コンパニオンアニマルヘルスケア市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 19.52 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 30.07 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.03% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるコンパニオンアニマルヘルスケア市場分析
コンパニオンアニマルヘルスケア市場規模は2025年に195億2,000万米ドルに達し、2030年には300億7,000万米ドルに進展すると予測され、年平均成長率9.03%を反映しています。ペットの人間化の進展、AI対応診断機器の着実な普及、サブスクリプション型ウェルネスプランの浸透により、獣医療サービスに対する需要とアクセスの両方が拡大しています。画期的な単クローン抗体が治療薬ポートフォリオを強化し、ポイントオブケア（POC）分析装置が診断のターンアラウンド時間を短縮し、臨床意思決定を改善しています。デジタルコマースチャネルは継続的に拡大し、遠隔診療、薬局フルフィルメント、宅配を連携させることで従来のクリニックモデルを補完しています。地理的には、北米が最大の収益プールを維持していますが、都市化と可処分所得の上昇により、アジア太平洋地域が最も急成長している領域となっています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、2024年に治療薬がコンパニオンアニマルヘルスケア市場シェアの42.78%を占めて首位に立ち、診断は2030年まで年平均成長率12.58%で最も急速な拡大を記録すると予測されています。
- 動物タイプ別では、2024年に犬がコンパニオンアニマルヘルスケア市場規模の46.82%を占め、猫は2030年まで年平均成長率11.24%を記録すると予測されています。
- 流通チャネル別では、動物病院・クリニックが2024年の収益ベースの54.82%を占め、オンライン・eコマースプラットフォームは同期間において年平均成長率10.67%で上昇すると見込まれています。
- 地域別では、北米が2024年のグローバル収益の42.32%を貢献し、アジア太平洋地域は2030年まで最高の年平均成長率10.31%を記録すると予想されています。
グローバルコンパニオンアニマルヘルスケア市場トレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ペット飼育増加と動物の「人間化」 | +2.1% | グローバル、北米・欧州で最強 | 長期（4年以上） |
| ペット保険の浸透拡大 | +1.8% | 北米・EU中心、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 院内・POC診断の急速な普及 | +1.5% | グローバル、先進市場主導 | 短期（2年以下） |
| 変形性関節症・皮膚科向け慢性疾患用単クローン抗体のブーム | +1.2% | 北米・欧州、グローバルに拡大 | 中期（2-4年） |
| マイクロバイオーム系治療薬の商業化 | +0.8% | グローバル、プレミアム市場で早期採用 | 長期（4年以上） |
| 動物病院チェーンによるサブスクリプション型ウェルネスプラン | +0.9% | 北米中心、選択的グローバル展開 | 中期（2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ペット飼育増加と動物の「人間化」
ペットの人間化により支出優先順位が変化し、飼い主の66%が延命薬の検討を厭わず、月間支出中央値は2024年に260米ドルに上昇しました。中国の調査では、飼い主の55%がペットを子どもと捉え、プレミアムケア購入を促進しています。ウェルネス予算は生活の質向上薬、高度画像診断、オーダーメイド栄養にますます重点を置いています。保険加入がこの変化を反映し、犬の飼い主の45%、猫の飼い主の36%が保険契約を持ち、獣医療を家計の財務計画に組み込んでいます。
ペット保険の浸透拡大
保険料は2024年に45億米ドルに達し、2019年レベルの2倍超となりました。上位10社が市場の90%を支配し、商品設計と引受効率を向上させています。2024年のNAICペット保険モデル法により規制の明確化が図られ、予防ウェルネス付加商品と真のリスク移転商品が区別されました。しかし、医療インフレにより、Nationwideが10万件の契約を終了し、Petco・Nationwide等の流通パートナーシップがスケールメリットを追求する中でも、コスト抑制圧力を浮き彫りにしました[1]National Association of Insurance Commissioners, "Pet Insurance Model Act," naic.org。
院内・POC診断の急速な普及
ZoetisのVetscan Imagystに代表されるAI駆動システムは、現在数分以内に1,000の顕微鏡視野を評価します。カートリッジベースのOptiCell血液学分析装置は、参照実験室の精度をクリニックにもたらし、外部ラボへの依存を最小限に抑えています。COVID-19の混乱により、オンサイト診断の運用価値が注目され、採用が加速しました。Indical BioscienceのOvaCyteなどの新規参入企業が糞便分析を自動化し、機械学習を日常ワークフローにさらに統合しています。
