蒸留乾燥穀粒可溶分含有物（DDGS）飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の蒸留乾燥穀粒可溶分含有物（DDGS）飼料市場のトレンドと洞察

高タンパク質・低コスト動物飼料への需要拡大

食肉消費の世界的拡大が、動物のパフォーマンスを維持しながら経済的価値を提供するタンパク質豊富な飼料原料への継続的な需要を牽引しています。経済協力開発機構（OECD）によると、世界の家禽肉消費量は2024年に141,274.7千メートルトンに達し、2023年の139,334.2千メートルトンから増加しました ^{[2]出典：OECD事務局、「OECD-FAO農業アウトルック2023〜2032：食肉消費データセット」、経済協力開発機構、oecd.org}。DDGSは粗タンパク質含有量が約27〜30%であり、コストは通常大豆ミール同等品より10〜15%低いため、マージン圧迫に対応する飼料配合業者にとって魅力的な経済性を生み出しています。ネブラスカ大学の研究では、肥育牛飼料へのDDGS配合率を最大25%まで変動させた場合でも、パフォーマンスに有意な差は生じないことが示されており、栄養士が原料の入手可能性と価格動向に基づいて配合を最適化する柔軟性を提供しています。この研究は従来の保守的な配合限度に異議を唱え、家畜種を超えたより広範な応用の可能性を示唆しています。

世界的なエタノール・バイオ燃料産業の拡大

エタノール生産能力の拡大はDDGS供給量に直接的な乗数効果をもたらし、エタノール1ガロンあたり約17〜18ポンドのDDGS副産物が生成されます。2025年1月、米国におけるGreen PlainsのTallgrassカーボンキャプチャープロジェクトは、低炭素プレミアムを通じたエタノール経済性の改善を実証しています。同プロジェクトは炭素強度を51から約19に引き下げ、45Z クリーン燃料生産クレジットおよび州の低炭素燃料市場への参加を可能にしました。これらの環境プレミアムは、処理マージンが低下した時期においてもエタノール生産の経済的インセンティブを提供します。 

繊維含有量を低減する改良型フラクショネーション技術

先進的な加工技術により、DDGSはコモディティ副産物から特定用途に特化した差別化された飼料原料へと変貌を遂げています。繊維分離技術は粗繊維含有量を従来の8〜10%水準から改質製品では6〜7%に低減し、単胃動物種の消化性を大幅に改善します。強化フラクショネーションにより粗タンパク質含有量32〜35%を実現した高タンパク質DDGSは、アミノ酸プロファイルが大豆ミール品質に近づく家禽・豚用途でプレミアム価格を獲得しています。

アジアにおける家禽・豚飼料へのDDGS配合率の上昇

急速な都市化が東南アジアおよびインド全域で家禽肉と鶏卵への需要を高めています。例えば、畜産・酪農省によると、インドにおける1人当たり鶏卵供給量は2023〜24年度に年間103個となっています ^{[3]出典：畜産・酪農省、「2023〜24年度年次報告」、インド政府、dahd.gov.in} 。栄養士は、消化可能エネルギーを改善する酵素パッケージと分画原料を組み合わせることで、ブロイラー育成用飼料へのDDGS配合率を10〜15%に引き上げています。ベトナムの輸入業者は2024年に購買量を18%増加させ、インドの飼料工場は地域規制の範囲内に収まるよう米国産低硫黄製品のテストを実施しています。これらの変化は、DDGS飼料市場が反芻動物を中心とした構成を多様化するうえで貢献しています。 

DDGSの価格優位性を侵食する穀物価格の変動

DDGSと原料となるトウモロコシは同一のサプライチェーンに起因するため、DDGS価格はトウモロコシの動向を反映します。トウモロコシが急騰した場合、蒸留粕は数日以内に追随することが多く、需要を支える通常の10〜15%の割引幅が縮小します。2025年1月のスポット入札平均はトン当たり155米ドルで、河川物流が逼迫するなかCIF NOLA輸出値は216米ドルに達しました。飼料配合業者は、DDGSの価格が経済的閾値を超えた場合に代替タンパク質源へ切り替える柔軟性を維持しており、これにより供給制約期における価格決定力を制限する需要弾力性が生じています。

