カカオ豆市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによるカカオ豆市場分析
カカオ豆市場規模は2025年に144億米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率3.74%で、2030年には173億米ドルに達すると予想されています。
市場は安定した成長を維持しており、欧州の加工能力、西アフリカでの生産課題、北米での高級消費の増加に支えられています。加工業者は森林破壊規制に対応するためトレーサビリティシステムに投資し、気候に脆弱な地域での収穫量向上のためAIベースの農業ソリューションを導入しています。菓子以外での市場機会を拡大する即席飲料（RTD）飲料セグメントの成長、特にポリフェノール豊富な成分を供給する加工業者にとって有望です。
主要レポート要点
- 地域別では、欧州が2024年のカカオ豆市場シェア価値の45%を占めて首位を保ち、北米は2030年まで年平均成長率7.2%での拡大が予想されています。
世界カカオ豆市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| チョコレート業界におけるカカオ豆需要 | +1.5% | 世界、特に欧州と北米で最も高い影響 | 長期（4年以上） |
| 先進農業技術の採用拡大 | +0.8% | 西アフリカ、南米、アジア太平洋地域 | 中期（2-4年） |
| 政府支援イニシアティブ | +0.6% | ガーナ、コートジボワール、インドネシア、ブラジル | 中期（2-4年） |
| 機能性RTDカカオ飲料によるポリフェノール成分需要拡大 | +0.4% | 北米、欧州、アジア太平洋地域 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
チョコレート業界におけるカカオ豆需要
世界の高級チョコレート市場は製品革新と先進製造技術により成長しています。富裕層消費者はクリーンラベル原料、トレーサブル調達、毒性の最小化、特定の官能特性を持つ製品を求めています。メーカーはダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートカテゴリーで、ビーガンや低糖質バリアントを含む多様なフレーバー、フィリング、フォーマットでポートフォリオを拡大しています。この多様化により、より多くの消費者を引きつけ、カカオ豆需要を増加させています。企業はカカオ豆市場の可能性を活用するため新製品開発を続けています。2024年、北米最大の高級チョコレートメーカーであるハーシー・カンパニーは、口溶けのよいクランチピース入りミルクチョコレートバー「ハーシーズ チョコ デライツ」を発売しました。
先進農業技術の採用拡大
技術進歩は効率性、持続可能性、生産性の向上を通じてカカオ豆栽培を変革しています。センサー、ドローン、衛星画像を含む精密農業ツールにより、農家は土壌健康、気象条件、作物状況を監視でき、播種、灌漑、施肥、害虫防除の情報に基づいた意思決定を支援しています。インドのケララ農業大学は2023年、ICAR AICRPプロジェクトの下でカカオ豆抽出機を導入しました。この機械は、カカオポッド加工を最適化するため、ホッパー、金属ローラーアセンブリ、回転円筒ストレーナー、フレームアセンブリを特徴としています。この開発により手作業要件が削減され、作業者の負傷が減少し、豆品質を維持しながら生産性が向上しています。Lutheran World Reliefは2024年、南米のカカオ農家向けモバイルアプリケーション「Cacao Movil」を開始し、改良農法に関するインタラクティブ訓練モジュールとチュートリアルを提供しています。このアプリケーションにより、僻地の農家が正式な訓練なしに農業情報にアクセスできます。
政府支援イニシアティブ
世界各国の政府は持続可能性、農家福祉、環境保護に焦点を当てたカカオ豆生産向上プログラムを実施しています。コートジボワール政府は2024年から4年間、地元銀行からの資金調達に課題を抱える小規模輸出業者を支援するため年間1,675万米ドルを割り当てました。このイニシアティブにより、国際企業と競争し、年間カカオ豆購入能力を倍以上に増加させることが期待されています。マレーシア政府も2024年にカカオプロジェクト活性化のため213万米ドルを割り当て、国内カカオ豆生産増加と世界カカオ市場での地位強化を目指しています。
機能性RTDカカオ飲料によるポリフェノール成分需要拡大
機能性飲料市場は、抗酸化作用と心血管系への利益を提供するポリフェノールなど、カカオ由来成分の需要を推進しています。カカオ由来成分を含む即席飲料製品は人気が高まっており、特に北米では、メーカーがエネルギーとウェルネス飲料で合成代替品の代わりにカカオ豆を天然カフェイン源として使用しています。この市場変化により、成分供給業者は機能性用途向けの特殊カカオ抽出物を開発でき、従来のチョコレート製造と比較して価格感度の低い高級市場セグメントでの機会を創出しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| カカオ豆生産における病気発生と気候課題 | -1.2% | 西アフリカ、特にコートジボワールとガーナ | 中期（2-4年） |
| 市場におけるカカオ豆代替品の出現 | -0.4% | 世界、欧州と北米で初期影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
カカオ豆生産における病気発生と気候課題
病気発生は世界のカカオ豆生産と収穫量に大きく影響します。2023年、ガーナの西部北地域では、総面積41万229ヘクタールのうち33万456ヘクタール（81%）に影響を与える腫れ芽病の深刻な発生に直面しました。[1]CBI, Ministry of Foreign Affairsコナカイガラムシによって伝播されるこのウイルスはカカオ収穫量を減少させ、最終的に木を枯死させ、再植前の完全除去と土壌処理を必要とします。さらに、Phytophthora種による黒ポッド病が西アフリカ全域、特にコートジボワールとガーナのカカオ生産に影響を与えています。湿潤で多湿な条件により、ポッド腐敗と大幅な作物損失を引き起こすこの真菌性疾患に有利な環境が作られています。
市場におけるカカオ豆代替品の出現
カカオ豆代替製品の開発は近年加速しています。食品メーカーは価格変動、サプライチェーン混乱、消費者嗜好の変化に対応してカカオ豆の代替品を探求しています。これらの代替品は様々な用途でカカオのフレーバー、食感、機能性を再現することを目指しており、従来のカカオ製品需要に影響を与える可能性があります。2024年5月、Voyage Foodsは、ワイン生産副産物であるブドウ種子を植物油、砂糖、ひまわりプロテイン粉、天然香料、ひまわりレシチン、塩と組み合わせたカカオフリーチョコレート代替品を発売しました。これらの代替品の成長は、特にフレーバープロファイルがより容易に再現できる大衆市場用途で競争圧力を生み出す可能性があります。
