ヨーロッパの農薬市場規模
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調査期間 | 2019 - 2029 |
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推定の基準年 | 2023 |
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市場規模 (2024) | USD 259億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 332.1億ドル |
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市場集中度 | 高い |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.10 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ヨーロッパの農薬市場分析
ヨーロッパ農薬市場規模は2024年に259億米ドルと推定され、2029年までに332億1000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.10％のCAGRで成長します。
- ヨーロッパの農薬市場は、作物の収量と効率を高める必要性によって動かされています。この地域の人口は劇的に増加していますが、農地は減少しています。その結果、農家は収量の増加を迫られています。したがって、作物の収量を増やすために農家によって新しい農法が採用されており、それが作物保護市場への道を切り開いています。
- 作物に農薬を使用することは、世界の食糧生産を増加させる実証済みの技術です。新しい農業手法には新しい作物保護製品が必要ですが、この地域では多くの農薬が禁止されているため、研究開発コストが高騰しています。これらの国では、新しい農薬の販売登録にかかる費用が高額です。これらの要因により、予測期間中にこの地域のバイオベース市場が成長する原動力となっています。
- 2022 年、欧州委員会は植物保護製品 (SUR) の持続可能な使用に関する新しい規制の提案を採択しました。この規則は、総合的な害虫管理と化学殺虫剤の代替品による殺虫剤の削減を奨励しています。植物保護製品 (SUR) は、化学農薬の使用とリスクを 5.10% 削減するという法的拘束力のある農薬削減目標を提示しているため、欧州グリーン ディールとファーム トゥ フォーク戦略で概説されている目標を達成するための重要なツールと考えられています。この提案は欧州委員会の自然回復パッケージの一部であり、損傷した生態系を回復し、ヨーロッパ全土に自然を取り戻すという提案も含まれている。
- 意識の高まり、農業実践の進歩、テクノロジーが、ヨーロッパが作物保護分野で大きな市場シェアを保持する理由となっています。ユーロスタットによると、2020年の同地域の殺虫剤総売上高の45％以上を殺菌剤と殺菌剤が占めており、これが今後数年で同地域の殺菌剤部門を牽引するとみられる。
有機食品の消費拡大が生物農薬を牽引
- 生物農薬の採用は、特に先進国や一部の発展途上国を中心に、この地域全体で進んでいる。グリホサート、ネオニコチノイド、パラコートなど様々な農薬の使用が禁止されたことで、この地域における生物農薬の需要が高まると予想される。現在、欧州は生物農薬の世界第2位の市場である。有機食品や完全自然食品への需要が安定的に増加しており、生物農薬の消費も必然的にさまざまな改善が見られる。
- Eurostatによると、2021年の有機作物栽培面積はスペインが210万ヘクタールで地域最大の国であり、スウェーデンがそれに続いた。スペイン、スウェーデン、チェジアなどの国々は、2021年にこれらの国々で有機栽培面積が増加したため、生物農薬の最大利用国であり、予測期間中にこの地域の市場を牽引すると予想される。
- 農薬は、植物の成長に必要な資源を最適に利用し、様々な病原菌から作物を守るのに役立つ。一部の農薬は、フェロモンの助けを借りて、近づいてくる動物を撃退する。生物農薬はEUでは化学農薬と同様に規制されている。フランスのパリに本部を置く34カ国のグループである経済協力開発機構（OECD）は、EU政府がバイオ農薬の人体や環境へのリスクを迅速かつ徹底的に評価できるよう支援している。
- ヨーロッパをはじめとする先進諸国では、食品中の残留基準値が定められている。しかし、ほとんどの生物農薬は安全性が比較的に高いため、通常そのような制限は存在しない。農家が精密技術やデジタル・ツールといった革新的な新技術に迅速にアクセスできるようになり、生物農薬の使用も増加することで、今後数年間の市場の牽引役となることが予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
殺菌剤が地域最大の市場
- 薬剤は、貯蔵腐敗病、苗立枯病、根腐病、維管束枯病、葉枯病、さび病、疫病、ウイルス病などの植物病害を引き起こす真菌を死滅させるか、発育を阻止する。これらの病害は、病原菌を死滅させるか、発病を制限する殺菌剤を選択し、早期に継続的に散布することで防除できる。国連食糧農業機関企業統計データベース（FAOSTAT）によると、この地域で最も使用されている農薬は殺菌剤で、2020年には18万9,888トンと前年を上回り、除草剤、殺虫剤がこれに続く。
- 欧州連合（EU）における農薬の年間販売量は2021年にほぼ36万トンに達し、最も販売量の多いグループとして殺菌剤のシェアが46%を占める。抵抗性品種や統合防除戦略の導入が進んだとはいえ、殺菌剤は慣行農法における植物病害防除に大きく貢献している。有機農法でさえ、環境保全のために推進されているとはいえ、殺菌剤に依存している。このようなシステムでは、効果の低さを補うために散布量が多くなることがある。
- 近年、貿易のグローバル化や環境の変化に伴い、世界中で新たな真菌性植物病害が発生しており、農家の殺菌剤依存度はさらに高まっている。それにもかかわらず、農業における殺菌剤の使用は、環境および公衆衛生への懸念の高まりと関連している。環境への悪影響（生物多様性への影響など）に加え、一部の殺菌剤は、特に農業従事者の間で、人体へのリスク増大が指摘されている。また、農業地域に住む人々の間でも。しかし、農作物への被害を避けるため、その使用量は今後増加すると予想されている。
