ドイツの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 815.2億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.066億9.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.53 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ドイツの通信市場分析
ドイツの通信市場規模は2024年に815億2,000万米ドルと推定され、2029年までに1,066億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.53％のCAGRで成長します。
ドイツの通信市場は、国内のインターネットインフラストラクチャとブロードバンド接続を強化するためにドイツ政府がとったさまざまな取り組み、個人だけでなく企業からのデータ消費量の増加、5Gの成長などにより、過去数年間で大きな変革を遂げてきました。ドイツ全土での導入と、ドイツで事業を展開している主要な通信市場ベンダーによるさまざまなイノベーションを実現します。
- ドイツの通信市場は主に、過去数年間のスマートフォンの普及率の増加と、個人や企業からの通信サービスに対する高い需要の恩恵を受けています。たとえば、GSMA Intelligence のデータによると、2025 年までにドイツは接続数でヨーロッパ最大のスマートフォン市場となり、その価値は 1 億 500 万米ドルになると予想されています。ドイツの通信加入者の普及率は、2021 年の 5.53% から 2025 年の 89% に増加すると予想されています。また、データによると、ドイツのスマートフォン普及率は 2021 年の 80% から 2025 年の 84% に増加すると予想されています。
- 5G は、セルラー ネットワークの運用を定義する第 5 世代モバイル テクノロジであり、前世代の 4G の 1,000 倍のデータ送信を可能にするように設計されています。 5G の実装により、AI、AR、VR に至るテクノロジーを完全に開発できます。これらのテクノロジーは、大量のデータの継続的なストリーミングを処理するために大幅に高い処理能力を必要とするからです。 5G ネットワークは、モノのインターネット (IoT) とクラウド コンピューティングの進歩につながります。クラウド コンピューティングは、インダストリー 4.0 によりドイツの多くの業界で使用され、国内の電気通信市場を牽引しています。
- 国内で進行中のデジタル化傾向には、ブロードバンド サービスが対応できる高速かつ安定したネットワークが必要です。これがブロードバンド分野の通信ベンダー市場を牽引しています。さらに、ブロードバンド接続の利用可能性は、インダストリー 4.0、モノのインターネット、および電子政府にとっての基本的な要件であり、これにより、ドイツにおけるブロードバンドの拡大は、社会福祉と生活の質を確保および改善するために、今後数年間で最も重要な関心事の 1 つとなるでしょう。 、そしてビジネスの拡大と競争の能力。
- 通信業界の従来のデジタル手法は急速に進化しています。たとえば、電話はもはや最も多く採用されているコミュニケーション形式ではありません。従来のテキスト メッセージ送信はそれほど優れたものではありません。メッセージング、ビデオ通話、音声通話はインターネット経由で行われます。携帯電話サービスプロバイダーが顧客とのつながりを維持する必要性は減少しました。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックによりドイツではロックダウンが発生し、主に在宅勤務状況に起因するデータ消費量と音声サービスの増加、ダウンロード、ビデオ会議通信、オンラインゲーム、とりわけ、国内の携帯電話会社からのデータ サービスの需要にプラスの影響を与えています。
ドイツの通信市場動向
5Gの導入が市場成長を後押し
- より高速な接続性への需要の高まりに伴い、5Gへの需要は拡大しており、政府は規制緩和を通じて支援している。加えて、協業と並行して5Gの発売が増加しており、予測期間中の市場成長率を押し上げると分析されている。例えば、ドイツテレコムは2022年6月、700MHz帯の周波数帯を使用して5Gサービスを最初に提供すると宣言した。欧州の通信事業者によると、700 MHz帯を使用することで、ドイツの地方におけるモバイル通信のカバレッジが向上するという。同通信事業者は、700 MHz帯の周波数は、5Gを放送するためにおよそ1,100カ所に広がるおよそ3,000本のアンテナによって使用されていると指摘した。
- さらに、同国の家庭向け通信サービスは5Gによって増加している。例えば、ドイツの通信会社は、ドイツテレコムがドイツの家庭の92％が同通信会社の5Gネットワークにアクセスしており、2025年までにドイツの家庭の99％が同通信会社の5Gネットワークにアクセスできるようになると述べたとする報告書を発表した。
- ドイツ連邦政府は、5Gネットワークの展開と5Gアプリケーションの開発を支援するための行動の枠組みである5Gイニシアティブを立ち上げた。連邦政府の5G戦略は、2025年までドイツで5Gネットワークを展開するための枠組みと行動領域を提供し、ドイツを5Gアプリケーションのリーダーにするビジョンを持ち、国内の電気通信サービスの成長をサポートする。エリクソンによると、ドイツでは2025年までに3.5GHz帯（5G）の展開が完了する予定である。3.5GHz帯の5Gネットワークは、2023年の42％から、今後2年間でドイツの人口の43％をカバーすることになる。しかし、2025年にカバーされるのは、ドイツの地理的エリアのわずか7％である。
- 例えば、ボーダフォンは2022年10月、ドイツの地方2カ所の移動局で商用5Gオープン無線アクセスネットワーク（RAN）の試験運用を行う戦略的拡大を発表した。これは、欧州の主要携帯通信事業者が認定した仕様とロードマップに完全に準拠したオープンRAN技術のドイツ初の展開となる。同国での5G展開により、同ベンダーにとっては収益拡大のチャンスとなる。
- さらに、同国政府は都市部と農村部のモバイル通信容量を大幅に強化する意向だ。つまり、連邦高速道路や都市間道路に加えて、連邦高速道路、地方道路、鉄道路線、重要な水路でも適切な品質の5G接続を利用できるようにしなければならない。将来のカバレッジ義務によって、これらの目的が十分に達成されることになる。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
データおよびメッセージング・サービス部門が大きな市場シェアを占める
