デンマーク通信MNO市場規模とシェア

デンマーク通信MNO市場（2025年〜2030年）

モルドールインテリジェンスによるデンマーク通信MNO市場分析

デンマーク通信MNO市場規模は2025年に41.4億米ドルと推定され、予測期間中（2025年〜2030年）に年平均成長率4.5%で2030年までに51.6億米ドルに達すると予想されています。

すでに人口の83.9%をカバーしている全国的な5G利用可能性の強固な基盤が、この着実な拡大を支えています。[1]Ookla Insights Team, `5G Coverage in Europe: Progress Toward Goals Amid Lingering Disparities,` Ookla, ookla.com事業者は、すべての周波数ブロックに地方義務を結びつける政府義務化の周波数規則から恩恵を受け、公平なネットワーク競争環境を創出し、カバレッジを加速させています。特にデンマークの大規模な風力発電と海上物流セクター内での企業デジタル化の激化により、データ消費量が高く維持され、ユーザー当たり平均収益が安定化しています。同時に、ネットワーク共有フレームワークにより資本要件が低下し、残る3つのモバイルネットワークオペレーター、Nuuday、Telenor、NorlysがMVNO提供による価格圧力を吸収しながらサービス品質を維持できるようになっています。電力に対する再生可能エネルギー賦課金の増大により運営費は依然として膨らんでいますが、太陽光発電購入契約とRadio Access Network（RAN）エネルギー効率アップグレードの急速な採用により、コスト負担の一部が相殺されています。

主要レポートのポイント

  • サービスタイプ別では、データ・インターネットサービスが2024年のデンマーク通信MNO市場シェアの53.26%を占めて首位に立ち、一方IoT・M2Mが予測CAGR4.73%で最速の成長を記録しました。
  • エンドユーザー別では、消費者セグメントが2024年のデンマーク通信MNO市場規模の66.49%のシェアを保持し、企業セグメントが2030年まで4.81%のCAGRで最速成長の軌道にあります。

セグメント分析

サービスタイプ別：データ使用量が他のすべての収益ストリームを上回る

データ・インターネット提供サービスは2024年収益の53.26%を獲得し、デンマーク通信MNO市場を支えています。このカテゴリーは全国的な5Gから恩恵を受けており、オペレーターがプレミアム階層サーチャージを付加し、ビデオやゲーミング向けの保証スループットを販売できるようになっています。一方、オーバーザトップ通話が注目を集める中で音声のシェアは侵食され、遍在するアプリベースのチャットでメッセージングはさらに減少しました。IoT・M2Mサービスは現在は一桁のシェアに過ぎませんが、洋上風力発電所、スマートポート、地方自治体公益事業が低遅延接続を必要とするため、4.73%のCAGRで進歩すると予測されており、デンマーク通信MNO市場内で最速のペースです。この加速により、特にエスビアーやオールボー港での自律海上運用が拡大すれば、IoTは2030年までに音声とレガシーSMS収益の両方を超える可能性があります。したがってオペレーターは決定論的性能を保証するためにネットワークスライスとエッジコンピューティングノードを統合しています。OTT・Pay-TVアドオンは消費者の粘着性を広げていますが、コンテンツライセンス費用の上昇に直面しており、通信事業者がローカルオリジナル番組を制作したり、スポーツストリーミング権利を共同出資したりするよう促しています。その他のサービス、ローミング、企業卸売、VASは安定した貢献者であり続けていますが、EUローミング料金上限のためマージンは薄くなっています。

データが2024年収益の半分以上を占める中、デンマーク通信MNO市場のデータ中心製品の市場規模は2030年までに約6億米ドルの増分収入を追加すると予測されています。同じ期間中、IoTの割合は決定論的アップリンクレートがミッションクリティカルな風力発電所と物流ハブでのプライベート5Gキャンパス展開に牽引されて、デンマーク通信MNO市場シェアの8.5%まで上昇すると予想されています。

