インド乾燥蒸留粕可溶物市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

インド乾燥蒸留粕可溶物市場のトレンドとインサイト

持続可能な家畜飼料原料に対する需要の増加

インドの家畜セクターは2024年に7,800万メトリックトンの畜産濃厚飼料不足に直面しており、飼料メーカーは地域で入手可能でサーキュラーエコノミーの原則を支持する代替タンパク質源を求めています。DDGSはエタノール副産物を飼料に転換し、大豆ミール輸入への依存を低減し、外貨を節約することで、これらの要件を満たしています。年間1,700万メトリックトンの配合飼料を生産する組織的飼料工場は、適切な品質管理措置のもとで一貫した26〜30%のタンパク質含有量と消化率を有するDDGSを活用しています^{[1]出典：農産物加工食品輸出振興庁、「準備済み動物飼料」、apeda.gov.in}。食肉加工業者による持続可能性認証の採用増加により、炭素フットプリントが低減され、地域化されたサプライチェーンを持つ原料の使用が促進されます。これらの要因により、DDGSは酪農事業、家禽インテグレーター、および商業的水産養殖施設向けの飼料配合における不可欠な成分として確立されています。

国内エタノール生産の拡大がDDGS供給を促進

インドはE20混合目標を達成するために年間約101億6,000万リットルのエタノールを必要としています。2024年半ばまでに、穀物ベースの蒸留所は18億1,000万リットルのエタノールを供給し、トウモロコシが11億リットルを供給してDDGSの生産量を大幅に増加させました。2025年3月の政策により、協同組合製糖工場がサトウキビ圧搾シーズン以外でもトウモロコシおよび損傷した食用穀物を加工できるようになり、通年のDDGS生産が可能になりました。政府は資本コスト削減のために5年間最大6%の利子補給を提供しており、インド国家農業協同組合マーケティング連盟は安定した穀物調達を確保しています。これらの措置は、インド乾燥蒸留粕可溶物市場における一貫したDDGS生産量を支援しています。

従来の飼料に対するコスト効率の高いタンパク質および繊維源

DDGSは同様のタンパク質含有量と第一胃の健康を改善する追加の繊維を提供しながら、大豆ミールより15〜20%低い価格で販売されています。2024年初頭にトウモロコシ価格が20%上昇し、穀物投入物と副産物産出物の価格差が拡大したことで、そのコスト優位性は増大しました。家禽生産者は転換率に影響を与えることなく、飼料の10〜15%のレベルでDDGSを組み込み、マージン圧力の時期のコストを削減しています。8〜12%の繊維含有量により、酪農家は粗飼料成分を代替でき、総飼料コストを下げ、飼料配合を合理化できます。

商業的水産養殖飼料ブレンドへのDDGSの採用

インドの水産養殖生産量は年間1,700万メトリックトンを超えており、集約的な池システムは均衡の取れた飼料配合を必要としています。水産研究機関での研究試験により、コイやナマズはDDGSを15〜25%含む飼料でも良好な成績を示し、1キログラム増体あたりの飼料コストを8〜12%削減できることが実証されています。国内市場に向けた魚の養殖業者はこれらの配合を積極的に取り入れ、エビ輸出業者は国際バイヤーの原料要件から低い配合率を使用していますが、国内販売におけるDDGSのコスト優位性を認識しています。水産養殖セグメント全体でのこの拡大する採用は、インド乾燥蒸留粕可溶物市場の顧客基盤を広げ、最終用途の集中リスクを低減しています。

不確かなGST分類と税負担

インド乾燥蒸留粕可溶物市場はGST分類の課題に直面しており、動物飼料として5% GSTまたは産業副産物として18% GSTのいずれかに分類される可能性があります。この分類の不確実性は、生産者の価格戦略および飼料メーカーの調達決定に影響を与えます。トウモロコシベース、米ベース、およびブレンド製品を含む異なるDDGSタイプに対して税の分類が異なるため、市場の断片化と管理上の課題が生じています。インド食品安全基準機関は食品生産動物に使用される動物飼料についてインド標準局認証を要求しており、これにより規制コストと遅延が生じ、特に小規模生産者に影響を与えています^{[2]出典：インド食品安全基準機関（FSSAI）、「FSSAIが動物飼料をFSSAの対象とする予定；現時点でのBIS準拠を主張」、fssai.gov.in} 。

国内原材料価格の変動が供給を混乱させる

トウモロコシ価格は、食品、飼料、および燃料セクターからの同時需要により、収穫期と端境期の間に最大25%変動します。この変動は蒸留所の利益率に影響を与え、生産スケジュールを乱し、飼料工場の調達計画に影響するDDGS価格の変動をもたらします^{[3]出典：農業担当官室、「インド：穀物および飼料アップデート」、米国農務省、fas.usda.gov}。蒸留所への米供給制限や損傷食用穀物の一貫性のない割り当てを含む穀物市場に関する政府政策が、DDGS生産と在庫管理に影響を与える供給の不確実性を生み出しています。食品、飼料、および燃料セクター間の穀物資源をめぐる競争は、特にモンスーン不作時や輸出制限によって国内穀物の供給が減少する際に、価格圧力を高めます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：トウモロコシの優位性が市場の基盤を形成

トウモロコシは2025年のインド乾燥蒸留粕可溶物市場シェアの64.90%を占めており、穀物ベースの蒸留所内でのトウモロコシの広範な使用と飼料配合者の間での確立された受容を反映しています。トウモロコシ品種のインド乾燥蒸留粕可溶物市場は、マハーラーシュトラ州、ウッタル・プラデーシュ州、カルナータカ州のエタノールクラスターにおける一貫した品質、予測可能な供給、および継続的な能力追加から恩恵を受けています。業界の利害関係者は、信頼性の高いアミノ酸プロファイルと低い変動性のため、トウモロコシDDGSを好み、家禽および酪農飼料での高い配合率を維持しています。確立された国内取引ネットワークがトウモロコシDDGSの流通を強化し、製粉所が一貫した品質で先物量を契約できるようにしています。

米はCAGR 11.96%で2031年まで急速に成長しています。この成長は、蒸留所が2025年に1キンタルあたりルピー2,250（1メトリックトンあたりUSD 270）の補助価格で購入する損傷米および砕き米の政府割り当てに起因しています。この原料供給により通年の工場稼働が確保され、高繊維含有量に適応する魚やエビの飼料において価値ある独特の栄養プロファイルが提供されます。小麦、大麦、およびソルガムはニッチ製品のままですが、これらの穀物が作物輪作で主流の地域において配合の柔軟性を提供します。多様な原料ミックスにより、飼料工場は種固有の飼料向けにタンパク質、繊維、およびエネルギーバランスを最適化するためのブレンドDDGS製品をテストできます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

動物タイプ別：家禽のリーダーシップが水産養殖の挑戦に直面

家禽は2025年のインド乾燥蒸留粕可溶物市場規模の42.10%を占めています。大規模インテグレーターは、均衡のとれたアミノ酸プロファイルとトウモロコシと同等の代謝エネルギー含有量により、大豆ミールに対するコスト優位性を提供するDDGSを活用しています。ブロイラースターターおよびグロワー飼料への10〜15%の配合率は、原料価格変動時の飼料コスト安定化に役立ちます。組織的な蒸留所からの品質保証されたDDGSの一貫した供給は、成績への影響を最小限に抑え、市場における家禽の優位的地位を維持しています。

水産養殖セグメントは2031年に向けてCAGR 13.55%で成長すると予測されています。アーンドラ・プラデーシュ州、西ベンガル州、オディシャ州の淡水魚養殖業者は、改善された飼料転換率と工場出荷飼料コストの削減を背景に、飼料配合にDDGSを15〜25%組み込んでいます。エビ孵化場は魚粉依存を低減するために5〜8%の配合率でDDGSを徐々に採用しています。酪農および牛肉セクターは安定した消費を維持し、DDGSの繊維を活用して第一胃機能を強化しながら飼料コストを管理しています。主に東インドおよび北東インドに集中している豚セクターでの限定的な採用にもかかわらず、初期試験ではDDGSが従来のトウモロコシ・大豆配合を代替した場合に良好な成長成績を示すことが確認されています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

マハーラーシュトラ州、カルナータカ州、およびウッタル・プラデーシュ州は、インド乾燥蒸留粕可溶物市場における生産・消費の三角形を形成しています。これらの州は国内エタノール能力の大部分を制御し、家禽および酪農飼料にDDGSを組み込む大規模飼料工場が立地しています。ムンバイおよびプネ周辺の広範な道路・鉄道ネットワークは西部および南部市場への一貫した発送を促進し、砂糖および穀物協同組合は蒸留所の原料供給を確保しています。製粉所と家畜クラスターの近接性は配送サイクルと品質損失を低減し、競争力のある価格構造を維持しています。

