分散制御システム市場規模・シェア

分散制御システム市場サマリー
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Mordor Intelligenceによる分散制御システム市場分析

分散制御システム市場は2025年に227.1億米ドルと評価され、2030年までに年平均成長率5.28%で293.7億米ドルに達すると予測されており、高信頼性プロセス自動化への持続的な需要を示しています。グリーン水素の構築、炭素回収プロジェクト、原子力発電の追加、医薬品の連続生産への移行が成長を支えています。ベンダーはソフトウェア定義アーキテクチャ、デジタルツイン統合、エッジ接続を拡張して運用効率を向上させる一方、小規模プラントは参入コストを下げるスケールダウンプラットフォームを採用しています。サイバーセキュリティ要件の高まり、認定エンジニアの不足、半導体制約の残存がペースを抑制しますが、拡大を阻害するものではありません。競争のモメンタムは予知保全、モジュール展開、資本支出を分散するサブスクリプションライセンスに集中しています。

主要レポートのポイント

  • コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の分散制御システム市場シェアの55%を占めてリードし、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率7.9%で進展すると予測されています。  
  • アーキテクチャ別では、ハイブリッドシステムが2024年の分散制御システム市場規模の46%を占め、完全冗長高可用性ソリューションは2030年まで年平均成長率9.2%で拡大しています。  
  • 導入モデル別では、オンプレミス実装が2024年の分散制御システム市場規模の87%を占める一方、クラウド・エッジホスト型モデルは年平均成長率12%で上昇しています。  
  • 業界別では、石油・ガスが2024年の売上シェアの30%を占め、医薬品・ライフサイエンスは2030年まで年平均成長率9.5%で成長すると予測されています。  
  • プラント規模別では、大規模施設(15,000I/O超)が2024年の分散制御システム市場シェアの49%でリードしている一方、5,000I/O未満のプラントは年平均成長率8.8%で上昇しています。

セグメント分析

コンポーネント別:ソフトウェア急増にもかかわらずハードウェアが優勢

ハードウェアは2024年に分散制御システム市場シェアの55%を維持し、現場実証済みコントローラー、ユニバーサルI/O、冗長ネットワークに対するエンドユーザーの選好を反映しています。ハードウェアの分散制御システム市場規模は125億米ドルに達し、エネルギー・化学品での交換サイクルに支えられました。ベンダーは現在、アナログ、デジタル、またはHART信号を任意のチャンネルで受け入れる構成可能I/Oスライスを出荷し、キャビネット数を最大30%削減しています。ユニバーサルカードは設計変更後期段階もサポートし、タイトなスケジュールに直面するEPCコントラクターにとって魅力的な機能です。コントローラープラットフォームは、再生可能エネルギーで電力供給が変動する際の精度を保護するため、グリーン水素プラントでの高密度PIDループ用高速サイクル時間を追加しています。

より小規模ながら、ソフトウェア収益はオペレーターが分析、仮想化、OT-ITコンバージェンスを採用するにつれて年率7.9%で上昇しています。ヒストリアンレイヤーに組み込まれたモデル予測アルゴリズムが設定値を微調整し、エネルギー消費を2〜5%削減します。仮想化サーバーが単一ハイパーバイザーで複数の制御ドメインをホストし、フェイルオーバーとパッチ管理を容易にしています。サービスポートフォリオも進化:エマソンの工場常駐エンジニアがKPIを保証し、ABBのライフサイクルソフトウェアプランはサイバー強化とアラーム合理化更新をバンドルしています。この転換は分散制御システム市場全体での価値獲得を再構成し、資本財から継続的サービス収益に焦点を移しています。

分散制御システム市場:コンポーネント別市場シェア
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アーキテクチャ別:ハイブリッドシステムが柔軟性と信頼性のバランス

ハイブリッドアーキテクチャは集中監視ノードと分散エッジコントローラーを融合し、2024年の分散制御システム市場規模の46%を獲得しました。プラントはこのトポロジーを採用して段階的にレガシーI/Oを移行し、配線を保護し、全面的な入れ替えなしで新しい分析をレイヤー化します。典型的な改修では、オンプレミス仮想マシンがロジックをホストし、確定的イーサネットリングがフィールドモジュールを接続し、50マイクロ秒未満のレイテンシを実現します。ハイブリッドレイアウトはサイバーセキュリティゾーニングも簡素化し、安全ループを隔離しながらセキュアプロキシ経由でデータアクセス可能にします。

