中国レンタカー市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 21.15 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 27.11 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.13% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる中国レンタカー市場分析
中国レンタカー市場規模は2025年に211億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.13%で成長し、2030年までに271億1,000万米ドルに達すると予想されています。国内レジャー旅行の回復、第1級都市における厳格なナンバープレート割当制、全国的な新エネルギー車80%の義務化が連携し、消費者および法人チャネル全体で需要を高水準に維持しています。第2級および第3級都市における中産階級の免許保有者数の増加、AI対応予約アプリの急速な普及、電気自動車モデルへの政策傾斜が、過去のいかなる5年間よりも速いペースで車両構成を再構築しています。
主要レポートのポイント
- 用途別では、レジャー・観光が2024年の中国レンタカー市場シェアの51.27%を占有。出張は2030年まで年平均成長率5.22%で拡大すると予測。
- 予約タイプ別では、オンラインプラットフォームが2024年の売上シェアの64.38%を占める一方、オフライン・オンライン統合モデルが2030年まで最も高い予測年平均成長率5.41%を記録。
- エンドユーザータイプ別では、自動運転顧客が2024年の中国レンタカー市場規模の71.32%を占める一方、運転手付きサービスは2030年まで年率5.45%で成長予定。
- 車両クラス別では、エコノミー車が2024年の売上シェア48.75%で首位。SUV/MPVセグメントは2030年まで年平均成長率5.61%で拡大すると予測。
- パワートレイン別では、内燃機関モデルが2024年の中国レンタカー市場シェアの62.11%を占める一方、ハイブリッド電気自動車は2030年まで年平均成長率5.78%で成長予定。
- レンタル期間別では、1週間以下の短期契約が2024年の売上シェアの58.83%を占有。1週間から1ヶ月の中期レンタルは2030年まで年平均成長率4.97%で上昇予定。
- サービスチャネル別では、空港外および市街地の拠点が2024年の売上シェアの64.51%を占める一方、空港内店舗は2030年まで年平均成長率5.33%で進歩予定。
- 地域別では、華東地区が2024年の売上シェアの34.71%を占有。華中・華南地区は2030年まで年平均成長率5.76%で進展。
中国レンタカー市場トレンドおよび洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 国内観光回復 | +1.2% | 全国、華東地区・華中華南地区での早期成果 | 短期（2年以下） |
| 第1級都市のナンバープレート割当制 | +0.9% | 華東地区、華北地区（北京・上海重点） | 長期（4年以上） |
| 中産階級免許保有者の増加 | +0.8% | 全国、第2級・第3級都市に集中 | 中期（2～4年） |
| ゼロエミッション地区開放の車両電動化義務 | +0.7% | 全国、第1級都市で優先 | 中期（2～4年） |
| デジタル・モバイル予約への移行 | +0.6% | 全国、華東地区の技術採用が主導 | 短期（2年以下） |
| 企業ESG目標 | +0.5% | 全国、華東地区・華中華南地区に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国内観光回復がレジャーレンタルを促進
当局が2024年のゴールデンウィーク期間中に2億9,500万人の国内旅行、200億元を超える消費を報告した後、レジャー予約が急増し、県レベルの目的地で車両需要を押し上げました。柳州や淄博などの都市は、公共交通機関よりも自動運転でのアクセスを好む初回訪問者を集め、多くの内陸部で平均レンタル期間を4日を超えるレベルまで押し上げました。Zuzucheは4ヶ月以内に3,000の国内サプライヤーパートナーをオンボーディングし、デジタルマーケットプレイスのプラットフォーム拡張性の優位性を実証しました。遺産地での文化・夜間観光が夜遅くまで高い稼働率を維持し、プレミアム価格設定の時間帯を支えました。文化観光部が2025年の国内旅行を60億回を超えると予測する中、勢いは継続しており、レジャーが中国レンタカー市場の基盤として定着しています。[1]「2024年国内祝日旅行速報」、文化観光部、gov.cn
第1級都市のナンバープレート割当制がレンタル需要を刺激
北京の年次抽選では自家用車を新規プレート10万台に制限し、70%をEV用に予約している一方、上海のオークションでは1枚あたり9万5,000元を超えることが多い。これらの制限により、多くの通勤者にとって日次レンタルが所有よりも安価となっています。天津は年間8万台のグリーンプレートを追加発行する計画だが、化石燃料の制限を維持し、コスト圧力を持続させています。プレート割当制により、対象都市では燃料消費と排気ガス排出が約50%削減されましたが、同時に車を資産ではなく時折の公共サービスと見なすレンタル利用者の安定した流れを創出しています。この政策はまた、車両をEVに偏らせ、政府の炭素目標を強化し、中国レンタカー市場を再構築しています。[2]「自家用車プレートオークション結果」、上海市人民政府、shanghai.gov.cn
中産階級免許保有者の増加
中国は2024年に2,200万人を超える免許保有者を追加し、その大部分は成都や長沙などの第2級ハブに居住しており、可処分所得の増加と限定的な地下鉄網のカバレッジが相まっています。北京のナンバープレート取得の平均26ヶ月待機と70%のEVプレート配分が、特に週末や祝日の使用における所有意図をレンタル需要に転換させています。清華大学の研究では、割当制約を受ける世帯で自家用車による通勤計画が16%減少している一方、臨時レンタルの利用は並行して増加していることが示されています。潜在需要効果は、プレート規制がなければ新車販売が72%高くなり得たというショールーム調査で依然として見られ、中国レンタカー市場への構造的後押しを強調しています。
デジタル・モバイル予約プラットフォームへの移行
オンラインチャネルが2024年の予約の過半数を占め、予測価格設定とセルフサービス車両引き渡しを通じてオフライン成長を上回り続けています。AIアルゴリズムが現在、ピックアップの80%をレンタル利用者から200メートル以内でマッチングし、アイドル走行距離を削減し車両コストを削減しています。ZuzucheのAPIは600の都市車両を単一インターフェースに接続し、小規模な地元オペレーターにも全国的なリーチを提供しています。スーパーアプリがライドシェアリング、鉄道チケット、ホテル予約を統合し、消費者のタッチポイントをワンストップモビリティエコシステムに誘導しています。華東地区で5G普及率が80%を超える中、リアルタイム在庫可視性が中国レンタカー市場全体で標準的な期待となっています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（％） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ライドシェアリングおよびロボタクシー代替リスク | -1.1% | 全国、第1級都市に集中 | 中期（2～4年） |
| 車両取得・金融コストの上昇 | -0.8% | 全国、第2級・第3級都市で深刻 | 短期（2年以下） |
| 省レベルプレート割当制の変動性が車両物流を混乱 | -0.7% | 華東地区、華北地区（北京・上海・天津重点） | 中期（2～4年） |
| EV残存価値の不確実性が収益性を圧迫 | -0.6% | 全国、第1級・第2級都市に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ライドシェアリング・ロボタクシー代替リスク
百度のApollo Goは2023年第4四半期に83万9,000回の自動運転ライドを従来のタクシーの60～70%下回る運賃で完了し、破壊的価格格差を示しています。Pony.aiは2025年までに1,000台の車両を目標とし、WeRideは2025年2月に北京大興国際空港を結ぶ無人サービスを開始しました。ロボタクシーオペレーターは24時間365日の利用可能性とドライバー関連費用の削減から恩恵を受け、歴史的に空港送迎や市内用事でレンタルを好んだ需要を転換させています。コンサルティングの予測では、ロボタクシーセグメントを2030年までに約760億米ドルと位置づけ、既存企業が自律的パートナーシップを確保できない場合、中国レンタカー市場にとっての競争逆風を示唆しています。[3]「Apollo Go 2023年第4四半期運営報告」、百度Apollo、baidu.com
車両取得・金融コストの上昇
半導体不足とリチウム価格上昇により、2024年中にOEMコストインフレーションで1台あたり最大1万5,000元が追加され、車両更新の資本ハードルを拡大しました。BYD単独で同年に50億米ドルを超えるR&D投資を行い、大量購入するレンタル会社にとってより高額なインボイス料金に転換されました。電気車両への移行により、残存価値が不安定で充電インフラに先行投資が必要なため、資本負担が複合化されています。小規模オペレーターはしばしばプライムレートを150～200ベーシスポイント上回る金利に直面し、中国レンタカー市場でマージンをさらに圧迫しています。
セグメント分析
用途別：レジャー需要が市場リーダーシップを維持
レジャー・観光は2024年の中国レンタカー市場シェアの51.27%を占め、祝日旅行の7.6%増加と県レベル文化地への関心の復活に支えられています。短期間の道路休暇と家族再会により自動運転車が好ましい選択肢となり、ピーク週の平均稼働率を74%に押し上げています。出張は絶対規模では後れを取るが最高の成長を記録。その予測5.22%の年平均成長率は国境再開と所有車両よりもレンタルを好む企業のESG目標から恩恵を受けています。
二次効果は既に支出パターンで見られています：レジャー顧客はパンデミック前平均より2.1日長く予約している一方、出張者は報告目的でテレマティクスと排出量ダッシュボードをバンドルした運転手付きパッケージを選択することが増加しています。観光地とのプラットフォーム統合により、車両プラスチケットのワンクリックバンドルが可能となり、レンタル1件あたりの収益化ウィンドウが拡張されています。
予約タイプ別：オンラインの優位性が深化
オンライン予約は2024年の売上の64.38%を占め、摩擦のないモバイルジャーニーがテーブルステークスになったことの証拠であり、2030年まで年平均成長率5.41%で成長しています。予測価格設定エンジンが検索から予約までの時間を平均4分に短縮し、付帯アップセリングを18%増加させ、顧客1人あたりの生涯価値を向上させています。オフライン店舗は歩行者の交通が依然として注目される下位級都市で重要ですが、オムニチャネル引き渡し駅ではスタッフなしでQRコードキー取得が可能となり、利便性の格差を埋めています。
投資はクラウドCRMと車載IoTセンサーに傾き続け、使用データをプラットフォームにフィードバックし、複数地区での同日在庫ローテーションを可能にしています。その結果、動的オンライン配分を使用する車両オペレーターは、静的オフライン予約に依存する同業他社より1台あたり12%高い収益を達成し、この差は中国レンタカー市場で拡大すると予想されています。
エンドユーザータイプ別：自動運転が君臨、運転手付きサービスが拡大
自動運転契約は2024年の総売上の71.32%を支配し、独立旅行への文化的嗜好とハンドル操作への信頼感の高まりに燃料供給されました。しかし、運転手付きパッケージは企業調達チームがより安全でESG監査証跡により準拠していると見なすため、年率5.45%で進展しています。運転手付き車両は60%を超えるNEV普及率を特徴とし、より広い平均を上回り、北京や深圳中央ビジネス地区の低排出地区に適しています。
自動運転の成長は家族向け旅程、アウトドアキャンプトレンド、馴染みのない省でのアプリベースナビゲーションの容易さを通じて堅調を維持しています。同時に、運転手付き製品はイベント物流と香港への国境越えシャトルに多様化し、中国レンタカー市場内で対応可能な需要を拡大しています。
車両クラス別：エコノミーボリューム、SUVモメンタム
エコノミー車は2024年の車両配備の48.75%を占め、インフレ圧力の中での手頃さで評価されました。しかし、SUV/MPVカテゴリーは多世代旅行が追加の座席と荷物容量を必要とするため、5.61%の年平均成長率を記録しています。ハイブリッドが新しいSUV注文を支配し、持続可能性指標を犠牲にすることなく航続距離不安を和らげたいという消費者の願いを反映しています。ラグジュアリーレンタルは主に上海と北京で繁栄し、企業接待がセグメント売上の半分以上を占めています。ミッドスケールカテゴリーは価格と快適さを橋渡しし、イメージとコストのバランスを取るスタートアップにアピールしています。
トリムではなく技術が現在購入決定を導いています：統合ダッシュカム、音声制御インフォテインメント、ADASレベル2+が中国レンタカー市場向けに注文された新ユニットの70%で標準となり、安全性を向上させ保険料を削減しています。
パワートレイン別：ICEが依然リード、ハイブリッドが加速
内燃機関は2024年のボリュームの62.11%を占め、レガシー車両在庫とより広い給油インフラのおかげです。ハイブリッド電気自動車は5.78%の年平均成長率で最も速く成長し、フルバッテリー電気を警戒するオペレーターにとって短期的なコンプライアンス経路を提供しています。工業情報化部が公的部門車両の2025年までに80%のNEV普及率達成を期待する中、車両電動化が勢いを得て、レンタル会社に迅速な整合を促しています。バッテリーEVレンタルは充電ダウンタイムの課題に直面していますが、BYDの5分間超急速充電システムなどのソリューションが折り返し間隔を大幅短縮し、主要空港でのフル電気へのコスト便益計算を傾ける約束をしています。
残存価値リスクが主要な抑制要因のままですが、OEMに裏打ちされた買い戻し保証が現在ほとんどの大容量EVモデルで36ヶ月をカバーし、不確実性を削減し中国レンタカー市場全体でのより広いロールアウトを支援しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
レンタル期間別：短期支配が中期上昇と合致
7日未満の契約が2024年予約の58.83%を占め、祝日およびプロジェクト旅行サイクルを反映しています。1週間から1ヶ月にまたがる中期レンタルは、企業が固定車両からサブスクリプションベースのモビリティ予算に移行するにつれ、4.97%の年平均成長率を記録しています。サブスクリプションパッケージには保険、メンテナンス、CO₂レポートダッシュボードが含まれ、ESG開示を懸念する金融およびコンサルティング企業を魅力しています。長期レンタルはニッチながら安定した流れを維持し、プロジェクトサイトや保証された稼働時間を必要とする政府入札にサービスを提供しています。
顧客が3日間の雇用を罰金なしで1ヶ月間のプランに変換できる柔軟な期間アドオンが人気を得ており、解約を削減し中国レンタカー市場内のオペレーターのキャッシュフローを安定させています。
サービスチャネル別：空港外サイトがアクセスを拡大
空港外および市街地の拠点は2024年の売上の64.51%を提供し、日常の都市モビリティニーズに適合し、ラストマイル検索コストを削減するためです。モールベースのキオスクピックアップ、サイクルシェアリングスタイルのアンロックポイント、住宅駐車場デポが現在第1級および第2級都市で高密度グリッドを形成しています。空港内カウンターは最も速く回復し、5.33%の年平均成長率を記録し、インバウンド出張が正常化し航空接続が増加しています。広州と深圳への二国間フライトの増加がプレミアムカテゴリーと運転手付き需要を供給しています。
オペレーターはルート計画APIと空港当局の交通フィードを統合し、平均45秒以内でのドロップアンドゴー引き渡しを可能にし、中国レンタカー市場での回転率を向上させています。
地理分析
華東地区は2024年売上の34.71%を生成し、上海の金融サービスクラスター、江蘇の輸出工場、浙江の繁栄するeコマースハブに支えられました。強い可処分所得、高いナンバープレートプレミアム、洗練されたデジタル採用が稼働率と利回りを全国平均を上回らせています。ここでの車両更新サイクルは18ヶ月に短縮され、最新技術ハイブリッドおよびEVへの顧客の食欲を反映しています。
華中・華南地区は2030年まで5.76%の年平均成長率で最も急成長地域です。深圳の半導体回廊と広州の輸出入基幹が安定した出張フローを再現し、香港への近接性が国境越えレンタル需要を追加しています。地方当局が公共充電ネットワークに補助金を提供し、オペレーターが2026年までにEV普及率を50%を超えて押し上げることを可能にしています。
北京を拠点とする華北地区は政治イベント、国際サミット、高い文化観光ボリュームから恩恵を受けています。厳格なプレート割当制が抽選に失敗した申請者をレンタル利用者に変換し続け、マクロ成長が鈍化する中でも安定した売上を支えています。華西および東北地区はシェアではまだ遅れているが、インフラ、観光回路、鉱業投資が新鮮なルートを開放するにつれ加速し、集合的に中国レンタカー市場の足跡を拡大しています。
競争環境
膨大な数の企業が全国で事業を展開しているが、上位6ブランドが車両の約半分を管理し、適度な集中を示しています。CAR Inc.は1,000を超える都市店舗とSAICとの深いつながりを活用してスケール優位性を維持しています。eHi Car ServiceはDidiと提携して需要アルゴリズムをプールし、ライドシェアリングクロスセリングを統合しています。
Zuzucheは約6,000のマイクロオペレーターをホストするメタプラットフォームを通じて差別化し、各予約リクエストに対して200ミリ秒以内でAI詐欺検出を実行しています。BYDなどの自動車メーカーは新しいEVモデルを種まきするために専属リース部門を展開し、百度やPony.aiなどのテクノロジー大手はレンタル仲介業者をバイパス可能なロボタクシーをパイロット運用しています。
防御戦略は企業長期サブスクリプションバンドルからロイヤルティメンバー向けの排他的充電ステーションアクセスまで多岐にわたります。ESGリンクオファリング、動的価格設定、アプリ内炭素計算機が現在中国レンタカー市場内でのウォレットシェアを決定しています。
中国レンタカー業界リーダー
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Avis Budget Group, Inc.
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The Hertz Corporation
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eHi Car Service（Enterprise Holdings）
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首汽レンタカー（Europcar Mobility Group）
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北京中国オートレンタル（CAR Inc.）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最近の動向
- 2025年3月：BYDがSuper E-Platform 5分充電器を導入し、4,000箇所の全国超高速ステーションを発表し、車両オペレーターのEV折り返しを容易にしました。
- 2025年2月：WeRideが北京の無人空港ルートでRobotaxi GXRを開始し、年末までに数百台の車両を目標としています。
- 2024年5月：NIOが21万9,900元でOnvo L60 SUVを発表し、100店舗の小売計画を通じてレンタル車両により安価なEVオプションを拡大しました。
中国レンタカー市場レポート範囲
レンタカーは、一般的に数時間から数週間の短期間車両を雇用することです。前述の範囲が市場調査で考慮されています。
中国レンタカー市場は用途別、予約タイプ別、エンドユーザータイプ別にセグメント化されています。
| レジャー・観光 |
| 出張 |
| オフラインアクセス |
| オンラインアクセス |
| 自動運転 |
| 運転手付き |
| エコノミー |
| ミッドスケール |
| ラグジュアリー |
| SUV / MPV |
| 内燃機関（ICE） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| 短期（1週間以下） |
| 中期（1週間～1ヶ月） |
| 長期（1ヶ月超） |
| 空港内 |
| 空港外・市街地 |
| 華東地区 |
| 華中・華南地区 |
| 華北地区 |
| 華西地区 |
| 東北地区 |
| 用途別 | レジャー・観光 |
| 出張 | |
| 予約タイプ別 | オフラインアクセス |
| オンラインアクセス | |
| エンドユーザータイプ別 | 自動運転 |
| 運転手付き | |
| 車両クラス別 | エコノミー |
| ミッドスケール | |
| ラグジュアリー | |
| SUV / MPV | |
| パワートレイン別 | 内燃機関（ICE） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） | |
| バッテリー電気自動車（BEV） | |
| レンタル期間別 | 短期（1週間以下） |
| 中期（1週間～1ヶ月） | |
| 長期（1ヶ月超） | |
| サービスチャネル別 | 空港内 |
| 空港外・市街地 | |
| 地域別 | 華東地区 |
| 華中・華南地区 | |
| 華北地区 | |
| 華西地区 | |
| 東北地区 |
レポートで回答される主要質問
2025年の中国レンタカー市場はどの程度の規模ですか？
中国レンタカー市場規模は2025年に211億5,000万米ドルに達し、2030年まで5.13%の年平均成長率で順調に推移しています。
中国レンタカー市場ではどの用途が支配的ですか？
レジャー・観光が2024年の売上シェア51.27%で首位に立ち、国内旅行の全国的回復に牽引されています。
最も人気のある予約チャネルは何ですか？
オンラインプラットフォームが64.38%のシェアを占め、AI駆動価格設定とモバイルセルフサービスピックアップに支えられています。
ハイブリッドレンタルはどの程度速く成長していますか？
ハイブリッド車は全パワートレインの中で最高の5.78%の年平均成長率で拡大すると予想され、航続距離と持続可能性目標を橋渡ししています。
どの地域が最も速く成長していますか？
華中・華南地区が5.76%の年平均成長率で最も強い勢いを示し、深圳と広州の技術・貿易セクターに推進されています。
ロボタクシーはレンタル会社にとって脅威ですか？
はい；百度、Pony.ai、WeRideの自動運転車両は既に従来のタクシーより最大70%安い価格でライドを提供し、第1級都市での従来のレンタル需要を圧迫しています。
最終更新日:
