フランスの小型商用車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 24.27 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 33.62 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Light Commercial Pick-up Trucks |
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CAGR (2025 - 2029) | 8.48 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Light Commercial Vans |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
フランス小型商用車市場の分析
フランスの小型商用車市場規模は、2025年に242.7億米ドルと推定され、2029年には336.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は8.48%である。
242億7000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
336億2000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
1.25 %
CAGR（2017年～2024年）
8.48 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
83.72 %
金額シェア,ディーゼル,2024
ディーゼルは、長距離輸送における効率の高さと、ディーゼルエンジンをサポートするインフラが確立していることから、フランスでの商業運転に好ましい選択肢となっている。
車体タイプ別最大セグメント
86.39 %
小型商用ピックアップトラックのシェア,2024年
軽商用ピックアップトラックは、その多用途性、小規模事業者からの需要の高さ、さまざまな商業用途への適合性により、市場で不可欠な存在となっている。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
51.91 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEVは、水素燃料電池技術の進歩、水素燃料補給インフラの拡大、ゼロエミッション商用車の推進により、最も急速に成長している。
市場をリードするプレーヤー
29.32 %
市場シェア,グループ・ルノー
ルノー・グループは、忠実な顧客ベースと多様な製品群によって、フランスの小型商用車市場におけるトップ・プレーヤーとなっている。
市場第2位のプレーヤー
15.38 %
市場シェア,プジョーS.A.
プジョーはフランスのLCV市場で2位のシェアを持ち、特にバンの電動化を含む様々な製品レンジを提供する手強い競争相手の1つである。
フランスは、国境内外の特定の市場と物流需要に対応するため、小型商用車の多様化に注力している。
- 多様な車種と用途で知られるフランスの小型商用車（LCV）市場は、効率性、環境への配慮、技術革新を重視する傾向が顕著である。この市場には、パネルバン、ピックアップトラック、小型トラックなど幅広い種類の車両が含まれ、それぞれが経済の明確なセグメントに対応している。これらのセグメントは、中小企業や業者から大企業や配送サービスまで多岐にわたる。各車種に対する需要は、積載量、燃費、信頼性、そして最近では環境への配慮といった要素に影響される。
- 適応性、積載量、都市環境での操縦性が高く評価されているパネルバンは、フランスのLCV市場を支配している。これらのバンは、オンライン・ショッピングや宅配便の急増に乗じて、配達やサービス部門の基幹車として機能している。特筆すべきは、フランス政府の環境政策に後押しされて、パネルバン市場が電動化へと顕著にシフトしていることである。こうした政策には、電気自動車購入に対する奨励金や、都市部における低排出ガス地帯の設置などが含まれる。
- フランスのLCV市場で重要なプレーヤーであるピックアップトラックと小型トラックは、建設、造園、公共事業などの特定分野に対応している。これらの分野では電気自動車やハイブリッド技術の採用が遅れているが、持続可能な代替技術への関心が高まっている。このシフトの背景には、持続可能性を求める広範な社会の動きと、排出規制の厳格化の両方がある。このような要因から、メーカーは技術革新を進め、より環境に優しい選択肢を提供する必要に迫られている。
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フランス小型商用車市場動向
