ブラジル農業市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによるブラジル農業市場分析
ブラジル農業市場規模は2025年に1,286億米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率3.80%で成長し、2030年には1,549億6,000万米ドルに達すると予測されています。堅調な輸出収益、精密農業技術の普及拡大、および栽培面積の着実な増加がこの軌道を支えています。ブラジルのアグリビジネス輸出は2024年に1,530億米ドルを記録し、国家輸出総額の48.9%に相当し、この産業の国の貿易収支における重要な役割を浮き彫りにしています。農家の84%が使用するデジタルツールの急速な普及により、生産コストが削減され収穫量が増加する一方、農村信用枠の拡大により近代化と持続可能性向上に向けた資本が流入しています。ブラジル農業市場は、中国からの継続的な需要、トウモロコシエタノール生産の構造的成長、および2024年-2025年収穫計画に向けて6,180億レアル（1,121億米ドル）を投入する政府インセンティブから恩恵を受けています。
主要レポートポイント
• 商品タイプ別では、油糧種子・豆類が2024年の金額ベースで38.5%を占め、繊維作物は2030年まで年平均成長率7.1%を記録すると予測されています。
• 地理的には、中西部が2024年のブラジル農業市場シェアの39.5%を占め、2030年まで年平均成長率5.9%で成長すると予測されています。
ブラジル農業市場トレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 中国のブラジル産大豆・トウモロコシ需要急増 | +1.2% | 中西部、南部、南東部 | 中期（2-4年） |
| 二期作栽培面積の拡大 | +0.8% | 中西部、MATOPIBA | 長期（4年以上） |
| プラノ・サフラ優遇農村信用枠 | +0.6% | 全国（家族農業クラスター） | 短期（2年以下） |
| 精密農業・農場デジタル化普及 | +0.4% | 中西部、南部 | 中期（2-4年） |
| トウモロコシエタノールブームによる穀物需要押し上げ | +0.3% | 中西部、北部・北東部 | 中期（2-4年） |
| 再生農業による炭素クレジット収益化 | +0.2% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国のブラジル産大豆・トウモロコシ需要急増
中国の輸入業者は2025年5月にブラジルからの大豆購入を前年同月比37.5%増加させ、米国依存からの多様化を図るためブラジル産を活用しました。新協定によりブラジルのDDGおよびDDGSの中国輸出が認可され、これまで99.6%を米国供給業者が支配していた6,500万米ドルの飼料原料ニッチ市場が開かれました。中西部の生産者は、圧搾工場への近接性とマットグロッソ州を北部港湾に結ぶ道路整備により、即座に上向きの利益を得ています。ブラジルのトウモロコシエタノール複合体は2024年-2025年に410万メトリックトンのDDG/DDGSを見込み、約22%が輸出向けとされ、二国間貿易統合を深めています。地政学的重要性の高まりにより長期引き取り契約が確保され、ブラジル農業市場を安定した外部需要に結びつけています。
二期作栽培面積の拡大
サフリーニャ（二期作）の拡大により、劣化した牧草地が生産性の高いトウモロコシ畑に転換され、以前は低収量だった最大7,000万エーカーの土地を活用することで作付面積が35%跳ね上がりました。二期作トウモロコシは現在、国内生産量の75%を占め、栽培者が短サイクル大豆品種を導入して理想的な播種時期を確保するため、2025年の収穫は新記録を樹立する見込みです。これらの成果は、エタノール精製業者からの急激な原料需要を満たしながら森林伐採を抑制し、輸出市場での厳格化するESG要件に適合しています。しかし、気象変動と水資源利用可能性にリスクが集中しています。大豆の収穫遅れは作付け時期を圧迫し、収量を削減する可能性があります。そのため、資本力のある大規模事業者が栽培面積を統合し、ブラジル農業市場での競争優位性を鋭くしています。
プラノ・サフラ優遇農村信用枠
2024年-2025年プラノ・サフラは4,006億レアル（720億米ドル）の補助金付き融資を配分し、前年資金調達から名目9%の押し上げとなりました。家族農家は環境コンプライアンスと技術向上を優遇する1,100億レアル（199億5,000万米ドル）の優先枠を受けています。[1]ブラジル農業省「アグリビジネス輸出が記録更新」gov.brしかし、予算不足により政府は2025年2月に大規模生産者向け新規融資を凍結し、50億レアル（9億1,050万米ドル）の資金ギャップを生み、中規模生産者は現在、より高コストの商業信用で穴埋めしなければなりません。そのため、金利リスクが拡張計画を抑制していますが、精密農業設備と生物資材導入向けの的を絞った融資枠が打撃を和らげています。
精密農業・農場デジタル化普及
