欧州中型・大型商用車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 40.99 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 50.13 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Heavy-duty Commercial Trucks |
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CAGR (2025 - 2029) | 5.16 % |
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国別の最大シェア | Russia |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州中型・大型商用車市場の分析
欧州の中型・大型商用車市場規模は、2025年に409.9億米ドルと推定され、予測期間（2025-2029年）の年平均成長率は5.16%で、2029年には501.3億米ドルに達すると予測される。
409億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
501億3000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
2.63 %
CAGR（2017年～2024年）
5.16 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
89.06 %
金額シェア,ディーゼル,2024
ディーゼルは、長距離輸送の効率と、ディーゼルエンジンをサポートするインフラが確立されているため、中型および大型の商業運転に適した選択肢となっている。
車体タイプ別急成長セグメント
8.28 %
中型商用トラックのCAGR予測、,2025-2029年
中型商用トラックは、電気自動車技術への投資の増加、持続可能なロジスティクス・ソリューションの必要性、政府の支援政策により急成長している。
車体タイプ別最大セグメント
88.38 %
大型商用トラックのシェア,2024年
大型商用トラックは、ロジスティクス、長距離輸送、産業の成長において重要な役割を担っており、堅牢な商用車の必要性を高めている。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
34.60 %
CAGR予測、BEV、,2025-2029年
BEVは、バッテリー技術の進歩、政府の奨励策の増加、充電インフラの拡大により急速に成長しており、商業用として魅力的なものとなっている。
市場をリードするプレーヤー
22 %
市場シェア、ダイムラーAG（メルセデス・ベンツAG）
ダイムラーは欧州の中型・大型商用車市場におけるリーディング・プレイヤーであり、強力な製品ポートフォリオによって欧州各国での成長を牽引している。
欧州の商業輸送における中型・大型車の戦略的重要性から、企業は効率性と規制遵守に重点を置いている。
- 輸送は、欧州経済を強化し、成長を促し、競争力を高める上で極めて重要な役割を果たしている。商用車部門は、パリ協定に概説された気候変動目標に積極的に歩調を合わせている。代替燃料やパワートレインの採用が進む一方で、商用車用の充電・給油インフラの利用可能性は依然として限られている。EUの道路を走る630万台以上の車両は、陸上貨物全体の76.7％という驚異的な割合を占め、年間150億トンという途方もない量の貨物を輸送している。
- 欧州はCOVID-19の影響の矢面に立たされ、3月と4月に約5万台の生産台数の減少を目の当たりにした。これは主に、厳しい工場閉鎖、職場規制、サプライチェーンの混乱、自宅待機の注文によるものである。2020年末までに、欧州の商用車生産台数は前年比で20％近く減少した。特筆すべきは、中欧のポーランドや西欧のイタリアなど、欧州大陸のトラック産業にとって極めて重要な拠点である国々が、最も急激な需要減少を目の当たりにすると予測されていることである。
- ロジスティクスと建設活動の成長は、資材輸送の需要に拍車をかけ、欧州全域での商用車販売の急増につながっている。この傾向は、近い将来、商用車市場をさらに強化すると予想される。同市場は、建設事業と電子商取引事業の増加によって成長する態勢を整えている。さらに、電気自動車へのシフトは、今後数年間の市場拡大の有望な展望を秘めている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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欧州中型・大型商用車市場動向
環境問題、政府の支援、脱炭素化目標が欧州の電気自動車需要と販売に拍車をかける
- 欧州諸国における電気自動車の需要と販売は、ここ数年で大きく伸びている。ドイツは2022年に電気自動車の販売台数が2021年比で22%増加し、次いでイギリスが2022年に2021年比で18.40%増加した。環境問題への関心の高まり、政府の厳しい規範、燃費の良さ、サービスコストの低さ、二酸化炭素排出量の少なさといった電気自動車の利点、政府による補助金などが、欧州諸国における電気自動車の成長に寄与している要因のひとつである。
- 欧州諸国では、電気商用車、特に小型トラックの需要が徐々に伸びている。さらに、各国の政府も電気自動車の導入を支援している。2021年11月、英国政府は2040年までにすべての大型車をゼロ・エミッションにするという公約を発表した。このような要因により、英国における2022年の電気商用車販売台数は2021年比で23.17%増加し、各国における同様の慣行が欧州全体の電気商用車需要を高めている。
- 欧州諸国における車両の電動化は、今後数年間で飛躍的に成長すると予測されている。脱炭素化に向けた各国政府の取り組みが、欧州の電気商用車市場を牽引すると予想される。例えば、2022年1月、ドイツの運輸大臣は、2030年までに1,500万台の電気自動車を走らせるという目標を発表した。このような要因により、欧州諸国では2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 欧州のいくつかの国は人口減少に直面しているが、一方で増加している国もあり、的を絞った政策介入が必要であることを示している。
- 欧州諸国では環境対応車に対する政府の優遇措置が追い風となり、CVPが伸びている
- 一般的なトレンドは、経済要因や金融政策の影響を受け、金利の低下や安定化を示している。
- 電池価格の低下と政府の取り組みが欧州の電気自動車需要を牽引
- EUの開放的な貿易政策によって推進されてきた欧州の先進的なロジスティクスは、ブレグジットのような課題に直面してきた。2023年には持続可能性と技術に焦点を当て、欧州は世界のロジスティクスのリーダーであり続け、さらなる革新と適応の態勢を整えると予想された。
- 欧州のトラック製造部門では、ベルギー、スペイン、英国がプラスの成長軌道をたどっている。対照的に、イタリアとロシアは困難に直面している。業界が今後を展望するとき、持続可能性への推進力がその将来を規定することになりそうだ。注目すべきは、各国が独自の課題と潜在的な可能性のバランスを取りながら進路を描いていることだ。
- 欧州の1人当たりGDPは、弾力性と戦略的政策を反映し、着実な成長軌道にある。
- 欧州は、インフレを管理し、バランスの取れた経済状況を育成するための協調的努力により、経済の安定に向けた態勢を整えている。
- 欧州はEVインフラの強化に積極的に取り組んでおり、低速充電ステーションと急速充電ステーションの両方が大幅に増加している。
- 欧州の電化が地域のバッテリーパック需要増加を牽引
- 2023年2月以降、ロシアからの輸入禁止により、中東、アジア、北米からのディーゼル輸入が増加している
欧州中型・大型商用車産業概要
欧州の中型・大型商用車市場はかなり統合されており、上位5社で87%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ダイムラーAG（メルセデス・ベンツAG）、マン・トラック＆バス、パックカー社、スカニアAB、ボルボ・グループ（アルファベット順）である。
欧州中型・大型商用車市場のリーダーたち
Daimler AG (Mercedes-Benz AG)
Man Truck & Bus
PACCAR Inc.
Scania AB
Volvo Group
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州の中型および大型商用車市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 物流パフォーマンス指数
- 4.11 燃料価格
- 4.12 OEM別生産統計
- 4.13 規制の枠組み
- 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両タイプ
- 5.1.1 商用車
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5.2 推進タイプ
- 5.2.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.2.1.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.1.1.1 電気自動車
- 5.2.1.1.2 FCEV
- 5.2.1.1.3 一緒に
- 5.2.1.1.4 PHEV
- 5.2.2 氷
- 5.2.2.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.2.1.1 天然ガス
- 5.2.2.1.2 ディーゼル
- 5.2.2.1.3 ガソリン
- 5.2.2.1.4 LPG
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5.3 国
- 5.3.1 オーストリア
- 5.3.2 ベルギー
- 5.3.3 チェコ共和国
- 5.3.4 デンマーク
- 5.3.5 エストニア
- 5.3.6 フランス
- 5.3.7 ドイツ
- 5.3.8 アイルランド
- 5.3.9 イタリア
- 5.3.10 ノルウェー
- 5.3.11 ポーランド
- 5.3.12 ロシア
- 5.3.13 スペイン
- 5.3.14 スウェーデン
- 5.3.15 英国
- 5.3.16 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 ダイムラー AG (メルセデス・ベンツ AG)
- 6.4.2 マントラック＆バス
- 6.4.3 株式会社パッカー
- 6.4.4 スカニアAB
- 6.4.5 ボルボ・グループ
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州中型・大型商用車産業のセグメント化
商用車は車両タイプ別セグメントとしてカバーされている。 ハイブリッド車と電気自動車、ICEは推進力タイプ別セグメントとしてカバーされている。 オーストリア, ベルギー, チェコ共和国, デンマーク, エストニア, フランス, ドイツ, アイルランド, イタリア, ノルウェー, ポーランド, ロシア, スペイン, スウェーデン, 英国, その他の地域は国別セグメントとしてカバーされている。
- 輸送は、欧州経済を強化し、成長を促し、競争力を高める上で極めて重要な役割を果たしている。商用車部門は、パリ協定に概説された気候変動目標に積極的に歩調を合わせている。代替燃料やパワートレインの採用が進む一方で、商用車用の充電・給油インフラの利用可能性は依然として限られている。EUの道路を走る630万台以上の車両は、陸上貨物全体の76.7％という驚異的な割合を占め、年間150億トンという途方もない量の貨物を輸送している。
- 欧州はCOVID-19の影響の矢面に立たされ、3月と4月に約5万台の生産台数の減少を目の当たりにした。これは主に、厳しい工場閉鎖、職場規制、サプライチェーンの混乱、自宅待機の注文によるものである。2020年末までに、欧州の商用車生産台数は前年比で20％近く減少した。特筆すべきは、中欧のポーランドや西欧のイタリアなど、欧州大陸のトラック産業にとって極めて重要な拠点である国々が、最も急激な需要減少を目の当たりにすると予測されていることである。
- ロジスティクスと建設活動の成長は、資材輸送の需要に拍車をかけ、欧州全域での商用車販売の急増につながっている。この傾向は、近い将来、商用車市場をさらに強化すると予想される。同市場は、建設事業と電子商取引事業の増加によって成長する態勢を整えている。さらに、電気自動車へのシフトは、今後数年間の市場拡大の有望な展望を秘めている。
車両タイプ
| 商用車 |
推進タイプ
| ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV | ||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | 天然ガス |
| ディーゼル | ||
| ガソリン | ||
| LPG |
国
| オーストリア |
| ベルギー |
| チェコ共和国 |
| デンマーク |
| エストニア |
| フランス |
| ドイツ |
| アイルランド |
| イタリア |
| ノルウェー |
| ポーランド |
| ロシア |
| スペイン |
| スウェーデン |
| 英国 |
| その他のヨーロッパ |
| 車両タイプ | 商用車 | ||
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | |||
| 一緒に | |||
| PHEV | |||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | 天然ガス | |
| ディーゼル | |||
| ガソリン | |||
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| 国 | オーストリア | ||
| ベルギー | |||
| チェコ共和国 | |||
| デンマーク | |||
| エストニア | |||
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| スウェーデン | |||
| 英国 | |||
| その他のヨーロッパ | |||
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市場の定義
- 車両タイプ - トラックのカテゴリーをカバーする。
- 車体タイプ - これには中型商用トラックと大型商用トラックが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーには、ガソリン、ディーゼル、LPG（液化石油ガス）、CNG（圧縮天然ガス）、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまな燃料タイプが含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するために、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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