フランス、政府の支援とインセンティブで電気自動車販売を促進
- カナダのGDPは2017年に45,191.99米ドルとなり、2018年には46,625.86米ドルに急増した。しかし、この傾向は直線的ではなく、2020年には世界的な混乱に大きく影響され、43,383.71米ドルまで落ち込んだ。しかし、2021年の数字が52,387.81米ドルに回復し、2022年の数字でさらに強調されたように、カナダの経済的強みは輝きを増した。主要な業界オブザーバーは、カナダ経済の多角化、戦略的な財政措置、サービス・技術部門における強固な基盤がこの要因であるとしている。
- フランスでは、政府が多額の投資を行い、消費者の間で環境対応車の採用を増やす努力をしている。例えば、2021年1月、フランス政府は2億ユーロを投資し、車両（バス車両）の電動化の準備が整った地方および都市モビリティ当局を支援した。さらに2021年2月、フランス政府はグリーンモットのGreen-eBusプロジェクトを将来の投資プロジェクトの1つに選んだ。欧州投資銀行は、2050年までに欧州連合（EU）を初の温室効果ガスニュートラル経済にすることを意図して、このプロジェクトに資金を提供しており、このようなプロジェクトはフランスの電動モビリティを加速させることが期待されている。
- 政府によって導入されたさまざまな計画や戦略は、同国における電気自動車の需要や販売に拍車をかけている。2021年10月、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は「フランス2030と名付けられた新計画を発表した。この計画の下、政府は300億米ドルを投資し、2030年までに完全な電気自動車とハイブリッド車を国内で200万台生産する。フランスでは2024年から2030年にかけて、EVの販売台数と需要の増加が見込まれている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- フランスの人口は、調和のとれた人口構成と良好な移民パターンに支えられ、増加を続けている。このため、この利点を活用し、来るべきハードルに取り組むための積極的なアプローチが必要である。
- フランスのCVPは2022年から2023年にかけて増加し、消費者心理の回復を示すと予測された。この復活は、パンデミック後の取り組み、斬新な自動車モデルの導入、持続可能な交通手段への顕著な軸足を含む、複合的な要因によるものである。
- フランスの自動車金利は、ECB政策、融資慣行、より広範な欧州経済指標などの要因によって、近年着実に低下している。この低下傾向は今後も続くと予想される。
- フランスの電気自動車需要、バッテリー価格下落で急増
- 2023年、フランスはLPIスコア3.9を獲得し、世界第13位となった。この実績は、持続可能性とデジタル・トランスフォーメーションへの強い注力と相まって、フランスが進化し続ける世界貿易の舞台でフロントランナーとして台頭するための舞台を整えている。
- 2022年、ルノーはフランスの小型商用車市場でトップの座にあった。しかし、日産が着実な成長を示したのに対し、ルノーは減少した。注目すべきは、ルノーやフィアットのような既存プレーヤーは5年間で市場シェアが低下したが、メルセデス・ベンツは目覚ましい回復力を示したことである。
- フランスの1人当たりGDPは、2022年に42,409.05米ドルに落ち込んだ後、戦略的イニシアティブ、イノベーション、持続可能性によって回復し、2030年には52,940.22米ドルに達すると予想される。
- フランスのインフレ軌道は、パンデミック後の経済再調整を反映したもので、安定達成に焦点が当てられている。
- フランスのEV充電ネットワークが83,700ステーションに急増、グリーンイニシアティブとEV普及の高まりが後押し
- 国際的な電気自動車（EV）自動車メーカーは、市場での存在感を高めるだけでなく、先進商用車の分野での協力関係を促進することで、フランスにおける電動化推進の先頭に立っている。
- フランスで製油所のストライキが発生し、燃料不足とそれに伴う燃料価格の高騰を引き起こしている。
フランス小型商用車産業概要
フランスの小型商用車市場はかなり統合されており、上位5社で66.91％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、フィアット・クライスラー・オートモービルズN.V.、フォード・モーター・カンパニー、グループ・ルノー、メルセデス・ベンツ、プジョーS.A.である（アルファベット順）。
フランス小型商用車市場リーダー
Fiat Chrysler Automobiles N.V
Ford Motor Company
Groupe Renault
Mercedes-Benz
Peugeot S.A.
Other important companies include IVECO S.p.A, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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フランス小型商用車市場ニュース
- 2023年6月メルセデス・ベンツは、DRIVE PILOTシステムのカリフォルニア州での提供を拡大。さらに、標準市販車では初となるSAEレベル3システムを導入し、同州の高速道路で使用する。
- 2023年6月FORD NEXTが始動 米国内の一部市場でUberプラットフォームを利用するドライバー向けに、よりカスタマイズされた期間での車両リースを可能にする、柔軟な電気ソリューションの新たなパイロットプログラムを開始。
- 2023年5月メルセデス・ベンツ・バンが、都心部での配達やサービス向けに設計された新しい電気小型バン「eCitanを発表する。eCitanには、4498 mmのコンパクトバージョンと5922 mmの大型バージョンの2つのサイズバリエーションがある。
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フランスの小型商用車市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 電化の影響
- 4.7 EV充電ステーション
- 4.8 バッテリーパック価格
- 4.9 新型Xevモデル発表
- 4.10 物流パフォーマンス指数
- 4.11 燃料価格
- 4.12 OEM別生産統計
- 4.13 規制の枠組み
- 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両タイプ
- 5.1.1 商用車
- 5.1.1.1 小型商用ピックアップトラック
- 5.1.1.2 小型商用バン
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5.2 推進タイプ
- 5.2.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.2.1.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.1.1.1 電気自動車
- 5.2.1.1.2 FCEV
- 5.2.1.1.3 一緒に
- 5.2.1.1.4 PHEV
- 5.2.2 氷
- 5.2.2.1 燃料カテゴリー別
- 5.2.2.1.1 天然ガス
- 5.2.2.1.2 ディーゼル
- 5.2.2.1.3 ガソリン
- 5.2.2.1.4 LPG
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 フィアットクライスラーオートモービルズNV
- 6.4.2 フォードモーターカンパニー
- 6.4.3 ルノーグループ
- 6.4.4 イベコ スパ
- 6.4.5 メルセデス・ベンツ
- 6.4.6 プジョーSA
- 6.4.7 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.8 フォルクスワーゲンAG
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
フランス小型商用車産業セグメント
商用車は車両タイプ別セグメントとしてカバーされている。 ハイブリッド車と電気自動車、ICEは推進力タイプ別セグメントとしてカバーされている。
- 多様な車種と用途で知られるフランスの小型商用車（LCV）市場は、効率性、環境への配慮、技術革新を重視する傾向が顕著である。この市場には、パネルバン、ピックアップトラック、小型トラックなど幅広い種類の車両が含まれ、それぞれが経済の明確なセグメントに対応している。これらのセグメントは、中小企業や業者から大企業や配送サービスまで多岐にわたる。各車種に対する需要は、積載量、燃費、信頼性、そして最近では環境への配慮といった要素に影響される。
- 適応性、積載量、都市環境での操縦性が高く評価されているパネルバンは、フランスのLCV市場を支配している。これらのバンは、オンライン・ショッピングや宅配便の急増に乗じて、配達やサービス部門の基幹車として機能している。特筆すべきは、フランス政府の環境政策に後押しされて、パネルバン市場が電動化へと顕著にシフトしていることである。こうした政策には、電気自動車購入に対する奨励金や、都市部における低排出ガス地帯の設置などが含まれる。
- フランスのLCV市場で重要なプレーヤーであるピックアップトラックと小型トラックは、建設、造園、公共事業などの特定分野に対応している。これらの分野では電気自動車やハイブリッド技術の採用が遅れているが、持続可能な代替技術への関心が高まっている。このシフトの背景には、持続可能性を求める広範な社会の動きと、排出規制の厳格化の両方がある。このような要因から、メーカーは技術革新を進め、より環境に優しい選択肢を提供する必要に迫られている。
車両タイプ
| 商用車 | 小型商用ピックアップトラック |
| 小型商用バン |
推進タイプ
| ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV | ||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | 天然ガス |
| ディーゼル | ||
| ガソリン | ||
| LPG |
| 車両タイプ | 商用車 | 小型商用ピックアップトラック | |
| 小型商用バン | |||
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| FCEV | |||
| 一緒に | |||
| PHEV | |||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | 天然ガス | |
| ディーゼル | |||
| ガソリン | |||
| LPG | |||
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーは小型商用車を対象としている。
- 車体タイプ - これには小型商用ピックアップトラックと小型商用バンが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーには、ガソリン、ディーゼル、LPG（液化石油ガス）、CNG（圧縮天然ガス）、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまな燃料タイプが含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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