ブラジルの農場の84%が現在、リアルタイム作物管理用デジタルプラットフォームを導入し、運営コスト削減を推進しながら収量を向上させています。投資家は2024年にAI重点アグテック・スタートアップに1億9,900万米ドルを投入しました。Solinftecだけで自律監視塔を農場に展開するため13億レアル（2億3,675万米ドル）を確保しました。農村ブロードバンドの格差は残存していますが、Solisなどの通信事業者は2025年までに350の農場セルサイトを計画しています。機械メーカーも推進に参加しています：Case IHは1日1,800回の調整を自動化し穀物品質の一貫性を向上させるAI対応ハーベスターに1億レアル（1,814万米ドル）をコミットしました。こうしてデジタルツールはブラジル農業産業全体にデータ駆動型意思決定を組み込みながら、農場管理サービスにおける収益ストリームを開いています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 世界的価格変動と貿易戦争エクスポージャー | -0.9% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 物流ボトルネック（港湾、道路、鉄道） | -0.7% | 中西部、北部 | 中期（2-4年） |
| MATOPIBAでの水利用紛争激化 | -0.5% | 中西部、MATOPIBA | 長期（4年以上） |
| 残留物敏感作物へのSPS障壁強化 | -0.3% | 輸出ハブ | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的価格変動と貿易戦争エクスポージャー
ブラジルレアルの下落（2024年に米ドルに対し11%下落）により、農村信用の実質価値が希薄化し、資材コスト変動が拡大しました。[2]米国農務省「ブラジル：油糧種子・製品年次」fas.usda.gov報復関税が継続しています：ブラジルの米国エタノールに対する18%関税は維持され、安価な供給流入を制限しています。先物カーブは現在、2026年渡しのトウモロコシ価格下落を示唆し、豊作にもかかわらず農家マージンを圧迫しています。大豆引き取りにおける中国への重い依存は集中リスクを激化させています：外交関係の冷え込みがブラジル農業市場を大きく打撃する可能性があります。生産者は先渡し販売と通貨スワップによりヘッジしていますが、政策的混乱と価格変動が短期投資意欲を依然として減退させています。
物流ボトルネック
輸送コストは、中西部の農場から沿岸ターミナルまでの陸路ルートが数千キロメートルに及ぶため、農場渡し収益の相当な部分を吸収しています。北部アーク港湾は一部の混雑を緩和していますが、限定的な喫水、バース深度、サイロスペースにより、収穫ピーク時には定期的な待機列が発生しています。道路貨物輸送は不適切な舗装の影響を受け、季節的洪水が保険・保守費用を押し上げています。鉄道は生産自治体の3分の1未満にしか到達していませんが、Rumo-ALLネットワーク拡張がギャップ縮小を目指しています。複合輸送回廊が成熟するまで、ブラジル農業市場のコストベースは主要競合国より高く留まり、輸出価格競争力を損ないます。
セグメント分析
商品タイプ別：綿花の急速な上昇中での油糧種子支配
油糧種子・豆類は2024年の農場価値の38.5%を生み出し、ブラジル農業市場規模における大豆の中核的地位を強調し、世界最大の大豆出荷国としてのブラジルの地位を反映しています。2025年の予測生産量1億6,730万メトリックトンは前シーズンから15.4%の跳ね上がりを示しています。この規模が飼料、バイオ燃料、輸出チャネルを支え、ブラジル農業市場が世界的影響力を維持することを確保しています。綿花は世界中の工場が責任ある調達繊維を追求する中、繊維作物を活発な年平均成長率7.1%へ導いています。技術的向上、高密度植栽、DNA指紋種子、点滴灌漑への転換が収量を押し上げ、リターンを支えています。
穀物・穀類は、トウモロコシが食品、飼料、エタノール市場を融合させる中で堅調を維持し、22のエタノール工場が国内消費押し上げを予想しています。砂糖作物は2023年の記録的サトウキビ圧搾7億1,300万メトリックトンを活用して甘味料とバイオエネルギーの両ストリームを供給しています。コーヒー出荷は世界的供給逼迫により2025年初頭に34%急増し、一方でカカオ生産は大規模農園植栽プログラムから勢いを得ています。果物・野菜は付加価値ニッチへ軸足を移しています：オレンジエッセンシャルオイルと脱水ピーマンが二桁輸出成長を記録し、製品ミックス進化を示しています。新バイオ資材法は全セグメントで生物学的害虫防除普及を加速し、年間21%成長する50億レアル（9億1,050万米ドル）の対象市場を開きます。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
地理的分析
中西部は2024年にブラジル農業市場の39.5%のシェアを維持し、MATOPIBA辺境栽培と精密農業習得を背景に国家平均を上回る年平均成長率5.9%で2030年を目指しています。マットグロッソ州だけで国内作物生産の31.4%を供給し、同地域の規模の経済を実証しています。新たな水ストレスが大きく迫っており、2040年までに灌漑取水が利用可能資源の30-40%を脅かしています。しかし、官民パイプライン、新穀物ターミナル、農場内貯蔵設備向上により港湾渡しコストが継続的に圧縮され、ブラジル農業市場内での同地域の優位性を維持しています。
南部諸州、パラナ州12.8%とリオグランデ・ド・スル州11.8%は、成熟した協同組合、短い輸出運搬、機械クラスターから恩恵を受けています。2024年の深刻な洪水が気候脆弱性を露呈しましたが、強固な普及サービスと作物保険普及が財政的損失を抑制しました。Case IHの1億レアル（1,814万米ドル）AI収穫機工場は、同地域の組み込まれた産業エコシステムを再確認しています。
北部・北東部辺境は土地利用可能性と反季節生産の二つの柱で前進しています。北部アーク港湾向上によりアジア購入者への航海距離が6,000海里短縮され、運賃が削減されました。家族農業プログラムが小規模生産者を金利スパイクから守り、そうでなければ資本集約的なブラジル農業市場での包摂性を維持しています。南東部生産者は高マージンニッチの獲得により競争力を維持しています：サンパウロ州の砂糖エタノール複合体と柑橘類加工業者が自動化ラインを配備してヘクタールあたり生産量を伸ばしています。
最近の産業動向
- 2025年5月：ブラジルはメロンとブドウに特に焦点を当てて中国への果物輸出増加努力を強化しています。同国は標的貿易ミッションとSIAL China 2025を含む主要産業イベントへの参加を通じてこの目標を追求しています。これらの取り組みは、ブラジルと中国間の貿易接続性向上を目指すバイオセアニック鉄道プロジェクトなど、ブラジルのインフラ開発を補完しています。
- 2024年12月：ブラジルは「新産業ブラジル」プログラムを開始し、持続可能でデジタル化されたアグロ産業チェーン開発に5,466億レアル（1,013億米ドル）の官民投資を配分しました。この取り組みは食料安全保障、家族農業、農村生産性向上を強調し、2026年までにアグリビジネスGDP年間3%成長の達成を目指しています。
- 2024年4月：インドは現地豆類生産減少を受けた国内価格安定化のため、ブラジルとアルゼンチンとの間でブラック・グラムとピジョン・ピーの輸入長期協定を締結しました。この戦略はミャンマーなどの従来供給国を超えた供給源多様化です。
ブラジル農業市場レポート範囲
ブラジルは2014年に8,680万トンの生産量で世界第2位の大豆生産国です。ブラジルはサトウキビ生産の世界リーダーであり、毎年6億トン以上を収穫しています。大きな市場規模と成長見通しを持つ主要作物には、米、トウモロコシ、キビ、ソルガムなどの穀物作物と、トマト、玉ねぎ、パイナップル、マンゴーなどの果物・野菜作物が含まれます。サトウキビもまた、この国の主要農業作物の一つを形成しています。
| 穀物・穀類 | トウモロコシ |
| 米 | |
| 小麦 | |
| 油糧種子・豆類 | 大豆 |
| その他油糧種子 | |
| 豆類（インゲン豆、レンズ豆） | |
| 砂糖作物 | サトウキビ |
| 果物 | 柑橘類（オレンジ、レモン） |
| バナナ | |
| その他果物 | |
| 野菜 | トマト |
| 玉ねぎ | |
| じゃがいも | |
| その他野菜（人参、キャベツ） | |
| コーヒー・カカオ | コーヒー |
| カカオ | |
| 繊維作物 | 綿花 |
| 北部 |
| 北東部 |
| 中西部 |
| 南東部 |
| 南部 |
| 商品タイプ別（生産分析（数量）、消費分析（数量・金額）、輸入分析（数量・金額）、輸出分析（数量・金額）、価格トレンド分析） | 穀物・穀類 | トウモロコシ |
| 米 | ||
| 小麦 | ||
| 油糧種子・豆類 | 大豆 | |
| その他油糧種子 | ||
| 豆類（インゲン豆、レンズ豆） | ||
| 砂糖作物 | サトウキビ | |
| 果物 | 柑橘類（オレンジ、レモン） | |
| バナナ | ||
| その他果物 | ||
| 野菜 | トマト | |
| 玉ねぎ | ||
| じゃがいも | ||
| その他野菜（人参、キャベツ） | ||
| コーヒー・カカオ | コーヒー | |
| カカオ | ||
| 繊維作物 | 綿花 | |
| 地理別（数量） | 北部 | |
| 北東部 | ||
| 中西部 | ||
| 南東部 | ||
| 南部 | ||
レポートで回答される主要質問
現在のブラジル農業市場の規模は？
2025年に1,286億米ドルに達し、2030年には1,549億6,000万米ドルに到達すると予測されています。
ブラジルの農業生産をリードするのはどの地域？
中西部が生産価値の39.5%を占め、2030年まで年間5.9%成長すると予測されています。
収益を支配するのはどの商品？
大豆を中心とした油糧種子・豆類が2024年の農場価値の38.5%を占めました。
市場成長を制限するインフラは？
港湾混雑、不十分な鉄道網、長距離運搬が物流コストを押し上げ競争力を抑制しています。
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