完全冗長高可用性設計は、医薬品、LNG、原子力エンドユーザーがゼロ計画外ダウンタイムを要求するため、年平均成長率9.2%で最も急成長しています。冗長性はコントローラー、電源、スイッチ、さらにはイベントシーケンス精度を維持するGPS同期タイムスタンプまで及びます。シーメンスは生産アウディラインで仮想PLCを実証し、モーション制御を中断することなくサーバー間でワークロードを移行しました。集中コントローラーは、確定的サイクルが柔軟性に勝るタービン島とバッチダイジェスターに依然として使用されていますが、モジュラーデジタルプラントが新規資本支出を支配するにつれて、分散制御システム市場でのシェアは減少しています。

導入モデル別:クラウド出現の中でのオンプレミス優勢

プロセス所有者が確定的性能とエアギャップセキュリティを優先するため、オンプレミスオプションが2024年支出の87%を占めました。例えば、エチレンクラッカーはデコークサイクル中のレイテンシスパイクを許容しないため、制御は防爆定格室内の冗長ラックに残ります。それでも、クラウド接続ヒストリアンとMESレイヤーがこれらのリグをオーバーレイし、制御コアに触れることなく企業ダッシュボードとAI分析を可能にしています。ベンダーはデータダイオードと一方向OPC UAゲートウェイを通じてこの分離を実現しています。

5G、MEC、セキュアエンクレーブの成熟に伴い、クラウド・エッジホスト型ソリューションは年率12%成長しています。エッジノードはスキッドレベルでヒストリアン、バッチ、機械学習推論を統合し、WAN帯域幅を削減し、サブ秒応答ニーズを満たします。エマソンのDeltaV Edge EnvironmentはAzureに読み取り専用タグをストリーミングしながらインバウンドトラフィックをブロックし、ハイブリッドOT-ITスタックへの道を実証しています。時間の経過とともに、コンテナイメージからブートするエッジネイティブコントローラーがハードウェア納期を短縮する可能性があり、分散制御システム市場に参入する小規模サイトにとって有望な道筋です。

業界別:石油・ガスがリードし医薬品が加速

石油・ガスは、海上、中流、下流資産が統合安全性と高度プロセス制御に依存するため、2024年収益の30%を獲得しました。浮体式LNGベンチャー、ガス化学コンプレックス、炭素回収ユニットはそれぞれ数千のインターロックを要求し、このセグメントを分散制御システム市場のアンカーテナントとして維持しています。中東の国営石油会社は利用率向上と排出目標達成のためにデジタルツインパイロットに資金提供し、OEMのサービス収益を拡大しています。

より小規模ながら、医薬品・ライフサイエンスは業界最速の年平均成長率9.5%で拡大しています。連続上流バイオリアクターと自動充填仕上げラインには、シームレスな電子バッチ記録とPAT駆動フィードバックループが必要です。リアルタイム放出試験を支持するFDAガイダンスが投資を加速しています。ライフサイエンス製造業者は共有ラインで複数の製品バリアントも実行し、最新DCSスイートに組み込まれたレシピ管理を活用しています。その結果、医薬品向け分散制御システム市場規模は2030年までに2倍以上になると予測されています。

発電は安定した購入者であり続け、火力、水力、風力、原子力資産がそれぞれISO配電に供給する特注制御レイヤーを仕様化しています。鉱業、金属、食品、水、化学品業界が、持続可能性規制がより厳しい制御と追跡可能性を義務付ける分野で対象市場を拡大しています。

分散制御システム市場:業界別市場シェア
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プラント規模別:大規模設備が優勢、小規模プラントが成長

15,000I/Oを超える施設は2024年収益の49%を占め、大型製油所、石油化学ハブ、マルチライン製紙工場でのDCSの歴史的集中を反映しています。これらの事業は、エンジニアリング、FAT、SAT、ライフサイクルサポートをバンドルした複数年ターンキー契約を発注します。しかし分散制御システム市場は民主化しており、5,000I/O未満のプラントは、モジュラースキッド、パッケージャー、二次処理ラインがスケールプラットフォームを採用するにつれて年平均成長率8.8%を記録しています。ユニバーサルI/Oと柔軟なライセンスにより、オペレーターは500ポイントフットプリントから始めて需要上昇に応じて増分を追加し、キャッシュフローを最適化できます。

