ブラジル農業市場規模とシェア

ブラジル農業市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるブラジル農業市場分析

ブラジル農業市場規模は、2025年のUSD 1,267億1,000万、2026年のUSD 1,326億2,000万から、2031年までにUSD 1,664億2,000万に拡大する見込みであり、2026年から2031年にかけてCAGR 4.65%を記録する見通しです。この安定した成長により、ブラジルは農業市場における世界有数のサプライヤーとしての地位を確立しています。主な成長要因としては、中国および東南アジアからの穀物・油糧種子に対する持続的な需要、エタノール混合義務の強化、二毛作の普及が挙げられます。これらの要因は、国際価格の低下や物流上のボトルネックといった課題にもかかわらず、生産量の増加を支えています。プラノ・サフラ農村信用プログラム、再生農業を奨励するカーボンクレジット制度、肥料効率を向上させる精密農業技術などの政府施策が、価格変動に対する農場マージンの安定化に貢献しています。多国籍トレーダーが引き続き搾油・調達能力を支配する一方、協同組合や中規模加工業者は、中西部地域と比較して土地コストが低いフロンティア地域での事業拡大を進めています。北部弧港湾、内陸鉄道網、トウモロコシエタノール生産施設への戦略的投資は、2031年までに輸送コストを段階的に削減し、国内穀物利用を多様化し、農業市場におけるブラジルの輸出競争力を強化すると予測されています。

主要レポートのポイント

  • 商品タイプ別では、穀物・雑穀が2025年のブラジル農業市場シェアの42.3%を占めてトップとなり、油糧種子・豆類は2031年にかけてCAGR 5.0%で成長し、全セグメント中最速の伸びを示しています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

商品タイプ別：穀物・雑穀が数量を牽引し、油糧種子・豆類が価値を押し上げる

穀物・雑穀は2025年のブラジル農業市場シェアの42.3%を占め、飼料需要と燃料混合需要の両方を満たすトウモロコシが主な牽引役となりました。エタノール工場は2024年に1,000万メートルトンのトウモロコシを消費しました。サフリーニャトウモロコシの生産量は1億1,560万メートルトンに達し、4,500万メートルトンの輸出を可能にし、ブラジルを米国に次ぐ世界第2位の供給国に位置づけました。パラナおよびリオ・グランデ・ド・スルの小麦生産量は850万メートルトンに達しましたが、国内製粉の不足分を補うためにアルゼンチンから600万メートルトンを輸入する必要がありました。リオ・グランデ・ド・スルの灌漑水田における米の生産量は1,060万メートルトンに達し、国内消費向けに供給されましたが、輸出市場に出回ることはほとんどありませんでした。精密施肥とハイブリッド種子による収量改善により、トウモロコシの生産性は年率2.3%向上すると予測されており、2031年まで穀物・雑穀がブラジル農業市場成長の重要な構成要素であり続けることが確実視されています。

油糧種子・豆類は最も成長の速いセグメントを代表しており、2031年にかけてCAGR 5.0%が見込まれています。ブラジルの大豆生産量は2024〜25年シーズンの1億6,900万メートルトンから翌シーズンには推定1億7,700万メートルトンに増加すると予測されています。国内搾油施設は2024年に90%の稼働率で操業し、飼料およびバイオディーゼル需要を満たすために5,350万メートルトンの大豆をミールと油に加工しました。バイオディーゼル混合義務は2024年のB14から2025年にはB15に引き上げられ、追加で120万メートルトンの大豆油が必要となりました。これにより、パラナおよびマット・グロッソの加工業者は工場操業の最適化を迫られています。大豆派生品の市場規模は生産段階と付加価値チェーンの両方で拡大しています。これらの要因が総合的に、油糧種子をブラジル農業市場における将来の価値成長の最大の貢献者として位置づけています。