慢性疾患用単クローン抗体（MAbs）のブーム
Bedinvetmab（Librela）は配布量2,500万回分を突破し、臨床反応率71%を超え、簡素化された月1回投与によりコンプライアンスが向上しています。継続的な監視により筋骨格系イベントが指摘され、綿密な薬物動態監視の必要性が強調されています。パイプライン活動は現在、腎疾患、腫瘍学、猫の変形性関節症に及び、MAabsを長期成長の柱として位置づけています。EU5か国の獣医師調査で高い満足度が報告され、抗体プラットフォームへの継続的投資が実証されています[2]Frontiers Editorial Office, "Safety Signal Analysis for Bedinvetmab," frontiersin.org。
制約要因インパクト分析
| 制約要因インパクト分析 | (~)年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 獣医療サービス・医薬品コストの上昇 | -1.4% | グローバル、先進市場で最も深刻 | 短期（2年以下） |
| 偽造・グレーマーケット医薬品の拡散 | -0.8% | グローバル、オンラインチャネルに集中 | 中期（2-4年） |
| 熟練獣医師・獣医技師の世界的不足 | -1.1% | グローバル、農村部・新興市場で深刻 | 長期（4年以上） |
| 遺伝子編集・細胞治療製品の規制遅延 | -0.6% | グローバル、EU・北米で厳格 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医療サービス・医薬品コストの上昇
医療費は2014年以来60%上昇し、全体的なインフレを上回っています。企業グループが価格決定権を持ち、Mars Veterinary Healthは企業所有クリニックのほぼ半分を支配しています。高額な料金により2024年の来院回数が2.3%減少し、検診間隔が48%延長されました。立法府が対応しており、提案されているPAW法ではHSA/FSAから1,000米ドルまでの支出が可能になり、国防総省は現在軍人家族のペット移転に2,000米ドルを償還し、負担可能性の障壁を部分的に軽減しています。
偽造・グレーマーケット医薬品の拡散
FDAは2024年、ペット向け未承認てんかん薬を販売する企業に対し複数の警告書を発行しました。強化されたオンライン監視により、獣医師の監督を回避するeコマース供給業者をターゲットにしています。バルクリストからのVetmedin Solutionの除去を含む調剤政策の更新により、供給柔軟性と患者安全の間の緊張が明らかになりました。FDA薬事監視データは21の獣医医薬品に関連する38,756件の有害事象を記録し、関係者の正当な調達源への注目を高めています[3]Source: U.S. Food and Drug Administration, "FDA Animal and Veterinary Innovation Agenda," fda.gov。
セグメント分析
製品タイプ別：治療薬が首位、診断が加速
治療薬セグメントは2024年にコンパニオンアニマルヘルスケア市場の42.78%を占め、ワクチン、駆虫薬、単クローン抗体の急速な普及に支えられました。Bedinvetmabの業績により、Zoetisは2024年第3四半期にコンパニオンポートフォリオを18%押し上げました。予防ワクチンは不可欠な役割を維持していますが、駆虫薬収益は小売チャネルに流出しています。ジェネリック競争により抗感染薬の成長が抑制され、抗菌薬耐性により規制当局の監視が厳しくなっています。
診断は2030年まで最速の年平均成長率12.58%を記録し、精密医療への構造的変化を示しています。AI対応分析装置は血液学、尿検査、画像診断を統合プラットフォームで結合し、診断ターンアラウンドを数日から数分に短縮します。POCデバイスを使用するクリニックは、クライアントのアドヒアランス向上と追加収益獲得を報告しています。機械学習が解釈の変動を削減し、エビデンスベースのケアモデルを推進することで、診断のコンパニオンアニマルヘルスケア市場規模は大幅に拡大すると予測されます。
注記: 全ての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
動物タイプ別：犬が支配的、猫が成長を牽引
犬は2024年にグローバル収益の46.82%を占め、確立されたケアインフラと幅広い予防製品ミックスに支えられました。しかし、猫が最速の年平均成長率11.24%を記録し、都市生活トレンドと猫特有疾患への意識向上を反映しています。FDAの2025年条件付き承認であるFelycin-CA1は、猫肥大性心筋症に対する初の治療薬として、猫専用の革新の高まりを強調しています。寿命延長により、慢性疾患管理が両種のコンパニオンアニマルヘルスケア市場規模を拡大しています。
人口統計学的要因が勢いを強化しています：ミレニアル世代とZ世代は、しばしば他の裁量支出よりもペットの健康を優先しています。高齢ペット人口の増加により、疼痛管理、関節サポート、腎臓治療への需要が拡大しています。マイクロバイオーム研究は既に種特異的プロバイオティクス療法を指導し、frunevetmab（Solensia）は猫の変形性関節症に抗体ベースの疼痛緩和をもたらしています。これらの進歩により、猫用製品・サービスが獲得するコンパニオンアニマルヘルスケア市場シェアが向上しています。
注記: 全ての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：従来のクリニックがデジタル変革の中で進化
動物病院・クリニックは2024年収益の54.82%を維持しましたが、その役割は製品再販売から包括的ケアオーケストレーションへと転換しています。人材投資が競争上の差別化要因となり、Mars Veterinary Healthは研修と定着に5億米ドルを配分しました。National Veterinary AssociatesのEthos Veterinary HealthとNVAへの分割など、企業グループ再編により、ネットワークは将来の公開株式と専門サービスラインに向けて位置づけられています。
オンライン・eコマースプラットフォームは、遠隔医療統合と摩擦のない薬局フルフィルメントに牽引され、2030年まで年平均成長率10.67%の軌道にあります。AirvetのシリーズB-2延長1,100万米ドルは、PepsiCoなどの多国籍企業での従業員福利厚生パッケージへの展開を支援しています。Koala Healthなどのモバイルファーストファーマシーは当日発送を提供し、25,000以上の独立系診療所をデジタルインベントリに接続し、実店舗のフットプリントを拡大することなくコンパニオンアニマルヘルスケア市場を拡大しています。
地域分析
北米は2024年のグローバル収益の42.32%を創出し、成熟した保険浸透、高度な診療インフラ、Banfieldの予防プランなどのロイヤルティプログラムが持続的支出を支えています。ChubbがHealthy Pawsと86億米ドルのマルチクリニック合併を統合して750拠点のネットワークを形成した際、統合により情勢が変化しました。規模にもかかわらず、獣医師不足がアクセスを脅かし、2030年までに7,500万匹のペットがケアを受けられない可能性があるとの予測により、インセンティブに対する規制当局の圧力が高まっています。
アジア太平洋地域は年平均成長率10.31%で最も急成長している地域であり、都市部中産階級世帯の増加に牽引されています。中国のペットヘルスケアセクターは、2015年以来年平均成長率17.7%の上昇を経て2022年に1兆620億元に達しましたが、クリニック密度は米国に遅れています。韓国では、ライフスタイル調査により若年成人が子どもよりもペットを好む傾向が明らかになり、裁量資金をプレミアムケアに充てています。オーストラリアは成熟したサブマーケットを示し、Zoetisの2023年売上4億8,400万米ドルとメルボルン製造買収により、長期地域定着を示しています。
欧州は堅実な獣医学カリキュラムと調和された医薬品規制に支えられ、安定した拡大を記録しています。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国でのBedinvetmabの同時展開により、高度生物製剤への需要が実証されています。持続可能性要請が治療選択に影響し、炭素フットプリントと動物福祉認証を削減した製品が好まれています。EQTがVetPartnersを買収し267のクリニックをネットワークに追加したように、国境を越えた投資が活発であり、欧州大陸の統合サービス戦略を示しています。
競争環境
コングロマリット、イノベーター、デジタル変革企業がマインドシェアを巡って争う中、適度な統合がコンパニオンアニマルヘルスケア市場を特徴づけています。Mars Veterinary HealthはBanfieldとVCAを使用してクリニックセグメントをカバーし、労働力不足を軽減するため5億米ドルをスタッフ開発に投じています。ZoetisはAI対応診断と単クローン抗体を通じてR&Dリーダーシップを維持し、2025年第1四半期売上高は22億米ドルに達し、Simparica Trio、Apoquel、Cytopointへの継続的需要の証となっています。FDAのAnimal and Veterinary Innovation Agendaなどの規制イニシアチブにより、研究深度を組み込んだ企業の承認が迅速化されています。
デジタルネイティブが代替アクセスポイントを創出しています：Airvetのオンデマンドビデオ相談は雇用者福利厚生と統合し、Koala Healthのモバイルファーマシーは診療管理ソフトウェアに直接リンクして処方箋配送を自動化します。ホワイトスペース機会にはマイクロバイオーム系治療薬が含まれ、MicroHarvestなどのバイオテックスタートアップが低アレルギー性食事用の微生物タンパク質を開発しています。LoyalがLOY-002について犬の寿命延長を目的とするFDA整合性を確保した後、長寿科学が牽引力を獲得しています。M&Aは活発で、Boehringer IngelheimのSaiba Animal Health買収により治療ワクチンが追加され、PhibroのZoetis飼料添加物事業3億5,000万米ドルでの買収によりコア・コンピテンシーへの焦点が鋭くなっています。
コンパニオンアニマルヘルスケア業界リーダー
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Zoetis Inc.
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Boehringer Ingelheim Animal Health
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Elanco Animal Health
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Virbac
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Merck Animal Health (MSD)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Zoetisがケンタッキー州ルイビルに米国最大の参照実験室を開設し、全国診断能力を拡大。
- 2025年5月：Koala HealthがValspring Capital主導でシリーズB資金調達2,000万米ドルを調達し、25,000の独立系クリニック向けモバイルファーマシーを拡大。
- 2025年4月：AirvetがシリーズB-2ラウンド1,100万米ドルを完了し、PepsiCoやAdobeとの遠隔医療サービスと企業福利厚生プログラムを拡大。
- 2025年3月：FDAが無症候性肥大性心筋症の猫に対するFelycin-CA1を条件付き承認、この適応症に対する初の治療薬。
- 2025年2月：National Veterinary AssociatesがEthos Veterinary HealthとNVAに分割し、各ユニットを2-3年以内の潜在的IPOに向けて設定。
グローバルコンパニオンアニマルヘルスケア市場レポート範囲
レポートの範囲によると、コンパニオンアニマルは人間に伴侶関係を提供し、住宅やオフィスを警護します。動物の様々な疾患により、ワクチンと診断検査への需要が増加しました。この需要急増は主に、ペットの健康に関連する疾患を治療・治癒する必要性によるものです。
コンパニオンアニマルヘルスケア市場は製品、動物タイプ、地域別にセグメント化されています。製品別では、市場は治療薬と診断に分かれています。治療薬別では、市場はワクチン、駆虫薬、抗感染薬、医療用飼料添加物、その他治療薬にサブセグメント化されています。診断別では、市場は免疫診断検査、分子診断、画像診断、その他診断にサブセグメント化されています。動物タイプ別では、市場は犬、猫、その他動物タイプに分かれています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に分かれています。レポートは世界主要地域17か国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益ベース（米ドル）で作成されています。
| 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | |
| 抗感染薬 | |
| NSAIDs・疼痛管理 | |
| 単クローン抗体 | |
| 医療用飼料添加物 | |
| その他治療薬 | |
| 診断 | 免疫診断検査 |
| 分子診断 | |
| 画像診断 | |
| ポイントオブケア検査機器 | |
| その他診断 | |
| デジタルヘルス・サービス | 遠隔医療プラットフォーム |
| 診療管理ソフトウェア | |
| ウェアラブル監視機器 |
| 犬 |
| 猫 |
| その他動物タイプ |
| 動物病院・クリニック |
| 小売薬局 |
| オンライン・eコマースプラットフォーム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| NSAIDs・疼痛管理 | ||
| 単クローン抗体 | ||
| 医療用飼料添加物 | ||
| その他治療薬 | ||
| 診断 | 免疫診断検査 | |
| 分子診断 | ||
| 画像診断 | ||
| ポイントオブケア検査機器 | ||
| その他診断 | ||
| デジタルヘルス・サービス | 遠隔医療プラットフォーム | |
| 診療管理ソフトウェア | ||
| ウェアラブル監視機器 | ||
| 動物タイプ別 | 犬 | |
| 猫 | ||
| その他動物タイプ | ||
| 流通チャネル別 | 動物病院・クリニック | |
| 小売薬局 | ||
| オンライン・eコマースプラットフォーム | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
コンパニオンアニマルヘルスケア市場の現在の規模は？
コンパニオンアニマルヘルスケア市場規模は2025年に195億2,000万米ドルに達し、2030年には300億7,000万米ドルに達すると予測されています。
今日の売上をリードする製品カテゴリーは？
治療薬が依然として支配的で、ワクチン、駆虫薬、急速に採用されている単クローン抗体により2024年収益の42.78%を占めています。
診断が他のセグメントより速く成長している理由は？
Elanco、Boehringer Ingelheim Animal Health、Virbac、Zoetis Animal Healthcare、Ceva Sante Animaleがコンパニオンアニマルヘルスケア市場で事業を展開する主要企業です。
最も急速に拡大している地域は？
アジア太平洋地域が最高の年平均成長率10.31%を記録し、都市部所得水準の上昇、文化的態度の変化、十分にサービスされていないクリニック密度に牽引されています。
遠隔医療は市場動向にどのような影響を与えているか？
遠隔医療プラットフォームはビデオ相談、e薬局フルフィルメント、ウェルネスサブスクリプションを統合し、クリニックと雇用者が物理的拠点を超えてケアを拡張し、新たな収益チャネルを獲得することを可能にしています。
どのような規制変更が負担可能性を改善できるか？
提案されているPAW法により、飼い主は年間1,000米ドルまでの獣医療費にHSA/FSA資金を使用でき、自己負担障壁を削減し、追加サービス利用を刺激する可能性があります。
最終更新日:
