ヨーロッパセキュリティテスト市場規模・シェア

ヨーロッパセキュリティテスト市場概要

Mordor Intelligenceによるヨーロッパセキュリティテスト市場分析

ヨーロッパセキュリティテスト市場規模は2025年に313億2,000万米ドルと推定され、予測期間中にCAGR 23%の堅調な成長率で2030年には881億6,000万米ドルに達すると予測されています。この約3倍の拡大は、デジタルトランスフォーメーション推進の加速化の中で組織がますます高度化するサイバー脅威に直面している、ヨーロッパ全域での脅威環境の激化を反映しています。市場の成長軌道は歴史的パターンよりも大幅に急峻で、大陸全体でのセキュリティ優先順位の根本的な変化を示しています。 

市場は厳格な規制力、特に重要セクターに対する包括的なセキュリティテストを義務付けるネットワーク情報セキュリティ指令2（NIS2）とデジタル運用回復法（DORA）の実施によって再構築されています。クラウド展開は2024年に61%の市場シェアで優勢を保ち、アプリケーションセキュリティテストは39%で最大のタイプセグメントを占めています。地理的には英国が23.11%の市場シェアで先導していますが、フランスはサイバーセキュリティインフラへの政府の大規模投資に牽引され、2030年まで26.4%のCAGRで最も速い成長を示しています。 

市場の競争激化は、AccentureやIBMなどの既存プレイヤーが、AI駆動の自動化を活用してより効率的なテストソリューションを提供する専門的なヨーロッパセキュリティテストプロバイダーからの圧力に直面しているため激化しています。市場では、組織が偽陽性を削減し開発サイクルの早い段階でセキュリティを統合することを求めているため、CAGR 27.8%で成長するインタラクティブアプリケーションセキュリティテスト（IAST）への注目すべきシフトが見られます。この傾向は製造業セクターで特に顕著で、産業IoT採用の拡大とIT・OTセキュリティ要件の融合によりエンドユーザー間でCAGR 25.2%の最も速い成長を経験しています。 

EU加盟国間での断片化されたデータ主権規則は、クラウドベースのセキュリティテストソリューションに実装上の課題を生み出していますが、同時に運用要件とコンプライアンス要件の両方を満たすハイブリッド展開モデルでのイノベーションを促進しています。市場の進化は、特に金融サービスと政府セクターでの量子耐性暗号学に対する専門的なテスト手法の出現によってさらに特徴づけられ、ポスト量子セキュリティ脅威に備えるための初期パイロットがすでに進行中です。 

ヨーロッパセキュリティテスト市場は2025年に313億2,000万米ドルと評価され、2030年には881億6,000万米ドルに上昇すると予測されており、従来の成長軌道を上回る23%のCAGRを反映しています。サイバー攻撃頻度の増加、より厳格なヨーロッパ規制、より深いクラウド採用が集合的にこの急速な拡大を支えています。NIS2とDORAの下での義務的評価は、DevSecOpsへのシステム全体のシフトと相まって、規制圧力を持続的な商業需要に変換しています。主権クラウド制御によって強化されたクラウドベースのオファリングは、中規模企業のアクセスを拡大し、AI駆動の自動化はプロバイダーがCREST認定テスターの深刻な不足に対抗するのを支援しています。最後に、量子耐性暗号学テストなどの新興専門分野は、ヨーロッパのデジタルトランスフォーメーションが進歩するにつれて新たな収益源を示唆しています。 

主要レポートポイント

  • 展開別では、クラウドソリューションが2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場シェアの61%を保持し、このセグメントは2030年まで26.01%のCAGRを記録すると予測されています。  
  • タイプ別では、アプリケーションセキュリティテストが2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場の売上シェア39%を占め、クラウド重点のASTは2030年まで31%のCAGRで拡大すると予測されています。  
  • テストツール別では、ペネトレーションテストプラットフォームが2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場規模の27%のシェアで先導し、インタラクティブアプリケーションセキュリティテストがCAGR 27.8%で最も成長の速いツールカテゴリです。  
  • エンドユーザー業界別では、BFSIが2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場規模の22%を占め、製造業はIIoT取り込みを背景にCAGR 25.2%で前進しています。  
  • 地域別では、英国が2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場の23.11%を維持し、フランスは2030年までCAGR 26.4%で最も成長の速い国内市場です。 