ブラジル農業市場：商品タイプ別市場シェア

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

2024年、中西部地域はブラジルの穀物・油糧種子生産量の48%を占め、マット・グロッソが大豆とトウモロコシを合わせて7,500万メートルトンを生産したことが主な要因です。鉄道・バージ回廊が貨物をイタイトゥバおよびサンタレンへ北方向に輸送し、サントスルートと比較してメートルトンあたりUSD 20の輸送コスト削減を実現しました。土地価格の上昇と収量改善の停滞により、生産者はMATOPIBAフロンティアでの新規農地開拓を模索しています。この地域の土地コストは中西部より50%低く、2020年から2024年にかけて大豆栽培面積が250万ヘクタール拡大しました。水不足は依然として重大な課題であり、ブラジルにおけるこの地域の農業ポテンシャルを十分に実現するためには、効果的な灌漑と流域管理の重要性が強調されています。

南部地域は2024年に5,200万メートルトンの穀物を生産し、冬小麦と灌漑米で好調な実績を上げました。同地域の大豆収量は全国平均を12%上回り、安定した降雨量と肥沃な土壌に支えられました。パラナグアおよびリオ・グランデの港湾が同地域の輸送量の60%を処理しましたが、老朽化した設備により船舶の遅延が長期化しています。コアモのパラナグアへの専用ターミナル投資により、組合員の輸送コストがメートルトンあたりUSD 10削減されました。一方、サンパウロおよびミナス・ジェライスを含む南東部地域は2024年に3億6,000万メートルトンのサトウキビ、210万メートルトンのコーヒー、1,200万メートルトンのオレンジを生産しました。同地域は密集した加工クラスターと都市需要センターへの近接性から恩恵を受けており、サプライチェーンを強化し付加価値を高め、原材料商品生産を超えたブラジル農業市場全体の成長に貢献しています。

北部地域は2024年に800万メートルトンの穀物を生産しました。森林破壊規制の厳格な執行により農地拡大が制約されていますが、カーボンクレジットプログラムと低炭素牛肉プロトコルが代替収益源をもたらしています。ミリティトゥバおよびサンタレンの港湾は1,500万メートルトンの貨物を取り扱い、タパジョス川を活用してマット・グロッソからの輸送コストをメートルトンあたりUSD 25削減しました。ただし、乾季の喫水制限が規模の経済を引き続き制限しています。インフラ省の浚渫事業は2027年までに航路を深化させることを目指しており、これらの課題に対処しています。再生農業インセンティブと組み合わせることで、これらの動向は北部をブラジル農業市場における戦略的かつ環境的に重要な成長地域として位置づけています。

競争環境

ブラジル農業市場は、カーギル・インコーポレーテッド、バンジ・リミテッド、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー、ルイ・ドレフュス・カンパニーB.V.などの主要プレーヤーの存在を特徴としています。これらの企業は、200万メートルトンの新規搾油能力の追加と自社港湾ターミナルの拡張により垂直統合を強化しており、船舶待機時間を40%削減しています。バンジが2024年にブロックチェーントレーサビリティを導入したことで、主要トレーダーは欧州連合森林破壊規制の監査に対応できる体制を整え、中小輸出業者に対する参入障壁を高めています。コアモ、カラムル、アマジなどの協同組合は、資材融資、農学、マーケティングを含むバンドルサービスを提供することで組合員の収益を高め、取扱量シェアを徐々に拡大しています。2024年、コアモは420万メートルトンの大豆を処理し、物流マージンを内部化するためにパラナグアに50万トン規模のターミナルを開設しました。

第2層は、SLCアグリコラやブラジルアグロなどの土地所有型オペレーターで構成されており、中西部地域と比較して農地がより安価なMATOPIBAフロンティアでの事業拡大に注力しています。これにより、生産コストを中西部地域よりメートルトンあたり最大USD 50低く抑えることが可能です。2024年、SLCアグリコラは40万ヘクタールにわたってインターネット接続センサーを導入し、ディーゼル消費量を12%削減してコスト優位性を強化しました。ソリンフテックやアグロスマートなどのアグテック企業は2022年にUSD 1億2,000万を調達し、人工知能を活用した意思決定支援を提供することで、これまで多国籍企業に限られていた農学的知見を民主化しました。ラボバンクのエイコーンプロジェクトはカーボンオフセット収益源を導入し、戦略的機会を拡大しています。港湾スロットと鉄道輸送能力の確保は価格実現における重要な要因であり続けており、輸出回廊を確保するための協同組合、年金基金、トレーダー間の合弁事業を促進しています。

