コンピュータ数値制御(CNC)市場規模とシェア
モードーインテリジェンスによるコンピュータ数値制御(CNC)市場分析
世界のCNC工作機械市場は2025年に1,086.3億米ドルに位置し、2030年までに1,580.7億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率7.79%を反映しています。継続的に逼迫した労働市場、生産のニアショアリング、そしてインダストリー4.0自動化への推進が収束し、製造業者は多軸でデジタル接続された装置への投資を加速しています。米国と欧州でのリショアリング法制は、資本を低コスト地域から、短納期生産をサポートする柔軟な機械加工資産へと移行させています。コネクティビティと並行してサイバーセキュリティリスクが高まっており、ベンダーは新しいコントローラにセキュリティバイデザイン機能を組み込むことを動機づけています。[1]World Economic Forum, "Building a Culture of Cyber Resilience in Manufacturing," weforum.org 同時に、持続的な鋼材とアルミニウムの高価格は、スクラップを最小化する精密プロセスへの需要を促進しています。[2]Jeetendra Khadan & Kaltrina Temaj, "Metal Prices Set to Remain High in 2024-25," blogs.worldbank.orgこれらの力が結集することで、部品不足が短期的な供給摩擦を生み出しているにもかかわらず、CNC工作機械市場は堅実な成長軌道を維持しています。
主要レポート要点
- 機械タイプ別では、CNC旋盤が2024年にCNC工作機械市場シェアの23.4%を占め、一方で5軸以上の機械は2030年まで年平均成長率10.8%で成長すると予測されています。
- 軸タイプ別では、3軸プラットフォームが2024年に46%のシェアでトップを占める一方、5軸以上の構成は年平均成長率10.8%で前進しています。
- コンポーネント別では、コントローラが2024年のCNC工作機械市場規模の41%のシェアを占め、サーボモータは年平均成長率9.5%で拡大しています。
- 制御システム別では、クローズドループ技術が2024年に67%のシェアを占有し、フィードバックセンサは年平均成長率11.2%の見通しを記録しています。
- 導入形態別では、スタンドアロン機が2024年に78%の売上シェアを維持し、統合生産セルは2030年まで最速の年平均成長率12.3%を記録しています。
- エンドユーザー別では、自動車用途が29%のシェアでトップを占める一方、医療機器は2030年まで年平均成長率9.9%の軌道にあります。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年売上の52%を獲得し、中国の規模と日本の精密工学の強みに支えられています。
世界コンピュータ数値制御(CNC)市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (〜)年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 柔軟なCNC設備へのリショアリング主導需要 | +1.20% | 北米・欧州 | 中期(2~4年) |
| デジタルツイン対応コントローラのインダストリー4.0導入 | +1.80% | 世界、APAC主導 | 長期(≥4年) |
| EV駆動系複雑性による多軸受注増加 | +1.50% | APACコア、北米へのスピルオーバー | 中期(2~4年) |
| 精密機械加工への政府航空宇宙インセンティブ | +0.70% | 日本・フランス | 長期(≥4年) |
| 熟練労働者不足を解消する自動化CNCSells | +1.30% | 世界、北米・欧州で深刻 | 短期(≤2年) |
| 医療機器からのマイクロCNC需要 | +0.90% | 世界、規制地域 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米・欧州における柔軟なCNC設備へのリショアリング主導需要
米国の中国からの完成品輸入は2023年に13%減少し、一方でインフラ・半導体インセンティブ後に国内工場投資が急激に増加しました。[3]Source: Harry Moser, "U.S. Reshoring Surges as China's Exports to the U.S. Plunge," amtonline.org入ってくる仕事は変動が激しいため、購入者は多様な部品ファミリーを処理する適応性のある5軸機械とモジュラーロボットセルを好みます。市場近接生産は、貨物リスクが低下し納期速度が改善するため、より高い資本支出を正当化します。迅速な再工具化とデジタルセットアップ機能を提供するベンダーが競争優位を得ています。このリショアリングベクターは、数十年のアウトソース量を現地容量成長に変換することで、CNC工作機械市場を直接拡大しています。
デジタルツイン対応CNコントローラのインダストリー4.0主導導入
デジタルツインにより、プログラマーはツールパスを仮想的に検証でき、Siemens Sinumerik 828Dハードウェアで物理的セットアップ時間を20%短縮できます。研究によると、機械がその仮想対応物とクローズドループ協調で動作する場合、14.53%の生産性向上と13.9%のエネルギー使用量削減が示されています。導入は、熱変位と工具摩耗のリアルタイム補償を必要とする航空宇宙・自動車セクターで最も強力です。コントローラサプライヤーはクラウドコネクティビティとAI分析を組み込み、CNC工作機械市場をソフトウェア中心のアリーナに変えています。ライセンス収益が成長するにつれ、機械メーカーは一回限りのハードウェア利益ではなく継続的収入に注目しています。
アジアにおけるEV駆動系複雑性による多軸CNC受注増加
バッテリー筐体とモーターハウジングには、従来の3軸セットアップでは提供できない複雑な空洞と混合材料機械加工が必要です。中国、日本、韓国全体のティア1サプライヤーは、一度のクランプで特徴を切断するため、同時5軸とミルターンセンターを標準化しています。地域EV生産は2030年までに自動車販売の50%に達する可能性があり、先進設備への長期需要を固定しています。早期採用者からの知識移転は、サプライベース全体でのアップグレードサイクルを加速します。したがってCNC工作機械市場は、軸数とコントローラの洗練性が高まるにつれて、量だけでなく平均販売価格でも拡大します。
航空宇宙精密機械加工への政府インセンティブ(日本、フランス)
日本の多業界コンソーシアムは、ロケット部品重量を20%削減するマグネシウム合金ワイヤーレーザー技術を導入しました。フランスは宇宙打ち上げ競争力を強化するため、加法的・減法的ハイブリッド機械への助成金を供給しています。これらのプログラムは、極限精度と異種材料能力を必要とする機械購入者の投資リスクを軽減します。成功事例は医療インプラントと半導体治具に波及し、CNC工作機械市場のフットプリントを拡大します。公的資金がR&Dを下支えするため、ベンダーは後に主流モデルに移行するツールパスアルゴリズムとプロセス内計測機能を高速追跡できます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (〜)年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 半導体モーション制御チップ不足 | -0.80% | 世界、APACで深刻 | 短期(≤2年) |
| 5軸・ハイブリッド機械の高CAPEX | -0.60% | 世界、SMEに影響 | 中期(2~4年) |
| ネットワーク化CNCoシステムのサイバーセキュリティ懸念 | -0.40% | 世界、重要インフラ | 長期(≥4年) |
| ROIに影響する鋼材・アルミ価格変動 | -0.50% | 世界、価格敏感市場 | 短期(≤2年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
供給を制約する半導体モーション制御チップ不足
精密サーボドライブは依然として供給不足の特殊ASICに依存しており、プレミアム機械のリードタイムを9か月以上に延ばしています。一部のメーカーは利用可能なチップ周りで再設計していますが、これには高額な再認定が必要です。確保された割り当てを持つOEMがシェアを獲得する一方、後発者は受注残を失います。ボトルネックは堅実な受注帳にもかかわらず、短期的なCNC工作機械市場量を抑制しています。
5軸・ハイブリッド加法的-減法的機械の高CAPEX
トップティア5軸センターは従来の3軸フライス盤の2倍の価格がかかり、ハイブリッド加法的-減法的プラットフォームはさらに大きなプレミアムを要求します。小規模ジョブショップは、特にインフレが借入コストを押し上げる中で、これらのシステムの資金調達に苦労しています。リースプログラムが牽引力を得ていますが、投資回収期間は3年を超えることが多いです。価格ハードルは普及を遅らせ、中小企業セグメントでのCNC工作機械市場拡大を制限しています。
セグメント分析
機械タイプ別:旋盤がコア需要を維持、5軸が急増
CNC旋盤は2024年にCNC工作機械市場シェアの23.4%を占め、シャフトやハブなどの円形部品に不可欠であり続けています。継続するEV駆動系開発は公差要求を高めるため、多くのショップが従来のターニングセンターにライブツーリングとY軸能力を後付けしています。フライス盤はCNC工作機械市場の次に大きなスライスを形成し、航空宇宙・医療インプラント用の複雑な型キャビティにサービスを提供しています。レーザー・プラズマカッターは、バッテリー筐体で板金設計が増加するにつれて成長し、EDMは硬化工具鋼に関連し続けています。5軸プラットフォームのCNC工作機械市場規模は年平均成長率10.8%で成長する準備ができており、これは単一セットアップ能力が治具時間を大幅に短縮し、再投稿エラーを排除するためです。研削・溶接機械はニッチの深さを追加します:摩擦攪拌溶接は充填金属なしでバッテリーシェルを接合し、研削はタービンディスクに鏡面仕上げを提供します。
5軸以上のカテゴリは、価値が生のスピンドル馬力ではなく柔軟性に向かって移行している理由を示しています。統合ツールチェンジャーにより、一サイクルでアルミニウム、チタン、複合材料を処理する数百のカッターが可能になります。プロービングルーチンはその場で幾何学を検証し、高い材料コストにもかかわらずスクラップを削減します。早期採用者は、オペレーターが同時軸コマンドを習得すると18%のスループット向上を報告しています。したがって部品サプライヤーは、プラント規模に関係なく多軸を労働リスクに対する戦略的ヘッジとして扱い、CNC工作機械市場をより高い複雑性層に押し上げています。
注記: レポート購入により、すべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
軸タイプ別:多軸構成がレガシープラットフォームを上回る
3軸機は依然として46%のシェアを持つ設置ベースの中核を占め、単純作業に対する魅力的な価格性能比を提供しています。しかし、アンダーカットと螺旋フルートを持つ部品プログラムにより、ショップはロータリーテーブルを追加するか、完全な5軸機械に投資することを促進します。5軸以上のセグメントは年平均成長率10.8%を記録し、これはフライス加工と旋削を統合し、再クランプなしですべての方向から機械加工を可能にするためです。改良されたCAMソフトウェアと訓練助成金により、中堅購入者にとって技術がアクセス可能になり、先進軸数のCNC工作機械市場規模を拡大しています。
4軸システムのロータリー・チルトテーブルはギャップを埋め、位置決め機械加工への手頃なエントリーを可能にします。しかし、航空宇宙プライムは真の5軸のみが提供する同時動作能力をますます要求しています。FANUC 500i-Aコントローラは2.7倍のCPU性能で、複雑なツールパスの軸補間を最適化します。[4]Roger Sanders, "Robotic CNC Machine Tending Automation Increases Production and ROI," fanucamerica.comOEMがより短いサイクルタイムとより良い表面仕上げを検証するにつれて、保守的なジョブショップでさえ設備ロードマップを再考しています。この動的は、従来形式を超えてCNC工作機械市場を拡大する安定的移行を確保します。
コンポーネント別:コントローラがデジタル価値を獲得
コントローラは2024年のコンポーネント分割で売上の41%を占め、すべての設置の頭脳として機能しています。デジタルツインモデル、サイバーセキュリティ層、工具摩耗を予測するAIアルゴリズムをホストしています。コントローラアップグレードに結び付いたCNC工作機械市場規模は、メーカーが完全機械を購入するのではなくレガシー鉄に新しい電子機器を後付けするにつれて成長します。サーボモータは年平均成長率9.5%で続き、これはより高いトルク密度と省エネドライブが精度と持続可能性の両方の義務を満たすためです。
センサアレイは現在、振動、温度、音響放出データを統合して、状態ベースメンテナンスダッシュボードにフィードしています。エッジ処理モジュールは遅延を回避するためデータをローカルで処理し、その後フリート分析用にクラウドプラットフォームに要約を転送します。このシフトは価値創造をハードウェアハウジングからファームウェアアップデートに移し、予測期間中にCNC工作機械業界を変革するサービス指向収益モデルを強化します。
制御システム別:クローズドループが精密ワークフローを支配
クローズドループフィードバックは2024年に67%のシェアを占めました。これは合金変動と熱変位がリアルタイム補正を要求するためです。作業エンベロープ内のプロービングサイクルは、プロセス途中で特徴を測定し、その後その場でツールオフセットを更新します。オープンループドライブは公差が許容される木材ルーティングとプラスチックで生き残っていますが、そのシェアは収縮し続けています。センサ価格が低下し品質監査が厳格化するにつれて、クローズドループソリューションのCNC工作機械市場シェアはさらに拡大するでしょう。
デジタルツイン試運転は、クローズドループシステムを新たな関連性に押し上げます。Siemens SINUMERIK ONEにより、プログラマーは物理機械が現場に着く数週間前に仮想Gコードをデバッグでき、起動時間を大幅に短縮できます。無線アップデートは、ハードウェア交換なしで新しいキネマティクスを追加し、資産を将来にわたって保護します。航空宇宙・医療セグメントで検査基準が厳格化するにつれて、購入者は10ミクロン未満の再現性を保証するプラットフォームに引き寄せられ、CNC工作機械市場でのクローズドループ優位を強化します。
導入形態別:統合セルが生産性を再定義
スタンドアロン機械は、混合受注に対する柔軟なスケジューリングを提供するため、設置容量の78%を占めています。しかし、統合ロボットセルは、プラントが無人生産を追求するにつれて年平均成長率12.3%で拡大しています。単一のロボットが複数のスピンドルを世話し、部品を座標測定治具に真空吸引し、完成品をパレット化でき、手動シフトの典型的な60%を大幅に上回る稼働率を持ち上げます。すべてのセルには新しいフライスや旋盤だけでなく、グリッパー、ビジョンカメラ、安全スキャナーなどの周辺機器も含まれるため、CNC工作機械市場にとって有益です。
投資収益率のケースが明確になっています。Custom Tool Inc.はFANUC M-10テンディングセルを設置した後、スループットを20%向上させ、オペレーターを品質工学タスクに再配置しました。ソフトウェアオーケストレーターは現在、複数のセル間で優先ジョブのバランスを取り、人間の派遣員なしで流れを滑らかにしています。このシステマティックアプローチにより、プラントマネージャーは将来の設備投資計画で統合セルを指定し、単一ポイントソリューションを超えてCNC工作機械市場を拡大するでしょう。
エンドユーザー別:自動車が需要を支え、医療機器が加速
自動車メーカーは2024年売上の29%を消費し、1分未満のサイクルタイム目標でエンジンブロック、モーターハウジング、バッテリートレイを機械加工しています。軽量化により高速アルミニウムフライス加工と摩擦攪拌接合に向かい、安定的支出を維持しています。航空宇宙プライムはニッケル合金でより厳しい公差を要求し、歪みを避けるため真空ワークホールディングを備えた5軸センターを購入しています。発電会社は風力タービンハブ用の大型縦旋盤に投資し、電子メーカーはコネクタハウジング用のマイクロフライスを採用しています。
医療機器は最速の年平均成長率9.9%を示しています。これは高齢化人口が最小侵襲工具を求めており、各々がマイクロねじと生体適合コーティングを持つためです。サブミクロン精度と検証レポートは交渉の余地がないため、サプライヤーは統合測定を備えたプレミアムプラットフォームを好みます。このニッチは専用マイクロターニングセンターを設計するスタートアップを引き付け、CNC工作機械市場内の競争を拡大しています。ヘルスケア規制がトレーサビリティを厳格化するにつれて、ターンキーコンプライアンスソフトウェアを供給する機械ベンダーは、ハードウェアのみのライバルを犠牲にしてシェアを獲得するでしょう。
地域分析
アジア太平洋地域は52%の売上シェアでCNC工作機械市場をリードし、中国の広大なサプライヤーエコシステムと日本の最先端多軸技術に支えられています。北京の双循環政策は現地コンテンツを奨励し、国内スピンドルメーカーとフィードバックエンコーダーへの需要を促進しています。東京の宇宙打ち上げ用マグネシウム合金機械加工への投資は、軽量材料でのリーダーシップを拡大しています。韓国の国家資金ドライブシステム進歩は輸入サーボへの依存を削減し、自給自足に向けた地域戦略を強調しています。ASEAN諸国はサプライチェーン多様化から恩恵を受け、エントリーレベルでありながらアップグレード可能な設備を必要とするグリーンフィールドプラントを誘致しています。
北米は、インフラ投資・雇用法とCHIPS法の下でリショアリングプロジェクトが拡散するにつれて勢いを得ています。SiemensはUSBの電化ハードウェア生産ラインを拡張するため100億米ドル以上を割り当て、900の熟練職を追加しました。FANUCのミシガン州1億1000万米ドルキャンパスは毎年数千人の技術者を訓練し、人材不足を緩和しています。ケベック州のカナダ航空宇宙クラスターは高回転チタンカッターを採用し、メキシコ自動車ハブは短期EV組立需要をサービスするため柔軟機械加工に投資しています。このようにCNC工作機械市場は同期政策と民間投資から恩恵を受けています。
欧州は持続可能性義務と電気モビリティ推進の中で安定的成長を示しています。フランスの航空宇宙助成金は、ハイブリッド加法的-減法的機械試行を加速し、現地OEM競争力を高めています。ドイツのミッテルシュタント企業は、EU グリーンディール目標に合わせてエネルギー使用を削減するため、レガシーフライスにクローズドループドライブを後付けしています。FANUCのイベリア事務所拡張は、スペインとポルトガルでのロボット化機械加工セルへの需要増加を示しています。東欧諸国は西欧プラントからのオーバーフロー作業を獲得し、中級3軸センターの注文を促進しています。マクロ逆風にもかかわらず、欧州は将来のCNC工作機械市場仕様を形作る技術テストベッドであり続けています。
競争環境
CNC工作機械市場は中程度の統合を示しています。FANUC、Siemens、DMG MORIは世界的サービスフットプリントと幅広いポートフォリオを活用して主要アカウントを確保しています。これらの統合された強みは、コントローラ、ロボット、分析ソフトウェアにまたがり、単一製品ライバルが一致させるのが困難なバンドルソリューションを作成しています。中堅プレーヤーは業界焦点を通じて差別化しています-Mazakは航空宇宙チタンをターゲットにし、Okumaは重自動車カット用の熱補償を調整しています。
デジタル能力が新たな戦場です。SiemensはAI支援設計を機械加工ワークフローに組み込むためAltairのシミュレーション資産を購入し、CADとツールパス実行の境界を曖昧にしました。DMG MORIはRenishawと協力して機内プロービングとクラウドダッシュボードを統合し、ターンキープロセス検証を提供しています。スタートアップはハイブリッド加法やマイクロ機械加工などのニッチに焦点を当て、開発サイクルを短縮するためオープンソフトウェアスタックを使用しています。United GrindingのGF Machining Solutions買収計画は、超精密市場を目的とした水平統合を例示しています。
パートナーシップエコシステムが増加しています。機械メーカーはクラウドプロバイダーと連携してサブスクリプションベース最適化ツールを提供しています。ツーリング企業はコントローラにフィードバックするセンサ付きカッターを統合し、工具寿命予測のループを閉じています。この収束は機械的信頼性とデータサイエンス才能を組み合わせる企業に報いをもたらし、競争強度を高めています。結果は、一方で規模、他方でハイパー専門化を報いるCNC工作機械市場であり続け、中規模企業は戦略的提携を選ぶか限界化のリスクを負うことになります。
コンピュータ数値制御(CNC)業界リーダー
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Siemens AG
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JTEKT Corporation
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Hurco Companies Inc
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Haas Automation, Inc.
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Fanuc Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月:Siemensは米国の新工場に100億米ドル以上をコミットし、900の雇用を創出し、電化設備生産を拡大しました。
- 2025年3月:Mastercam(Sandvik)は4つのCAM企業を追加し、2025年の買収を8件に引き上げてソフトウェアエコシステムを深化させました。
- 2025年1月:Walter AGとHellerが自動車・航空宇宙セクター向けの持続可能なプロセスを共同開発する機械加工パートナーシップを形成しました。
- 2024年12月:VentecはタイのPCB材料プラント向けに1700万米ドルを割り当て、2026年第1四半期のフル生産を目標としています。
世界コンピュータ数値制御(CNC)市場レポート範囲
コンピュータ数値制御(CNC)機械加工は、コンピュータが製造業の機械ベースプロセスを制御するプロセスです。制御される機械の種類には旋盤、フライス盤、ルーター、グラインダーがあり、これらはすべて金属・プラスチック製品の製造に使用されます。用途は自動車、石油・ガス、航空宇宙・防衛、その他にあります。
| CNC旋盤機 |
| CNCフライス盤 |
| CNレーザー切断機 |
| CNプラズマ切断機 |
| CNC放電加工機(EDM) |
| CN研削盤 |
| CN巻線機 |
| CN溶接機 |
| その他機械タイプ |
| 3軸 |
| 4軸 |
| 5軸以上 |
| CNコントローラ |
| サーボモータドライブ |
| センサ・フィードバック |
| その他 |
| オープンループ |
| クローズドループ |
| スタンドアロンCNC機械 |
| 統合生産セル(CNC+ロボティクス) |
| 自動車(EV含む) |
| 航空宇宙・防衛 |
| 電力・エネルギー |
| 産業機械 |
| 医療機器 |
| 電子・半導体 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| ラテンアメリカ | メキシコ |
| ブラジル | |
| アルゼンチン | |
| その他ラテンアメリカ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| 中東・アフリカ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 |
| 機械タイプ別 | CNC旋盤機 | |
| CNCフライス盤 | ||
| CNレーザー切断機 | ||
| CNプラズマ切断機 | ||
| CNC放電加工機(EDM) | ||
| CN研削盤 | ||
| CN巻線機 | ||
| CN溶接機 | ||
| その他機械タイプ | ||
| 軸タイプ別 | 3軸 | |
| 4軸 | ||
| 5軸以上 | ||
| コンポーネント別 | CNコントローラ | |
| サーボモータドライブ | ||
| センサ・フィードバック | ||
| その他 | ||
| 制御システム別 | オープンループ | |
| クローズドループ | ||
| 導入形態別 | スタンドアロンCNC機械 | |
| 統合生産セル(CNC+ロボティクス) | ||
| エンドユーザー別 | 自動車(EV含む) | |
| 航空宇宙・防衛 | ||
| 電力・エネルギー | ||
| 産業機械 | ||
| 医療機器 | ||
| 電子・半導体 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| ラテンアメリカ | メキシコ | |
| ブラジル | ||
| アルゼンチン | ||
| その他ラテンアメリカ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| 中東・アフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
レポートで回答される主要質問
CNC工作機械市場の現在の規模は?
CNC工作機械市場は2025年に1,086.3億米ドルに位置しています。
CNC工作機械市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか?
世界売上は年平均成長率7.79%で上昇し、2030年に1,580.7億米ドルに達すると予測されています。
CNC工作機械市場の最大シェアを持つ地域は?
アジア太平洋地域が52%の売上シェアでリードしており、中国の規模と日本の精密工学リーダーシップに推進されています。
最も急速に成長している機械タイプは?
企業が単一セットアップ機械加工に業務を統合するにつれて、5軸以上の構成が年平均成長率10.8%で拡大しています。
なぜ統合CNセルが人気を得ているのか?
ロボット世話セルはスピンドル稼働率を向上させ、労働力不足を相殺し、無人生産を可能にし、20%以上のスループット向上をもたらします。
最も速いCNC支出成長を見るエンドユーザー業界は?
高齢化人口によるサブミクロンインプラント需要増加と厳格な規制要求により、医療機器製造が年平均成長率9.9%の準備ができています。
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