5,000〜15,000I/Oにわたる中規模プラントは、洗練性とコストのバランスを取ります。既存マーシャリングを維持しながら仮想サーバーを追加するハイブリッドトポロジーを好みます。すべての規模で、コントローラーファームウェアに組み込まれたサイバーセキュリティとIEC 62443コンプライアンスは交渉の余地がありません。ベンダーは脅威監視サブスクリプションと遠隔パッチオーケストレーションを提供し、薄いスタッフィングレベルでの負担を軽減しています。このサポートモデルは、全体的な分散制御システム市場内でのサービスをさらに押し上げています。

地域分析

アジア太平洋は2024年の分散制御システム市場の38%シェアを占め、中国の製油・化学品能力とインドの急速なインフラ構築に支えられています。Supconなどの地域サプライヤーは市町村水道と中級化学品案件を獲得していますが、グローバル大手は依然として数十億ドル規模のLNGと原子力プロジェクトを支配しています。北京のスマート製造プログラムは、DCSデータを企業AIと結合する改修に資金提供し、ソフトウェアの牽引効果を拡大しています。インドのPLIインセンティブは、初日からモジュラーでスケーラブルなDCSを仕様化する医薬品・電池プラントを促進しています。東南アジア経済は柔軟な包装ラインとバイオディーゼルユニットを追加し、中程度の一桁成長を維持しています。

中東は最速の年平均成長率7.1%を記録し、王国の系統の40%を自動化し、グリーン水素クラスターを構築するサウジアラビアのビジョン2030に支えられています。GCC諸国は3.1兆米ドルの資本プロジェクトにコミットし、それぞれが設計段階からOT-ITコンバージェンスを組み込んでいます。地域インテグレーターは多国籍企業とパートナーシップを組んで現地化割当を満たし、分散制御システム市場内のベンダーエコシステムを拡大しています。

北米は老朽化した電力・化学品インフラを近代化し、DOEとDHSプログラムの下で資金提供前提としてサイバーセキュリティを組み込んでいます。インフレ抑制法は炭素回収とクリーン燃料にインセンティブを導入し、両方ともDCSの大口ユーザーです。欧州は持続可能性を重視し、プロセスプラントはエネルギー削減とFit-for-55目標遵守のために高度分析を展開しています。南米は遠隔サイトでエッジ接続制御を使用する銅・リチウム鉱業に投資し、アフリカは地域再生可能エネルギーを融合した淡水化と系統アップグレードを展開し、二桁需要のポケットを創出しています。

分散制御システム市場 地域別年平均成長率(%)
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競合状況

上位5社のサプライヤー(ABB、エマソン、ハネウェル、シーメンス、横河電機)が分散制御システム市場の約60%を支配しています。高い規制精査、数十年にわたるサポート要件、深いプロセス知識が実質的な参入障壁を作り出しています。差別化はハードウェアの信頼性からソフトウェアの俊敏性に移行しています。シーメンスとマイクロソフトは、エンジニアリング時間を30%削減する産業ファンデーションモデルを構築し、ハネウェルのExperionは市民開発者がスクリプトを書くことなく再構成できるローコードブロックを活用しています。エマソンのDeltaV Edge Environmentは、制御をインバウンドトラフィックにさらすことなく分析を保護し、規制された医薬品・化学品プラントにアピールしています。

完全DCSをオーバーキルと見なす中規模施設にホワイトスペース機会があります。新規参入者は、コンテナ化制御、オープンスタンダード、プラグアンドプレイI/Oをバンドルして既存企業を20〜30%アンダーカットしています。ExxonMobilの100コントローラーオープンプロセス自動化パイロットは、ベンダー非依存フレームワークに対する購入者の意欲を示しています。それに応じて、既存企業はオープンプロセス自動化フォーラムに参加して標準を形成し、サービス年金を保護しています。サプライヤーがサイバーコンサルタンシーとAIスタートアップを買収してポートフォリオを完成させるため、M&Aが続いています。中国とインドの地域企業は、現地化サポートと迅速なターンアラウンドを提供してブラウンフィールド改修を獲得し、競争圧力を追加しています。