- 世界で最も一般的に使用されている殺菌剤のひとつで、耐性菌対策に欠かせないと農家に考えられているマンコゼブが、EUでは活性物質として認可されなくなった。マンコゼブの使用禁止は、欧州委員会が2020年初めに初めて提案した。マンコゼブはバナナ、クランベリー、野菜といった作物の生産に欠かせない農薬であるため、多くの輸入製品がMRL引き下げの影響を受ける可能性がある。EUの農薬規制強化にもかかわらず、フランスはミツバチに有害とされるネオニコチノイド系殺虫剤をコーティングした種子を3年間にわたり承認している。それゆえ、多くの大手企業は、病気の撲滅に役立ち、結果的にバイオベースの製品よりも優れた性能を発揮する新製品、殺菌剤を国内で革新している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州作物保護化学品産業概要
欧州の農薬市場は非常に統合されている。主要企業はバイエル・クロップサイエンス、BASF SE、シンジェンタ・インターナショナル、コルテバ・アグリサイエンス、UPLリミテッドなどで、市場シェアの50％以上を占めている。研究・革新路線は、市場で生き残るための現在のトレンドである。各大手企業は、競争に勝ち残り市場シェアを拡大するため、新製品開発に多額の投資を行っている。
欧州作物保護化学品市場のリーダー
Bayer CropScience AG
Syngenta International AG
Corteva Agri Science
BASF SE
UPL Limited
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州農薬市場ニュース
- 2022年12月：BASFアグリソリューションズは、欧州の最初の国々（フランス、ドイツ、オランダ）において、液状作物保護製品の製品包装を、接続が容易なクローズド・トランスファー・システム（CTS）に対応させるための転換を開始した。新世代の充填方式は、ユーザーと環境にとってより安全な農作業を実現する。
- 2022年1月：シンジェンタ・クロップ・プロテクションは、ヨーロッパ全域の生産者が殺虫剤の選択肢を制限されている園芸・観葉植物、芝生アメニティ、林業において、抵抗性の増加と幅広い害虫・害獣に対抗するため、2つの次世代バイオ殺虫剤、NemaTridentとUniSporeを買収。
- 2021年6月UPLは、グローバルレベルでのバイオソリューションの提供を迅速に強化するため、新規事業部門であるナチュラル・プラント・プロテクション（NPP）を立ち上げた。この新事業部門は、UPLの天然由来および生物学的由来のすべての投入資材と技術に含まれる。
欧州農薬市場レポート-目次
0. 導入
0_0. 研究の前提条件と市場定義
0_1. 研究の範囲
1. 研究方法
2. エグゼクティブサマリー
3. 市場ダイナミクス
3_0. 市場概況
3_1. 市場の推進力
3_2. 市場の制約
3_3. ポーターのファイブフォース分析
3_3_0. 新規参入の脅威
3_3_1. 買い手/消費者の交渉力
3_3_2. サプライヤーの交渉力
3_3_3. 代替品の脅威
3_3_4. 競争の激しさ
4. 市場セグメンテーション
4_0. 起源
4_0_0. 合成
4_0_1. バイオベース
4_1. タイプ
4_1_0. 除草剤
4_1_1. 殺菌剤
4_1_2. 殺虫剤
4_1_3. 殺線虫剤
4_1_4. 軟体動物駆除剤
4_1_5. その他のタイプ
4_2. 応用
4_2_0. 穀物およびシリアル
4_2_1. 豆類と油糧種子
4_2_2. 果物と野菜
4_2_3. 商業作物
4_2_4. その他の用途
4_3. 地理
4_3_0. ヨーロッパ
4_3_0_0. ドイツ
4_3_0_1. イタリア
4_3_0_2. イギリス
4_3_0_3. フランス
4_3_0_4. ロシア
4_3_0_5. スペイン
4_3_0_6. ヨーロッパの残りの部分
5. 競争環境
5_0. 最も採用されている戦略
5_1. 市場シェア分析
5_2. 会社概要
5_2_0. Syngenta International AG
5_2_1. BASF SE
5_2_2. Corteva AgriSciences
5_2_3. UPL Limited
5_2_4. Bayer CropScience AG
5_2_5. Adama Agricultural Solutions Ltd
5_2_6. Huapont Life Sciences
5_2_7. FMC Corporation
5_2_8. Nufarm Ltd
5_2_9. Sumitomo Chemicals
5_2_10. AGRO International Ltd
6. 市場機会と将来のトレンド
欧州の作物保護化学品産業のセグメント化
農薬とも呼ばれる作物保護化学品は、害虫、雑草、げっ歯類、線虫など、植物に害を与える生物を殺し、作物の破壊を防ぐために使用される農薬の一群を構成する。
欧州の農薬市場は、起源（合成、バイオベース）、タイプ（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺線虫剤、その他のタイプ）、用途（穀物・穀類、豆類・油糧種子、商業作物、果物・野菜、その他の用途）、地域（欧州（ドイツ、イタリア、英国、フランス、ロシア、スペイン）、その他の欧州）で区分されています。
また、金額（百万米ドル）ベースの市場規模も掲載しています。
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市場の定義
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
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研究方法論
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