ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

グローバルダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場のトレンドとインサイト

APIを中心とした攻撃件数の増加

2024年にはAPIエンドポイントがウェブアプリケーション攻撃全体の48%を生成し、Akamaiがグローバルネットワーク全体で追跡した1,500億件のイベントに相当します。^{[1]出典：Akamai、「インターネットセキュリティの現状レポート2024」、akamai.com} Wallarmは2025年第3四半期に1,602件の固有のAPI脆弱性を記録し、前四半期比20%増となり、オブジェクトレベルの認可の不備および過剰なデータ露出の欠陥が主を占めました。マイクロサービスへの移行により、現代のコマースアプリケーションは200〜500のAPIを公開するようになり、ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場のみが効果的に調査できるランタイムの攻撃対象領域が拡大しています。Traceable AIは、57%の組織が前年にAPIの侵害を受けたと報告しているにもかかわらず、API固有の防御策を導入しているのはわずか34%に過ぎないと報告しています。^{[2]出典：Traceable AI、「2024年APIセキュリティ調査」、traceable.ai} PSD2およびオープンバンキング規則が認可の整合性を検証しなければならないサードパーティアクセスを義務付けているため、規制上の圧力が緊急性をさらに高めています。

シフトレフト型DevSecOpsの採用

GitLabの2024年調査では、開発者の58%がすでに開発パイプライン中にダイナミックテストを実行しており、2年前の41%から増加しています。この進展にもかかわらず、専用のAPIスキャンを含めているのは3分の1に過ぎず、その主な理由は認証情報とエフェメラルなテスト環境が自動化を複雑にしているためです。Datadogは、稼働中のサービスの15%がCISAの既知の悪用済み脆弱性リストに記載された脆弱性を依然として含んでいることを発見し、より早期の発見の必要性を強調しています。変更されたエンドポイントを5分サイクルでテストするインクリメンタルスキャナーは、10分未満のビルド目標に合致するようになり、より広範な採用を促進しています。

SBOMおよびサプライチェーン開示に関する義務的規則

CISAは2025年8月にSBOMの最小要素を拡張し、出所、ライセンス、および脆弱性ステータスを含めるとともに、開示されたコンポーネントはランタイム検証を受けなければならないと明記しました。^{[3]出典：CISA、「ソフトウェア部品表」、cisa.gov} EUサイバーレジリエンス法は不適合に対して1,500万EURまたは売上高の2.5%の罰則を課しており、製造業者はコンポーネントを単に列挙するだけでなく悪用可能性を証明することを求められています。医療機器は2024年に発行されたFDAガイダンスの下で同様の証明要件に直面しています。各義務はランタイムプロービングが脆弱なライブラリが本番環境で到達可能かどうかを確認するため、ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場を高めています。

AIを活用したエクスプロイト自動化

LLMエージェントに関する研究では、テストされたCVEの最大51%を自律的に悪用する能力が示され、4USD未満のコストでこれを達成し、手動作業を2桁分大幅に削減しました。この進歩は、サイバーセキュリティにおける自動化システムの効率向上を浮き彫りにしています。2024年、Datadogはエクスプロイトまでの中央値時間が大幅に短縮され、わずか7日間にまで低下したことを指摘しました。この変化は主に、悪用プロセスを合理化した自動ペイロード生成の採用に起因しています。ベンダーは現在、APIスキーマから直接テストケースを生成できる生成モデルの統合を積極的に進め、脆弱性の特定能力を強化しています。同時に、攻撃者も同様のエージェントを活用して弱点を悪用しており、サイバーセキュリティにおける軍拡競争を引き起こしています。この継続的な競争が、新たな脅威に先手を打つためのより高度で先進的なダイナミックスキャニングソリューションへの継続的かつ高まる需要を牽引しています。

シグナル対ノイズ（誤検知）疲労

セキュリティチームは、システムが生成する膨大な量のアラートを管理するという重大な課題に直面しており、これらのアラートの70〜90%が誤検知です。この高い無関係アラートの割合により、チームは本当に対応が必要な重要な10〜30%を特定するためだけに、何千もの通知のトリアージに多大な時間とリソースを費やすことを余儀なくされています。時間の経過とともに、開発者は持続的なノイズによりアラートを無視する傾向があり、最終的には重要なセキュリティ目標の達成を損なっています。この問題に対処するため、Invictiなどのベンダーが提供するインストルメント化された証拠ベースのスキャニングソリューションが、無関係な検出結果を最大60%削減するのに効果的であることが証明されています。この改善は効率を高めるだけでなく、セキュリティチームが実行可能なインサイトに集中できるようにします。その結果、購買側は精度を重要な要件としてますます重視するようになり、提案依頼書において必須機能として挙げることが多くなっています。

AppSecスキルセットの不足

2024年、ISC2はグローバルなサイバーセキュリティ人材不足が480万人に上ることを特定し、特にダイナミックテストの専門知識の不足が顕著でした。このギャップは、サイバーセキュリティ市場における専門スキルへの需要の高まりを浮き彫りにしています。これらの重要な職種を充足するのに必要な平均期間は現在6ヶ月を超えており、システムのセキュリティ確保を目指す組織に多大な課題をもたらしています。さらに、これらの職種の給与プレミアムは40%まで急騰しており、多くの中小企業がそのような人材を引き付け、確保することをますます困難にしています。しかし、技術の進歩が代替ソリューションを提供しています。企業は現在、高度なテストの実施プロセスを簡素化するマネージドサービスおよびセキュリティアズコードAPIを活用できます。これらのツールにより、組織はこの希少で高く求められる専門家を採用・オンボーディングする必要なく、重要なテスト結果にアクセスできるようになり、人材ギャップがもたらす課題の一部に対処しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスはソフトウェアより速く拡大

ソリューションは2025年の収益の68.30%を生み出しており、企業が広範な資産インベントリをカバーするためにフル機能のプラットフォームをライセンス供与し続けていることを示しています。しかし、サービスの割合はCAGR 15.62%で成長しており、ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場全体を上回っています。プロバイダーはスキャナーをCI/CDシステムと統合し、認証フローを調整し、ビジネスユニット向けに検出結果を解釈します。Accentureを含むグローバルコンサルティング会社は、この需要に応えるため2025年を通じてアプリケーションセキュリティの人員を拡大しました。 

サービスはまた、誤検知に悩む組織にも魅力的です。マネージドチームはエスカレーションの前に悪用可能性を検証し、アラートキューを削減します。その結果、サービスに関連するダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場規模は2031年にかけて着実に拡大すると予測されています。ベンダーはオンボーディング、カスタムポリシー作成、および定期的なヘルスチェックをサブスクリプション階層内にバンドルし、経済的インセンティブを顧客の成果に合致させることで対応しています。

展開モード別：クラウドベースの提供が主流

2025年には、クラウドホスト型スキャナーへの支出が73.50%を占め、オンプレミスソリューションを上回るペースでCAGR 15.76%で成長し続けています。クラウドエンジンは、1日に何十回も再デプロイされるコンテナ化されたマイクロサービスおよびサーバーレス関数をほぼリアルタイムで検出・テストする能力を持っています。頻繁な再デプロイを効率的に処理するこの能力が、クラウドホスト型ソリューションの採用を促進する主要な要因です。Amazon InspectorのLambdaおよびコンテナワークロードへの拡張は、運用上のオーバーヘッドを削減しスケーラビリティを高めるこれらのソリューションに対する購買側の完全マネージド型オファリングへの高まる嗜好をさらに浮き彫りにしています。

厳格な規制がある業界では、データ主権ポリシーが外部処理を制限するため、オンプレミス展開が依然として重要な要件です。これらのポリシーは機密データが管理された環境内に留まることを保証し、コンプライアンスのためにオンプレミスソリューションを不可欠なものにしています。その結果、ハイブリッドアーキテクチャが実用的なソリューションとして台頭しています。スキャンエンジンはベンダーのクラウドで動作しますが、認証情報やその他の機密データは顧客のハードウェアに安全に保存されます。この設定により、セキュリティカバレッジの幅を損なうことなくコンプライアンス要件が満たされます。このような混合モデルは、ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場に求められる適応性と柔軟性を強調しており、革新を求めるクラウド中心の開発者と規制コンプライアンスおよびデータセキュリティを優先するリスク回避型の既存企業の両方に対応できるようにしています。

組織規模別：中小企業が採用ギャップを縮小

2025年には、大企業が広範なアプリケーションポートフォリオと厳格な監査義務に牽引され、収益の59.20%という支配的なシェアを占めました。これらの組織は広範なアプリケーション資産を管理しており、規制基準への準拠と運用効率の確保のために堅牢なセキュリティ対策が必要です。対照的に、中小企業は高額な初期ライセンスから使用量ベースの価格モデルへの移行のおかげで、堅調なCAGR 16.99%で急速に追い上げています。この価格アプローチは小規模組織の財務的負担を大幅に軽減し、高度なセキュリティソリューションの採用を可能にしています。その好例がStackHawkで、オープンソースプロジェクト向けに無料ティアを提供し、商用ワークロードにはスキャン単位で課金することで、予算を意識するチームに対応し中小企業間での広範な採用を促進しています。

中小企業が専門知識の限界に取り組む一方で、マネージドダイナミックスキャニングサービスが実用的かつコスト効率の高いソリューションとして台頭しています。これらのサービスは専門的な知識と継続的なモニタリングを提供することで、小規模組織のスキルギャップに対処しています。地域のセキュリティオペレーションセンターを活用するインドのアウトソーシング企業は、競争力のある価格で継続的なテストサービスを提供し、新興市場での足場を強化しています。これらの企業により、中小企業は大規模な社内リソースを必要とせずに高品質のセキュリティテストにアクセスできます。その結果、ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場における中小企業のシェアは、マネージドサービスの採用増加と急速に進化するデジタル環境における堅牢なセキュリティ対策への高まるニーズに牽引され、今後数年間で着実に上昇する見込みです。

エンドユーザー業種別：小売およびEコマースが侵害後に加速

オープンバンキングへのエクスポージャーと多額の規制上の罰金により、BFSI部門は2025年の市場価値の24.20%という支配的なシェアを占めました。この優位性は、高度なセキュリティ対策の採用を推進する上での同部門の重要な役割を浮き彫りにしています。しかし、5億6,000万件のレコードを侵害したTicketmasterおよびSantanderの侵害事件を受けて、小売およびEコマースの支出はCAGR 18.65%という堅調な上昇を続けています。これらの事件はデータセキュリティの脆弱性を浮き彫りにし、企業が保護対策への投資を優先するよう促しています。PCI DSS 4.0がカード会員データを扱うシステムに対して継続的なランタイム検証を義務付けるようになった今、ダイナミックテストの必要性はかつてないほど明確になっています。この規制上の変化は、リスクを軽減しコンプライアンスを確保するためのプロアクティブなセキュリティ戦略の重要性を強調しています。 

FDAのデバイスセキュリティ指令に導かれ、ヘルスケア部門は新たな脅威に対処するためセキュリティ対策を強化しています。同部門の接続デバイスへの依存度の高まりにより、堅牢なセキュリティプロトコルが不可欠となっています。同時に、エネルギー、ユーティリティ、および製造部門は産業用IoTインターフェースを強化するためにダイナミックテストに目を向けています。これらの業界は事業の重要性から固有の課題に直面しており、高度なセキュリティソリューションの採用が優先事項となっています。パターンはすべての部門で一貫しています。ライブで外部に公開されたAPIと財務的・評判的損害の可能性の組み合わせが、ダイナミックアプリケーションセキュリティテスト市場への継続的な投資を促進しています。この持続的な投資は、機密データを保護し運用の整合性を維持するための包括的なセキュリティフレームワークの必要性に対する高まる認識を反映しています。

地域分析

北米は2025年の収益の42.80%で首位を占めました。これは大統領令14028が連邦政府の請負業者にランタイム脆弱性検証の実証を義務付けているためです。採用の深度は最も高いですが、チームはアラート疲労も最も大きく経験しており、証拠ベースのスキャニングとAIトリアージへのプレミアム需要を刺激しています。2024年に制定されたカナダの重要サイバーシステム保護法は、州規制のユーティリティへの義務的テストを拡大し、増分的な需要を追加しました。 

ヨーロッパは2025年の支出の約29%を占め、NIS2、DORA、およびサイバーレジリエンス法の段階的な展開によって推進されました。ドイツおよびフランスの金融機関は、24時間のインシデント報告期限に合わせてすべてのサードパーティAPIにスキャンを拡大しています。ブレグジット後の乖離により、EUクライアントにサービスを提供するイギリス企業は両方の規制セットに従うことを義務付けられ、テスト量と複雑性が増大しています。 

アジア太平洋地域はCAGR 17.10%で最も急速に成長している地域です。中国の多層保護スキーム2.0は現在、ほとんどの企業アプリケーションをカバーするレベル3以上のシステムに対してダイナミック評価を義務付けています。インドの個人データ保護法は侵害に対して最大25億インドルピー（3,000万USD）の罰金を課しており、輸出業者がグローバルな顧客にセキュリティ態勢を証明することを促しています。日本、韓国、オーストラリア、およびニュージーランドは、侵害通知法が毎年厳格化される中で相当な貢献をしています。