欧州連合、中国、その他の主要バイヤーが持続可能性要件を強化するにつれ、競争環境は激化すると予測されており、包括的なモニタリング能力を持つオペレーターが優位に立つことになります。中小農業者は、コンプライアンスインフラと支援を提供するデジタルプラットフォームや協同組合と連携しない限り、排除されるリスクに直面しています。多国籍企業は物流能力と加工マージンを活用して川下投資を拡大する可能性が高い一方、地域密着型の協同組合は組合員の忠誠心と地域の専門知識に依存するでしょう。全体として、2031年までの市場ポジショニングは、トレーサビリティ、再生農業の実践、エタノールの統合への戦略的重点によって形成されるでしょう。

最近の産業動向

  • 2025年11月：ブラジルはベレンで開催されたCOP30サミットにおいて、RAIZ（正味ゼロ土地劣化に向けた強靭な農業投資）イニシアチブを開始しました。このプログラムは、劣化した農地の回復、食料安全保障の強化、気候変動の影響緩和に向けた官民投資の動員を目的としています。
  • 2025年11月：ペプシコはグリフィス・フーズおよびミリャンと協力し、ブラジルのセラード地域における再生農業を推進するための農家直接インセンティブパイロットプログラムを開始しました。この地域は世界で最も生物多様性に富むサバンナの一つであり、重要な農業フロンティアです。
  • 2025年3月：国連食糧農業機関（FAO）はブラジルとのパートナーシップを強化し、ベレンで開催されるCOP30気候交渉においてアグリフードシステムを優先課題として位置づけました。この協力は、パリ協定の目標達成に向けた不可欠な戦略として、食料安全保障、強靭な農業、持続可能な森林管理を重視しています。

ブラジル農業産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 ブラジル産大豆に対する世界的需要の増加
    • 4.2.2 二毛作システムの拡大
    • 4.2.3 優遇農村信用プログラム
    • 4.2.4 農場のデジタル化と精密農業の導入
    • 4.2.5 再生農業によるカーボンクレジットの収益化
    • 4.2.6 トウモロコシエタノール整備による国内穀物需要の拡大
  • 4.3 市場の制約要因
    • 4.3.1 商品価格の変動と貿易戦争リスク
    • 4.3.2 物流上のボトルネック（港湾、道路、鉄道）
    • 4.3.3 MATOPIBAにおける水利用の競合
    • 4.3.4 残留物に敏感な作物に対する衛生・植物検疫上の障壁の強化
  • 4.4 機会
  • 4.5 課題
  • 4.6 バリューチェーン分析
  • 4.7 産業における人工知能の技術と活用
  • 4.8 インプット市場分析
    • 4.8.1 種子
    • 4.8.2 肥料
    • 4.8.3 農薬
  • 4.9 流通チャネル分析
  • 4.10 市場センチメント分析
  • 4.11 PESTLE分析
  • 4.12 規制の枠組み
  • 4.13 物流とインフラ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 商品タイプ別
    • 5.1.1 穀物・雑穀
    • 5.1.1.1 生産分析
    • 5.1.1.1.1 概要
    • 5.1.1.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.1.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.1.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.1.3.1.1 概要
    • 5.1.1.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.1.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.1.3.2.1 概要
    • 5.1.1.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.1.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.1.5 季節性分析
    • 5.1.2 油糧種子・豆類
    • 5.1.2.1 生産分析
    • 5.1.2.1.1 概要
    • 5.1.2.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.2.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.2.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.2.3.1.1 概要
    • 5.1.2.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.2.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.2.3.2.1 概要
    • 5.1.2.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.2.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.2.5 季節性分析
    • 5.1.3 果物
    • 5.1.3.1 生産分析
    • 5.1.3.1.1 概要
    • 5.1.3.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.3.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.3.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.3.3.1.1 概要
    • 5.1.3.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.3.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.3.3.2.1 概要
    • 5.1.3.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.3.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.3.5 季節性分析
    • 5.1.4 野菜
    • 5.1.4.1 生産分析
    • 5.1.4.1.1 概要
    • 5.1.4.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.4.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.4.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.4.3.1.1 概要
    • 5.1.4.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.4.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.4.3.2.1 概要
    • 5.1.4.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.4.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.4.5 季節性分析
    • 5.1.5 換金作物
    • 5.1.5.1 生産分析
    • 5.1.5.1.1 概要
    • 5.1.5.1.2 収穫面積と収量
    • 5.1.5.2 消費分析（金額および数量）
    • 5.1.5.3 貿易分析（金額および数量）
    • 5.1.5.3.1 輸入市場分析
    • 5.1.5.3.1.1 概要
    • 5.1.5.3.1.2 主要供給市場
    • 5.1.5.3.2 輸出市場分析
    • 5.1.5.3.2.1 概要
    • 5.1.5.3.2.2 主要仕向け市場
    • 5.1.5.4 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.5.5 季節性分析

