コンポーザブルインフラストラクチャ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバルコンポーザブルインフラストラクチャ市場のトレンドとインサイト

AIおよびMLのGPUプーリング需要

生成AIトレーニングはGPUクラスターを数時間にわたって飽和させ、その後より長い時間アイドル状態にするため、固定サーバーではアクセラレータ容量の40〜60%が未使用のままとなります。コンポーザブルインフラストラクチャは、500ナノ秒未満のレイテンシーを維持するPCIe Gen5またはCXLファブリックを通じて、GPUをホストから切り離します。NvidiaのDGX SuperPODはすでに最大32ノードをプールしており、単一のH100 GPUが推論マイクロサービスを提供しながら、並行して分散トレーニングジョブに参加することを可能にしています。Liqidの顧客は、4時間ごとにアクセラレータを再割り当てした後、静的ラックの45%に対してGPU使用率が85%に達したと報告しています。金融サービス企業は、不正検出モデルが数ミリ秒間16個のGPUにバーストし、その後リソースを他のジョブに解放する際に恩恵を受けます。ISO/IEC 23009の相互運用性ガイダンスはベンダーをオープンAPIへと誘導し、ロックインリスクをさらに軽減しています。^{[1]ISO、「ISO/IEC 23009相互運用性標準」、iso.org}

クラウドネイティブおよびマイクロサービスのスケーラビリティニーズ

Kubernetesクラスターは、従来のアプライアンスが過剰プロビジョニングする不規則なコンピューティング、メモリ、およびNVMe需要を引き起こします。コンポーザブルインフラストラクチャは、Container Storage Interfaceフックを介してプールされたファブリックから数秒で追加のCPU、DRAM、またはストレージを接続することで、ポッドスケジューリングのスパイクに対応します。Red Hat OpenShift 4.15は2025年にネイティブのコンポーザブルストレージバックエンドを導入し、静的ドライブバインディングを排除しました。Cisco Intersightは、VMware TanzuまたはAmazon EKSが追加のポッドを起動する際にファブリックプロビジョニングを自動化し、プロビジョニング時間を数時間から数秒に短縮します。金融取引デスクは、ハイパーコンバージドアプライアンスと比較してテールレイテンシーが60%削減されたと報告しており、CNCFのセキュリティベストプラクティスは、最新のコンポーザブルスイッチASICに組み込まれたハードウェア分離を支持しています。

データセンターの統合とCapEx最適化

地域分散型サーバーファームから高密度コンポーザブルクラスターへと移行する企業は、フロアスペースとエネルギー予算を削減しています。Fortune 500の採用企業は、ストレージとGPU拡張シャーシが共有プールに移行した後、物理的なフットプリントが40%削減されたと報告しています。HPE GreenLakeおよびDell APEXによる消費ベースの価格設定は、かつての設備投資を従量課金の運用費用に変換し、CFOにとって大きな魅力となっています。米国エネルギー省の最新データセンターガイドラインに代表されるエネルギー効率への規制上の注目が、統合戦略に勢いを加えています。

CXL対応メモリコンポーザビリティ

Compute Express Linkリビジョン3.1は多段スイッチングを導入し、最大4,096台のデバイスが単一のメモリ名前空間を共有できるようにしました。SamsungとSK Hynixは2024年に512 GBのCXL 2.0モジュールを出荷し、2025年に1 TBのプロトタイプをデモしました。SAP HANAユーザーは現在、ノードごとにDRAMを専用化するのではなく、8 TBのプールを活用しており、コストのかかる過剰プロビジョニングを回避しています。HPEのCray EXはCXLスイッチを統合して200ナノ秒未満のレイテンシーでリモートメモリを公開し、ノードあたり毎秒400 GBの帯域幅を実現しています。JEDEC DDR5-CXL相互運用性ガバナンスがマルチベンダー展開を支援しています。

レガシー統合の複雑さ

VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、またはOpenStack環境に深く依存している組織は、ファブリックマネージャーがハイパーバイザーコールをPCIeまたはCXL操作に変換する必要がある場合、6〜12ヶ月の改修に直面します。vSphere 8.0 U2は実験的なCXLプーリングを追加しましたが、本番環境向けの認定はまだ取得されていません。ヨーロッパの調査データでは、企業の62%がレガシー互換性を採用の主な障壁として挙げています。ミッションクリティカルなワークロードの回帰テストはプロジェクト予算の40%を消費し、回収期間を遅延させる可能性があります。ISO 20000はベンダーに参照ブループリントの公開を促していますが、これらはしばしば急速なASICロードマップに遅れをとっています。

PCIe Gen5スイッチのサプライチェーンボトルネック

BroadcomおよびMarvellのGen5スイッチASICのリードタイムは9ヶ月を超えており、5ナノメートルのファブ容量がAIアクセラレータおよびスマートフォンチップセットを優先しているためです。Crehan Researchは2025年にGen5イーサネットスイッチ出荷量が前年比47%増加したと記録しましたが、バックログは過去最高水準に達しました。ベンダーは現在、希少なASICを上位収益アカウントに割り当て、中堅市場の取引を最大6ヶ月遅延させています。マイクロチップリタイマーの不足により、ケーブル長が短縮され、ラックスケールのコンポーザビリティが制限されています。新しいファブラインが量産に達するのは2026年後半と予想されており、成長がやや制約されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ファブリックインテリジェンスの深化に伴いソフトウェアオーケストレーションが拡大

ハードウェアは2025年の収益の63.51%を占め、PCIeおよびCXLスイッチファブリック、分解されたコンピュートスレッド、およびNVMe-over-Fabricsアレイが中心となっています。コンポーネントのコンポーザブルインフラストラクチャ市場規模において、Hewlett Packard EnterpriseとDell Technologiesは、ファブリックマネージャーを組み込んだ事前統合ラックを通じて最大のシェアを獲得しました。オーケストレーションソフトウェアは規模は小さいものの、企業がRESTベースのAPIを標準化して自動化ワークフローを構築するにつれて、CAGR 19.87%で急速に拡大しています。

Liqid Command CenterおよびGigaIO FabreXにより、管理者はGPU、NVMeドライブ、およびDRAMを論理サーバーにドラッグアンドドロップし、KubernetesまたはVMwareパイプラインを通じてビルドをプロビジョニングできます。Nutanix AHV 6.7はコンポーザブルストレージをネイティブに公開し、Kubernetesの永続ボリュームが共有NVMeプールから容量を切り出せるようにしています。Cisco Intersight、Lenovo XClarity、およびIBM Cloud Pakはハイブリッドプール全体のテレメトリを統合し、TidalScaleは複数のx86ノードをテラバイト規模のメモリを持つ単一の論理システムにプールします。ISO 27001の精査強化がこのシフトを加速させており、ソフトウェア層がロールベースのアクセスと監査ログを組み込むようになっています。

デプロイメントモデル別：ハイパースケーラーがCXLを組み込むにつれてクラウドコンポーザビリティが加速

オンプレミス構築は2025年の収益の71.63%を占め、データ主権の要件と高頻度取引または防衛ワークロードのレイテンシー不耐性を反映しています。コンポーザブルインフラストラクチャ市場シェアのこの部分は、ハードウェアの物理的な制御を求める銀行や政府機関の間で堅調を維持しています。

ただし、クラウドベースのコンポーザビリティはCAGR 19.97%で最も速く成長しているトラックです。Microsoft AzureはインスタンスあたりCXL共有メモリを最大8 TBとするコンポーザブルVMをプレビューし、AWS EC2 P5は分単位でのダイナミックなH100 GPU接続を可能にしています。Google Cloud A3 Megaはゲノミクス研究者向けにホットリサイズNVMeボリュームを追加しています。HPE GreenLakeやDell APEXなどのハイブリッド消費モデルはCapExとOpExの区別を曖昧にし、企業がスパイク時にクラウドプールにバーストし、オフピーク時にオンプレミス使用を縮小できるようにしています。

組織規模別：中小企業がCapExを回避するために消費モデルを採用

大企業は2025年の収益の68.74%を生み出し、AIトレーニングクラスターと大規模シミュレーションを支えるラックスケールファブリックに資金を投じています。自動車OEMは、1ジョブあたり2 TBのメモリを必要とするCFDワークロードを実行するために共有プールを使用し、アイドルハードウェアなしにリソースを柔軟に活用しています。

中小企業はCAGR 20.19%で最も速く拡大しているコホートを形成しています。Lenovo TruScaleおよびDell APEX Flex on Demandは、インフラストラクチャを測定された消費量に連動した月額請求に変換し、数百万ドルの支出を回避します。中堅市場のSaaSプロバイダーは現在、ファブリック層でテナントワークロードを分離し、ノイジーネイバーリスクを軽減しています。社内の近代化人材が不足している中小企業にとって統合は依然として困難であり、独自のコントロールプレーンはベンダーロックインへの懸念を引き続き高めています。