セグメント分析

展開別：主権への懸念にもかかわらずクラウドが優位

クラウドベースモデルは2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場の61%を提供し、2030年まで26.01%のCAGRで軌道に乗っています。クラウド展開のヨーロッパセキュリティテスト市場規模は2030年までに540億米ドルに達すると予測され、数分以内に攻撃者の地理的位置を複製する弾性テスト環境への需要増加を反映しています。英国企業は通常、クラウドネイティブプラットフォームから週次外部攻撃シミュレーションを開始し、ドイツ企業は暗号化キーをオンプレミスで保持するハイブリッド構成を好みます。プロバイダーは現在、フランスの厳格なデータ局在性法令を満たすため、地域内キー管理と専用SOCスタッフィングなどの主権クラウド制御をバンドルしています。機密情報が処理される場所では、特に防衛省でオンプレミス設置が関連性を保っていますが、これらの機関でさえ、生データ流出を制限しながらテストログをオフサイト保持する安全な「計算出力・データ入力」パターンをパイロットしています。ヨーロッパハイパースケーラーが地域ゾーンへの数十億ユーロ投資を約束するにつれて、ハイブリッドオーケストレーションは監査証跡を中断することなく私有ラックと規制クラウド間でワークロードをシームレスにシフトする運用の俊敏性と国家安全保障義務をバランスする組織にとっての実用的な橋渡しとして浮上しています。したがって、ヨーロッパセキュリティテスト市場は、監査証跡を中断することなく私有ラックと規制クラウド間でワークロードをシームレスにシフトする統合展開ポートフォリオに向かって枢軸し続けています。 

Security Testing

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タイプ別：アプリケーションセキュリティテストがクラウド重点で加速

アプリケーションセキュリティテスト（AST）は2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場収益の39%を生成し、ウェブ、モバイル、サーバーレスワークロードが増加するにつれて採用曲線をリードしています。AST内では、クラウド特化評価が31%のCAGRで最も急峻な上昇を記録し、金融機関にレガシーとコンテナ化されたコードの両方のレビューを義務付けるDORA条項によって推進されています。ASTのヨーロッパセキュリティテスト市場シェアは、動的スキャンをコミットパイプラインに埋め込む継続的統合ツールによって支えられ、本番前のリスクトリアージを可能にしています。ネットワークセキュリティテストは、特にM&A活動を通じて蓄積されたフラットネットワークをセグメント化するため、ゼロトラスト展開の礎を維持しています。VPN評価は、多要素認証を回避したリモートアクセス攻撃の公表を受けて緊急性を増しました。かつてはルールセット衛生管理の演習だったファイアウォールテストは、現在ではドメインフロンティングを使用する敵対者に対する検査深度を測定するため、回避的トラフィックエミュレーションを組み込んでいます。クラウド、モバイル、API表面が融合するにつれて、企業は予算を膨らませることなく最大カバレッジを実現するため、複数のテストタイプからの発見を相互参照する統合エンゲージメントをますます委託しています。 

エンドユーザー業界別：BFSIがリードし製造業が加速

金融機関は、明確な規制トリガーに迫られて2024年収益の22%を吸収しました。DORAの運用回復力規定は、ビジネス継続性戦争ゲームと並行してレッドチーム演習を要求し、セキュリティテストをコンプライアンスチェックボックスから役員レベルの業績指標に押し上げています。クロスボーダー業務を持つ銀行は、子会社間での監査一貫性を維持するためベンダーパネルを統合しています。しかし、製造業は、ロボティクス、予知保全、エッジ分析が企業ITとプラントフロアOTの境界を曖昧にするにつれて、他のどの垂直市場よりも速いCAGR 25.2%で拡大しています。サイバーレジリエンス法などのヨーロッパ助成金は、ファームウェア更新とセンサー認証方式の精査を強化しています。ヘルスケアは僅差で続き、ソフトウェアとハードウェアモジュールの両方について第三者検証を義務付ける言語を組み込む病院調達入札が持続的な需要を示唆して、ヨーロッパ医療機器規制条項によって推進されています。 

 

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テストツール別：ペネトレーションテストツールがリード、IASTが最速成長