分散制御システム業界リーダー

  1. ABB Ltd

  2. Honeywell International Inc.

  3. Siemens AG

  4. Emerson Electric Co.

  5. Yokogawa Electric Corp.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
分散制御システム市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月:エマソンはDeltaV Edge Environmentを発表し、コア制御が隔離されたままでの監視と分析のためのセキュアな一方向データ転送を可能にしました。
  • 2025年5月:シーメンスはマイクロソフトと共同開発した産業ファンデーションモデルを発表し、デジタルツイン展開と現場意思決定支援を加速します。
  • 2025年3月:Scale Computingは分散制御トポロジーでのリアルタイムワークロードを対象とした自律エッジインフラのSC//Platformを導入しました。
  • 2025年1月:シーメンスはリアルタイムで複雑なタスクを通じてオペレーターをガイドする生成AI アシスタントであるSiemens Industrial Copilotを発表しました。

分散制御システム業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 エネルギー転換によるグリーン水素・CCUS施設でのDCS需要拡大
    • 4.2.2 サイバーセキュア安全性分類DCSを必要とする原子力・SMRプロジェクト
    • 4.2.3 洋上浮体式LNGの複雑性による高信頼性DCS採用の促進
    • 4.2.4 医薬品連続製造によるモジュラーバッチDCS設置の促進
    • 4.2.5 ブラウンフィールドでの予知保全向けデジタルツイン統合DCS
    • 4.2.6 鉱業での遠隔オペレーションセンターによるエッジ接続DCS加速化
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 最新PLC/SCADA代替手段に対する高額初期CAPEX
    • 4.3.2 DCS認定エンジニア・ライフサイクルサービススタッフの不足
    • 4.3.3 高性能コントローラーハードウェアの半導体供給逼迫
    • 4.3.4 長期間のサイバーセキュリティ認証・コンプライアンスサイクル
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術見通し
  • 4.6 ポーターの5フォース分析
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 売り手の交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ
  • 4.7 業界キャパシティ・投資動向

5. 市場規模・成長予測(金額)

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 ハードウェア
    • 5.1.2 ソフトウェア
    • 5.1.3 サービス
  • 5.2 アーキテクチャ別
    • 5.2.1 集中制御システム
    • 5.2.2 ハイブリッド・分散ハイブリッドシステム
    • 5.2.3 完全冗長高可用性システム
  • 5.3 導入モデル別
    • 5.3.1 オンプレミス
    • 5.3.2 クラウド・エッジホスト
  • 5.4 業界別
    • 5.4.1 発電
    • 5.4.1.1 火力発電所
    • 5.4.1.2 再生可能エネルギー・蓄電池貯蔵プラント
    • 5.4.1.3 原子力発電所
    • 5.4.2 石油・ガス
    • 5.4.2.1 上流
    • 5.4.2.2 中流
    • 5.4.2.3 下流・製油所
    • 5.4.3 化学品・石油化学品
    • 5.4.4 鉱業・金属
    • 5.4.5 パルプ・製紙
    • 5.4.6 医薬品・ライフサイエンス
    • 5.4.7 食品・飲料
    • 5.4.8 上下水道
    • 5.4.9 その他業界
  • 5.5 プラント規模別(コントローラーI/O)
    • 5.5.1 小規模(5,000I/O未満)
    • 5.5.2 中規模(5,000〜15,000I/O)
    • 5.5.3 大規模(15,000I/O超)
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.2 カリブ海
    • 5.6.3 南米
    • 5.6.3.1 ブラジル
    • 5.6.3.2 アルゼンチン
    • 5.6.3.3 その他南米
    • 5.6.4 欧州
    • 5.6.4.1 ドイツ
    • 5.6.4.2 英国
    • 5.6.4.3 フランス
    • 5.6.4.4 イタリア
    • 5.6.4.5 北欧
    • 5.6.4.6 その他欧州
    • 5.6.5 中東
    • 5.6.5.1 UAE
    • 5.6.5.2 サウジアラビア
    • 5.6.5.3 カタール
    • 5.6.5.4 その他中東
    • 5.6.6 アフリカ
    • 5.6.6.1 南アフリカ
    • 5.6.6.2 ナイジェリア
    • 5.6.6.3 その他アフリカ
    • 5.6.7 アジア太平洋
    • 5.6.7.1 中国
    • 5.6.7.2 日本
    • 5.6.7.3 インド
    • 5.6.7.4 韓国
    • 5.6.7.5 ASEAN
    • 5.6.7.6 その他アジア太平洋