大豆ミール、キャノーラミール、その他のタンパク質ミールとの競合

大豆ミールの優れたアミノ酸プロファイルと確立されたサプライチェーンが、DDGSへの継続的な競争圧力を生み出しており、特にタンパク質品質がパフォーマンス結果に大きく影響する単胃動物種における用途で顕著です。キャノーラミールおよびその他の油糧種子副産物は、異なる栄養プロファイルで同程度のタンパク質含有量を提供し、飼料配合業者が相対的な原料価格に基づいて最低コスト配合を最適化することを可能にします。再生可能ディーゼル産業による植物油需要の拡大は、油糧種子ミールの供給逼迫をもたらす可能性があり、相対的な価格優位性を通じてDDGSの競争力向上につながりうります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：トウモロコシが基盤を維持する一方で高タンパク質バリアントが急増

トウモロコシ系蒸留乾燥穀粒可溶分含有物（DDGS）は2025年に約59.20%のシェアを占め、圧倒的な市場リーダーシップを維持しています。これは北米のコーン系エタノールインフラの支配的地位と、安定した品質と供給可能性を確保する確立されたサプライチェーンを反映しています。このセグメントの成熟度は、信頼性の高い飼料配合を支える価格安定性と技術的専門知識を提供します。小麦系DDGSは、小麦ベースのエタノール生産が地域的な供給源を形成する欧州やカナダなど、より小規模な地域市場を獲得しています。米系DDGSはニッチな位置づけにとどまりますが、米加工インフラが特殊用途をサポートするアジア市場での有望性が示されています。 

一方、アミノ酸強化DDGSバリアントは2031年までCAGR9.25%で最も急成長するサブセグメントとして台頭しており、強化された栄養プロファイルが高い価格設定を正当化するプレミアム用途をターゲットとしています。アミノ酸強化品は、標的酵素添加によってバリンまたはリシン水準を引き上げた場合にさらなるプレミアムを獲得します。それでも、トウモロコシは価格発見の基盤であり続け、一貫した栄養スペックを重視するバイヤーに安定した流動性を確保しています。 

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

動物種別：反芻動物がリードするも単胃動物がより急速な成長余地を提供

乳牛は2025年に市場規模の33.40%を占める最大の用途セグメントであり、反芻動物の優れた繊維消化能力を活用することで、総飼料乾物の最大20〜30%に相当するより高いDDGS配合率を性能低下なく実現しています。肉牛用途がこれに続き、飼料効率を維持しながら従来の穀物ベースの飼料に対するコスト優位性を提供する柔軟な配合戦略を示すネブラスカ大学の研究の恩恵を受けています。

家禽は最も急成長するセグメントとしてCAGR9.85%を示しており、繊維含有量を低減してブロイラーおよびレイヤー用途でのアミノ酸利用性を高める改良型フラクショネーション技術が牽引しています。豚用途は着実に拡大していますが、サウスダコタ州立大学（SDSU）の研究によると、配合率を高める生産者には給水インフラ面での配慮を必要とする飲水量増加が生じることが示されています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

北米は2025年の市場シェアの44.30%を維持しており、Archer Daniels Midland、POET、Green Plainsなどの主要生産者が運営する施設を通じて年間4,000万メートルトン超のDDGSを生産する米国の大規模コーン系エタノールインフラが牽引しています。カナダは小麦ベースのエタノール生産を通じて貢献し、メキシコは断続的な鉄道サービスの混乱が配送の信頼性に影響を与えるものの、米国産DDGSの相当量を吸収する主要輸出先となっています。メキシコへの鉄道サービスが安定した輸出を支えていますが、定期的な貨車不足が納入コストを押し上げ、沿岸フィーダー船が供給先の多様化を図る要因となっています。 

アジア太平洋は2031年までCAGR7.22%と最も急速な成長を遂げています。中国のコーン系エタノール拡大とインドの穀物ベース蒸留所の増設が地域の供給プールを拡大する一方、急成長する家禽・水産養殖部門が消費を押し上げています。ベトナム、タイ、インドネシアは合計で2024年に400万メートルトン超を輸入し、サプライヤーがSecureFeedに類似したアフラトキシン検出プロトコルを採用するなか品質認証製品の通関が迅速化しています。 

南米の蒸留乾燥穀粒可溶分含有物（DDGS）飼料市場は、ブラジルのコーン系エタノール生産が前年比24.5%成長するなか拡大しています。国内の家畜飼料工場が消費量を増やし、余剰生産分はアンデス・カリブ海市場向けに仕向けられています。アルゼンチンの小麦ベースエタノール施設は、チリやウルグアイの酪農業に適したDDGSバリアントを生産しています。