ペネトレーションテストスイートは2024年に27%の収益を確保し、エンドポイント、ネットワーク、組み込みデバイス全体での攻撃的セキュリティの広範な適用性を反映しています。Kali Linuxなどのオープンソースツールチェーンは依然として普及していますが、レポート作成と証拠収集を合理化する商用プラットフォームは規制垂直市場内で拡大しています。RFIDクローナーとサイドチャネル分析装置を含むハードウェア支援キットは、クライアントが物理アクセス制御に範囲を拡張するにつれて大量に出荷されています。しかし、インタラクティブアプリケーションセキュリティテストは、CAGR 27.8%で最も急激な上昇を記録しています。そのランタイム内計装は、従来頻繁なスキャンを阻止しアラート疲労の一因となった問題点である偽陽性を削減します。DevOpsダッシュボードとの統合により、製品オーナーがリアルタイムで発見を受け入れまたは拒否でき、フィードバックループを締めています。その結果、ヨーロッパセキュリティテスト業界は、自動偵察と標的化された手動攻撃を結合して影響を確認する混合ツールチェーンに移行しており、カバレッジとテスター時間の両方を最適化するハイブリッドモデルです。 

地域分析

英国は、先進的なサイバーセキュリティエコシステムと積極的な立法姿勢の強さで、2024年にヨーロッパセキュリティテスト市場の23.11%を獲得しました。国内収益は132億ポンド（171億米ドル）に達し、電気通信規制がネットワーク事業者への義務的テストを拡大しました。強力な官民パートナーシップが学術研究の迅速な商業化を促進し、ペネトレーションテストのシナリオ生成を自動化するスタートアップを生み出しています。ロンドンの金融街は、複合DORAとPCI DSSエンゲージメントのテストベッドとして機能し、地元ベンダーを複雑な地域展開の中心に位置づけています。 

ドイツは産業基盤に支えられて第2位にランクしています。中規模製造業者は、プログラマブルロジックコントローラー、クラウドダッシュボード、安全インターロックにわたるエンドツーエンド評価を委託しています。ミュンヘンとシュトゥットガルトの地域イノベーションハブは、生産ライン全体を複製するよう装備された専用OTテストラボをホストしています。全国の5Gキャンパスネットワークがオンラインになるにつれて、サービス拒否攻撃に対してストレステストされるべき新しい無線アクセスベクトルが導入されることから、ドイツ産業クライアント特有のヨーロッパセキュリティテスト市場規模は2桁の成長率で拡大すると予測されています。 

フランスは今日では小規模ですが、2030年まで26.4%のCAGR予測で最も速い動きを見せています。戦略的主権基金が国内クラウドインフラに資金を提供し、新しく発足したグローバルAIハブがセキュリティ重点のAI研究プロジェクトクラスターの拠点となっています。国内データ処理を優遇する政府調達政策が地元プロバイダーの収益を加速し、EU サイバー基準の形成におけるフランスの役割は、新しいコンプライアンスコードを早期に内在化する企業にとってのファーストムーバー優位性を高めています。 

その他ヨーロッパコホートは異質な成熟度を示しています。北欧諸国は定期的にセキュリティテストをアジャイルスプリントに統合し、公共サービス全体に浸透したDevOps文化を反映しています。東欧のソフトウェアハウスは、キャプチャ・ザ・フラッグ競技で培った攻撃的テスト専門知識を国際契約に適用していますが、価格圧力は依然として残っています。南欧はSME予算凍結に制約されて依然として遅れを取っていますが、共同資金による地域助成金がギャップを狭め始めています。全体的に、NIS2の下での調和は期待を徐々にレベル化していますが、執行速度は加盟国のリソーシングによって今後も変動し続ける可能性があります。 

競争環境

ヨーロッパセキュリティテスト市場は中程度の断片化を特徴とし、グローバルコンサルタンシー、専門ブティック、SaaS駆動プラットフォームがすべてポジション争いを行っています。ネットワークセキュリティテストは、資本集約的なトラフィックエミュレーションインフラが既存企業に規模の利点を生み出すため、比較的統合されています。逆に、アプリケーションテストは、独自の機械学習モジュールでパッチされたオープンソーススキャナーを活用するニッチ参入者に開放されたままです。 

2024年にAccentureが6つのヨーロッパサイバーコンサルタンシーを買収し、レッドチーム人材と地域データ主権認証を追加するなど、世帯ブランドが競争激化を加速させました。IBMはAI支援脆弱性優先順位付けに倍増し、テストスイートをwatsonxと統合して悪用可能性を自動ランク付けしました。一方、オランダとスウェーデンの自国プロバイダーは、クライアントが地域の重要インフラシナリオに合わせた カスタム脅威ライブラリを接木できるプラットフォーム拡張性で差別化を図っています。 

