環境センサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.11 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.37% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる環境センサー市場分析
環境センサー市場は2025年に25億1,000万米ドルと評価され、年平均成長率（CAGR）10.37%で成長し、2030年までに41億1,000万米ドルに達すると予測されています。この堅調な見通しは、激しい規制圧力、急速なNB-IoTの展開、スマートシティ、産業IoT、コンシューマーウェアラブルでの採用拡大を反映しています。米国の大規模促進申告者は現在、第三者保証を伴うスコープ1およびスコープ2温室効果ガス排出量を開示しなければならず、継続的監視のためのセンサー導入の加速を促進しています。欧州では、2025年3月に施行された改正大気質指令により、加盟国はリアルタイムで超微細粒子を追跡することが義務付けられ、費用対効果の高いセンサーネットワークの需要が拡大しています。アジア太平洋地域は、高密度都市監視をサポートする中国のNB-IoTインフラのおかげで環境センサー市場をリードし、北米は山火事検知ネットワークとエッジAIプラットフォームのイノベーションを牽引しています。半導体大手、ニッチなMEMSサプライヤー、クラウドネイティブIoT企業が、復元力があり、サイバーセキュアで自己校正機能を持つソリューションの提供を競う中、競合の激しさは高いまま推移しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、固定式設備が2024年に環境センサー市場シェアの62%を占めたのに対し、ポータブル製品は2030年まで年平均成長率12.8%で拡大すると予測されています。
- センシングタイプ別では、ガスセンサーが2024年に売上シェア26%を獲得しており、粒子状物質センサーは2030年まで年平均成長率13.5%で成長すると予測されています。
- 接続方式別では、有線ソリューションが2024年に環境センサー市場規模の55%のシェアで優位を占めたのに対し、無線ノードは2025年～2030年間で年平均成長率14.9%が見込まれています。
- エンドユーザー産業別では、産業用途が2024年に環境センサー市場規模の24%を占めており、ヘルスケアは同期間中に年平均成長率14%で進歩しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に環境センサー市場シェアの38%を占め、2030年まで主導的地位を維持すると予想されています。
- Bosch Sensortec、Honeywell、Texas Instrumentsが合わせて2024年の世界売上の約21%をコントロールし、分散したサプライヤー環境を支えています。
世界環境センサー市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 密な都市センサーグリッドを可能にするNB-IoTの展開 | +1.8% | アジア太平洋がコア、中東・アフリカへの波及 | 中期（2～4年） |
| より厳しいEU大気質指令の閾値 | +1.5% | 欧州、北米コンプライアンスの参考 | 短期（2年以内） |
| ESGに関連するスコープ1・2開示義務 | +2.1% | 北米・EU、世界に拡散 | 短期（2年以内） |
| ウェアラブル・ヒアラブルのマルチパラメータモジュール | +1.2% | 世界的、先進国で最も強い | 中期（2～4年） |
| グリーン水素・バッテリーギガファクトリー用センサー | +0.9% | 欧州、北米、中国 | 長期（4年以上） |
| 北米の山火事早期警報ネットワーク | +0.7% | 北米、オーストラリアの先行事例 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
密な都市センサーネットワークを可能にするNB-IoT展開の拡大（アジア）
中国の通信事業者は現在9億を超えるNB-IoT接続を運用しており、拡張計画では2030年までに19億接続を目指し、深圳などの都市にブロックレベルの大気質マッピングのためのバックボーンを提供しています。この低消費電力広域標準は、10年間のバッテリー寿命、屋内深部への浸透、免許スペクトラムの信頼性をサポートし、自治体がケーブル敷設なしで高層住宅地区を網羅することを可能にしています。タイからUAEまでの近隣経済圏は、スマートシティの展開とESGコンプライアンスを加速するためにこのモデルを模倣しています。[1]RCR Wireless News, "NB-IoT and LoRa crowned kings of IoT - to hit 3.5bn connections by 2030," rcrwireless.com
EU大気質指令2023/2119基準の厳格化
2025年3月の指令は、年間PM2.5限度値を25 µg/m³から10 µg/m³に削減し、超微細粒子追跡を義務化し、加盟国は高価な基準局を密なセンサークラスターで補完することを強いています。リアルタイム公開データアクセス条項は、測定値を中央ダッシュボードにストリーミングするIoT対応モジュールを優遇し、都市スモッグで±5 µg/m³精度が可能な校正済みMEMSユニットの需要を刺激しています。
ESG関連産業排出開示義務（SEC、CSRD）
2024年5月に施行されたSEC規則とEUのCSRDは、数千の発行体に対して詳細な保証検証済み排出データの提出を義務付け、環境センサーを裁量的OpExからコンプライアンス必須項目に移行させています。企業は煙突ガススタック、ボイラー室、漏洩ゾーンに連続監視システムを後付けし、監査グレードレポートに適格な電気化学およびNDIRガス分析装置の注文を押し上げています。
ウェアラブル・ヒアラブルにおけるマルチパラメータセンサーモジュールの採用
Bosch Sensortecの4.2 × 3.5 × 3 mmのBMV080 PMセンサーは、大気質追跡がバッテリー寿命のペナルティなしにイヤホンやスマートウォッチの内部に隠れることができることを示しています。耳内配置は呼吸指標のS/N比を向上させ、コンシューマーブランドがアレルギーや喘息患者にパーソナライズされた暴露洞察をマーケティングすることを可能にしています。[2]Bosch Sensortec, "Bosch particulate matter sensor BMV080," bosch-sensortec.com
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 過酷な気候での校正ドリフトと高いメンテナンス | −1.4% | 世界的、砂漠・熱帯で深刻 | 中期（2～4年） |
| 新興市場での基準グレード校正サイトの不足 | −1.1% | 中東・アフリカ、ラテンアメリカ、アジア太平洋の一部 | 長期（4年以上） |
| クラウド接続産業ノードのサイバーセキュリティリスク | −0.8% | 世界的、重要インフラハブ | 短期（2年以内） |
| MEMS商品化による価格侵食 | −0.6% | 世界的、アジア太平洋のファブ主導 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
過酷な屋外環境での校正ドリフトとメンテナンスコスト
屋外環境に配備された電気化学センサーは、温度変動、湿度変化、干渉ガスへの暴露により著しい校正ドリフトを経験し、許容可能な精度を維持するために3ヶ月という頻度での再校正間隔が必要となります。このメンテナンス負担は、配備後1年以内に初期センサー調達コストを超える可能性がある実質的な運用コストを生み出し、特に環境ストレスがセンサー劣化を加速する過酷な気候において顕著です。研究によると、定期チェック中に90%以上のセンサーが校正仕様内に留まっており、現在のメンテナンススケジュールが過度に保守的であることを示唆していますが、コンプライアンス失敗の高いコストのために必要です。
新興経済圏における基準グレード校正インフラの限界
新興経済圏は低コストセンサーネットワークの校正に必要な基準グレード監視インフラを欠いており、そのようなデータが公衆衛生保護のために最も重要に必要とされる地域での正確な環境監視に根本的な障壁を作り出しています。ケニアとガーナでの研究は、低コストセンサーが価値ある傾向情報を提供できる一方で、近隣の基準局の不在が規制コンプライアンスや健康リスク評価に適した定量測定を提供する能力を制限することを実証しています。PM2.5汚染ホットスポットと利用可能な校正インフラ間の空間的不整合は、急速な都市化が監視インフラが確立されるより速く新しい汚染源を作り出すサブサハラアフリカと東南アジアで特に顕著です。
セグメント分析
製品タイプ別：固定設備がコンプライアンス予算を支える
固定設備は2024年に環境センサー市場規模の62%の売上で優位を占め、プラント運営者の規制適合性の継続的証明の必要性を反映しています。これらの壁面取付けまたはダクト挿入プローブは、監査人がスコープ1検証に依存する環境管理システムに24時間365日のデータを供給しています。ポータブル機器は、ボリュームでは小さいものの、第一対応者、鉱業会社、建設コンソーシアムが変化する作業現場での迅速な配備を好むため、2030年まで12.8%の年平均成長率でペースを保っています。国土安全保障省の山火事パイロットは、トレーラー搭載PMノードが衛星画像より30分のリードタイムを提供し、モバイルグリッドのビジネスケースを検証しました。
