欧州の作物保護化学品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 16.72 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 20.23 十億米ドル |
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機能別最大シェア | Herbicide |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.20 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州作物保護化学品市場分析
欧州の作物保護化学品市場規模は、2025年には160億8,000万米ドルと推定され、2030年には197億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.20%である。
160.8億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
197億5000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
1.90 %
CAGR（2017年～2024年）
4.20 %
カグル（2025-2030年）
機能別最大セグメント
35.45 %
除草剤のシェア,2024年
雑草の蔓延の増加は、国内外の需要の増加と食糧安全保障に対する懸念の高まりに大きな影響を与えており、除草剤市場を牽引している。
機能別急成長セグメント
5.51 %
CAGR予測、軟体動物駆除剤、,2025-2030年
アリオン属、ミラックス属、タンドニア属などのナメクジは、英国では小麦作物の破壊的害虫である。インドキサカルブとアバメクチンは、これらのナメクジに有効な軟体動物駆除剤である。
作物タイプ別最大セグメント
60.67 %
穀物・穀類のシェア,2024年
ヨーロッパは、小麦、トウモロコシ、大麦などの穀物や穀類作物の主要生産国である。グリホサートは、穀物栽培で主に使用される除草剤のひとつである。
国別最大セグメント
21.38 %
金額シェア,ドイツ、,2024年
害虫や病気が農家にとって大きな脅威となり、経済的損失や収量損失を引き起こしているため、国内では作物保護剤の需要が高い。
市場をリードするプレーヤー
22.83 %
市場シェア,BayerAG
バイエルはOerth Bio社と提携し、Oerth Bio社の革新的なタンパク質分解技術に基づく次世代作物保護製品の開発を目指す。
除草剤と殺菌剤が害虫駆除での使用増加により市場を独占
- ヨーロッパの農業は多様性に富み、多くの国の経済において重要な役割を果たしている。この地域は様々な気候を含み、小麦、大麦、大豆、様々な果物や野菜の栽培で知られている。2022年、ヨーロッパは金額ベースで15.7%のシェアを占めた。
- 同地域の人口増加は、より良い収量を達成し、食用作物に対する需要の増加に対応するため、農業における農薬の使用を奨励してきた。同時に、技術の進歩が農業のやり方を変え、害虫駆除のプロセスを容易にした。
- 除草剤は2022年に金額ベースで34.7%の最大シェアを占めた。主食作物、商業作物、園芸作物における雑草の攻撃は、この地域の農業生産性に大きな課題をもたらしている。同地域の経済成長には果実部門が大きく貢献しているため、雑草は果実を加害することで大きな経済的損害をもたらす。Amaranthus retroflexus (redroot pigweed)、Echinochloa crus-galli (Barnyard grass)、Conyza canadensis (Canadian fleabane)、Digitaria sanguinalis (large crabgrass)、Cyperus rotundus (purple nutsedge)は、この地域で最も一般的な雑草である。そのため、これらの雑草の攻撃に対抗し、農業生産性を維持するために除草剤の使用が増加している。
- 殺菌剤は32.7%と2番目に高いシェアを占めている。穀物や豆類の生産が盛んな地域のひとつであるため、この地域は菌類による病気に非常にかかりやすく、殺菌剤を使用することでこの病気を軽減している。
- 食糧安全保障への関心の高まりとさまざまな開発により、農家は作物への害虫の影響を最小限に抑えながら、効率的かつ持続可能な食糧生産を行うようになっている。これが市場を牽引しており、予測期間中のCAGRは4.0%を記録すると予測されている。
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主要作物における雑草蔓延の増加によりドイツが市場を独占
- ヨーロッパの農家は、穀物（小麦、大麦、オート麦など）、油糧種子（菜種、ヒマワリなど）、果物、野菜、各種工業作物など、さまざまな作物を栽培している。地中海沿岸地域はオリーブや柑橘類の生産で知られ、北欧諸国は穀物や根菜類の生産に力を入れている。
- このうちドイツが市場を独占し、2022年には21.6%のシェアを占めた。2022年の殺虫剤の総使用量は78,754トン、次いで除草剤が48,781トン、殺菌剤が40,884トンであった。ユーロスタットによると、ドイツの2020年の有効成分生産量は47,974トンで前年の45,181トンを上回った。主要作物における雑草蔓延の増加と収量を守るための作物保護の必要性は、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 3.5％で市場を牽引すると推定される。
- 同地域では穀物・穀類が作物保護化学物質の消費を独占しており、2022年には60.5%を占めた。穀物・穀類の優位性は、栽培面積の増加と害虫の蔓延の増加に起因している。2022年には、これらの作物が農地の63.0%を占めている。
- 欧州の作物保護化学品市場は、作物の収量と効率を高める必要性によって牽引されている。この地域の人口は急激に増加しているが、農地は減少している。その結果、農家は収量を増やす必要に迫られている。そのため、農家は作物の収穫量を増やすために新しい農法を採用しており、これが作物保護化学品市場に道を開いている。同市場は予測期間中にCAGR 4.0%を記録すると予測されている。
欧州作物保護化学品市場動向
農作物の収穫量を増やし、害虫の侵入を減らすため、農薬の需要が高まっている。
- ヨーロッパは、その地理的位置とさまざまな地形により、多様な気候を有している。ヨーロッパの地域によって気候条件が異なるため、栽培可能な作物の種類や、その地域で繁殖可能な害虫に影響を与える。2022年、この地域における農作物保護化学物質の平均消費量は、農地1ヘクタール当たり38.8kgだった。
- ヨーロッパで最も広く使用されている化学農薬の種類は殺菌剤で、2022年の同地域の農地1ヘクタール当たりの平均消費量は19.4kgであった。菌類病害の蔓延は、収量の大幅な減少につながり、収穫された農産物の全体的な品質を損なう可能性があるため、あらゆる種類の作物にとって重大なリスクとなる。そのため、ヨーロッパの農家は、これらの病害を効果的に防除・管理するために殺菌剤に大きく依存している。
- 2022年の除草剤散布量は1ヘクタール当たり11.7kgで、1ヘクタール当たりの除草剤使用量が増加した。この増加は、除草剤の使用が作物の収量の量と質の両方を向上させる価値ある経済的に効率的なアプローチであると認識されるなど、いくつかの要因によるものと考えられる。2022年の除草剤散布率は前年比4.02%の伸びを示した。
- 2022年には殺虫剤が3番目に多く使用され、散布量は1ヘクタール当たり6.9kgだった。ヨーロッパ全域で、作物はアブラムシ、コロラドハムシ、針金虫などの害虫による大きな課題に直面しており、これらは作物に多大な損害と損失をもたらしている。こうした課題に対処し、可能な限り最高の収量を達成するために、殺虫剤は害虫を効果的に防除・管理する上で重要な役割を果たしている。
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シペルメトリンに対する需要が有効成分価格を上昇させた。この価格高騰は、主要作物におけるシペルメトリン使用の需要増に起因する。
- シペルメトリンはヨーロッパで主に使用されている殺虫剤である。アブラムシ、カイガラムシ、斑点玉虫、ピンクボールワーム、アーリースポットボーラー、毛虫など、さまざまな昆虫種を処理する効果があるため、農業に広く採用されている。ドイツ、イギリス、フランスなどの国々では、さまざまな作物の害虫管理にシペルメトリンが主に利用されている。2022年現在、この有効成分のコストはトン当たり21.2米ドルである。
- エマメクチン安息香酸塩は殺虫剤であり、農作物の果実や葉に影響を及ぼす有害な鱗翅目（りんしもく）に対して強力な効力がある。エマメクチン安息香酸エステルの迅速な作用と作用様式により、すべての幼虫の成長段階を通じて、低い散布量でも高い効果を発揮する。もともとは、石果、ブドウ、さまざまな野菜などの作物用に設計された。2022年の価格は1トン当たり1万7,4000米ドルだった。
- アゾキシストロビンは農業で広く使われている殺菌剤で、抗真菌剤の中で最も幅広い活性を持つ。強力な活性成分として機能し、さまざまな作物に広く適用されている。葉の斑点、さび病、うどんこ病、べと病、ネットブロッチ、疫病などの病害に効果的に対処する。2022年のアゾキシストロビンの市場評価は、1トン当たり4.4万米ドルを記録した。
- テブコナゾールは、植物病害の治療と予防の両方を行う、全身性の性質で知られる有効成分である。テブコナゾールは胞子形成を阻害し、ブドウ、サクランボ、アーモンド、穀物、キャノーラなどの作物に影響を与える有害な真菌の増殖を抑制する。2020年、その価値は1トン当たり8.7万米ドルだった。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 農作物の収穫量を増やし、害虫の侵入を減らすため、農薬の需要が高まっている。
欧州作物保護化学品産業概要
欧州作物保護化学品市場はかなり統合されており、上位5社で73.24%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ADAMA Agricultural Solutions Ltd.、BASF SE、Bayer AG、Nufarm Ltd.、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
欧州作物保護化学品市場のリーダー
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
BASF SE
Bayer AG
Nufarm Ltd
Syngenta Group
Other important companies include Corteva Agriscience, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Upl Limited, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州農薬市場ニュース
- 2023年12月ADAMAは、穀物事業向けに最先端のクロススペクトラム除草剤「カンパイを発表した。この新製品は、穀物作物の広葉および狭葉雑草防除に最も広い適用範囲を提供する。
- 2023年2月コルテバ・アグリスサイエンスは、同社初の穀物専用殺菌剤「ユニボックを発売した。Inatreqの特徴的な作用機序により、穀物を危険にさらす主要な病害に対して、すでに利用可能なツールと比較して、予防的、治療的、長期的な効力を発揮する。
- 2023年2月コルテバ・アグリスサイエンスは、ドイツで承認された初のヒマワリ用殺菌性種子処理剤Lumisenaで、種子処理剤の製品群を拡大した。この製品は主に、土壌伝染性真菌Plasmopara halstedii（べと病）に対する信頼性と持続性のある保護を農家に提供するために開発された。
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欧州農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量
- 4.2 有効成分の価格分析
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 フランス
- 4.3.2 ドイツ
- 4.3.3 イタリア
- 4.3.4 オランダ
- 4.3.5 ロシア
- 4.3.6 スペイン
- 4.3.7 ウクライナ
- 4.3.8 イギリス
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 関数
- 5.1.1 殺菌剤
- 5.1.2 除草剤
- 5.1.3 殺虫剤
- 5.1.4 軟体動物駆除剤
- 5.1.5 殺線虫剤
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 化学灌漑
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 燻蒸
- 5.2.4 種子処理
- 5.2.5 土壌処理
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5.3 作物の種類
- 5.3.1 商業作物
- 5.3.2 果物と野菜
- 5.3.3 穀物
- 5.3.4 豆類と油糧種子
- 5.3.5 芝生と観賞用植物
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5.4 国
- 5.4.1 フランス
- 5.4.2 ドイツ
- 5.4.3 イタリア
- 5.4.4 オランダ
- 5.4.5 ロシア
- 5.4.6 スペイン
- 5.4.7 ウクライナ
- 5.4.8 イギリス
- 5.4.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 6.4.1 ADAMA アグリカルチュラルソリューションズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 バイエルAG
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 FMCコーポレーション
- 6.4.6 ニューファーム株式会社
- 6.4.7 住友化学株式会社
- 6.4.8 シンジェンタグループ
- 6.4.9 アップリミテッド
- 6.4.10 ウィンカグループ（ウィンカケミカルズ）
7. 農薬業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の作物保護化学品産業のセグメント化
殺菌剤、除草剤、殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺線虫剤を機能別セグメントとしてカバー。 化学的潅注、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理は適用モード別セグメントとしてカバーされている。 商業作物、果物＆野菜、穀物＆穀類、豆類＆油糧種子、芝＆観賞用を作物タイプ別のセグメントとしてカバーする。 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、ウクライナ、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- ヨーロッパの農業は多様性に富み、多くの国の経済において重要な役割を果たしている。この地域は様々な気候を含み、小麦、大麦、大豆、様々な果物や野菜の栽培で知られている。2022年、ヨーロッパは金額ベースで15.7%のシェアを占めた。
- 同地域の人口増加は、より良い収量を達成し、食用作物に対する需要の増加に対応するため、農業における農薬の使用を奨励してきた。同時に、技術の進歩が農業のやり方を変え、害虫駆除のプロセスを容易にした。
- 除草剤は2022年に金額ベースで34.7%の最大シェアを占めた。主食作物、商業作物、園芸作物における雑草の攻撃は、この地域の農業生産性に大きな課題をもたらしている。同地域の経済成長には果実部門が大きく貢献しているため、雑草は果実を加害することで大きな経済的損害をもたらす。Amaranthus retroflexus (redroot pigweed)、Echinochloa crus-galli (Barnyard grass)、Conyza canadensis (Canadian fleabane)、Digitaria sanguinalis (large crabgrass)、Cyperus rotundus (purple nutsedge)は、この地域で最も一般的な雑草である。そのため、これらの雑草の攻撃に対抗し、農業生産性を維持するために除草剤の使用が増加している。
- 殺菌剤は32.7%と2番目に高いシェアを占めている。穀物や豆類の生産が盛んな地域のひとつであるため、この地域は菌類による病気に非常にかかりやすく、殺菌剤を使用することでこの病気を軽減している。
- 食糧安全保障への関心の高まりとさまざまな開発により、農家は作物への害虫の影響を最小限に抑えながら、効率的かつ持続可能な食糧生産を行うようになっている。これが市場を牽引しており、予測期間中のCAGRは4.0%を記録すると予測されている。
関数
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 軟体動物駆除剤 |
| 殺線虫剤 |
アプリケーションモード
| 化学灌漑 |
| 葉面散布 |
| 燻蒸 |
| 種子処理 |
| 土壌処理 |
作物の種類
| 商業作物 |
| 果物と野菜 |
| 穀物 |
| 豆類と油糧種子 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| ウクライナ |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 関数 | 殺菌剤 |
| 除草剤 | |
| 殺虫剤 | |
| 軟体動物駆除剤 | |
| 殺線虫剤 | |
| アプリケーションモード | 化学灌漑 |
| 葉面散布 | |
| 燻蒸 | |
| 種子処理 | |
| 土壌処理 | |
| 作物の種類 | 商業作物 |
| 果物と野菜 | |
| 穀物 | |
| 豆類と油糧種子 | |
| 芝生と観賞用植物 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| ウクライナ | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 機能 - 作物保護化学物質は、昆虫、菌類、雑草、線虫、軟体動物などの害虫が作物に害を与えるのを防除し、作物の収量を守るために使用される。
- アプリケーションモード - 葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸は、作物保護剤を作物に散布するさまざまなタイプの散布方法である。
- 作物の種類 - これは、穀物、豆類、油糧種子、果実、野菜、芝、観賞用作物による作物保護化学物質の消費を表している。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IWM | 総合的雑草管理（IWM）とは、生育期を通じて複数の雑草防除技術を取り入れ、生産者に問題のある雑草を防除する最良の機会を与えるアプローチである。 |
| ホスト | 宿主とは、有益な微生物と関係を結び、それらのコロニー形成を助ける植物のことである。 |
| 病原体 | 病気の原因となる生物。 |
| 灌漑 | 除草剤の散布には、灌漑システムを利用するのが効果的である。 |
| 最大残留基準値（MRL） | 最大残留基準値（MRL）とは、動植物から得られる食品または飼料中の残留農薬の許容上限値である。 |
| IoT | モノのインターネット（IoT）は、他のIoT機器やクラウドと接続し、データを交換する相互接続機器のネットワークである。 |
| 除草剤耐性品種(HTV) | 除草剤耐性品種とは、作物に使用される除草剤に耐性を持つように遺伝子操作された植物種のことである。 |
| ケミゲーション | ケミゲーションとは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を散布する方法である。 |
| 農作物保護 | 農作物保護は、農作物に被害を与える昆虫、雑草、植物病害など、さまざまな害虫から農作物の収量を守る方法である。 |
| 種子処理 | 種子処理は、種子を媒介する害虫や土壌を媒介する害虫から種子や苗を消毒するのに役立つ。種子処理には、殺菌剤、殺虫剤、殺線虫剤などの作物保護化学物質が一般的に使用される。 |
| 燻蒸 | 燻蒸とは、害虫を駆除するために、作物保護剤をガス状にして散布することである。 |
| エサ | ベイトとは、害虫をおびき寄せ、毒殺を含むさまざまな方法で殺すために使用する餌やその他の材料のことである。 |
| 接触殺菌剤 | 接触農薬は、作物の汚染を防ぎ、菌類病原体と闘うもので、害虫（菌類）に接触したときのみ作用する。 |
| 全身殺菌剤 | 浸透性殺菌剤とは、植物に取り込まれた化合物が植物内に移行し、病原体による攻撃から植物を保護するものである。 |
| マス・ドラッグ・アドミニストレーション（MDA） | 薬剤の大量投与は、多くの顧みられない熱帯病を制圧・撲滅するための戦略である。 |
| 軟体動物 | 軟体動物は農作物を食害する害虫であり、農作物の被害や収穫量の低下を引き起こす。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジなどが含まれる。 |
| 除草剤 | 出芽後除草剤は、種子や苗の出芽（発芽）後の雑草を防除するために農地に散布される。 |
| 有効成分 | 有効成分とは、殺虫剤製品に含まれる化学物質のことで、害虫を殺したり、防除したり、忌避したりする。 |
| 米国農務省（USDA） | 農務省は食料、農業、天然資源、および関連問題に関して指導力を発揮する。 |
| アメリカ雑草学会 (WSSA) | WSSAは非営利の専門学会で、雑草に関する研究、教育、普及活動を推進している。 |
| サスペンション濃縮液 | 濃縮懸濁液（SC）は、作物保護剤の製剤のひとつで、固体の有効成分を水に分散させたものである。 |
| ウェッタブルパウダー | ウェッタブル・パウダー（WP）は、散布前に水と混合すると懸濁液を形成する粉末製剤である。 |
| 乳化性濃縮物 | 乳化性濃縮剤（EC）は、濃縮された液状の農薬製剤で、散布液を作るには水で希釈する必要がある。 |
| 植物寄生性線虫 | 寄生線虫は作物の根を食害し、根にダメージを与える。このような被害により、土壌媒介性の病原菌が容易に植物に侵入できるようになり、作物や収量が減少する。 |
| オーストラリア雑草戦略（AWS） | 環境・外来生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する国家指針を提供している。 |
| 日本雑草学会 (WSSJ) | WSSJは、研究発表や情報交換の場を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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