エレベーターおよびエスカレーター市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

急速な都市化と高層建設ブーム

都市部の限られた土地は建設需要を高層方向に集中させ、高層建設用地における機器需要の機会を生み出しています。Turner & Townsendは2026年の建設ガイドにおいて、ムンバイの高さ200メートル超の建物の数が2020年以来3倍になったと報告しました。同コンサルタントは、この都市の垂直的な発展を、限られた土地、プレミアムコスト、および激化する都市高密度化に結びつけました。Council on Vertical Urbanismは2025年に世界で高さ200メートル超の建物が141棟完成したことを記録しました。これらの建物の竣工により、サプライヤーがエレベーターの設置、継続的なサービス、そして将来的な近代化事業を展開できる高層建物の基盤が拡大しています。

近代化を必要とする老朽化した既存設備

建物オーナーは、新規建設とは独立して、既存の設備をアップグレードすることで近代化需要を生み出します。Otisのヨーロッパ・中東・アフリカ地域では、多くの国において2025年時点でエレベーターの半数以上が築25年以上でした。Otisはまた、建物オーナーが老朽化したエレベーターシステムの改修に投資した結果、2025年の近代化および改修受注が26%増加したと報告しています。^[1]地域の経年プロファイルは広範な潜在顧客基盤を示しており、同社の受注はオーナーが工事を発注していることを裏付けています。近代化サプライヤーは既存建物のニーズを案件に転換することでビジネスを構築でき、新規建物の着工への依存度が低くなります。

交換を加速させる厳格化した安全基準

点検に連動した安全要件は、特定された機器の不備を建物オーナーにとって計画的なアップグレード工事へと変換させます。2024年7月より施行されたスペインの王令355/2024は、対象となる既存リフトの特定された旧式ガイドの交換を義務付けています。適用除外は、特定のCE/EU適合宣言を有するリフトおよび歴史的・芸術的遺産に指定されたリフトに適用されます。期限は、設置コホートおよびガイド材料に応じて、最初の定期点検時の発見から3年から10年の範囲となります。客観的な技術的条件により適合が困難な場合、オーナーは地域当局に免除申請を行い、同等の安全措置を提案する必要があります。近代化請負業者にとって、この結果生じる機会は適用期限内に特定された不備を是正することを中心とし、機器の年齢だけに基づくよりも点検結果をより精確な商業的トリガーとしています。

グリーンラベル製品への需要増大

環境建物認証を追求する住宅開発業者には、エレベーターのエネルギー効率を機器選定の一部とする理由があります。シンガポールのグリーンマーク住宅スコアカードは、交流可変電圧・可変周波数（VVVF）モータードライブまたは同等品を搭載し、スリープモードなどのエネルギー効率機能を有るリフトに1ポイントを付与します。これは必須の購入条件ではなく任意の認証インセンティブです。ポイントを取得しようとする開発業者は、開発内のすべてのリフトに適格な仕様を指定する必要があります。複数台のリフトを含む住宅物件の入札においては、これによりサプライヤーはパッケージ内のすべてのリフトにVVVFドライブおよびスリープモード機能を提案する動機を得ます。

高い初期設備投資コスト

近代化の資本負担は、既存のエレベーターが投資を必要とする場合でもアップグレードを制約することがあります。TK Elevatorは、エレベーターの近代化にはしばしば多額の財務的投資が必要だと述べています。2025年5月の予算審査では、サンディエゴ・コンベンションセンター・コーポレーションが提案した2026年度計画において、エスカレーターとエレベーターの近代化合計1,820万米ドルが先送りされたと報告されました。この工事は資金調達の見通しが立つまで2029年度、2030年度以降に延期されました。2026年10月、Schindlerはスペインにおけるマンション管理組合向けプログラムを強化し、支払能力審査および貸し手承認を条件に近代化投資を最大120ヶ月に分割して支払えるようにしました。この資金調達オプションは支払いのタイミングを変えるものであり、プロジェクトの資本コミットメントはオーナーに残ります。

原材料価格の変動（鉄鋼、チップ）

原材料価格の変動はサプライヤーの利益率を圧迫しており、Otis自身の開示がそれを示しています。Otisは2025年の報告書において、高い原材料価格が時にコストと利益率を圧迫したと述べ、原材料として鉄鋼を挙げながらも、材料の価格や入手可能性からの重大な悪影響は近い将来には予想されないとしています。コストの転嫁は提案の手頃さを損なう可能性がある一方、吸収すればメーカーの利益率に負担をかけます。2026年6月30日終了の四半期の10-Q報告書において、Otisは市場環境が継続すると仮定した合、今後12ヶ月以内に商品および外国為替ヘッジから税引前で500万米ドルの利益が製品コストに移行することを見込んでいました。このような条件付きの保護は、Otisの投入コストの一部を限られた期間のみ固定するものであり、その後の値上がり分は価格設定によって回収する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

エレベーターは2026年のエレベーターおよびエスカレーター市場規模の83.03%を占めました。このセグメントには乗客用、貨物用、ホーム用、高速・高層エレベーターが含まれます。Otisは2025年末時点で世界中で900万台の老朽化したエレベーターが近代化の準備が整っていると推定しました。この設備の母数は、新規開発向けエレベーター需要と並行して、既に建物に設置されているシステムを中心とした機器更新機会を生み出しています。

動く歩道（水平および傾斜）は、2027年から2032年にかけてCAGR 7.05%で最も速く成長する製品セグメントと予測されています。2025年、Schindlerはマイアミ国際空港の近代化プロジェクトを完了し、既存の動く歩道をSchindler 9500-20ピットレスユニットに交換するとともに、エレベーターおよびエスカレーターの工事も実施しました。22ユニットのプロジェクトは空港のエレベーター、エスカレーター、動く歩道にわたる近代化、交換および主要修繕を組み合わせたものでした。既存の空港に対しては、これが動く歩道の交換主導の購入経路を生み出し、まったく新しい空港の建設ではなくターミナルの刷新に連動した商業的機会をサプライヤーに提供します。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後にご利用いただけます

トラクション方式は2026年のエレベーターおよびエスカレーター市場シェアの70%を占めました。2025年11月、TK Elevator Canadaはハリファックスの病院拡張プロジェクトでPCL Constructionと提携し、19台のトラクションエレベーターを含む計画が盛り込まれました。^[2]この機器はQEIIハリファックス診療所拡張プロジェクトの新しい急性期ケアタワー向けに指定されました。設置は2027年に開始される予定です。サプライヤー選定から設置までの期間により、トラクションパッケージは将来の作業コミットメントとなり、機器の機会を大規模な施設建設プログラムの進行順序に紐付けます。

マシンルームレス（MRL）エレベーターは、2027年から2032年にかけてCAGR 7.4%で最も速く成長する技術セグメントと予測されています。2025年8月、OtisはドバイにあるSobha Realtyのリバーサイドクレセント開発向け76台エレベータープロジェクトにおいて、14台のマシンルームレスGen2エレベーターとともに50台のSkyrise、12台のAriseユニットの供給・設置を約束しました。油圧式エレベーターは通常、毎分最大150フィートの速度で2〜5階建ての低層・低利用建物に使用されます。ドバイのコミットメントにより、MRL機器は油圧機器の典型的な低層用途とは別に、複合システム住宅パッケージ内での機会を得ています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

新規設置は最大のサービスセグメントであり、2026年の総収益の47.65%を占めました。Otisは2025年に世界全体の業界新規設置台数が中国での13%減に牽引されて6%減の735,000台に落ち込んだと報告しました。この減少は中国によって牽引されたため、設置台数への圧力は世界全体に均等に広がるのではなく、一つの市場に集中しています。設置に特化したサプライヤーの近い将来の設置台数は、したがって世界平よりも中国へのウェイトに大きく依存します。

近代化は、2027年から2032年にかけてCAGR 7.6%で最も速く成長するサービスセグメントと予測されています。Kone Oyjの近代化売上は2026年1月〜6月において2025年1月〜6月と比較して為替一定ベースで8.8%増加しました。Koneは2025年4月〜6月と比較して2026年4月〜6月に大幅な近代化受注の成長を報告し、ボリューム受注での大幅な成長と主要プロジェクトでの明確な成長が見られました。保守・修理については、カリフォルニア州バークレー市議会が2026年7月14日にMetro Elevatorの市全域の保守・修理・緊急対応契約の上限を65万米ドルに引き上げる30万米ドルの修正を承認しました。Koneの受注構成は近代化サプライヤーにとって二つの規模のアップグレード需要を示しており、ボリューム工事と主要プロジェクトの両方が成長に寄与しています。

住宅は最大のエンドユーザーセグメントであり、2026年の総収益の43.24%を占めました。住宅・都市農村整備省のデータによると、中国は2025年の都市更新工事の一環として旧来の住宅建物に14,000台のエレベーターを設置しました。これらの設置により470万人以上の住民の移動が改善され、エレベーターの追加が確立された住宅人口全体のアクセス向上と結びつきました。この需要に応えることで機器受注は建物の最初の建設段階が終了した後も発生し得るため、住宅向けサプライヤーは建物竣工後も受注を獲得できます。

インフラ（空港、地下鉄および鉄道）は、2027年から2032年にかけてCAGR 6.6%で最も速く成長するエンドユーザーセグメントと予測されています。香港空港局は2026年6月22日にTK Elevator Hong Kong Limitedに香港国際空港のエスカレーター近代化契約を授与しました。この授与は既存の交通施設内における機器更新需要を示しており、設置されたシステムを中心としたプロジェクト機会を生み出しています。商業オフィス需要には、Fujitec Co. Ltd.が子会社Fujitec UK Ltd.を通じて2025年7月にロンドンの60 Gracechurch Streetの再開発向けに26台のエレベーターおよびエスカレーターを受注したケースが含まれます。インフラ入札者は空港案件に対してエカレーター更新の提案が必要である一方、ロンドンの再開発案件はエレベーターとエスカレーターを組み合わせたパッケージを求めています。

地域分析

アジア太平洋エレベーターおよびエスカレーター市場

アジア太平洋は2026年のエレベーターおよびエスカレーター市場規模の63.14%を占め、2027年から2032年にかけてCAGR 6%で成長すると予測されています。Schindlerは中国が世界のエレベーターおよびエスカレーターの設置済みベースの約半分を占めており、2025年にサービス市場が拡大したと報告しました。2025年にはインドおよび東南アジアで新規設置が力強く成長した一方、中国では顕著な減少が見られました。^[3]アジア太平洋全域で2025年のサービスよび近代化市場は、保守およびアップグレード需要に支えられて堅調でした。この分化により地域のサプライヤーは、成長国における建設連動型の機器需要と中国の大規模な既存機器を対象としたライフサイクル工事という、それぞれ独立した収益経路を持つことになります。

北米とヨーロッパは、サプライヤーにとってプロジェクト規模の機器受注とより広範な設置活動の異なる組み合わせを提供しています。Schindlerが2025年4月に受注したカナダの契約（ステーション請負業者はSouth Fraser Station Partners）は、ブリティッシュコロンビア州のサレー・ラングレー・スカイトレイン8駅にわたる20台のエレベーターと40台のエスカレーターを含んでいました。欧州リフト協会は2025年に32カ国の欧州セクターで151,400台の新規エレベーター設置を報告しました。カナダのパッケージは交通駅にわたる納入を集中させている一方、欧州協会の集計はより幅広い年間設置パイプラインを示しています。

南米では、Schindlerが2025年8月にコロンビアのボゴタ地下鉄1号線のエレベーターおよびエスカレーター唯一のサライヤーとして契約を受注しました。この授与により、プロジェクトの垂直移動機器の機会が一社のサプライヤーに集中し、一個別駅を超えた商業的重要性を持つ契約となりました。中東およびアフリカには、住宅開発を通じた異なる経路が含まれており、Mountain Viewのエジプト複合開発プロジェクトがその例として挙げられます。2025年9月、この開発業者はOtisを選定し、これらのプロジェクト向けに265台のGen2 Primeエレベーターシステムを供給・設置することとなりました。単一路線の地下鉄受注と開発業者の複合施設に分散した受注では、二つの地域において異なる入札構造が求められます。

規制の枠組みと見通し

選定された管轄区域は、エレベーター設置業者および近代化請負業者の適合経路を比較してり、米国内のカリフォルニア州およびブラジル内のサンパウロ州を用いています。点検、適合性および請負業者の資格要件が、新規設置または対象となるアップグレードを運用開始するために必要な作業を形成します。商業上の区別は、適合作業への明確な経路と、点検機関、オペレーター、または既存のサービスプロバイダーとの調整が必要な場合との違いにあります。

カリフォルニア州の提案中のグループV改訂は通知、点検および認定を変更しますが、設置業者申請による点検が実施経路として残るため、「中」の魅力度と「変化なし」を支持します。ドイツの「高」の評価と「変化なし」の見通しは、新規リフトのCE適性の維持および条件付き事業者手配による点検に基づいていますが、欧州連合機械規則（EU）2023/1230が2027年1月20日に機械指令に取って代わり、新規または変更されたリフトおよび安全部品要件の追加審査が必要となります。中国の拘束力のある動く歩道保護義務は推奨基準および審査中の改訂と並存しており、サンパウロの通知・監督手続きはブラジルの全国保守法案と並行して継続しており、「中」の評価と実施経路の継続性を支持します。サウジアラビアの「中」の評価と継続見通しは、確立された電動エレベーター適合性の枠組みと管轄当局による保守業者のライセンス制度を反映しています。

バリューチェーンの各段階

機器がチェーンを通じて進むにつれ、価値の獲得は専門部品の販売から完全システムの納入およびライフサイクルサービスへと移行します。Otisは通常、完全設置されたエレベーターまたはエスカレーターユニットのために機器と設置を単一の契約に組み合わせます。Schindlerも設置後の機器の保守、修理および近代化を行います。この組み合わせた提案はプロジェクト販売を設置パフォーマンスと結びつけ、統合サプライヤーに後続のサービス工事を通じて継続する潜在的な顧客関係をもたらします。

Kone Oyjは2026年半期報告書において、必要な材料や部品の確保に失敗した場合に事業を混乱させ、受注を遅延させ、コストを増加させる可能性があると警告しました。2025年の購買プロセスは代替調達先、長期契約、最終購入オプションを通じて供給の安定確保を目指しました。このようなオプションは上流の調達を下流のサービス能力に結びつけ、最初の設置後長期にわたって部品計画が機器サポートからの収益に関連することを示しています。

市場参加者にとっての主要機会

これらの機会は、既存の公共施設における継続的な機器サービスと近代化工事を比較するものです。Otis Worldwide Corporationはエレベーターおよびエスカレーターの保守、修理および近代化を提供しています。この能力は二つの明確な商業提案を生み出しており、保守は継続的な機器管理を中心に、近代化は設置システムへの明確な変更を中心に編成されます。

日付の入った入札公告は、サプライヤーの準備を駅舎および貨物エレベーターの近代化に焦点化させます。調達のタイミングは、BARTの2026年11月10日の入札受付期間とミネアポリスの計画中の2026年10月の入札募集を区別します。サプライヤーはBARTに向けて駅舎近代化の実績、ミネアポリスに向けて貨物エレベーターアップグレードの実績を準備し、各提案を一般的な保守提案ではなく施設の機器に合わせることができます。