ポータブルはますます固定アレイを補完し、置き換えるものではありません。例えば、電力会社はコンプライアンスのためにハードワイヤードSO₂スタックを設置し、メンテナンス停電中にバッテリー駆動VOC検知器を展開します。ウェアラブルユニットは初期段階にありますが、コンシューマーOEMに健康中心の差別化への道筋を提供し、花粉数や汚染アラートをフィットネスダッシュボードにバンドルしています。予測期間中、永続的ベースラインと再配備可能クラスターを融合するハイブリッドアーキテクチャが、環境センサー市場全体の調達ガイドラインを再定義します。
注記: 個別セグメントすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
センシングタイプ別：ガス検知がリードを維持、粒子状物質モジュールが急成長
ガス分析装置は、工場、トンネル、ボイラーでCO、NOₓ、揮発性有機化合物を検出する成熟した電気化学セルとNDIR光学技術により、2024年に環境センサー市場シェアの26%を獲得しました。しかし、粒子状物質機器は、公衆衛生機関がPM2.5暴露閾値を厳格化する中で、13.5%の年平均成長率を示しています。PM機器の環境センサー市場規模は、年平均10 µg/m³を要求するEUとカリフォルニアの義務に支えられ、2030年までに10億1,000万米ドルに達すると予測されています。
温度、湿度、圧力チップは、多くの場合、マルチパラメータモジュール内で主要なガスやPM機能とバンドルされた、普遍的なハウスキーピングパラメータのままです。Bosch SensortecのBME688は、4つの物理センサーとオンボードAI推論を統合し、以前に個別コンポーネントを購入していたOEMの部品表コストを20%削減します。統合は歴史的カテゴリの境界線を曖昧にし、単一パラメータ部品ではなく包括的な「環境パック」への購入を導いています。
接続方式別：無線ノードが総所有コストを再定義
有線リンク（RS-485、4-20 mA、イーサネット）は、石油化学・発電所がRF干渉に対する免疫を持つ決定論的プロトコルを信頼するため、2024年に55%の売上を確保しました。しかし、無線出荷は14.9%の年平均成長率で成長し、2030年までにシェア差を縮小します。各無線ノードは、数十のプローブが製油所フレアフィールドに散在する際、設置コストを最大80%削減します。中国のNB-IoTと欧州のLTE-Cat-Mがバックボーンを形成し、LoRaWANと5Gプライベートネットワークが農村グリッドに対応しています。
エッジAIはさらに経済性を傾けます：埋め込みニューラルエンジンを持つTexas Instrumentsの2024年MCUは、PMセンサーがオンチップで煙を分類することを可能にし、アラームのみをクラウドにプッシュし、アップリンク帯域幅を90%節約します。ファームウェア定義機能が普及するにつれ、接続性とコンピューティングの境界線が曖昧になり、購入者をインテリジェントで自己修復するアーキテクチャに導いています。[3]Texas Instruments, "New TI MCUs enable edge AI and industry-leading real-time control," ti.com
エンドユーザー産業別：産業施設が優位、ヘルスケアが台頭
産業サイトは、スタック、漏洩ガスハブ、排水ベント用の連続排出監視に牽引され、2024年に環境センサー市場規模の24%を占めました。SEC規則とEU CSRDは、センサー予算を任意のOpExから取締役会レベルのコンプライアンスセーフガードに昇格させています。病院が院内感染を抑制するためPMとCO₂フィードバックをHVAC自動化に統合する中、ヘルスケアは14%の年平均成長率で最速成長を示しています。スマート人工呼吸器と吸入器は、治療アルゴリズムを改良するために環境データを追加しています。
コンシューマーエレクトロニクスはボリュームドライバーのままですが（スマートフォンは現在、気圧計と温度センサーを標準搭載）、平均販売価格は産業用ユニットの一部です。自動車OEMは中国のGB/T 27630室内空気基準に準拠するため電気自動車にキャビン大気質モジュールを装備し、自動運転車のプロトタイプは知覚スタックの環境可視性を求めています。農業は小規模ながら、土壌水分テレメトリーを使用して水使用量を20%削減する精密農業の展開を通じて有望性を示しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に38%の売上で環境センサー市場をリードし、街灯、バス、学校にNB-IoTノードを埋め込む中国とインドのスマートシティメガプロジェクトに牽引されています。深圳だけで37,000台を超える大気質ボックスを運用し、オープンデータポータルにデータを供給しています。強力な電子機器サプライチェーンが部品表を低コスト化し、自治体が1万5,000米ドル未満で平方キロメートルグリッドを配備することを可能にしています。日本と韓国のファブは先進的なMEMS容量を注入し、オーストラリアの州は山火事対応のためのPMと煙アレイに投資しています。
北米は価値で2位にランクされています。ここでの環境センサー市場は、SEC気候開示義務とカリフォルニア、オレゴン、ブリティッシュコロンビアでの山火事防御資金から勢いを得ています。クラウド・エッジ同盟が繁栄しています：Honeywellの2024年Analog Devicesとの協定は、ビルディング自動化ゲートウェイをAzure IoTハブに直接リンクし、統合時間を半分に短縮しました。CHIPS and Science Act下の連邦補助金は、サイバー耐性センサーファームウェアに向けた研究開発に資金を供給しています。
欧州は重要な位置にあります；厳格化されたPM2.5と超微細規範が400以上の都市でセンサー後付けを推進しています。ドイツは環境テレメトリーをIndustry 4.0デジタルツインに結び付け、北欧の電力会社は凝縮エネルギー損失を管理するため地域暖房ボルト内に露点アレイを設置しています。EU資金がHorizon Europe下で大気質ネットワークコストの最大75%を償還するため、実装リードタイムが短縮されています。
中東・アフリカは現在、一桁のシェアを占めていますが、14.2%の年平均成長率を示しています。湾岸石油国家はESG関連債券発行のための連続漏洩検知を採用し、南アフリカの鉱業セクターは労働安全監査を強化するため低コストPMネットをパイロット運用しています。不足する校正ラボが障害となっていますが、2026年～2027年に予定されている寄付資金による基準局がナイロビ、アクラ、ラゴス全体でのボリューム注文を解放します。
競合環境
環境センサー市場は1,000未満のハーフィンダール・ハーシュマン指数を特徴とし、断片化を示しています。Bosch Sensortec、Honeywell、Texas Instrumentsが合わせて2024年の売上の約21%をコントロールし、60社を超えるサプライヤーが残りを分割しています。既存企業は専有ファブとIPポートフォリオを活用し（BoschのBME688は4つのセンサーとAIファームウェアを統合）、マージンを守っています。SensirionやFigaro Engineeringなどのニッチ企業は、1ppm未満のガス精度と迅速な顧客サポートを提供することで設計採用を獲得しています。
戦略的提携が拡散しています：STMicroelectronicsとQualcommの2024年10月の協力は、STM32 MCUをQualcommのRFフロントエンドとバンドルし、無線センサーモジュールを迅速化しています。垂直統合が迫っており、クラウドプロバイダーがデータ豊富なエンドポイントに注目しています（AWSの2025年欧州PMセンサースタートアップへの少数株式出資は、データプラットフォーム統合を示唆）。サイバーセキュリティコンプライアンス（FIPS 140-3、IEC 62443）が調達フィルターとして出現し、セキュアエレメントロードマップを持たないベンダーは電力ユーティリティ入札から除外されるリスクがあります。
中国OEMが30%低いASPで中級市場に殺到する中、コスト圧力が高まり、欧米サプライヤーはファームウェア・アップグレード可能な分析と10年安定保証で差別化を図っています。臭気や煙を分類するエッジAIライブラリは、SaaSライクな継続収益を解放し、ハードウェア売上総利益から生涯サービス契約への焦点転換を促しています。予測期間中、資金豊富な複合企業が専門IPをすくい上げるため、寡占に転じることなくサプライヤー名簿を引き締める選択的統合が予想されます。
環境センサー産業リーダー
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ams OSRAM AG
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Sensirion Holding AG
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Bosch Sensortec GmbH
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Honeywell International Inc.
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STMicroelectronics N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：サンパウロ大学の研究者が、森林火災検知と温室効果ガス監視のためのAI機能を備えたドローン搭載ガスセンサーを開発し、衛星ベースの方法と比較してより効率的で費用対効果の高い温室効果ガス監視を実証しました。この技術は、現在の衛星監視アプローチでは不可能なガス分布パターンに関する体積データ収集を可能にします。
- 2025年5月：サンタクララ郡は山火事早期検知のためのAI搭載煙センサーの配備を承認し、オークランド、パロアルト、スタンフォード大学での同様の実装に続いて、最大4マイル離れた場所から煙を検知できるセンサーを各5,000～7,000米ドルのコストで展開します。郡は30のセンサー設置のために21万～26万米ドルを配分しました。
- 2025年4月：Bosch Sensortecは、山火事予防と室内大気質監視への応用で、火災ガスと揮発性有機化合物の検出のための機械学習機能を特徴とするBME688 AI対応ガスセンサーを発売しました。センサーはガス、湿度、温度、圧力センシングとオンデバイスAI処理を統合しています。
- 2025年3月：EUの改正大気質指令が施行され、加盟国全体で超微細粒子監視を義務化し、年間PM2.5限度値を25 μg/m³から10 μg/m³に削減しました。指令は従来の基準局を超えた監視ネットワークの拡張を要求しています。
世界環境センサー市場レポート範囲
環境センサーは、より接続された世界を可能にするために重要です。周囲環境の情報提供から地球規模の気候変動への取り組み支援まで、センサーとセンサーネットワークは環境に影響を与える有害要因の認識を根本的に変化させています。市場調査は、さまざまな地域の様々なベンダーによって製造・提供される環境センサーの分析を分類しています。調査は環境センサーを製品タイプ、センシングタイプ、エンドユーザー垂直市場、地域別に分類しています。
環境センサー市場は製品タイプ別（固定式、ポータブル）、センシングタイプ別（湿度、温度、ガス、圧力）、エンドユーザー別（医療、コンシューマーエレクトロニクス、産業、自動車）、地域別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）ベースで提供されています。
| 固定式 |
| ポータブル |
| ウェアラブル |
| ガス |
| 温度 |
| 湿度 |
| 圧力 |
| 粒子状物質（PM） |
| マルチパラメータモジュール |
| 有線 |
| 無線 |
| 産業 |
| 医療・ヘルスケア |
| コンシューマーエレクトロニクス |
| 自動車 |
| スマートホーム・ビルディング |
| 農業 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | 固定式 | |
| ポータブル | ||
| ウェアラブル | ||
| センシングタイプ別 | ガス | |
| 温度 | ||
| 湿度 | ||
| 圧力 | ||
| 粒子状物質（PM） | ||
| マルチパラメータモジュール | ||
| 接続方式別 | 有線 | |
| 無線 | ||
| エンドユーザー産業別 | 産業 | |
| 医療・ヘルスケア | ||
| コンシューマーエレクトロニクス | ||
| 自動車 | ||
| スマートホーム・ビルディング | ||
| 農業 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主な質問
環境センサー市場の現在の規模は？
環境センサー市場は2025年に25億1,000万米ドルに達し、2030年までに41億1,000万米ドルに達すると予測されています。
環境センサーの世界需要をリードする地域は？
アジア太平洋地域は、大規模なNB-IoT配備と政府資金によるスマートシティプログラムにより、世界売上の38%を占めています。
粒子状物質センサーがガスセンサーより速く成長するのはなぜですか？
欧州でのより厳格なPM2.5限度値と北米での山火事煙懸念が、自治体と消費者に高密度PM監視ネットワークの設置を促し、これらの機器の13.5%の年平均成長率を牽引しています。
SEC気候規則は産業センサー購入にどのような影響を与えますか？
2024年以降、米国の大型申告者は保証済み排出データを報告する必要があり、継続センサーを裁量支出ではなくコンプライアンス予算の必須部分にしています。
今後のセンサー展開を支配する接続技術は？
有線リンクは重工業で重要なままですが、NB-IoT、LTE-Cat-M、LoRaWAN、新興5Gプライベートネットワークを使用する無線ノードは、より低い設置コストとエッジAI機能により年間約15%成長します。
AI対応環境センシングの最前線にいる企業は？
Bosch Sensortec、Texas Instruments、STMicroelectronicsが、エッジでのリアルタイムパターン認識と自己校正を可能にするニューラル推論コアをセンサーまたはMCUシリコンに直接統合することでリードしています。
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