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル{(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Emerson Electric Co.
    • 6.4.3 Honeywell International Inc.
    • 6.4.4 Siemens AG
    • 6.4.5 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.6 Schneider Electric SE
    • 6.4.7 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.8 Rockwell Automation, Inc.
    • 6.4.9 Valmet Oyj
    • 6.4.10 Azbil Corporation
    • 6.4.11 Omron Corporation
    • 6.4.12 Novatech LLC
    • 6.4.13 Toshiba Corporation
    • 6.4.14 Hitachi, Ltd.
    • 6.4.15 GE Digital (General Electric Co.)
    • 6.4.16 Fuji Electric Co., Ltd.
    • 6.4.17 Supcon Technology Co., Ltd.
    • 6.4.18 Hollysys Automation Technologies Ltd.
    • 6.4.19 Endress+Hauser Group Services AG
    • 6.4.20 BandR Industrial Automation GmbH

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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グローバル分散制御システム市場レポートスコープ

分散制御システムは、通常多くの制御ループを持つプロセスまたはプラント用のコンピュータ化制御システムで、自律的なコントローラーがシステム全体に分散されているが、中央オペレーター監督制御があります。DCS技術は、産業生産を制御・監視するように設計された幅広いソリューションを提供しています。これらのソリューションは、全体的な効率性と機能性向上のために自動化を使用する一般的傾向に沿って、プロセス産業全体で広く使用されています。

分散制御システム市場は、コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、エンドユーザー業界別(発電、石油・ガス、化学品、製油、鉱業・金属、紙・パルプ)、地域別(北米、米国、カナダ、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、その他アジア太平洋)、中東・アフリカ(UAE、南アフリカ、その他中東・アフリカ))にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて米ドルでの市場規模を提供します。

コンポーネント別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
アーキテクチャ別
集中制御システム
ハイブリッド・分散ハイブリッドシステム
完全冗長高可用性システム
導入モデル別
オンプレミス
クラウド・エッジホスト
業界別
発電 火力発電所
再生可能エネルギー・蓄電池貯蔵プラント
原子力発電所
石油・ガス 上流
中流
下流・製油所
化学品・石油化学品
鉱業・金属
パルプ・製紙
医薬品・ライフサイエンス
食品・飲料
上下水道
その他業界
プラント規模別(コントローラーI/O)
小規模(5,000I/O未満)
中規模(5,000〜15,000I/O)
大規模(15,000I/O超)
地域別
北米 米国
カナダ
カリブ海
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
北欧
その他欧州
中東 UAE
サウジアラビア
カタール
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
ASEAN
その他アジア太平洋
コンポーネント別 ハードウェア
ソフトウェア
サービス
アーキテクチャ別 集中制御システム
ハイブリッド・分散ハイブリッドシステム
完全冗長高可用性システム
導入モデル別 オンプレミス
クラウド・エッジホスト
業界別 発電 火力発電所
再生可能エネルギー・蓄電池貯蔵プラント
原子力発電所
石油・ガス 上流
中流
下流・製油所
化学品・石油化学品
鉱業・金属
パルプ・製紙
医薬品・ライフサイエンス
食品・飲料
上下水道
その他業界
プラント規模別(コントローラーI/O) 小規模(5,000I/O未満)
中規模(5,000〜15,000I/O)
大規模(15,000I/O超)
地域別 北米 米国
カナダ
カリブ海
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
北欧
その他欧州
中東 UAE
サウジアラビア
カタール
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
ASEAN
その他アジア太平洋
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レポートで回答されている主要質問

2030年までの分散制御システム市場の予測価値はいくらですか?

市場は2030年までに293.7億米ドルに達すると予想されます。

最も急成長しているコンポーネントセグメントは何ですか?

ユーザーが分析、仮想化、エッジ接続を採用するにつれて、ソフトウェアが年平均成長率7.9%で拡大しています。

ハイブリッドアーキテクチャが人気の理由は何ですか?

段階的にレガシー資産を移行しながら最新の分析を追加でき、2024年収益の46%を獲得しています。

最も高い成長率を示す地域はどこですか?

ビジョン2030プロジェクトとエネルギー多様化に推進されて、中東が年平均成長率7.1%でリードしています。

小規模企業の主要な制約は何ですか?

低コストPLC/SCADA代替手段に対する高額初期CAPEXが、コスト重視セクターでの採用を減少させています。

ベンダーはエンジニア不足にどう対処していますか?

ユーザーインターフェースを簡素化して迅速なオンボーディングを実現しながら、常駐エンジニアプログラムと拡張された訓練アカデミーを提供しています。

最終更新日:

分散制御システム レポートスナップショット