パンジャーブ州、ハリヤーナー州、およびラージャスターン州は、酪農インフラを活用してDDGSをタンパク質およびエネルギー補給剤として組み込んでいます。州の家畜部門は飼料品質ワークショップを通じて採用を促進し、国家家畜ミッションのもとで飼料均衡プログラムにDDGSパラメーターを含めています。物流上の課題として、DDGSの輸送が蒸留所ハブから1,200キロメートルを超えることが多く、運賃および取扱コストが増加しています。飼料製粉業者は、運賃が低下しトウモロコシの入手可能性が高まる収穫後の時期に購入することでこれに対処しています。

タミル・ナードゥ州、アーンドラ・プラデーシュ州、および西ベンガル州はDDGS使用量の最も急成長している地域を代表しています。カキナーダおよびチェンナイ近郊の商業的水産養殖飼料工場は、淡水コイおよびナマズ飼料に米ベースのDDGSを組み込んでいます。エビの輸出需要は、国際バイヤーの原料要件からDDGSの配合を制限することがありますが、国内の魚需要はより高い使用レベルを可能にします。サーガルマーラおよびガティ・シャクティプログラムのもとでのインフラ改善は、内陸接続性の強化を目指し、輸送時間を短縮し、モンスーン季節中のDDGS品質保全を改善することを目指しています。東部および北東部の州は、物流と市場認知度が改善されれば大きな成長可能性を示しています。

規制環境

インドで動物飼料原料として販売されるDDGSは、インド食品安全基準局(FSSAI)が主導する規制の枠組みの下にあり、商業用飼料原料および混合飼料はインド規格局(BIS)の適用規格への準拠が求められる。実務上、飼料購買者およびメーカーは、配合牛用飼料に関するBIS IS:2052:2009の各パラメータ(アフラトキシンB1限度20ppbを含む)、および牛乳中アフラトキシンM1を1キログラムあたり0.5マイクログラムとするFSSAI基準など、食品チェーンの結果に関連するFSSAI基準に品質と安全性の基準を置いている。この整合性により、DDGS供給者は調達および乾燥工程におけるマイコトキシン管理およびトレーサビリティの強化を進めることになる。

業界指針も生産側の品質管理を中心に厳格化が進んでいる。全国乳業開発庁(NDDB)は、穀物系蒸留所による高品質DDGS生産に関する指針を発行し、乳牛やその他の食用生産動物での使用を支えるため、安定した栄養成分プロファイル、水分管理、および汚染管理への期待を強化している。5%から18%の間で分類次第と議論が続くGST分類の不確実性とともに、これらの基準および指針は、蒸留所から組織化された飼料工場およびインテグレーターへのDDGSの流通における、ラベリング、検査頻度、および文書化の規範を形成している。

市場機会と将来展望

インドにおけるDDGSの機会は、組織化された養鶏、乳業、および水産飼料チャネルにおける高配合利用のための一貫性と安全性保証の向上に集中している。購買者は、FSSAIライセンス要件、BISに関連する飼料パラメータ、およびNDDBのDDGS生産指針に整合した品質管理の文書化をますます求めている。飼料チェーンにおけるアフラトキシンへの感度、BIS IS:2052:2009のアフラトキシンB1限度および牛乳中アフラトキシンM1に関するFSSAI基準を踏まえると、マイコトキシンリスク管理を軸としたプレミアムな品質保証済みDDGSは明確な注力分野である。検査、水分管理、およびトレーサビリティを標準化する供給者は、食用生産動物における性能および残留リスクを管理する大規模飼料工場での受け入れを拡大できる。

技術主導の差別化も、特に米由来DDGSおよび水産養殖向け配合において、より短期的な価値獲得の手段となりつつある。IFB Agro Industriesは、米由来DDGSに低温流動床乾燥(70°C未満)を使用していることを開示しており、これは性能に敏感な飼料配合業者向けの消化性保持を支えている。供給面では、穀物加工およびバイオエタノール生産能力拡大に関連する投資計画が国内DDGSプールを引き続き拡大させており、また米国からのDDGS輸入に対する数量制限付き関税優遇措置を開いた政策措置は、国内供給が引き締まる場合や特定の栄養成分規格が必要な場合に、貿易業者や大規模インテグレーターが価格と供給を調整するための追加手段を生み出している。