北米獣医療市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米獣医療市場のトレンドとインサイト

コンパニオンアニマル飼育の増加

ペット飼育世帯数は増加を続け、2024年には米国で7,000万世帯、カナダで790万世帯に達し、メキシコでは世帯普及率が70%を示しています^{[1]米国獣医師会、「ペット飼育統計2025年」、avma.org}。若いオーナーは複数のペットを同時に飼育するケースが増えており、定期ケアのサイクルが短縮され、人手不足のクリニックに負担をかけています。これにより、同一来院中に結果を提供できるPOC診断の効率化需要が高まっています。特にウェルネス予約における予約待ちの問題は、企業グループが週末の診療時間を延長し、緊急性の低いケースをバーチャルプラットフォームに誘導するテレトリアージオプションを提供する動きを促しています。

ペット医療費の増加

米国の獣医療費支出は2024年の398億米ドルから2025年には414億米ドルに増加し、カナダは2023年に獣医サービスに21億カナダドルを充当しました。企業グループは、価格に敏感な顧客とプレミアム支出の両方を共食いなく取り込むため、段階的なウェルネスパッケージと高度専門医療に提供内容を分類しています。ペット保険料は2024年に47億米ドルに達しましたが、獣医師の94%が依然として費用を推奨ケアへの障壁として挙げており、保険の恩恵が富裕層の顧客に偏っていることを示しています^{[2]北米ペット健康保険協会、「2025年産業レポート」、naphia.org}。

獣医診断・治療の進歩

IDEXX ProCyte OneやHeska Element HT5などのPOC血液分析装置は、数分で全血球計算（CBC）の結果を提供し、3日間の検査待ちを解消しています。次世代シーケンシングパネルは、犬・猫の腫瘍学検体の90%で実用的な変異を頻繁に特定し、標的療法の普及を加速しています。治療パイプラインも同様に進歩しており、2025年のZoetisのLibrelaのFDA承認は、犬の変形性関節症の進行を修飾する初のモノクローナル抗体として画期的な出来事となりました。ElancのCredelioクアトロなどの多剤配合経口駆虫薬は、複数製品のレジメンを単一の咀嚼錠に置き換えることでオーナーのコンプライアンスを向上させています。

ペット保険の普及拡大

2024年には630万頭の米国のペットが保険に加入していましたが、普及率は7%未満にとどまっています。保険加入者は高マージンの画像診断、腫瘍学、外科手術のケースをより高い割合で承認し、クリニックのケースミックスを収益密度の高い処置へとシフトさせています。しかし、保険の普及は郊外・都市部に集中しており、農村部は平均所得の低さと保険会社のマーケティング不足により遅れをとっています。

獣医専門家の不足

米国獣医師会（AVMA）は2030年までに獣医師が15,000人不足すると予測しており、カナダでも1,500人の開業医不足が見込まれています。負債対収入の不均衡が卒業生の農村部での開業を妨げ、人材が都市部に集中し、選択的ケアの待ち時間が長くなっています。企業系統合業者は入社ボーナスやローン返済パッケージで給与を引き上げていますが、これらの措置は総供給を拡大するよりも既存の臨床医を再配置するにとどまっています。道徳的苦悩と長時間労働に起因する燃え尽き症候群が、さらに定着率を低下させています。

高度な獣医療の高コスト

米国では救急受診の平均費用が1,000〜2,000米ドルであり、専門腫瘍科の診察は5,000米ドルを超えることもあります。保険の不足により、オーナーは高額な処置を自己負担せざるを得ず、ケースの先送りが生じてクリニックの収益性を損なっています。メキシコでは、犬の年間維持費が15,000〜35,000メキシコペソ（800〜1,900米ドル）であり、2025年9月時点でインフレ率が8.15%に達していることで価格感応度が高まっています。Farmacias SimilaresのSimiPet Careなどの低コスト参入企業は、従来の料金が家計予算を超える場合に、10米ドル未満の診察料が潜在需要を解放できることを示しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品別：治療薬が横ばいとなる中、診断薬がシェアを拡大

診断薬の収益はCAGR 6.43%で上昇する見込みであり、クリニックが意思決定を加速し消耗品の需要を生み出す院内分子プラットフォームを採用するにつれ、治療薬の成長を上回っています。フィラリアおよびダニ媒介疾患パネル向けのSNAP免疫測定法は、現在米国のウェルネス受診の80%で採用されており、診断消耗品の北米獣医療市場を支える定期的なキット販売を確立しています。治療薬は絶対的な価値では引き続き優位を保っていますが、抗菌薬耐性の制約と規制監視の強化が数量拡大を抑制しています。Simparica TrioやCredelioクアトロなどの配合駆虫薬は、利便性がオーナーのアドヒアランスを促進し、服用漏れによる収益損失を軽減することを示しています。ワクチンの分野では、畜産業者が取り扱いストレスを軽減する多価製剤を好む一方、コンパニオンアニマル向けの最新製品はより広範な株カバレッジのためにキメラ技術を取り入れています。

動物種別：コンパニオンアニマルが優位、家禽が成長を牽引

コンパニオンアニマルは2025年の収益の45.78%を維持しており、専門医への紹介と慢性疾患管理を促進する根強いペットの人間化行動を反映しています。それにもかかわらず、家禽の健康支出は高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）後のバイオセキュリティ強化と輸出認証規則の厳格化を背景に、CAGR 6.66%で他のすべてのカテゴリーを上回る成長を示すでしょう。診断検査機関は鳥類PCRパネルの急増を報告しており、ワクチン供給業者は群全体の予防接種義務に対応するため生産を増強しています。反芻動物の需要は商品価格の変動により依然として制約されていますが、スクリューワームに関連した貿易混乱が、米国市場へのアクセスを回復するために駆虫薬と血清学的スクリーニングを統合する畜産業者の動きを促しています。

投与経路別：コンプライアンス向上により経口製剤が拡大

非経口製品は2025年の収益の46.54%を占めましたが、経口製剤は在宅投与の利便性に対するオーナーの好みを活かし、2031年にかけてCAGR 6.12%で成長する見込みです。咀嚼型駆虫薬とフレーバー付き鎮痛薬は、現在病院の会計カウンターでの販売スペースを確保しており、薬局フロントの売上を直接押し上げています。クリニックは注射労力の削減というメリットを享受していますが、コンプライアンス不遵守リスクの高まりにより、投与完了を確保し、治療成果を守り、耐性発現を最小化するためのフォローアップリマインダーシステムが必要となっています。

エンドユーザー別：ポイント・オブ・ケアが参照検査機関を脅かす

動物病院・クリニックは引き続き需要の中核を担っていますが、POCおよび院内検査施設がCAGR 7.12%で最も速い成長を示すでしょう。試薬レンタルモデルで資金調達された分析装置は初期設備投資（CAPEX）を低減し、中規模の診療施設が生化学、血液学、血清学のワークフローを内製化することを促しています。参照検査機関は、規模の経済が依然として決定的な役割を果たす複雑な組織病理学および内分泌学検査を確保しながら、より広範なメニューと宅配サービスの保証で対応しています。IDEXXのSDMA腎臓バイオマーカーのように院内と検査機関の両方で利用可能なハイブリッド検査モデルは、ターンアラウンドタイムと検査の幅の間で柔軟性を提供しています。

地域分析

米国は2025年の収益の78.54%を占め、414億米ドルの獣医療費支出と47億米ドルのペット保険料に支えられています。FDAが義務付けた抗生物質スチュワードシップにより、ワクチンとPOC病原体スクリーニングへの需要が再誘導される一方、労働力不足が臨床医の給与を押し上げ、定期的なフォローアップのトリアージにおける遠隔医療の採用を促進しています。

カナダのシェアは約14%にとどまっていますが、58%の世帯ペット飼育率が安定したクリニック来院を促し、21億カナダドルの獣医サービスは同国が米国のケア水準と一致していることを示しています^[3]。獣医学校の定員制約と高齢化する開業医基盤が空席率を維持し、国境を越えた採用と免許調和の取り組みを促しています。

CAGR 7.21%で拡大するメキシコは、保険普及率が1%未満にもかかわらず、最も成長の速い地域として台頭しています。スクリューワームによる牛の輸出禁止はバイオセキュリティコンプライアンスへの注目を高め、駆虫薬と検査診断の普及を加速しました。Farmacias SimilaresによるSimiPet Careの低コストクリニック展開（診察料100メキシコペソ）は、従来プレミアム事業者の価格帯から排除されてきた中間所得世帯の潜在需要を確認しています。Marsによる35億メキシコペソの工場拡張に代表される多国籍企業の投資は、長期的な成長論拠を裏付けています。

規制環境

北米の獣医療は、医薬品、生物学的製剤、動物移動および輸入規制によって形作られ、これらは市場投入までの時間と商業化コストに影響を与える。米国では、USDA APHIS獣医生物製剤センター(CVB)が獣医生物学的製剤(検査およびコンプライアンス要件を含む)を監督し、連邦輸入規則(例えば動物製品に関する9 CFR Part 94の制限)は疾病由来の貿易措置と相互に影響し合う。2026年6月、USDA APHISはHPAIに関連してアルバータ州およびサスカチュワン州の特定の鳥類区域に対する更新された輸入制限を発出し、家禽および関連診断における区域ベースのコンプライアンスの運用上の重要性を強調した。

規制プロセスもデジタルファーストの申請とライフサイクル監督へと移行しつつある。USDA APHISは2026年1月にNCAHポータルユーザーガイドを公表し、獣医生物学的製剤の申請および許認可手続きを支援した。CVBは2026年4月に更新されたカタログおよび組織資料を公表し続けた。カナダでは、Health Canadaが2025年2月に獣医用医薬品に対するポリシーベースの条件付き承認(T&Cs)アプローチを導入し、重要な治療法への条件付き市場アクセスを可能にした。また2025年12月に改訂ガイダンス草案に関する公開協議を開始し(2026年2月終了)、申請要件の進化とともに条件付き承認経路のより構造化された利用が示されている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、発見および製剤化(先発医薬品メーカーおよび専門バイオテック企業)、規制対応の製造および品質管理、コールドチェーンに依存する物流(特にワクチンおよびその他の生物学的製剤)、卸売流通、そして動物病院、クリニック、新興のポイントオブケアおよびリテールサービス経路を通じた調剤にわたる。Zoetis、Elanco、Merck Animal Health、Boehringer Ingelheimなどの大手製造業者は、治療薬と診断薬の混合を供給しており、それらは付加価値流通業者や診療網を通じて流通する。一方、企業グループが複数拠点にわたって処方集や検査メニューを標準化するにつれ、調達規模は集中化が進んでいる。

統合事業者が数千の拠点にわたり安定した供給と交渉済みの価格設定を求める中、流通とチャネル実行が差別化要因となりつつある。CovetrusはNational Veterinary Associatesとの流通提携を2024年1月に更新し、米国内1,000カ所以上のNVA動物病院への供給を支援した。これは、契約流通が院内向け製品や消耗品の店頭継続性をどのように支えているかを示している。上流では、ElancoとMedgeneの提携(2025年2月、米国の乳牛向けHPAIワクチンプラットフォームの商業化)や、Longhorn Vaccines and DiagnosticsとPromegaの提携(2025年7月、統合的分子検査ワークフロー)などが、共同開発と共同マーケティングが商業化サイクルの短縮や専門的な検査・予防ツールへのアクセス拡大にどのように活用されているかを示している。チェーン全体を通じて、グローバルに調達された原薬や機器への依存が関税や輸送の混乱への露出を高める一方、コールドチェーンの完全性は生物学的製剤にとって依然重要な運用上の制約となっている。

市場機会と将来展望

機会は3つの明確なホワイトスペース領域に集中している。(1)クリニック内での迅速な診断とワークフロー自動化、(2)日常的なケアのためのスケーラブルなアクセスモデル、(3)従来の抗菌薬に対する差別化された代替手段である。診断側では、Zoetisが2026年7月に獣医遠隔放射線診断プラットフォームであるVitalRADSを買収する契約を締結した。これは、症例数の増加と臨床医の時間的制約が高まる中で、分散型専門医対応力へのシフトと一致している。これはまた、アナライザー設置が消耗品の継続的な需要を支え、日常的な症例における参照ラボの検査結果待ちへの依存を減らす、ポイントオブケアおよび院内検査へのシフトを補完するものでもある。

サービス提供の拡大は、標準化されたプロトコル、統合された調剤サービス、そして大規模な拠点網にわたるサブスクリプション型の予防ケアバンドルを支援できる供給業者にとっても機会を創出している。Tractor Supply Companyは2026年5月にPetIQからVIP Petcareを買収し、店内モバイル獣医クリニック業務を自社内に取り込んだ。Bond VetとSmall Door Veterinaryは2026年7月に合併を完了し、55カ所以上の高級クリニックからなるネットワークを形成した。これは、拡張性のあるテクノロジー活用型ケアモデルへの継続的な投資を反映している。治療薬側では、2026年初頭のFDA CVMによる措置(例えば猫用ロベナコキシブ錠剤の初のジェネリック承認や、特定の動物健康ニーズに対する緊急承認など)は、価格帯が広がり、迅速対応の規制メカニズムが高影響度の疾病事象へのアクセスを加速できる市場環境を示している。