エンドユーザー垂直市場別：ヘルスケアイメージングがストレージコンポーザビリティを牽引

ITおよびテレコムは、サービスプロバイダーが動的に再バランスされたプール上で5Gコア、エッジノード、およびvRANワークロードを実行したことで、2025年に32.18%の収益で首位を占めました。Verizonのようなテレコム企業は、レイテンシーを犠牲にすることなく地域データセンターを統合し、サイト数を40%削減しています。^{[2]Cisco、「Intersightクラウドオペレーション」、cisco.com} 

ヘルスケアは、放射線科部門がペタバイト規模の医用画像管理システムをコンポーザブルNVMeアレイに移行していることから、CAGR 18.14%で成長しています。Dell APEX for Healthcareは、2秒の検索SLAを維持しながらAI支援画像分析を提供しています。BFSI企業はミリ秒単位の不正スクリーニングのためにGPUプールを展開し、産業メーカーはエッジで予知保全モデルを実行しています。政府の展開は、機密ワークロード向けにコンポーザブルアーキテクチャを指定するソブリンクラウドプログラムを通じて勢いを増しています。

注記: 個々のセグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

アプリケーションおよびワークロード別：AIトレーニングクラスターがリソースプールを支配

AI、ML、およびHPCワークロードは2025年の収益の46.92%を占め、CAGR 18.19%で拡大しており、2031年にかけてワークロード向けコンポーザブルインフラストラクチャ市場を支えています。Nvidia DGX SuperPODは32ノード全体でアクセラレータをプールし、単一のH100を同時推論とトレーニングに分割しています。

ローレンス・リバモア国立研究所などの研究機関は、気候モデルを実行するために共有プールから16,384個のCPUコアと512 TBのメモリを動的に割り当てています。コンポーザブルノード上で実行されるGitLab CI/CDパイプラインはビルド時間を70%短縮し、SAP HANAユーザーは夜間にCXLプールからメモリを引き出すことで総所有コストを50%削減しています。VDIおよびクラウドゲーミングはバーストGPU割り当てを活用しており、Nvidia GeForce NOWは静的ラックと比較してアイドルGPU容量を60%削減しています。

地域分析

北米は2025年の収益の38.54%を生み出し、ハイパースケーラーの採用とFortune 500のデータセンター統合によって牽引されました。米国の大手銀行はプールされたリソースへの移行後、物理的なフットプリントを40%削減し、カナダの共有サービス入札はソブリンワークロードをHPE GreenLakeコンポーザブルサービス上で実行することを義務付けています。メキシコの通信事業者は5G vRANのためにコンピュートをプールし、米国国立標準技術研究所のガイドラインは連邦機関にサプライチェーンリスクに対抗するためのハードウェア分離コンポーザブルノードへの移行を促しています。

アジア太平洋地域はCAGR 18.96%で最も速く成長している地域です。インドの2025年データ主権規則は省庁をYotta Infrastructureなどの国内プロバイダーへと向かわせ、中国の120億USDの補助金がInspur及びHuawei機器上のAIトレーニングファームを育成しています。日本の工場はインダストリー4.0のためにエッジコンピュートをプールし、韓国のSK Telecomは生成AIのためのCXLメモリファブリックに8億USDを投資し、シンガポールのDigital Realtyはローカルクラウドサービスベンダーにコンポーザブルコロケーションを提供しています。需要変動に悩む東南アジアのサービスプロバイダーは、従量課金制のリソースプールを採用しています。

ヨーロッパはデジタル運用レジリエンス法の要件に支えられ、相当のシェアを維持しています。ドイツの連邦金融監督庁は銀行に取引データをローカル管理のハードウェアに保管することを義務付け、Deutsche BankとCommerzBankがDellおよびHPEのコンポーザブルラックを展開するよう促しています。英国の国民保健サービスは、コンポーザブルストレージに支えられた電子健康記録のためにNetAppと1億5,000万ポンド（1億9,000万USD）の契約を締結しています。フランスのソブリンクラウドプロジェクトはAtosやOVHcloudなどの国内ホストを優遇しています。中東のデータセンター事業者はスマートシティ展開に分解されたファブリックを装備し、UAEのソブリンファンドはプールされたGPU上に構築されたAIトレーニングクラスターに50億USDを投じています。^{[3]UAE政府、スマートシティおよびAIイニシアチブ、 u.ae} 南アフリカはリアルタイム決済向けにCiscoベースのコンポーザブルプラットフォームを試験導入しており、ブラジルの輸入関税はAnatelのインセンティブプログラムにもかかわらず、ラテンアメリカ全体での普及を遅らせています。

規制環境

規制環境下でのコンポーザブルインフラの導入は、データがどこで処理され、インフラ層でどのような管理を証明できるかを規定するサイバーセキュリティおよびソバリンティ（主権）フレームワークからの要件を、ますます引き継ぐようになっている。米国では、FedRAMPのスコープ設定および関連する連邦ガイダンス（OMBメモランダムM-24-15を含む）が、非機密情報を扱う政府機関向けのクラウドおよびハイブリッドインフラの選択を引き続き規定しており、監査可能な構成とNISTの管理ファミリーに整合した標準化された管理マッピングに重点が置かれている。

欧州では、ソバリンティは一般的な政策から調達基準へと移行している。欧州委員会は2026年6月にクラウドソバリンティフレームワークを発表し推進しており、法的・司法管轄上の要因、サプライチェーンに関する考慮事項、セキュリティおよび運用管理を対象とする多基準評価モデルを採用している。これにより、ワークロードの配置、セグメンテーション、証明可能な構成を強制できるコンポーザブルプラットフォームへの需要が高まっている。また別途、EU AI法（2024年8月制定）は、対象システムについて2026年8月2日から透明性および高リスクに関する義務を導入し、AIおよびデータパイプラインが動作するオーケストレーション層におけるトレーサビリティとガバナンスの仕組みへの需要を高めている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、（1）CPU、GPU、DPU、メモリ、インターコネクト用シリコン（PCIe Gen5およびCXLコントローラー、またはスイッチASIC）を含む基盤となるシリコンおよびコンポーネント、（2）コンポーザブルコンピュートスレッド、GPU拡張、NVMe-over-Fabricsストレージシェルフへのシステム統合、（3）APIを通じてリソースを検出、構成、管理する制御プレーンソフトウェアにまたがる。先進的なスイッチングシリコンおよび適合済みCXLコンポーネントの上流での制約は、リードタイムとシステムの可用性に直接影響を及ぼし、一方で中流のOEMおよびODMは、これらの部品をAIおよび混合ワークロード向けに最適化されたラックスケール設計に組み込んでいる。

下流では、流通は通常、OEMの直接販売、グローバルシステムインテグレーター、およびコロケーション・マネージドサービスプロバイダーを通じて行われ、コンポーザブルキャパシティをサービスとして提供する。ファブリックマネージャーおよびポリシーエンジン（多くの場合、KubernetesおよびInfrastructure-as-Codeのワークフローと統合されている）は、主要な運用上の差別化要因となり、再現可能な構成、ガードレール、テレメトリ、ライフサイクル自動化を支えている。また、このエコシステムは、Open Compute Projectや、管理インターフェースに関するDMTFの慣行を含む相互運用性・管理標準の団体やコミュニティにも依存しており、これらはマルチベンダー環境での導入に影響を与え、異種のリソースプール間での統合の摩擦を低減している。

市場機会と将来展望

ラックスケールのターンキーAIインフラは、コンピュート、ストレージ、ネットワーキングを再現可能な単位としてパッケージ化し、従来のアプライアンススタックよりも高い電力・冷却密度を実現するため、コンポーザブル設計の対応可能な導入モデルを拡大している。この変化は、ベンダーのロードマップや発表にも表れており、Dellはラックスケールインフラを本番AI環境向けの中核的な導入単位として強調し、2026年5月にPowerRackポートフォリオを発表した。購入者にとっては、これによりAIクラスタの展開に沿った購買経路が生まれる一方で、アクセラレータの更新時にも基盤となるファブリックとシャーシの再利用が維持される。

データ中心のコンポーザビリティ、特にNVMe-oFおよびストレージ内・データ近接処理は、プラットフォームがデータ移動と運用オーバーヘッドの削減で競い合う、もう一つの未開拓分野である。NetAppが2026年7月にDataPelagoを買収したことは、ストレージに近い場所でより広範なデータ処理を組み込む動きを反映しており、これはAIおよび分析向けにNVMe容量をプールするコンポーザブルアーキテクチャを補完するものである。接続性の面では、Chelsioが2026年7月に400Gb対応のAIインターコネクトプラットフォームを発表したことに見られるような、より高帯域幅のEthernetおよびRDMA機能が、プール化されたGPUおよびストレージファブリックで一般的な東西トラフィックパターンを支えている。これらの動きは総じて、ベンダーおよびインテグレーターが、ハイブリッドおよびソブリン展開向けにコンプライアンス対応のテレメトリとポリシー管理を組み合わせた、ファブリック、ストレージ、オーケストレーションを統合したエンドツーエンドの検証済みスタックを提供する機会を示している。