乾燥と大規模な熱負荷に依存するティッシュ製紙工場は、バイオマスボイラー、熱回収システム、および再生可能電力の調達に投資しなければなりません。^[3] EssityのSEK 33億（3億1,600万USD）のプログラムは、義務的支出の規模を示しています。これらのプロジェクトは長期的な排出コストを削減するものの、短期的なキャッシュの流出が成長を抑制し、見通し期間においてCAGRを0.8%押し下げます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年にはトイレットペーパーが最高収益を生み出しましたが、失禁ケア製品は2031年にかけてCAGR 7.80%という最も急峻な成長軌道を示しています。失禁ケア製品に関する欧州ティッシュ・衛生紙市場規模は、介護施設がプレミアムな高吸収性デザインを採用するにつれて急激に拡大すると予測されています。この人口動態の変化は、超吸収性ポリマーおよび通気性フィルムのサプライチェーンに持続的な圧力をかけています。 

メーカーは現在、センサー搭載ブリーフとデジタル発注ポータルを組み合わせ、医療機関との調達契約を深化させています。一方、ベビーおむつは西欧における出生率の低下により需要が弱まっており、価値を守るためのSKUプレミアム化が促進されています。欧州大陸のティッシュコンバーターは、商品化されたトイレットペーパーの数量を守りながら成人ケア製品ラインで利益率を追求するという、二速のポートフォリオ管理を行っています。

再生繊維は2025年の欧州ティッシュ・衛生紙市場シェアの46.80%を占め、EU森林リスク商品規制を背景にそのシェアを拡大しています。再生繊維に関連する欧州ティッシュ・衛生紙市場規模はCAGR 5.40%が見込まれており、クラフトパルプおよび亜硫酸パルプ品種を上回っています。 

品質の向上は選別精度の改善から生まれています。ドイツおよびオランダにおけるHolyGrail 2.0デジタルウォーターマークの試験運用では、近赤外線検出精度が95%を超えることが実証されました。北欧の製紙工場は強度が求められる製品形態に依然としてバージン繊維を使用していますが、これらの生産者でさえも炭素強度を低下させ排出量取引制度の負担を軽減するために、中位価格帯のSKUに脱インクパルプを統合しています。

家庭用チャネルは、パンデミック期の備蓄効果により2025年の欧州ティッシュ・衛生紙市場規模の64.32%を占めましたが、観光業とオフィス稼働率の回復に伴い業務用需要はCAGR 5.90%で回復しています。スペインおよびイタリアのホテルはテーブルの回転率を上げるためにリネンから使い捨てナプキンへと切り替え、流通業者へのジャンボロール販売を拡大しています。 

病院は感染管理基準を強化し、ISO 13485の枠組みの下で使い捨てタオルへの切り替えを促進しています。生産者は大容量ディスペンサーおよびディスペンサー・アズ・ア・サービスモデルで対応し、補充作業を削減することで施設管理者との取引継続性を高めています。

住宅用世帯は2025年の欧州ティッシュ・衛生紙市場規模の58.20%を依然として占めていますが、西欧での普及率が飽和するにつれて成長は横ばいになっています。医療・高齢者ケア施設は2031年にかけてCAGR 6.50%で拡大し、償還制度に沿ったプレミアムワイプおよびアンダーパッドを吸収しています。

病院の調達は、規制措置に対して将来的に対応できるよう、追跡可能でPFASフリーの基材をますます指定するようになっており、準拠したサプライヤーに製品差別化の手段を提供しています。ホスピタリティおよびフードサービスも、2024年に2億人を超えた国際観光客到着数に支えられて続いており、ホテルやクイックサービスレストランにおけるナプキンおよびタオルの回転率の向上につながっています。

地域分析

ドイツ ティッシュ・衛生紙市場

ドイツはヨーロッパ ティッシュ・衛生紙市場の中核を担い、2025年の収益の24.78%を占め、年間150万トンのティッシュ生産能力から恩恵を受けています。成熟した小売ミックスはブランドロイヤルティと積極的なプライベートブランド価格設定のバランスを保ちながら、回収紙インフラが再生繊維の成長を支えています。

ポーランド ティッシュ・衛生紙市場

ポーランドはCAGR 6.90%で最も急速に拡大している地域であり、可処分所得の上昇、小売モダントレードの浸透、およびSofidelの最近の6万トン規模の製紙工場拡張などの新規設備投資によって牽引されている。関税同盟内における同国の中心的な立地は、西部および東部の顧客双方への効率的な流通を可能にしている。

南ヨーロッパ、北欧および東ヨーロッパ ティッシュ・衛生紙市場

南ヨーロッパはツーリズムから勢いを得ている。スペイン、イタリア、フランスは、ホテルが衛生プロトコルを更新するにつれて、アウェイ・フロム・ホーム分野で相当量を吸収している。北欧諸は、文化的な清潔規範とエコ認証製品のプレミアムポジショニングにより、一人当たり使用量が最も高い水準を示している。チェコ共和国やルーマニアを含むポーランド以外の東ヨーロッパ市場は、物流および廃紙回収ネットワークが成熟すれば、中期的な成長余地を有している。

規制環境

欧州の規制環境は、ティッシュ・衛生用紙製品およびそれらを包む包装のサーキュラリティとトレーサビリティに関して厳格化が進んでいる。規則(EU) 2025/40、すなわち包装・包装廃棄物規則(PPWR)は2025年2月11日に施行され、包装の組成、リサイクル可能性、廃棄物管理に関する要件を、指令に基づく枠組みから直接適用可能なEU規則へと移行させ、2026年8月12日から一般適用が開始される。

2026年8月12日の適用開始日を前に、二次法制および実施関連資料の整備が進められている。欧州委員会は2026年6月10日にPPWRガイダンス(C/2026/3702)を発行し、経済事業者および加盟国を支援している。また、PPWRは2026年8月12日までに実施法を通じて統一ラベリングを行う日程も定めており、これがEU市場全体でティッシュ・衛生紙ブランドが廃棄・分別情報をどのように表示するかを形づくっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、バージンパルプ(クラフト/サルファイト)や古紙などの繊維原料の投入から始まり、ティッシュベースペーパー製造(製紙またはインク除去、パルプ調製、ティッシュマシン、乾燥)へと進む。その後、リワインド、エンボス加工、ラミネート、カット、そして小売用およびアウェイ・フロム・ホーム向け包装への転換加工が続く。European Tissue Symposium(ETS)の会員は地域生産量の大部分(約90%)を占め、工場拠点はドイツ、イタリア、北欧諸国、および急成長中の中央欧州に集中している。流通業者や施設サービス業者も、アウェイ・フロム・ホームおよびヘルスケア向け販路として重要な役割を果たしている。

下流工程では、PPWR(規則(EU) 2025/40)に基づくコンプライアンス文書と包装要件がますます影響を及ぼしている。2026年8月12日以降、EU市場に投入される包装には適合性評価と適合宣言が必要となる。供給の耐性を支えるうえで、生産能力および拠点に関する決定が続いている。例えば、Metsa Groupは2026年5月にスウェーデンのMariestadで拡張されたティッシュ工場を開所し(年間生産能力を約145,000トンに引き上げ)、Fripaは2025年7月にANDRITZに対し、ドイツ・ミルテンベルクにおける新型ティッシュマシンの契約を発注し、転換加工向けリール供給の近代化と効率改善を後押ししている。

市場機会と将来展望

規則(EU) 2025/40(PPWR)に関連する包装再設計とコンプライアンスサービスは、ティッシュ・衛生紙メーカーおよび包装サプライヤーにとって実行可能な機会を生み出している。PPWRが2026年8月12日に一般適用に達し、欧州委員会が2026年6月10日に実施ガイダンスを公表したことで、その時期は明確である。この変化により、EU加盟国全体でリサイクル可能であることが明示的に示され、正しくラベリングされた包装への需要が高まり、検証済みの仕様、文書対応、そして大量生産される衛生用SKUに対する複数国対応のアートワーク管理を提供できるサプライヤーが優位に立つ。

産業投資と所有権の変化も、地域の生産能力の位置づけとサプライチェーン統合を再構築し、地域密着型の転換加工拠点や高度化されたリール供給を後押ししている。Navigatorは2026年3月、ポルトガル・アヴェイロにおける新型ティッシュマシンへの1億1,500万ユーロの投資を発表し、Metsa Groupは2026年5月にスウェーデンで近代化されたMariestadティッシュ工場を開所し、需要拠点に結びついた近代的で効率的なラインへの動きを強めている。同時に、欧州委員会がSuzanoによるKimberly-ClarkのIFPティッシュ事業の買収を承認したこと(2026年5月)、および2026年7月に事業運営プラットフォームとしてArbexが始動したことは、活発なポートフォリオ再構築を示しており、欧州におけるサプライヤーの再認定、プライベートブランド案件、パルプからティッシュへの統合戦略の範囲を拡大している。