デンマーク通信MNO市場：サービスタイプ別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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エンドユーザー別：企業導入の加速

消費者セグメントは昨年その収入の66.49%を保持しましたが、飽和により緩慢な成長に直面しています。オペレーターは現在、YouSeeの1TBで349デンマーククローネの5Gホーム・ブロードバンドプランが示すように、モバイル、固定、TV、サイバーセキュリティのパッケージ取引を通じて忠誠心を求めています。これらのバンドルは世帯当たり平均収益を押し上げますが、コンテンツコスト露出も高めます。対照的に、企業サービスはデンマークの環境移行義務を背景に2030年まで4.81%のCAGRを記録し、消費者成長を上回るよう設定されています。港湾、酪農、製造グループは厳格な稼働時間条項を持つ複数年のIoTまたはプライベートネットワーク契約に署名しており、解約が稀でプリペイド消費者ラインより健全なマージンを実現しています。Telenorのビジネス音声、SIPトランキング、モバイルPBX向けTrueTalkスイートにより、オペレーターはそのプレミアムを追求するよう位置づけられています。

企業導入は投資優先順位も再定義しています。エスビアー港近くのエッジクラウドノードは自律クレーン向けの低遅延制御ループをホストし、内陸データセンターは風力タービンサプライチェーン向けのAI駆動予知保全をサポートしています。その結果、B2B契約のデンマーク通信MNO市場規模は2025年の13.8億米ドルから2030年の17.3億米ドルまで上昇する軌道にあり、予測期間までに全体収益の33%を獲得します。

デンマーク通信MNO市場：エンドユーザー別市場シェア
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地理分析

デンマークのコンパクトな地形と平坦な地勢により全国展開がコスト効率的になり、TDC NETは欧州平均より2年早い2023年中頃に100%5Gカバレッジを完了しました。国内通信売上の40%を占めるコペンハーゲン首都圏では、バスと自転車を動的に優先する知能交通システムなど、政府のスマートシティ契約に結びついたプレミアム無制限プランと企業プライベートネットワークが好まれています。オーフスとオーデンセを合わせると約18%のサービス収益を占め、大学研究パークとリアルタイムデータ分析のために大きなアップリンク帯域幅を消費するバイオテッククラスターにより燃料供給されています。人口が疎らなユトランド地方でも、周波数ライセンスが人口カバレッジ98%を要求するため同じ5Gサービスレベルを受けており、農業IoT、土壌センサー、家畜追跡をオペレーターにとって実行可能な隣接領域に変えています。

沿岸回廊は次世代成長で際立っています。北海の洋上風力複合体では、無人表面船舶とドローンベースのブレード検査をサポートする高回復力プライベート5Gが求められています。エスビアーとコペンハーゲンの港湾では5G対応の自動誘導車両が展開され、プレミアムSLA価格を獲得する低遅延トラフィックを生成しています。スウェーデンおよびドイツとの国境地域では、EU「自国同様のローミング」規則がマージンに上限を設けているものの、増分ローミングと国境を越えたビジネス契約を提供しています。

競争環境

TeliaのNorlysへの2024年4月の売却に続き、デンマークのモバイル市場はインフラ所有プレーヤー3社を特徴としています。Nuudayは600万の顧客関係と145億デンマーククローネの年間収益で首位に立ち、統合された固定プラスモバイルバンドルとサッカーおよびサイクリングへの独占コンテンツ権利を活用しています。Telenorは2位にランクされ、その北欧規模により機器の一括調達と将来のベンダーロックインコストを削減できるオープンRAN実証実験の早期採用が可能になっています。NorlysはTelia資産からの勢いを持ち、4Gと5Gレイヤー全体でKPIを最適化するRADCOMのAIベースモニタリングを介してそれらを統合しています。

3社すべてが広範なRAN共有に従事しています。Telia-TelenorのTT-Networkは4Gをカバーし5Gに拡張し、Nuudayは第三者タワー会社とパッシブインフラを深く共有し、地方の高密度化を加速しています。設備投資シナジーは再生可能エネルギー賦課金に関連する送電網電力コストの年間15〜20%の急増を相殺するのに役立っています。戦略は現在サービス革新に軸足を移しており、Nuudayはクラウドゲーミング向け5Gエッジコンピュートを試行し、TelenorはSME向け管理SD-WANを提供し、Norlysはその公益事業顧客基盤をクロスセルするためにグリーンエネルギー小売とモバイル加入をバンドルしています。MVNO、Hi3GのOister、Coop Mobil、Lebaraは価格敏感なユーザーを引き続き吸い上げていますが、限定的な規模のマーケティング予算により企業またはプレミアム5G階層への侵入が制限されています。

ホワイトスペース収益ストリームはプライベート5GとNetwork-as-a-Serviceモデルに集中しており、特にOPEXベースの接続を求める風力エネルギー事業者向けです。早期参入者はEU全体のオープンスペクトラム規則が成熟する前にアンカーテナントを確保することを目指しています。予測期間中、コアネットワークをエッジクラウドとAI オーケストレーションに最適に調整するオペレーターは、純粋に小売価格戦争に依存する企業よりも高いビット当たりマージンを獲得できる立場にあります。

デンマーク通信MNO業界リーダー

  1. Nuuday

  2. Telenor Denmark

  3. Norlys（Telia Denmark）

  4. 3 Denmark（Hi3G）

  5. *免責事項:主要選手の並び順不同
デンマーク通信MNO市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Macquarie Asset Managementは、2025年末までの完全所有を目指し、TDC Groupの残り50%を取得する計画を発表しました。
  • 2025年2月：Telenor DenmarkがTrueTalk B2B製品を導入し、SMEおよび大企業クライアント向けに5Gで音声、モバイルPBX、UC機能を統合しました。
  • 2025年1月：RADCOM Ltd.がNorlysと複数年契約を締結し、デンマーク全域で5Gおよび4Gのリアルタイムモニタリング向けRADCOM ACE分析スイートを展開し、顧客体験KPIを改善しました。
  • 2024年6月：Ericsson、3 Denmark、TV 2、Sonyがコペンハーゲンのパルケン・スタジアムで5Gスタンドアロンmmウェーブリンクによるケーブルフリーライブスポーツ放送を実演し、制作コストを最大90%削減しました。
  • 2024年4月：Telia Companyは、中核となる北欧・バルト地域への集中のため、デンマーク事業の9億米ドルでのNorlysへの売却を完了し、同国から撤退しました。

デンマーク通信MNO業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 規制・政策フレームワーク
  • 4.3 スペクトラム環境と競争保有
  • 4.4 通信業界エコシステム
  • 4.5 マクロ経済・外部推進要因
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 競争上の対立
    • 4.6.2 新規参入の脅威
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 買い手の交渉力
    • 4.6.5 代替品の脅威
  • 4.7 主要MNO KPI（2020年〜2025年）
    • 4.7.1 ユニークモバイル加入者と普及率
    • 4.7.2 モバイルインターネットユーザーと普及率
    • 4.7.3 アクセス技術別SIM接続と普及率
    • 4.7.4 セルラーIoT/M2M接続
    • 4.7.5 ブロードバンド接続（モバイルおよび固定）
    • 4.7.6 ARPU（ユーザー当たり平均収益）
    • 4.7.7 加入当たり平均データ使用量（GB/月）
  • 4.8 市場推進要因
    • 4.8.1 全国的な5Gカバレッジと急速なデバイス普及
    • 4.8.2 ARPUを安定化させるモバイルデータトラフィックの急増
    • 4.8.3 地方カバレッジ義務を伴う投資促進周波数政策
    • 4.8.4 IoT需要を促進する企業デジタル化
    • 4.8.5 エネルギー効率RAN アップグレード向け環境税優遇
    • 4.8.6 洋上風力発電とスマートポート回廊からのプライベート5G需要
  • 4.9 市場制約要因
    • 4.9.1 SIMのみおよびMVNO提供による激しい価格競争
    • 4.9.2 飽和した加入者ベース（>150%普及率）
    • 4.9.3 OPEXを膨らませる再生可能エネルギー賦課金の増加
    • 4.9.4 競争の堀を侵食する周波数共有規則
  • 4.10 技術展望
  • 4.11 通信セクターの主要ビジネスモデルの分析
  • 4.12 価格モデルと価格設定の分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 全体の通信収益とARPU
  • 5.2 サービスタイプ
    • 5.2.1 音声サービス
    • 5.2.2 データ・インターネットサービス
    • 5.2.3 メッセージングサービス
    • 5.2.4 IoT・M2Mサービス
    • 5.2.5 OTT・PayTVサービス
    • 5.2.6 その他サービス（VAS、ローミング・国際、企業・卸売等）
  • 5.3 エンドユーザー
    • 5.3.1 企業
    • 5.3.2 消費者

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 主要ベンダーによる戦略的動向と投資、2023年〜2025年
  • 6.3 MNOの市場シェア分析、2024年
  • 6.4 モバイルネットワークサービスの製品ベンチマーク分析
  • 6.5 MNOスナップショット（加入者、解約率、ARPU等）
  • 6.6 MNOの企業プロファイル*（事業概要|サービスポートフォリオ|財務|事業戦略と最近の動向|SWOT分析を含む）
    • 6.6.1 Nuuday
    • 6.6.2 Telenor Denmark
    • 6.6.3 Norlys（Telia Denmark）
    • 6.6.4 3 Denmark（Hi3G）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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デンマーク通信MNO市場レポート範囲

通信またはテレコミュニケーションは電磁手段による情報の長距離送信です。デンマーク通信市場には、固定ネットワーク、モバイルネットワーク、通信タワーなどの接続性に基づく詳細なトレンド分析が含まれています。通信サービスは音声サービス（有線および無線）、データ・メッセージングサービス、OTT・PayTVサービスにセグメント化されています。5G需要の増加を含むいくつかの要因が、デンマークでの通信サービス採用を牽引する可能性があります。

市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されています。

サービスタイプ
音声サービス
データ・インターネットサービス
メッセージングサービス
IoT・M2Mサービス
OTT・PayTVサービス
その他サービス（VAS、ローミング・国際、企業・卸売等）
エンドユーザー
企業
消費者
サービスタイプ 音声サービス
データ・インターネットサービス
メッセージングサービス
IoT・M2Mサービス
OTT・PayTVサービス
その他サービス（VAS、ローミング・国際、企業・卸売等）
エンドユーザー 企業
消費者
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レポートで回答される主要質問

2025年のデンマーク通信MNO市場の規模はどの程度ですか？

市場は2025年に41.4億米ドルと評価され、2030年までに51.6億米ドルに達する軌道にあります。

デンマークのモバイルネットワークオペレーターの予測CAGRは何%ですか？

総収益は2025年〜2030年で4.5%のCAGRで上昇すると予測されています。

どのサービスカテゴリーが収益生成をリードしていますか？

データ・インターネットサービスが総収益の53.26%に貢献し、最大のセグメントとなっています。

なぜ企業サービスは消費者サービスより速く成長しているのですか？

デンマーク企業はカーボンニュートラルと自動化目標を達成するために信頼性の高いIoTとプライベート5G接続を必要としており、企業収益の4.81%のCAGRを牽引しています。

デンマークの5Gカバレッジはどの程度広範ですか？

5Gはすでに人口の83.9%に到達しており、欧州で最も広いカバレッジの1つを提供しています。

Teliaの撤退はどのような競争への影響を与えましたか？

Teliaの売却により3プレーヤー市場が創出され、インフラ共有が激化しましたが、サービス品質の差別化も高まりました。

最終更新日:

ノルウェーの通信市場
ポルトガル・テレコム市場
テレコム・サービス市場
米国の通信市場

デンマークテレコムMNO レポートスナップショット