垂直特化が次段階を定義します。ヘルスケア重点企業はIEC 62304ソフトウェア安全性認証ラボに投資し、オーストリアのOT専門家は全体の監視制御ネットワークを複製してサイバーストレス下での失敗安全論理を検証しています。ルクセンブルクの銀行での量子耐性暗号学パイロットはさらに別の鉱脈を開き、早期移行者は格子ベースキー交換プロトコル用の専門的テストハーネスを設計しています。AI規制が強化されるにつれて、従来のテストと並行して倫理的AIセキュリティ検証をバンドルするベンダーが白地を切り開いています。 

ヨーロッパセキュリティテスト業界リーダー

  1. International Business Machines Corporation

  2. Cisco Systems, Inc.

  3. Accenture plc

  4. Hewlett Packard Enterprise Company

  5. Synopsys, Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
IBM, Hewlett Packard Enterprise Development LP, VERACODE, Cisco Systems, Inc, McAfee, LLC
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最近の業界動向

  • 2025年4月：Ciscoはフランス2030アジェンダに合わせた安全なAIインフラ開発のためのフランスでのグローバルAIハブを発表しました。
  • 2025年3月：AWSは78億ユーロ（86億米ドル）に支えられた専用ヨーロッパ主権クラウドを確認し、地域ガバナンスと地域専用SOCを特徴としています。
  • 2025年2月：欧州委員会はEN 18031標準シリーズを採択し、2025年8月から無線機器のサイバーセキュリティテストを義務化しました。
  • 2025年1月：DORAが発効し、20の金融機関タイプにわたって厳格なICTリスク管理とセキュリティテスト義務を設定しました。

ヨーロッパセキュリティテスト業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 2023年以降の重要インフラサイバー攻撃の激化（電力・鉄道）
    • 4.2.2 加速化されたEU NIS2とDORAコンプライアンス期限
    • 4.2.3 ソフトウェアサプライチェーンでのシフトレフトDevSecOps採用
    • 4.2.4 ドイツ中規模企業工場での産業IoT浸透
    • 4.2.5 ヨーロッパ公共セクター入札での義務的ペネトレーションテスト条項
    • 4.2.6 量子耐性暗号移行パイロット（表面下）
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 CREST認定セキュリティテスターの不足
    • 4.3.2 2024年信用引締め中のEU-27 SME全体での予算凍結
    • 4.3.3 クラウドベースのテストを遅らせる断片化されたデータ主権規則
    • 4.3.4 テスト頻度を削減する偽陽性疲労（表面下）
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 展開別
    • 5.1.1 オンプレミス
    • 5.1.2 クラウド
    • 5.1.3 ハイブリッド
  • 5.2 タイプ別
    • 5.2.1 ネットワークセキュリティテスト
    • 5.2.1.1 VPNテスト
    • 5.2.1.2 ファイアウォールテスト
    • 5.2.1.3 その他のサービスタイプ
    • 5.2.2 アプリケーションセキュリティテスト
    • 5.2.2.1 アプリケーションタイプ別
    • 5.2.2.1.1 モバイルアプリケーションセキュリティテスト
    • 5.2.2.1.2 ウェブアプリケーションセキュリティテスト
    • 5.2.2.1.3 クラウドアプリケーションセキュリティテスト
    • 5.2.2.1.4 エンタープライズアプリケーションセキュリティテスト
    • 5.2.2.2 テストタイプ別
    • 5.2.2.2.1 SAST
    • 5.2.2.2.2 DAST
    • 5.2.2.2.3 IAST
    • 5.2.2.2.4 RASP
  • 5.3 エンドユーザー業界別
    • 5.3.1 政府
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 ヘルスケア
    • 5.3.4 製造
    • 5.3.5 IT・テレコム
    • 5.3.6 小売
    • 5.3.7 その他のエンドユーザー業界
  • 5.4 テストツール別
    • 5.4.1 ウェブアプリケーションテストツール
    • 5.4.2 コードレビューツール
    • 5.4.3 ペネトレーションテストツール
    • 5.4.4 ソフトウェアテストツール
    • 5.4.5 その他のテストツール
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 英国
    • 5.5.2 ドイツ
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 その他ヨーロッパ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Accenture
    • 6.4.2 Atos
    • 6.4.3 Cisco Systems
    • 6.4.4 Core Security Technologies
    • 6.4.5 CrowdStrike
    • 6.4.6 Fortinet
    • 6.4.7 Hewlett Packard Enterprise
    • 6.4.8 IBM
    • 6.4.9 Kaspersky
    • 6.4.10 Micro Focus (CyberRes)
    • 6.4.11 McAfee
    • 6.4.12 Netcraft
    • 6.4.13 Offensive Security
    • 6.4.14 Orange Cyberdefense
    • 6.4.15 Paladion (Tech Mahindra)
    • 6.4.16 PwC
    • 6.4.17 Qualys
    • 6.4.18 Securonix
    • 6.4.19 Synopsys
    • 6.4.20 Veracode

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ分析
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ヨーロッパセキュリティテスト市場レポート範囲

セキュリティテストは、システムの脆弱性を明らかにし、そのデータとリソースが可能な侵入者から保護されていることを確認することを意図したソフトウェアテストの一種です。あらゆるシステムのセキュリティテストは、組織の従業員または外部者の手による情報、収益、評判の損失をもたらす可能性があるシステムのすべての可能な抜け穴と弱点を発見することです。

展開別
オンプレミス
クラウド
ハイブリッド
タイプ別
ネットワークセキュリティテスト VPNテスト
ファイアウォールテスト
その他のサービスタイプ
アプリケーションセキュリティテスト アプリケーションタイプ別 モバイルアプリケーションセキュリティテスト
ウェブアプリケーションセキュリティテスト
クラウドアプリケーションセキュリティテスト
エンタープライズアプリケーションセキュリティテスト
テストタイプ別 SAST
DAST
IAST
RASP
エンドユーザー業界別
政府
BFSI
ヘルスケア
製造
IT・テレコム
小売
その他のエンドユーザー業界
テストツール別
ウェブアプリケーションテストツール
コードレビューツール
ペネトレーションテストツール
ソフトウェアテストツール
その他のテストツール
国別
英国
ドイツ
フランス
その他ヨーロッパ
展開別 オンプレミス
クラウド
ハイブリッド
タイプ別 ネットワークセキュリティテスト VPNテスト
ファイアウォールテスト
その他のサービスタイプ
アプリケーションセキュリティテスト アプリケーションタイプ別 モバイルアプリケーションセキュリティテスト
ウェブアプリケーションセキュリティテスト
クラウドアプリケーションセキュリティテスト
エンタープライズアプリケーションセキュリティテスト
テストタイプ別 SAST
DAST
IAST
RASP
エンドユーザー業界別 政府
BFSI
ヘルスケア
製造
IT・テレコム
小売
その他のエンドユーザー業界
テストツール別 ウェブアプリケーションテストツール
コードレビューツール
ペネトレーションテストツール
ソフトウェアテストツール
その他のテストツール
国別 英国
ドイツ
フランス
その他ヨーロッパ
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レポートで回答される主要な質問

ヨーロッパセキュリティテスト市場の現在の規模はどの程度ですか？

ヨーロッパセキュリティテスト市場は2025年に313億2,000万米ドルで、2030年までに881億6,000万米ドルに達すると予測されています。

最も成長の速い展開モデルはどれですか？

クラウド展開が先導し、2024年売上高の61%を占め、企業がスケーラブルで主権クラウド対応のテストプラットフォームを採用するにつれてCAGR 26.01%で拡大しています。

なぜフランスが最も成長の速い国内市場なのですか？

デジタル主権への政府の大規模投資と注目度の高いAIインフラプロジェクトが、フランスのセキュリティテスト支出のCAGR 26.4%を牽引しています。

DORAはテスト需要にどのような影響を与えますか？

DORAは金融機関に3年ごとの脅威主導型ペネトレーションテストを義務付けており、銀行レベルのテストと回復力検証を提供できるプロバイダーとの複数年契約を生み出しています。

BFSI の次に最も急速な拡大を示している業界セグメントはどれですか？

製造業はCAGR 25.2%で進展しており、IT環境とOT環境を融合し専門的なセキュリティテストを必要とする産業IoT展開によって牽引されています。

アプリケーションテストで偽陽性を削減しているツールはどれですか？

インタラクティブアプリケーションセキュリティテストは、ライブアプリケーションと統合してリアルタイムで悪用可能な欠陥を特定し、偽陽性率を削減してDevSecOpsワークフローを加速します。

最終更新日:

セキュリティ評価市場

ヨーロッパのセキュリティテスト レポートスナップショット