- データ通信サービスとメッセージング・サービスは、市場ベンダーが提供する通信サービスの一種で、固定インターネット・サービス、モバイル・データ通信サービス、メッセージング施設などが含まれる。ドイツでは、5Gの導入やビジネスプロセスのデジタル化が進んでおり、通信事業者が高速データ通信サービスを提供する機会を生み出し、ドイツ市場を牽引している。例えばOoklaのレポートによると、ドイツのモバイルインターネット接続速度の中央値は2022年に17.50Mbps（52.2%増）、固定インターネット接続速度は12.07Mbps（21.9%増）増加した。
- 同国では、フェイスブック、インスタグラム、ワッツアップ、ユーチューブ、ティックトックなど、ソーシャルメディアの利用が増加している。これらのプラットフォームにアクセスするため、電気通信サービス・プロバイダーのデータ・サービスに拍車がかかっている。ユーザーはインターネット接続を必要としている。例えば、グーグルの広告ツールによると、2022年初頭のドイツにおけるユーチューブのユーザー数は7,260万人で、これはドイツの総人口の86.5%に相当する。
- 産業界がクラウド・ソリューションに移行し、消費者がオンライン・ショッピングに移行しているため、インターネットへの要求が高まっており、固定およびモバイル・データ・サービスの両方が活気を帯びている。例えば、アマゾンによると、ドイツはヨーロッパで最も重要な電子商取引市場のひとつであり、通信サービス・プロバイダーが同国の電子商取引顧客向けに携帯電話データ・サービスを提供する機会を生み出している。
- さらに、同国の通信事業者であるドイツテレコムは、ビジネスのデジタル化サービス・ポートフォリオの加速を計画している。例えば、デジタル・エクスペリエンス・サービスの成長市場において、ドイツテレコムの子会社であるテレコムドイチュランドは、完全なビジネス・デジタル・ソリューションとプラットフォームの新しい事業分野を設立し、2022年11月にWAN as-a-Serviceソリューションのためにテリジオンテクノロジーズに2500万米ドルを投資した。テレコム・ドイツはこのソリューションを企業のインターネット・バックボーンに使用し、信頼性の高い高速接続を確保する。これは、同国におけるインターネットとデータ・サービスの市場ポテンシャルを示すものであり、ドイツにおける通信ベンダーの収益を促進するものである。
- 同国政府は、企業や地域社会におけるデジタル・インクルージョンを優先しており、データ・サービスの市場成長を後押ししている。例えば、2022年7月、ドイツのデジタル省はドイツのデジタル覚醒戦略を開始し、2030年までに全世帯と企業を、2025年までに半数を光ファイバーネットワークに接続する計画を盛り込んだ。
- さらに、GSMAが2022年4月に発表した報告書によると、ドイツテレコムは、5,000本以上のアンテナを3.6GHz帯に対応させた5Gスタンドアロン（SA）ネットワーク化を進めており、高速インターネット・サービスにより、ドイツ国内での同社のデータ・サービスの需要を喚起することになる。同様に、ボーダフォン・ドイツはすでにドイツ市場で5G SAネットワークを商用化しており、約4,000本のアンテナがこの技術に対応している。今後2年間で、ドイツの5G接続率は52％に達する見込みだ。
ドイツ・テレコム産業概要
ドイツの通信市場は、ドイツテレコム（Deutsche Telekom AG）、ボーダフォン（Vodafone GmbH）、テレフォニカ・ドイツ（Telefonica Germany GmbH Co.OHG、Freenet AG、Sky Deutschland Gmbh（Comcast Corporation）といった大手企業が存在する。同市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、イノベーション、買収などの戦略を採用している。同市場には、他のインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーも存在する。米国の通信会社の中には、国際的に非常に競争力のある会社もあり、世界の通信分野で確固たる地位を築いている。
2022年12月、O2テレフォニカとノキアは、5Gネットワーク経由のファイルと動画のアップロードを高速化した。この通信会社と技術パートナーは、モバイルネットワークで送信できる最大データレートを高めるために、初めて2つの5G周波数を組み合わせた。4G/LTEネットワークはこのいわゆるキャリアアグリゲーション技術を使用している。さらに、両社は以前にも5G経由でのパッケージダウンロードをテストしている。O2テレフォニカとノキアは今回、ドイツで使用されている6GHz以下の周波数を利用したアップロード用のキャリアアグリゲーションを5G単独ネットワークで初めて披露する。
2022年11月、ボーダフォン・ドイツは新規格Docsis 4.0を最大10Gビット/秒の速度で評価・テストした。ボーダフォンは、表示されたロードマップを引用して、5％以上の家庭でDocsis High Splitにより最大3GBit/sを提供する意向である。ハイブリッド光ファイバーケーブルネットワークは、ノードスプリット、DOCSIS 3.1ハイスプリット、DOCSIS 4.0のような技術を使用して、接続されたすべての家庭にファイバーを近づけるためのアップグレードが計画されている。ハイブリッド光ファイバーケーブルネットワークは、最終的には10Gビット/秒のレートを提供できるようになるだろう。
ドイツのテレコムマーケットリーダー
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Deutsche Telekom AG
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Vodafone GmbH
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Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
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Freenet AG
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Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation)
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ドイツ通信市場ニュース
- 2023年1月ドイツテレコムは、固定網とモバイル網をハイブリッド5Gで統合し、高速で信頼性の高いインターネットを提供します。顧客は2月からハイブリッド5GアドオンオプションまたはMagentaZuhauseハイブリッド料金プランを選択することで、モバイル通信ネットワーク全体で最大300Mビット/秒のダウンロード速度と最大50Mビット/秒のアップロード速度を利用することができます。
- 2023年1月freenet Internet DSLの開始は、各家庭や用途に適したインターネット技術を提供するための重要な次のステップです。Freenet AG Freenet Internetは現在、アプリでコントロールできる#DSLインターネットパッケージを提供しています。ユーザーは月額29.99ユーロで最大100Mビット/秒のインターネットを利用できます。この新しいインターネット・サービスは、モバイル・ネットワークではすでにLTEバージョンとして提供されており、旅行には最適です。
ドイツ通信市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による市場への影響の評価
4.5 国内の規制状況
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 5G 導入が市場の成長を促進
5.1.2 ブロードバンドに対する地域的な高い需要
5.2 市場の抑制
5.2.1 業界におけるデジタルディスラプション
5.3 接続性に基づいた市場分析（詳細なトレンド分析を含む）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド (ケーブル モデム、有線ファイバー、有線 DSL、固定 Wi-Fi) と ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブル モデム、FWA、および 5G FWA に関するトレンド
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信タワーの分析 (ラティス、ガイド、モノポール、ステルス タワーなどのさまざまなタイプのタワーの詳細な傾向分析を含むカバレッジ)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージおよびパッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT/PayTVサービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Deutsche Telekom AG
7.1.2 Vodafone GmbH
7.1.3 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
7.1.4 Freenet AG
7.1.5 Sky Deutschland Gmbh (comcast Corporation)
7.1.6 United Internet AG
7.1.7 M-net Telekommunikations GMBH
7.1.8 Bt Group PLC
7.1.9 Tele Columbus AG
7.1.10 GTT Communications Inc.
7.1.11 Deutsche Glasfaser
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
ドイツの電気通信産業セグメント
ドイツの通信市場は、ドイツ全土の様々なエンドユーザーアプリケーションで使用されるサービスから生み出される収益に基づいて定義される。分析は、二次調査やプライマリ調査を通じて得られた市場洞察に基づいています。また、市場の成長に影響を与える主な要因を促進要因と抑制要因の観点から取り上げています。
この調査では、主要な市場パラメータ、根本的な成長影響因子、業界で事業展開している主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場推定と成長率をサポートします。また、ドイツ全土の様々なエンドユーザー産業で使用される様々なサービスからの収益も追跡しています。さらに、主要ベンダーのプロファイルとともに、ドイツの通信市場動向も提供しています。さらに、COVID-19がエコシステムに与える全体的な影響についても分析しています。
本調査の対象範囲は、ドイツ全土のサービス（音声サービス（有線および無線）、データおよびメッセージングサービス、OTTおよびPayTVServices）に基づいてセグメント化されている。ドイツの通信市場をサービス（音声サービス（有線、無線）、データとメッセージングサービス、OTT/有料TVサービス）別に分類。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて百万米ドル単位で提供されています。
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ドイツ通信市場調査FAQ
ドイツの通信市場の規模はどれくらいですか?
ドイツの通信市場規模は、2024年に815億2,000万米ドルに達し、5.53%のCAGRで成長し、2029年までに1,066億9,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のドイツの通信市場規模はどれくらいですか?
2024 年のドイツの通信市場規模は 815 億 2,000 万米ドルに達すると予想されています。
ドイツの通信市場の主要企業は誰ですか?
Deutsche Telekom AG、Vodafone GmbH、Telefonica Germany GmbH & Co. OHG、Freenet AG、Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation) は、ドイツの電気通信市場で事業を展開している主要企業です。
このドイツの電気通信市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のドイツの通信市場規模は 772 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のドイツ電気通信市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のドイツ電気通信市場の規模も予測しています。
ドイツ通信産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のドイツの通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Germany Telecom の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ドイツテレコム レポートスナップショット