6. 最終用途アプリケーションと産業

  • 6.1 主要アプリケーションと新興アプリケーション
  • 6.2 産業別消費内訳

7. 競争環境

  • 7.1 競争の概要
  • 7.2 最近の動向
  • 7.3 市場集中度分析
  • 7.4 主要プレーヤー一覧
    • 7.4.1 Amaggi Exportação e Importação Ltda.
    • 7.4.2 SLC Agrícola S.A.
    • 7.4.3 Coamo Agroindustrial Cooperativa
    • 7.4.4 Grupo Bom Futuro Agroindustrial Ltda.
    • 7.4.5 Louis Dreyfus Company B.V.
    • 7.4.6 Olam Agri Holdings Pte Ltd.
    • 7.4.7 Caramuru Alimentos S.A.
    • 7.4.8 BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (Cresud S.A.C.I.F.)
    • 7.4.9 Grupo Scheffer Agroindustrial Ltda.
    • 7.4.10 Cargill, Incorporated
    • 7.4.11 Bunge Limited
    • 7.4.12 Archer-Daniels-Midland Company
    • 7.4.13 Grupo Algar S.A.
    • 7.4.14 Agrivale Participações Ltda.

8. 市場機会と将来の見通し

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と主要カバレッジ

本調査では、ブラジル農業市場を、5つのマクロ地域にわたる商業企業および小規模農家によって収穫された、露地栽培作物、穀類、穀物、油糧種子、豆類、砂糖作物、繊維作物、果物、野菜、コーヒー、カカオによって農場で生み出されるオンファーム価値として定義する。価値は国内生産量に年間平均農場渡し価格を乗じたものに等しい。

スコープ除外：畜産、水産養殖、林業、および付随的農業サービスは本推計の対象外である。

セグメンテーション概要

  • 商品タイプ別
    • 穀物・雑穀
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 油糧種子・豆類
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 果物
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 野菜
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析
    • 換金作物
      • 生産分析
        • 概要
        • 収穫面積と収量
      • 消費分析（金額および数量）
      • 貿易分析（金額および数量）
        • 輸入市場分析
          • 概要
          • 主要供給市場
        • 輸出市場分析
          • 概要
          • 主要仕向け市場
      • 卸売価格トレンド分析と予測
      • 季節性分析

詳細な調査方法論とデータ検証

一次調査

Mordorのアナリストは、南部、南東部、中西部において、農業協同組合の農学者、農業資材販売業者、穀物トレーダー、製粉工場マネージャー、農村信用担当者と対話を行った。これらの対話により、投入コストの変動、新たな収量見通し、および典型的な農場渡し割引が明確化され、比率のクロスチェックおよび論争的な前提の精緻化が可能となった。

デスクリサーチ

まず、IBGE PAM、MAPA-CONAB収穫速報、およびFAO FAOSTATから作付面積および生産量の時系列データを抽出し、長期的な数量トレンドの基盤とした。貿易収支はCOMEXSTAT税関データでマッピングし、農場渡し価格およびスポット価格の手がかりはCEPEA指数およびB3先物決済価格から取得した。追加的な文脈は、査読済み農学ジャーナル、中央銀行の農村信用リリース、および信頼性の高いメディアから収集し、D&B HooversおよびDow Jones Factivaからの企業シグナルで補完した。これらの参考資料は、インタビュー前のベースライン前提を形成した。

記載されている情報源は例示であり、データ収集、検証、および明確化には多数の追加出版物およびデータセットが活用された。

市場規模の算定と予測

2024年の作物価値を品目別に再構築するため、トップダウンの収穫面積×収量×価格の構造を適用し、サンプリングされたエレベーター処理量、加工業者の圧搾能力、およびチャネル価格監査を積み上げたボトムアップの選択的検証によって結果を裏付けた。主要変数には、作付面積、収量トレンド、農村信用の実行額、BRLからUSDへの為替推移、国内飼料需要、および中国向け輸出量が含まれる。2030年までの予測には、気象変動および政策変更が可視化されるよう、多変量回帰とシナリオ分析を組み合わせた手法を採用している。詳細データが不足している場合は、地域類似値でギャップを補完し、最終確定前に専門家による検証を行った。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは、自動分散スクリーニング、シニアアナリストによるピアレビュー、およびGDP比率や土地利用衛星データなどの外部指標との新たな照合を経る。各データセットは年次で更新し、干ばつ、政策変更、または通貨ショックがベースドライバーに重大な影響を与える場合は中間改訂を行う。

ブラジル農業ベースラインの信頼性が高い理由

公表推計値がしばしば乖離するのは、企業によって農業の定義が異なり、異なる価格バスケットに依存し、または更新頻度が不均一であるためである。

主なギャップ要因としては、一部の出版社による畜産の包含、実取引価格ではなく表示価格の使用、および前提を引き伸ばす長期予測ホライズンが挙げられる。Mordorは作物生産のみにスコープを固定し、統一された価格バスケットを維持し、毎年インプットを見直している。

ベンチマーク比較

市場規模匿名化された情報源主なギャップ要因
USD 128.6 bn（2025年） Mordor Intelligence-
USD 126.6 bn（2024年） Global Consultancy A暦年平均；二期作調整なし；一次検証が限定的
USD 100.2 bn（2022年） Industry Intelligence Firm B古い基準年；果物および野菜を除外
USD 380 bn（2024年） Regional Advisory C畜産および農業サービスを加算；卸売マークアップを適用

一貫した作物スコープ、検証済み価格バスケット、および年次更新が適用される場合、Mordorは意思決定者が信頼できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供する。

レポートで回答される主要な質問

2026年のブラジル農業市場の推定規模と2031年の予測はどのくらいですか？

ブラジル農業市場規模は2026年にUSD 1,326億2,000万であり、2031年までにUSD 1,664億2,000万に達すると予測されています。

ブラジルの農業セクターの予測成長率はどのくらいですか？

市場は2026年から2031年にかけてCAGR 4.65%で拡大すると予測されています。

最大のシェアを持つ商品セグメントはどれですか？

穀物・雑穀が2025年に42.3%のシェアでトップとなり、家畜とエタノール需要の両方を満たす記録的なトウモロコシ生産が牽引しました。

最も成長が速いセグメントはどれですか？

大豆が主体の油糧種子・豆類は、海外需要とバイオディーゼル需要の強さを背景に、2031年にかけてCAGR 5.0%で成長する見込みです。

物流上の制約はどのように対処されていますか？

港湾整備にBRL 150億（USD 28億）の投資が計画されており、北部弧ターミナルと新規鉄道路線が輸送コストと船舶待機時間の削減を目指しています。

最終更新日: