生コーヒー豆市場の規模とシェア

Mordor Intelligenceによる生コーヒー豆市場分析
生コーヒー豆市場規模は、2025年のUSD 342億から2026年のUSD 361億を経て、2031年までにUSD 472億9,000万に拡大する見込みであり、2026年から2031年にかけてCAGR 5.60%を記録すると予測されています。供給逼迫と在庫枯渇により、2025年はグリーンコーヒー価格が高止まりし、国際コーヒー機関(ICO)の複合指標価格は2月に1ポンドあたり354.32米セントに達し、主要消費国のロースターマージンをさらに圧迫しました。欧州が引き続き世界の輸入を牽引する一方、アジア太平洋地域ではロースティング、カフェ、国内加工の拡大を通じて新たな消費が加わっており、需要は底堅く推移しています。同時に、大手トレーダー間の統合と高まるトレーサビリティおよびカーボンレポーティング要件が、生コーヒー豆市場をより資本力のあるサプライチェーンおよびより選択的な産地パートナーシップへと向かわせています。ブロックチェーントレーサビリティへの並行投資は現在、ホンジュラス、インド、ケニアの42,000人の生コーヒー豆農家を対象としており、生産者への品質プレミアムの分配を変革し、買い手の検証コストを低減しています。
主なレポートのポイント
- 地理別では、欧州が生コーヒー豆市場規模の32.7%を占める最大地域であり、アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけてCAGR 6.2%で成長すると予測される最も成長の速い地域です。
注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
グローバル生コーヒー豆市場のトレンドとインサイト
ドライバーの影響分析*
| ドライバー | (〜)CAGRへの影響(%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| スペシャルティコーヒー需要の拡大とプレミアム化の波 | +1.5% | 世界規模、特に北米、欧州、アジア太平洋の都市部で顕著 | 中期(2〜4年) |
| 認証プレミアムが生産者の価格下限を押し上げ | +0.8% | 欧州連合、北米、東アフリカ先行利益が見られ、世界規模で展開 | 中期(2〜4年) |
| 缶コーヒー・RTDコーヒーカテゴリーが追加的なグリーン豆需要を牽引 | +1.2% | アジア太平洋地域が中核、北米・中東・アフリカへの波及効果あり | 短期(2年以下) |
| デジタルおよびダイレクトトレードプラットフォームが市場アクセスを拡大 | +0.5% | 日本、オランダ、コロンビア、エチオピアが牽引する世界規模 | 中期(2〜4年) |
| 企業のネットゼロおよびスコープ3コミットメントが調達を再構築 | +0.6% | 欧州連合および北米、ブラジル、ベトナム、ウガンダへの波及効果あり | 長期(4年以上) |
| 気候変動に強く病害抵抗性を持つコーヒー品種のR&D | +0.4% | 南米、アフリカ、アジア太平洋 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スペシャルティコーヒー需要の拡大とプレミアム化の波
スペシャルティ需要は生コーヒー豆市場の構造的な支柱となっており、買い手はトレーサビリティが高く、カップクオリティがより安定した産地特定のコーヒーをますます求めるようになっています。米国農務省(USDA)によると、コロンビアの2024/25年産作物は1,480万袋に達し、30年ぶりの最高生産量となり、高付加価値チャネルへのウォッシュドアラビカロットの供給が強化されました[1]出典:米国農務省海外農業局、「コーヒー、世界市場と貿易」、usda.gov。このプレミアムシグナルは、短期的な価格上昇のみに依存するのではなく、農園改修への投資を継続するよう生産者を促しています。コロンビアではさび病抵抗性品種の使用が拡大しており、プレミアム志向の輸出プログラムにおける品質の安定性と回復力の向上を支えています。その結果、生コーヒー豆市場では、格付け、分別、検証済みの産地品質が、純粋に数量主導の取引時代よりも重要視されるようになっています。
認証プレミアムが生産者の価格下限を押し上げ
認証プログラムは、特にスポット価格が不安定でコンプライアンスコストが上昇している時期に、農家に対してより安定した価格下限を生コーヒー豆市場に提供しています。フェアトレード・インターナショナルは2023年8月からウォッシュドアラビカの最低価格を1ポンドあたりUSD 1.80に維持し、オーガニック差額として1ポンドあたりUSD 0.40を追加しており、これが2025年および2026年を通じて認証生産者を支援し続けました。欧州では、レインフォレスト・アライアンス認証のグリーンコーヒー輸入量が2024年に75万1,000メートルトンに達し、欧州のグリーンコーヒー総輸入量の22.7%を占め、認証が大規模消費市場においてすでに相当な規模を持つことを示しています。生コーヒー豆市場において、これが重要なのは、認証システムが生産者のプレミアム獲得を支援し、買い手が厳格な調達ルールのために必要とするトレーサビリティインフラを支えるという2つの機能を同時に果たすようになっているためです。
缶コーヒー・RTDコーヒーカテゴリーが追加的なグリーン豆需要を牽引
RTD(レディ・トゥ・ドリンク)コーヒーは、メーカーが一貫した風味と加工要件に合った豆への信頼性の高い計画的なアクセスを必要とするため、生コーヒー豆市場を強化しています。この需要パターンは、スポット貨物に依存するのではなく、複数の契約サイクルにわたって大規模でトレーサブルなロットを供給できるサプライヤーを優遇します。ネスレのフリーズドライ技術革新は、コールドコーヒーの溶解性を高め、製品の賞味期限を延長します。アジア太平洋地域では、急速な都市化と利便性・携帯性の高いフォーマットへの嗜好の高まりが需要を牽引しています。加工技術の進歩により、コーヒー廃棄物の収益化が可能となり、ofiはカスカラパウダーを商業化し、PectCofはダッチガム乳化剤を抽出することで、追加の収益源を生み出し、コーヒー豆全体の経済性を向上させています。
デジタルおよびダイレクトトレードプラットフォームが市場アクセスを拡大
デジタルチャネルは、生産者と買い手の間の仲介業者の数を減らすことで、生コーヒー豆市場へのアクセスを広げています。日本のTYPICAプラットフォームは40カ国で展開し、36の産地の生産者と5,000人以上の買い手を結びつけており、従来の取引構造と比較して生産者の平均収益が2.2倍高いと報告されています。このモデルは、大規模な物理的調達ネットワークを構築することなく直接的な関係を求めるロースターに、より小規模で差別化されたロットを届けるのに役立っています。長期的には、生コーヒー豆市場は、大手商社が運営する標準化されたコモディティフローと、デジタルおよびダイレクトトレードシステムを通じて販売される高付加価値ロットとの間でより明確に分かれていく可能性があります。
制約の影響分析*
| 制約 | (〜)CAGRへの影響(%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 主要産地における気候変動による生産不足 | -0.9% | 南米、アジア太平洋、東アフリカ | 短期(2年以内)から長期(4年以上) |
| 欧州連合森林破壊防止規則(EUDR)のコンプライアンス負担による市場アクセス障壁 | -0.7% | 欧州連合の輸入業者およびアフリカ、中央アメリカ、アジアの輸出業者 | 中期(2〜4年) |
| グリーンコーヒー価格の不安定性による川下需要の圧迫 | -0.8% | 価格に敏感なアジアおよびアフリカの消費市場でより顕著な圧力を伴う世界規模 | 短期(2年以内) |
| 代替飲料との競争による主要消費市場への影響 | -0.5% | アジア太平洋地域、および中東への二次的影響 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
主要産地における気候変動による生産不足
気候変動は、主要産地における開花、結実、収量、豆の品質に直接影響を与えるため、生コーヒー豆市場に対する最も強い下方圧力であり続けています。2025年にAgricultural Systems誌に掲載された研究では、異なる排出シナリオの下で2036年から2065年にかけて南米全体のアラビカ収量が23%から35%低下すると予測されています[2]出典:Raniero Della Peruta、Valentina Mereu、Donatella Spano、Serena Marras、Remi Vezy、Antonio Trabucco、「気候変動下におけるアラビカコーヒー収量トレンドの予測、大陸規模のプロセスベースモデリング研究」、cirad.fr。Climatic Change誌に掲載された別の研究では、ブラジルの主要アラビカ生産州が今世紀後半においても実質的な収量低下に直面する可能性があることが示されており、リスクが単一の不作シーズンに限定されないことを示しています。ウガンダも中程度の排出シナリオの下で2050年までにアラビカの適地が縮小する見通しであり、生コーヒー豆市場が孤立した地域的問題ではなく、気候リスクの地理的拡大に直面していることを示しています。
欧州連合森林破壊防止規則(EUDR)のコンプライアンス負担による市場アクセス障壁
欧州連合森林破壊防止規則(EUDR)は、欧州向けに販売されるコーヒーについて輸出業者が森林破壊のない調達と区画レベルのトレーサビリティを証明しなければならないため、生コーヒー市場のアクセスコストを増大させています。この負担は、デジタル登録が限られた分散した小規模農家システムよりも、大規模で文書化が整った供給業者の方が管理しやすいです。フォーリン・ポリシー誌は、エチオピアの500万世帯のコーヒー小規模農家が完全なジオロケーションを完了するのに約2年かかる可能性があると報告しており、主要なアフリカ産地にとってこのプロセスがいかに要求の高いものであるかを示しています。生コーヒー豆市場にとっての結果は、欧州の調達がすでに大規模なトレーサビリティを持つ少数の産地と輸出業者に一層集中するリスクが高まることです。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
地理分析
欧州は2025年の生コーヒー豆市場シェアの32.7%を占め、最大の需要センターであり続けています。ドイツは欧州における最大のグリーンコーヒー輸入国です。世界最大のコーヒートレーダーであるNeumann Kaffee Gruppe(NKG)を擁しています。輸入コーヒーの相当部分は近隣諸国に再輸出されています。ドイツはまた、イタリアに次ぐ欧州第2位のコーヒーロースティング産業を有しています。ユーロスタットによると、ドイツは2024年に116万メートルトンのグリーンコーヒーを輸入しました。欧州連合は2024/25年に4,620万袋(60kg換算)を輸入しており、成熟した消費が依然として大規模な産業用ロースティング基盤に支えられていることを示しています[3]出典:CBI、「欧州市場におけるコーヒーの需要とは」、cbi.eu。
アジア太平洋地域は最も成長の速い地域であり、2026年から2031年にかけてCAGR 6.2%で成長すると予測されており、最も成長の速い消費地域となっています。米国農務省(USDA)によると、ベトナムの国内コーヒー市場は、カフェ文化の拡大、所得水準の上昇、多様なコーヒー体験を求める若い都市人口に牽引され、顕著な成長を遂げています。輸出が引き続き産業を支配しているものの、国内市場の重要性が高まっています。年間一人当たりコーヒー消費量は着実に増加しており、2025年には3キログラムに達しました。この変化により、生コーヒー豆産業は生産国および近隣諸国全体でより強固な内需基盤を持つようになっています。また、生コーヒー豆市場が単一の成熟した消費パターンへの依存を弱め、アジア太平洋地域の若いカフェ、ソリュブル、加工コーヒーチャネルの影響をより強く受けるようになっていることも意味しています。
南米は生(グリーン)コーヒー豆の主要な世界的供給地であり、ブラジル、コロンビア、ペルー、エクアドルなどの国々に重要な需要が集中しています。ブラジルは広範なアラビカおよびロブスタ栽培に支えられ、生産と輸出の両面でリードしています。コロンビアはプレミアムアラビカ豆で国際的に高い評価を受けており、スペシャルティコーヒー市場で広く使用されています。ペルーでは、特に北米と欧州のロースターからオーガニックおよびサステナブルなグリーンコーヒー豆への輸出需要が高まっています。

競合環境
生コーヒー豆市場の競争構造には、生産者、輸入業者、輸出業者、流通業者など様々なステークホルダーが関与しています。Neumann Kaffee Gruppe、Louis Dreyfus Company、Sucafina、ECOM Agroindustrial、ofiなどの企業が世界のグリーンコーヒー取引量において相当なシェアを保有しています。一方、中小規模の輸入業者やスペシャルティ商社は地域的およびニッチなチャネルで引き続き活発に活動しています。テクノロジーとコンプライアンスツールは生コーヒー豆市場においてますます重要になっています。例えば、ofiは2024年に直接コーヒー取引量のほぼ半分について、AtSourceプラットフォームとデジタルフットプリント計算機が農場レベルの温室効果ガスデータを提供したと報告しています。また、NKG Verifiedは10カ国の30,000人以上の農家を追跡しました。
サステナビリティ、トレーサビリティ、規制コンプライアンスは、生コーヒー豆市場における重要な競争要因として浮上しています。大手トレーダーおよび輸出業は、欧州連合森林破壊防止規則(EUDR)を含む進化する買い手の期待と国際規制に対応するため、透明性の高い調達システム、農家トレーニングイニシアチブ、気候変動に強い農業慣行への投資を優先しています。企業はまた、責任ある調達のコーヒー豆の安定供給を確保するため、協同組合や認証機関との連携を強化しています。レインフォレスト・アライアンス、フェアトレード、オーガニックなどの認証は、特に欧州と北米のグローバルロースターやスペシャルティコーヒーブランドの購買決定に引き続き大きな影響を与えています。
スペシャルティおよびプレミアムコーヒー製品への需要の高まりの中、市場競争は激化しています。スペシャルティコーヒー輸入業者と地域ロースターは、より高付加価値の市場セグメントをターゲットにするため、シングルオリジン豆、マイクロロット調達、独自の風味プロファイルをますます重視しています。デジタル取引プラットフォーム、ブロックチェーンベースのトレーサビリティシステム、AIを活用したサプライチェーン分析の採用が、業界全体の調達および在庫管理プロセスをさらに変革しています。ブラジルやベトナムなど主要生産国における気候変動は、価格変動と生産リスクを軽減するため、企業が調達地域を多様化しサプライチェーンの回復力を強化するよう促しています。
最近の業界動向
- 2025年8月:米国はブラジルのコーヒーに50%、コロンビアおよびベトナムの豆に40%の関税を課し、国内産業の保護、貿易不均衡の是正、供給多様化の促進を図りました。これらの関税は輸入コストを引き上げ、輸入業者は出荷を前倒しし、コストを最小化して供給の安定を維持するために調達の見直しを迫られました。
- 2024年8月:インターコンチネンタル取引所(ICE)は、欧州連合の森林破壊規則に先立ち、コーヒーサプライチェーン向けに地理空間的な森林マッピングを提供するSpace Intelligenceとの商品トレーサビリティサービスを導入しました。
- 2023年11月:公共投資基金の子会社であるサウジコーヒーカンパニーは、ジャザンに最初のモデル農場を開設しました。100万平方メートルのサイトは、持続可能なコフェア・アラビカ栽培のための生きた実験室として機能します。2030年までに、このプロジェクトは500万本のコーヒーの木を植え、国の年間生産量を300トンから2,500メートルトンに引き上げることを計画しています。このプログラムはサウジビジョン2030を支援しながら、グローバルなベストプラクティスの農業基準に従っています。
グローバル生コーヒー豆市場レポートスコープ
生コーヒー豆はコーヒー植物の種子であり、焙煎・加工されてコーヒーパウダー、顆粒、その他の飲料形態に使用されます。生コーヒー豆市場は地理別(北米、南米、アジア太平洋、その他)にセグメント化されています。本レポートには、生産分析(数量)、消費分析(金額および数量)、輸出分析(金額および数量)、輸入分析(金額および数量)、価格トレンド分析が含まれています。市場予測は金額(USD)および数量(メートルトン)で提供されています。
| 北米 | 米国 |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| 欧州 | ドイツ |
| イタリア | |
| スイス | |
| アジア太平洋地域 | ベトナム |
| インドネシア | |
| インド | |
| 中国 | |
| 中東 | トルコ |
| サウジアラビア | |
| アフリカ | エチオピア |
| ウガンダ |
| 地理別(生産分析(数量)、消費分析(数量および金額)、輸入分析(数量および金額)、輸出分析(数量および金額)、価格トレンド分析) | 北米 | 米国 |
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| コロンビア | ||
| ペルー | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イタリア | ||
| スイス | ||
| アジア太平洋地域 | ベトナム | |
| インドネシア | ||
| インド | ||
| 中国 | ||
| 中東 | トルコ | |
| サウジアラビア | ||
| アフリカ | エチオピア | |
| ウガンダ | ||
レポートで回答される主な質問
2031年までの生コーヒー豆市場規模はどのくらいになりますか?
生コーヒー豆市場は2025年にUSD 342億と評価され、2031年までにUSD 472億9,000万に達すると予測されています。
コーヒー消費において最も成長の速い地域はどこですか?
アジア太平洋地域は最も成長の速い消費地域であり、中国とベトナムの需要増加に支えられ、2026年から2031年にかけてCAGR 6.2%が予測されています。
欧州連合の森林破壊規則はコーヒー貿易にどのような影響を与えていますか?
この規則はトレーサリティとジオロケーションのコストを引き上げており、特に小規模農家が多い産地において、欧州連合の買い付けがコンプライアンス対応の整った供給業者に集中するリスクがあります。
世界のコーヒー取引において最も影響力のある企業はどこですか?
Neumann Kaffee Gruppe、Louis Dreyfus Company、Sucafina、ECOM Agroindustrial、ofiは、規模、資金力、コンプライアンスシステムに支えられ、最も影響力のある最上位トレーダーであり続けています。
米国の関税はブラジルのコーヒーにどのような影響を与えますか?
50%の関税により、輸入業者は購入を前倒しし、調達先を多様化せざるを得なくなり、ブラジルからの長期的な貿易フローが変わる可能性があります。
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