欧州の生物農薬市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 2.17 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 3.52 十億米ドル |
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形別最大シェア | Biofungicides |
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CAGR (2025 - 2030) | 10.22 % |
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国別の最大シェア | France |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州の生物農薬市場分析
欧州の生物農薬市場規模は、2025年に21.7億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は10.22%で、2030年には35.3億米ドルに達すると予測されている。
21億7000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
35億3000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
7.32 %
CAGR（2017年～2024年）
10.22 %
カグル（2025-2030年）
形態別最大
60.28 %
バイオ殺菌剤のシェア,2024年
バイオ殺菌剤は、植物の病気を引き起こす植物病原性真菌の活動を制御するために適用される製剤である。バイオ殺菌剤には微生物由来のものと植物由来のものがある。
フォーム別最速
0.03 %
バイオ除草剤のCAGR予測、,2025-2030年
バイオ殺虫剤は真菌、バクテリア、植物抽出物から作られ、害虫と闘う。2022年のバイオ殺虫剤市場は、畑作物が77.9%のシェアを占めている。
作物タイプ別で最大
78.41 %
畑作物のシェア,2024年
小麦、トウモロコシ、トウモロコシ、大麦、オート麦は、欧州地域で栽培されている最も重要な連作作物である。 2022年には、バイオ殺菌剤が市場量の約45.6%を占めた。
国別最大
28.29 %
金額シェア,フランス、,2024年
フランスは欧州最大のバイオ農薬市場である。バイオ殺菌剤は作物栽培で最も消費されるタイプで、2022年の数量シェアは49.5%である。
市場をリードするプレーヤー
1.19 %
市場シェア,CertisU.S.A.L.L.C.
サーティスU.S.A.LLCは、有機農業のほぼすべてのニーズを満たす製品を数多く取り揃えており、生物農薬を使用した6,000以上の実地試験を行っている。
- 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用される。2022年、欧州の生物農薬市場は、金額ベースで世界の作物保護市場の約77.9%を占めた。
- 欧州の生物農薬市場価値は、2017年から2022年の間に約31.2%増加した。市場価値は約77.9%増加し、予測期間終了時には32億米ドルに達すると予測される。作物保護における化学農薬または合成農薬の普及は続いているが、ヒトと動物の健康への懸念が生物農薬の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。
- 生物農薬市場は畑作物が78.6%のシェアを占め、2022年には約12.9億米ドルとなった。畑作物の優位性は、主にこの地域における栽培面積の広さによるもので、2022年には有機作物栽培面積全体の約81.2％を占める。
- バイオ殺菌剤は欧州のバイオ農薬市場を支配している。このセグメントは2022年に59.3%の市場シェアを占め、9億7,130万米ドルとなった。
- 欧州グリーン・ディールは、2030年に化学農薬の使用とリスクを50%削減するという挑戦的な目標を設定した。IPM戦略が採用される可能性が高く、これは農業生態系の全体的な視点に基づくもので、主に非化学的害虫管理手段を採用し、害虫や病気に強い作付体系を開発することを目標としている。また、総合的病害虫管理（IPM）ツールも推進し、農家が必要な解決策を見出す手助けをしている。こうした要因や、有機農業に移行する農家の増加傾向は、2023年から2029年にかけて欧州の生物農薬市場を牽引すると予想される。
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- 欧州の生物農薬市場は、持続可能な農法への移行と有機製品への需要の増加により、今後数年間で成長する可能性がある。フランスは2022年に19.1%のシェアで市場を独占したが、これはフランスの農家が農業における化学物質投入への依存を減らすために生物農薬を使用し、国の公共政策の目的に合致しているためである。
- イタリアはヨーロッパで2番目に大きい生物農薬市場である。2023年から2029年までの年平均成長率は9.8%で、75.2%の成長が予測されている。最近、欧州委員会は、微生物を含む生物学的植物保護製品の承認・認可プロセスを簡素化する4つの法律案を承認した。これは、農家に化学的植物保護製品を代替する手段を提供し、Farm-to-Fork戦略の目標を支援するものと期待されている。
- 有機農業はEU農業の主要部門であり、2019年にはEU域内で約33万戸の有機農家が有機農業を営み、加盟国の耕作面積の20％を占めている。Farm-to-Fork戦略は、2030年までにEUの有機農業の総農地面積を少なくとも25％まで増やすことを目標としており、植物害虫を防除する持続可能な代替手段の機会を提供している。
- 生物農薬の使用に対する製品の上市と政府の支援の高まりは、持続可能な農業ソリューションの継続的成長と技術革新の可能性を秘め、今後数年間で市場に大きな影響を与えると予想される。市場の発展に伴い、業界各社は消費者の嗜好の変化や規制要件に対応し、持続可能な農業ソリューションに対する需要の高まりに応えるために研究開発に投資しなければならない。
欧州の生物農薬市場動向
欧州のグリーン・ディールは、地域全体の有機栽培拡大に大きく貢献している
- 欧州諸国では有機農業の推進が進んでおり、有機農業に分類される農地は過去10年間で大幅に増加している。2021年3月、欧州委員会は、2030年までに農地の25％を有機栽培にするという欧州グリーン・ディール目標を達成するための有機行動計画を打ち出した。オーストリア、イタリア、スペイン、ドイツは、欧州地域における有機栽培の主要国のひとつである。イタリアは農地面積の15.0％を有機栽培しており、EU平均の7.5％を上回っている。
- 2021年には、EUの有機栽培地は1,470万ヘクタールと記録された。農業生産面積は、耕地作物（主に穀物、根菜類、生鮮野菜）、永続的草地、永続的作物の3つの主要な利用タイプに分けられる。2021年の有機耕地面積は650万ヘクタールで、EU全体の有機農業面積の46％に相当する。
- EUにおける穀物、油糧種子、蛋白質作物、豆類の有機栽培面積は、2017年から2021年の間に32.6％増加し、160万ヘクタールを超えた。130万ヘクタールで生産されている多年生作物は、2020年には有機栽培地の15%を占める。オリーブ、ブドウ、アーモンド、柑橘類はこのグループに属する作物の数例である。スペイン、イタリア、ギリシャは有機オリーブの重要な栽培国であり、近年ではそれぞれ197,000ヘクタール、179,000ヘクタール、47,000ヘクタールとなっている。オリーブもブドウも、国内外に需要のある特産品に加工できるため、欧州の農業にとって極めて重要である。この地域における有機栽培面積の増加は、欧州の有機農業産業を強化すると予想される。
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同地域におけるオーガニック製品に対する需要の高まりと1人当たり支出額の上昇
- ヨーロッパの消費者は、自然素材や自然製法で作られた商品をますます購入するようになっている。有機食品は欧州連合（EU）全体の農業生産量のごく一部にすぎないとはいえ、もはやニッチ産業ではない。欧州連合は、オーガニック商品の単一市場としては国際的に2番目に大きく、1人当たりの年間平均支出額は74.8米ドルである。欧州におけるオーガニック食品への1人当たりの支出は、過去10年間で倍増している。2020年には、スイスとデンマークの消費者がオーガニック食品に最も多く支出した（それぞれ1人当たり494.09米ドルと453.90米ドル）。
- グローバル・オーガニック・トレードのデータによれば、ドイツは欧州最大のオーガニック食品市場であり、2021年の市場規模は63億米ドル、1人当たり消費額は75.6米ドルで、米国に次いで世界第2位の市場である。同国は世界の有機食品需要の10.0%を占め、2021年から2026年にかけてCAGR 2.7%を記録すると推定される。
- フランスの有機食品市場は力強い成長を目撃し、2021 年の小売売上高は 12.6%増加した。グローバル・オーガニック・トレードのデータによると、同国のオーガニック食品に対する1人当たり支出額は2021年に88.8米ドルを記録した。2018年、Agence BIO/Spirit Insight Barometerが記録したように、フランス人の88%がオーガニック製品を消費したことがあると宣言した。健康、環境、動物福祉の保護が、フランスでオーガニック食品を消費する主な理由である。オーガニック市場は、スペイン、オランダ、スウェーデンを含む他のいくつかの国でも、オーガニックストアの開店とともに成長し始めている。オーガニック食品の売上は、COVID-19の大流行中とその後に伸びた。消費者が健康問題に関心を持ち始め、従来の方法で栽培された食品の悪影響を知ったからである。
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欧州バイオ農薬産業概要
欧州の生物農薬市場は断片化されており、上位5社で2.67%を占めている。この市場の主要プレーヤーはCertis U.S.A., Corteva Agriscience, Koppert Biological Systems Inc.L.L.C.、Corteva Agriscience、Koppert Biological Systems Inc.、Seipasa, SA、Valent Biosciences LLCである（アルファベット順）。
欧州バイオ農薬市場リーダー
Certis U.S.A. L.L.C.
Corteva Agriscience
Koppert Biological Systems Inc.
Seipasa, SA
Valent Biosciences LLC
Other important companies include Andermatt Group AG, Atlántica Agrícola, Biolchim SPA, Bionema, Lallemand Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州バイオ農薬市場ニュース
- 2022年10月：セイパサは、先進的な生物殺菌性の新製品「Fungiseiを、欧州委員会から植物衛生登録され、フランスで発売した。
- 2022年9月：コルテバ・アグリスサイエンスは、生物学的製剤ポートフォリオの拡大戦略の一環として、生物学的製剤を扱うシンボルグ社を買収する契約を締結した。この動きは、コルテバ・アグリスサイエンスが農業用生物学的製剤市場の世界的リーダーになるという目標の達成を支援することを目的としている。
- 2022年6月：農業バイオテクノロジーの大手2社であるサーティス・バイオロジカルズとノボザイムズは、高効率な真菌病害防除のための新技術の開発で提携した。この提携により、連作作物生産者に新たなソリューションを提供する。
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欧州生物農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 有機栽培面積
- 4.2 オーガニック製品に対する一人当たりの支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 フランス
- 4.3.2 ドイツ
- 4.3.3 イタリア
- 4.3.4 オランダ
- 4.3.5 ロシア
- 4.3.6 スペイン
- 4.3.7 七面鳥
- 4.3.8 イギリス
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 形状
- 5.1.1 生物殺菌剤
- 5.1.2 バイオ除草剤
- 5.1.3 生物殺虫剤
- 5.1.4 その他の生物農薬
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 換金作物
- 5.2.2 園芸作物
- 5.2.3 列作物
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5.3 国
- 5.3.1 フランス
- 5.3.2 ドイツ
- 5.3.3 イタリア
- 5.3.4 オランダ
- 5.3.5 ロシア
- 5.3.6 スペイン
- 5.3.7 七面鳥
- 5.3.8 イギリス
- 5.3.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アンデルマット グループ AG
- 6.4.2 アトランティック・アグリカルチュラル
- 6.4.3 ビオルヒムスパ
- 6.4.4 ビオネマ
- 6.4.5 Certis USALLC
- 6.4.6 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.7 コッパート バイオロジカル システムズ社
- 6.4.8 ラレマンド株式会社
- 6.4.9 セイパサ、SA
- 6.4.10 ヴァレントバイオサイエンスLLC
7. 農業生物製剤企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の生物農薬産業セグメンテーション
バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤は形態別セグメントとしてカバーされている。 換金作物、園芸作物、連作作物は作物タイプ別セグメントとしてカバーされている。 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用される。2022年、欧州の生物農薬市場は、金額ベースで世界の作物保護市場の約77.9%を占めた。
- 欧州の生物農薬市場価値は、2017年から2022年の間に約31.2%増加した。市場価値は約77.9%増加し、予測期間終了時には32億米ドルに達すると予測される。作物保護における化学農薬または合成農薬の普及は続いているが、ヒトと動物の健康への懸念が生物農薬の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。
- 生物農薬市場は畑作物が78.6%のシェアを占め、2022年には約12.9億米ドルとなった。畑作物の優位性は、主にこの地域における栽培面積の広さによるもので、2022年には有機作物栽培面積全体の約81.2％を占める。
- バイオ殺菌剤は欧州のバイオ農薬市場を支配している。このセグメントは2022年に59.3%の市場シェアを占め、9億7,130万米ドルとなった。
- 欧州グリーン・ディールは、2030年に化学農薬の使用とリスクを50%削減するという挑戦的な目標を設定した。IPM戦略が採用される可能性が高く、これは農業生態系の全体的な視点に基づくもので、主に非化学的害虫管理手段を採用し、害虫や病気に強い作付体系を開発することを目標としている。また、総合的病害虫管理（IPM）ツールも推進し、農家が必要な解決策を見出す手助けをしている。こうした要因や、有機農業に移行する農家の増加傾向は、2023年から2029年にかけて欧州の生物農薬市場を牽引すると予想される。
形状
| 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 |
| 生物殺虫剤 |
| その他の生物農薬 |
作物の種類
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 列作物 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 形状 | 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 | |
| 生物殺虫剤 | |
| その他の生物農薬 | |
| 作物の種類 | 換金作物 |
| 園芸作物 | |
| 列作物 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 平均投与量 - 平均散布量は、それぞれの地域／国における農地1ヘクタール当たりの生物農薬の平均散布量である。
- 作物の種類 - 作物の種類には、連作作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物、野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれる。
- 機能 - 農業用生物学的製剤の作物保護機能には、さまざまな生物学的・生物学的ストレスを予防・制御する製剤が含まれる。
- タイプ - 生物農薬は、昆虫、病気、雑草を含むさまざまな害虫が作物に被害を与え、収穫量を減少させるのを防止または防除する。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 現金作物 | 換金作物とは、利益を上げるために最終製品を製造するために、作物の全部または一部を販売する非消費作物のことである。 |
| 総合的有害生物管理（IPM） | IPMは、様々な作物の害虫を防除するための、環境に優しく持続可能なアプローチである。生物学的防除、文化的実践、農薬の選択的使用など、さまざまな方法を組み合わせて行う。 |
| 細菌性生物防除剤 | 農作物の病害虫防除に用いられる細菌。対象となる害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境において害虫と栄養分や場所を奪い合ったりすることで効果を発揮する。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがある。 |
| 植物保護製品（PPP） | 植物保護剤は、雑草、病気、昆虫などの害虫から作物を守るために使用される製剤である。1種類以上の活性物質と、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、アジュバントなどが配合され、最適な効果を発揮する。 |
| 病原体 | 病原体とは、宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重さを示す。 |
| 寄生虫 | 寄生虫は宿主昆虫に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を捕食する。農業では、寄生虫は生物学的害虫駆除の一種として利用され、農作物への害虫被害を抑制し、化学農薬の必要性を減らすのに役立っている。 |
| 昆虫病原性線虫 (EPN) | 昆虫病原性線虫は寄生性の回虫で、腸からバクテリアを放出することで害虫に感染し、殺す。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一種である。 |
| 小胞子性アーバスキュラー菌根（VAM） | VAM菌は菌根菌の一種である。様々な高次植物の根に生息する。これらの植物の根の中で植物と共生関係を築く。 |
| 真菌の生物防除剤 | 真菌生物防除剤は、植物の病害虫を防除する有益な菌類である。化学農薬に代わるものである。彼らは害虫に感染して殺すか、病原性菌類と栄養分や場所を奪い合う。 |
| バイオ肥料 | バイオ肥料には、土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する有益な微生物が含まれている。 |
| 生物農薬 | 生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然／生物ベースの化合物である。 |
| プレデターズ | 農業における捕食者とは、害虫を捕食し、農作物への害虫被害を抑制するのに役立つ生物のことである。農業でよく使われる捕食生物には、テントウムシ、ナナホシテントウ、捕食性ダニなどがいる。 |
| 生物防除剤 | 生物防除剤は、農業における害虫や病気の防除に用いられる生物である。化学農薬に代わるもので、環境や人体への影響が少ないことで知られている。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、動物性または植物性の物質を単独で、あるいは1つ以上の非合成由来の要素や化合物と組み合わせて使用するもので、土壌の肥沃度や植物の生育に使用される。 |
| タンパク質加水分解物（PHs） | タンパク質加水分解物をベースとするバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することによって生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含む。 |
| バイオスティミュラント/植物成長調節剤(PGR) | バイオスティミュラント／植物成長調節剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することにより、植物の成長と健康を促進する天然資源由来の物質である。 |
| 土壌改良 | 土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造など、土壌の健康状態を改善するために土壌に施される物質である。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは、微量および多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透溶質に富んでいる。これらの物質は、種子の発芽と作物の定着を促進し、植物の成長と生産性を向上させます。 |
| 生物防除および/または成長促進に関連する化合物(CRBPG) | 生物防除または生長促進に関する化合物（CRBPG）とは、細菌が植物病原体の生物防除や植物の生長促進のための化合物を産生する能力のことである。 |
| 共生窒素固定バクテリア | リゾビウムのような共生窒素固定細菌は、宿主から餌と隠れ家を得、その見返りとして植物に固定窒素を供給する。 |
| 窒素固定 | 窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連窒素化合物に変換する土壌中の化学的プロセスである。 |
| ARS（農業研究サービス | ARSは米国農務省の最高科学社内研究機関である。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としている。 |
| 植物検疫規則 | それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原菌の侵入や蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の製品の輸入や販売をチェックしたり禁止したりしている。 |
| 菌根菌（ECM） | 外菌根（ECM）とは、高等植物の送り根と菌類が共生する相互作用のことで、植物と菌類の双方が生存のために恩恵を受ける。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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