地域分析
欧州は高い豆価格とコンプライアンス費用からの圧力にもかかわらず、世界カカオ豆加工市場の45%シェアを維持しています。主要欧州加工業者はブロックチェーンベースのトレーサビリティシステムを導入しており、Barry Callebautは農場から工場までのエンドツーエンドデジタル追跡を実装しています。[2]International Cocoa Organizationアムステルダムとアントワープの港がコスト優位性を提供する一方、在庫削減と増加するエネルギーコストが利益率に影響しています。市場は持続可能性に対する高い消費者認識により恩恵を受けており、小売品揃えが倫理認証製品に焦点を当て、中級セグメントの縮小にもかかわらず高級セグメントの強さを維持しています。
北米は2030年まで年平均成長率7.2%を予想し、市場多様化を反映しています。市場では、食料品店とコンビニエンスストア全体でカカオ抽出物を天然刺激剤として使用する機能性飲料の発売が増加しています。米国の加工能力は年8%増加し、クラフトチョコレート生産向けの小ロット・フレーバー特化リキュールに焦点を当てる中規模グラインダーに牽引されています。企業は高カカオ価格に対して、製品サイズ削減や配合変更、またはブランド価値保護のための高カカオ含有量維持といった異なる戦略で対応しています。これらのアプローチは、カカオ豆市場での数量削減と価値成長のバランスを取っています。
アジア太平洋地域と南米はカカオサプライチェーンでの存在感を拡大しています。ブラジルは機械化運営と耐病性品種による大規模農園を通じて2030年までの生産倍増を目指しています。インドネシアは地理的優位性と政府インセンティブを活用し、原産地近接性を求める加工業者を引きつけています。この生産と加工の地域拡大により、西アフリカ供給への世界的依存が削減されます。パラーとスラウェシの新港湾施設はアジアの菓子製造センターへの輸送時間を削減し、輸送リスクを減らし、配送時のより良い豆品質を確保しています。
最近の業界動向
- 2025年2月：マレーシアのカカオ由来食品原料生産者Guan Chong Berhad（GCB）は、世界最大の産地での現地加工能力を強化するため、Transcao Côte d'Ivoireの25%株式取得に合意しました。
- 2025年1月：マース・インコーポレイテッドは、既に持続可能なカカオイニシアティブに10億米ドルを投資している「Cocoa for Generations」戦略の一環として、2030年までにコートジボワールとインドネシアの14,000人のカカオ農家の持続可能な生活収入達成を支援するコミットメントを発表しました。
- 2025年1月：Olam Food Ingredients（ofi）は、1,500万本の植樹と7つの景観パートナーシップ確立を含め、2030年までに100万ヘクタール以上をそのような慣行下に置くことを目指し、カカオでの再生農業向上のための新目標を設定しました。
世界カカオ豆市場レポート範囲
カカオ豆は、カカオの木（Theobroma cacao）から得られ、チョコレートの主要成分であるカカオとココアバターを生産するために不可欠です。本研究では全粒カカオ豆のみに焦点を当てています。
カカオ豆市場は地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、アフリカ）にセグメント化され、生産（数量）、消費（金額・数量）、輸出（金額・数量）、輸入（金額・数量）、価格トレンドに基づいて分析されています。さらに、本研究では各セグメントについて金額（米ドル）と数量（メートルトン）両方での市場推定と予測を提供しています。
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 欧州 | ドイツ |
| オランダ | |
| 英国 | |
| フランス | |
| ベルギー | |
| ロシア | |
| アジア太平洋地域 | インド |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| シンガポール | |
| 日本 | |
| 南米 | ブラジル |
| エクアドル | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| イラン | |
| アフリカ | ガーナ |
| ウガンダ | |
| ナイジェリア | |
| コートジボワール | |
| カメルーン |
| 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量・金額）、輸入分析（数量・金額）、輸出分析（数量・金額）、価格トレンド分析） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| オランダ | ||
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ベルギー | ||
| ロシア | ||
| アジア太平洋地域 | インド | |
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| シンガポール | ||
| 日本 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| エクアドル | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| イラン | ||
| アフリカ | ガーナ | |
| ウガンダ | ||
| ナイジェリア | ||
| コートジボワール | ||
| カメルーン | ||
レポートで回答される主要質問
カカオ豆市場の現在の規模は？
カカオ豆市場は2025年に144億米ドルに達し、2030年には173億米ドルに達する軌道にあります。
現在カカオ豆生産をリードしている地域は？
アフリカ、特に西アフリカが世界のカカオ豆生産を支配しており、コートジボワールとガーナが合わせて世界生産量の約60%を占めています。
カカオ栽培収穫量を向上させている技術は？
衛星画像、IoTセンサー、AI分析により精密栄養管理と早期病気検出が可能となり、フィールド試験では最大20%の収穫量向上を実現しています。
カカオ豆代替品は従来生産者にとって本当の脅威か？
カカオフリー配合と実験室栽培カカオは依然高コストですが、特に大衆市場チョコレートでは10年以内に価格競争力を持つ可能性があります。
最終更新日:
