欧州民間航空機キャビンシート市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 431.6 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 504.6 百万米ドル |
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航空機タイプ別最大シェア | Narrowbody |
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CAGR (2025 - 2030) | 3.17 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州民間航空機キャビンシート市場分析
欧州の民間航空機キャビンシート市場規模は、2025年には4億3160万米ドルと推定され、2030年には5億460万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は3.17%である。
4億3160万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
504.6 Million
2030年の市場規模（米ドル）
6.32 %
CAGR（2017年～2024年）
3.17 %
カグル（2025-2030年）
航空機タイプ別最大市場
51.37 %
ナローボディのシェア,2024年
ナローボディ機の保有は、機材運用の柔軟性を高め、航空会社の運航コスト削減に貢献するため、急速に導入が進んでいる。格安航空会社ではプレミアム・エコノミー席の需要が高まっている。
航空機タイプ別急成長市場
3.36 %
ワイドボディのCAGR予測、,2025-2030年
ワイドボディ機は主に長距離路線用に設計されている。ナローボディ機よりも座席数を増やすためのスペースが広いため、このセグメントは急成長している。
客室クラス別最大市場
52.56 %
価値シェア、ビジネスクラスおよびファーストクラス、,2024年
発展途上国における一人当たり所得の増加と、世界的なビジネスクラスの座席数の増加が、ビジネスクラスとファーストクラスのカテゴリーの成長を後押ししている。
国別最大市場
18.14 %
金額シェア,ドイツ、,2024年
同国は、航空輸送レベルの向上と大手航空会社からの民間航空機発注数の増加により、2024年から2030年にかけて主要な売上シェアを記録すると予想されている。
市場をリードするプレーヤー
43.63 %
市場シェア、サフラン
サフランは旅客機用客室シートの強力な製品ポートフォリオで欧州の客室シート市場を独占している。同社はエコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファーストクラス用のシートを提供している。
欧州では、改良された技術的特徴と旅客の快適性を向上させた航空機シートの需要が急増すると予想される
- 最新世代の航空機用シートは、燃料費を削減し、航空機の持続可能性を高めるため、軽量の非金属素材を使用し、軽量設計となっている。機能を強化し、技術に基づく利便性を備えたシートへの需要が高まっており、今後の市場拡大を加速させるだろう。
- エコノミークラスよりも広いスペースを確保した座席構造は、ビジネスクラス利用者の嗜好が高まっているため、必要不可欠なものとなりつつある。世界の航空会社およびOEMは、ゼロ・エミッション2050年目標を考慮し、軽量化と持続可能な航空産業経営方法の開発への取り組みを強化している。
- 2017年から2022年にかけて、ナローボディ機が納入機数の大半を占め、全体の82％を占めた。国内需要の拡大に伴い、ナローボディ部門はワイドボディ部門よりも速いペースで成長すると予想される。2022年、同地域における新造航空機の調達量は、2019年比で38%増加し、大流行前の水準を上回った。
- 革新的な客室シートの採用の増加、豪華な空の旅への需要の高まり、膨大な数の航空機発注などの要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。この点では、主要路線における機体拡張と航続距離の長い新型ナローボディ機による需要の一環として、ロステックが250機、ライアンエアーが200機、ウィズエアーが102機のナローボディ機を発注するなど、航空会社が新たな発注を行った。2023年から2030年にかけて、同地域には約2,647機の航空機が納入される予定で、同地域の座席市場全体を押し上げている。
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格安航空会社の急増と乗客の座り心地向上への需要が、欧州市場の成長を後押しすると予想される。
- 航空機における快適な座席の重要性は増している。その主な理由は、より良い乗客体験を提供するためである。旅客輸送量の増加により、航空機の新規調達需要が高まり、客室内装品市場の拡大が求められている。欧州地域の航空会社は、主要国の航空旅客輸送量の増加に対応するため、航空機の増備計画を実施している。英国、ドイツ、ロシアは、他の欧州諸国に比べ、新型航空機の最大需要を生み出すと予想されている。
- 欧州の3大航空会社グループ、英・スペインの多国籍航空会社IAG、ドイツのルフトハンザ＆エールフランスは、2023年の座席キャパシティを大幅に改善し、2022年と比較して路線網全体で健全なキャパシティを確保している。こうした努力は強化されているものの、これらの航空会社は、パンデミック以前に到達した水準にはまだ及ばない。
- 民間航空機メーカー、すなわちボーイングとエアバスは、この地域で多くの航空機を納入する見込みである。地域全体で約2647機のジェット機が新たに納入される見込みである。このうち、2354機がナローボディ機である。長距離ナローボディ機の導入とともに、より小型で経済的な航空機が好まれる傾向が強い。
- この地域ではLCCの成功率が高い。エールフランス航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、ルフトハンザドイツ航空など、この地域の大手航空会社は、航空機市場における旅客体験全体の向上に注力している。これは、この地域の民間航空機客室内装品の需要を助長すると予想される。
欧州民間航空機客室シートの市場動向
市場成長の主な理由は、ヨーロッパにおける保有機材の拡大と旅客航空需要の増加である。
- 2022年の航空旅客輸送量は欧州が2番目に多い地域となった。欧州の航空旅客輸送量は2022年に10億5,000万人に達し、2017年から11％増加した。航空会社は、航空需要の増加に対応するため、機材の大型化に注力しており、その結果、欧州では新造航空機の需要が大幅に増加する可能性がある。
- 2017年から2022年の間に、合計1,206機の新造航空機が欧州に納入され、2023年から2030年の間にさらに2,647機の新造ジェット機が納入されると予想されている。この歴史的な期間に、欧州で新たに納入されたジェット機は、世界の民間航空機納入数の約25%に達した。予測期間中の納入機数の増加には、旅客の搭乗率を高め、競争コストを削減し、限られた予算の旅行者の需要を満たす組織構造を構築する一方で、明らかに手頃な価格の市場機会を創出するLCCの事業革新など、多くの要因が寄与している可能性がある。この間、合計1,206機のジェット機が納入され、そのうち990機がナローボディ機であった。
- 2023年6月現在、この地域では約3,000機以上のエアバス機が納入されており、ナローボディセグメントではA320ceo、A320neo、A321ceo、A321neo、ワイドボディセグメントではA330-300、A350-900が主な納入機となっている。ライアンエアー、ルフトハンザ、ウィズエアー、アエロフロート・グループ、エールフランス-KLM、イージージェットなど、欧州の大手航空会社数社は、ナローボディとワイドボディの混合機を含め、1,600機以上の航空機の受注残を抱えている。こうした要因が、民間航空機の客室内装品市場の今後の成長を後押しすると予想される。
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航空旅客輸送量の伸びは、国内および国際航空旅行の需要増に支えられると予想される。
- 2022年に欧州各国の渡航制限が徐々に緩和され、COVID-19パンデミック時よりも欧州大陸内の旅行がはるかに容易になった。この傾向により、国際線需要が急増し、閉鎖期間中に旅行できなかった旅客は、国内での休暇を取る代わりに再び海外へ飛びたがった。2022年、ヨーロッパ全体の航空旅客数は13億人に達し、2021年比で8％の伸びを示した。英国、ドイツ、スペインは、欧州の航空旅客輸送量全体の36％を占めており、したがって、今後数年間は、他の欧州諸国と比較して、新型航空機に対するより多くの需要を生み出す可能性がある。また、欧州の航空会社は、世界の国際航空旅客数の40%近くを輸送している。
- 2022年1～6月期の欧州の空港利用者数は2021年比で247%増加し、その結果、欧州大陸全体で6億6,000万人の旅客が増加した。英国、オランダ、トルコ、ドイツは、最も旅客数の多い空港を擁し、2022年上半期には旅客数の大幅な増加を記録した。2022年8月、欧州の上位5空港の旅客輸送量は68.1％増加したが、主にアジアでの旅行規制が続いたため、流行前の2019年8月の水準を17.5％下回る水準にとどまった。2022年8月のその他のヨーロッパの空港でも、同様の航空旅客輸送量の増加が観察された。ウクライナの空港からは商業航空輸送量が減少し、ベラルーシとロシアの空港でもロシア・ウクライナ戦争が始まって以来、旅客数の減少が記録された。2023年から2030年にかけての航空旅客輸送量は、国内および国際航空需要の増加により、31%急増すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- EUで実施されている経済開発イニシアチブは、一人当たりGDPの成長を助けると期待されている。
- 同市場の主要OEMであるボーイングとエアバスは、2023年から2030年にかけて納入数を増やすと予想されており、その結果、航空機の受注残が均衡することになる。
- 旅客数の急増は航空インフラへの支出を後押ししており、欧州では既存空港のアップグレードや新空港の建設が見込まれている。
- 航空機メーカーの主な収益源は、大手航空会社への民間航空機の発注である。
- 航空旅行の回復や各航空会社による航空機の大量発注といった要因が、市場の成長を後押ししている。
- 航空会社は、航空機全体の重量を減らすために、航空機の燃料消費を減らすことを計画している。
欧州民間航空機キャビンシート産業概要
欧州の民間航空機キャビンシート市場はかなり統合されており、上位5社で98.19%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、コリンズ・エアロスペース、ジャムコ・コーポレーション、レカロ・グループ、サフラン、トンプソン・エアロ・シーティングである（アルファベット順）。
欧州民間航空機客室シート市場のリーダーたち
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
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欧州民間航空機客室シート市場ニュース
- 2022年6月：レカロ・エアクラフト・シーティングが、KLMオランダ航空（KLMオランダ航空）、トランサヴィア・フランス航空、オランダを拠点とするトランサヴィア航空に採用され、新型エアバス機にエコノミークラスシートを装備。
- 2022年6月：STELIA AerospaceとAERQは、A320neoファミリー向けOPERAシートのキャビンデジタルサイネージ統合で協業する。
- 2022年5月：Thompson Aero Seatingが次世代のVantageXLを発表。
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欧州民間航空機キャビンシート市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 航空旅客交通
- 4.2 新しい航空機の納入
- 4.3 一人当たりGDP（現行価格）
- 4.4 航空機メーカーの収益
- 4.5 航空機のバックログ
- 4.6 総注文数
- 4.7 空港建設プロジェクトへの支出（継続中）
- 4.8 航空会社の燃料費
- 4.9 規制の枠組み
- 4.10 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 航空機の種類
- 5.1.1 ナローボディ
- 5.1.2 ワイドボディ
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5.2 国
- 5.2.1 フランス
- 5.2.2 ドイツ
- 5.2.3 スペイン
- 5.2.4 七面鳥
- 5.2.5 イギリス
- 5.2.6 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIAエアロスペース（エアバス・アトランティック・メルギナック）
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. 民間航空機キャビンインテリアのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州民間航空機の座席産業セグメント化
航空機タイプ別ではナローボディ、ワイドボディをカバー。 国別ではフランス、ドイツ、スペイン、トルコ、英国をカバー。
- 最新世代の航空機用シートは、燃料費を削減し、航空機の持続可能性を高めるため、軽量の非金属素材を使用し、軽量設計となっている。機能を強化し、技術に基づく利便性を備えたシートへの需要が高まっており、今後の市場拡大を加速させるだろう。
- エコノミークラスよりも広いスペースを確保した座席構造は、ビジネスクラス利用者の嗜好が高まっているため、必要不可欠なものとなりつつある。世界の航空会社およびOEMは、ゼロ・エミッション2050年目標を考慮し、軽量化と持続可能な航空産業経営方法の開発への取り組みを強化している。
- 2017年から2022年にかけて、ナローボディ機が納入機数の大半を占め、全体の82％を占めた。国内需要の拡大に伴い、ナローボディ部門はワイドボディ部門よりも速いペースで成長すると予想される。2022年、同地域における新造航空機の調達量は、2019年比で38%増加し、大流行前の水準を上回った。
- 革新的な客室シートの採用の増加、豪華な空の旅への需要の高まり、膨大な数の航空機発注などの要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想される。この点では、主要路線における機体拡張と航続距離の長い新型ナローボディ機による需要の一環として、ロステックが250機、ライアンエアーが200機、ウィズエアーが102機のナローボディ機を発注するなど、航空会社が新たな発注を行った。2023年から2030年にかけて、同地域には約2,647機の航空機が納入される予定で、同地域の座席市場全体を押し上げている。
航空機の種類
| ナローボディ |
| ワイドボディ |
国
| フランス |
| ドイツ |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 航空機の種類 | ナローボディ |
| ワイドボディ | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- 製品タイプ - 旅客機に組み込まれ、異なる素材の組み合わせで構成されるシートもこの研究に含まれる。
- 航空機タイプ - ナローボディ、ワイドボディ、単通路、双通路など、すべての旅客機が本研究の対象となる。
- キャビンクラス - ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスは、航空会社が乗客にさまざまなサービスを提供するクラスである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| ハイダイナミックレンジ（HDR） | ダイナミックレンジは、画像の最も明るい部分と最も暗い部分の比率を表す。HDRは、SDRよりも大きなダイナミックレンジをキャプチャするために使用される。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| 欧州航空安全機関（EASA） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 4Kディスプレイ | 4K解像度とは、約4,000ピクセルの水平ディスプレイ解像度を指す。 |
| 有機発光ダイオード（OLED） | 発光層が有機化合物の膜で、電流に反応して発光する発光ダイオード（LED）である。 |
| 平均故障間隔（MTBF） | 平均故障間隔とは、通常のシステム運用において、機械的または電子的システムに固有の故障が発生するまでの予測経過時間のことである。 |
| (格安航空会社(LCC) | 運航コストの最小化に特に重点を置いて運営され、運賃に含まれる伝統的なサービスやアメニティの一部を提供しない航空会社である。 |
| 電子式調光ウィンドウ（EDW） | 可視光線を99.96%カットする窓で、サイドウォール・パネルのウィンドウ・カセットに組み込まれている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ1：主要変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ2：市場モデルの構築 過去数年間および予測期間における市場規模の推定は、売上高ベースで行っている。売上高を数量に換算するため、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ3：検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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