ベトナムレンタカー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

ベトナムレンタカー市場のトレンドとインサイト

観光回復によるレジャーレンタルの促進

ベトナムは2025年に2,120万人の国際観光客を受け入れ、前年比20.4%増となり、25カ国に対するビザ免除政策が3〜7日間の複数省にまたがる旅程を促進しました ^{[1]「2025年国際観光客到着数」、ベトナム国家観光局、vnat.gov.vn}。合計690万人以上の到着者を占める韓国人およびインド人旅行者は、フォンニャ洞窟や中部高原のコーヒー地帯などの新興目的地へのアクセスに自家用SUVのレンタルを利用するケースが増えています。2026年末に部分開業予定のロンタン国際空港は、ホーチミン市近郊に年間2,500万席を追加し、レジャー需要の範囲を広げます。季節性は依然として顕著で、旧正月と6月から8月のピーク期が年間レジャー収益の60%を占め、事業者はピアツーピア提携を通じてキャパシティを柔軟に調整しています。 

中間層の可処分所得の増加

2025年のGDP成長率8.02%により一人当たり所得が5,026USDに上昇し、資産所有よりも体験型ロードトラベルを重視する4,500万人規模の中間層が形成されました ^{[2]「2025年社会経済状況」、統計総局、gso.gov.vn}。ダラットやサパへの週末旅行が急増し、アプリデータでは国内予約の38%が25〜35歳のユーザーによるものであることが示されています。平均25,000〜40,000USDの自動車価格は中央値収入の5〜8年分に相当し、所有を憧れの対象に留め、レンタルを試乗と地位の代替手段として位置づけています。2024〜2025年にかけて金曜夕方から月曜朝の受け取りが2倍に増加し、高い減価償却に対するヘッジとしてのレンタルの有効性が確認されています。 

アプリベースおよびオンライン予約へのシフト

デジタル決済の利用は2025年に都市部取引の4分の3に達し、アプリが予約の61.32%を確保することを可能にしました ^{[3]「2025年キャッシュレス決済レポート」、ベトナム国家銀行、sbv.gov.vn}。Grabは2025年第2四半期にレンタカーモジュールを導入し、遊休タクシーを収益化してレジャールートで従来のフリートより最大20%安い価格を提供しました。国内アグリゲーターのThuexe.vnは120万ダウンロードを記録し、成長の70%を2時間以内の即時確認に帰しています。規制通達12/2025号は事業者にリアルタイム料金と保険条件の表示を義務付け、透明性を均一化し、窓口対応からの移行を加速させています。 

グリーンモビリティ義務化を通じた電動化推進

決定876号は、2030年までに新車販売における電気自動車（EV）の相当なシェアを目標とし、同期限までにバスとタクシーの完全電動化を義務付けています。近年、VinFastは相当数のEVを納車し、主にハノイとホーチミン市に集中した大規模な充電ポートネットワークを構築し、都市部の航続距離不安の解消に貢献しています。Green & Smart Mobilityは注目すべき規模のEVフリートと独自充電器を導入し、現代自動車およびBYDとのバッテリー交換協定を締結することでダウンタイムを大幅に削減しています。電力価格が競争力ある水準に設定されているため、1キロメートル当たりのエネルギーコストはガソリンを大幅に下回り、数年以内に総所有コストの差を縮小しています。

低コスト配車サービスおよびバイクの優位性

Grabは圧倒的な市場シェアで配車サービス市場を支配し、手頃な短距離移動で顧客を引き付けています。この価格戦略により、Grabは時間貸しレンタルを大幅に下回る料金を実現しています。バイクが主要な交通手段として普及しているベトナムでは、その低い運用コストが日常交通における費用対効果の高い機動的な選択肢としての地位を確固たるものにしています。

高い自動車輸入関税および登録費用

事業者は高関税と追加消費税により完成車の陸揚げコストが大幅に増加するという課題に直面しています。合理的な期間内に収益性を達成するためには、高いフリート稼働率を維持する必要があり、残存価値の減価償却に関する懸念があるにもかかわらず、税制上有利なVinFastモデルへの選好が高まっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

予約タイプ別：デジタルチャネルがアクセスを再形成

オンラインプラットフォームは2025年収益の61.32%を占め、CAGR 12.07%で成長しており、ベトナムレンタカー市場は透明な価格設定と即時確認へと傾いています。空港やホテルは、特に高齢の観光客や契約クライアントに対面サービスを提供するため、依然としてオフライン窓口に大きく依存しています。Grabのピアツーピアモデルは遊休タクシーを活用し、週末レジャーに割引料金を提供しています。一方、規制要件はリアルタイムの価格開示を義務付け、アプリエコシステムに優位性をもたらしています。

ベトナムのレンタカー市場におけるオンライン予約は、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。対照的に、オフラインチャネルの成長はより緩やかになると見込まれています。このシフトは、モバイル決済の広範な普及に大きく影響されています。若年ユーザーはプラットフォームへの最も強いロイヤルティを示しています。さらに、アグリゲーターアプリは都市部での迅速な車両引き渡しを保証する新たな基準を設定しており、これはオフラインの競合他社が再現することが困難な実績です。

レンタル期間別：短期優位が法人シフトを覆い隠す

短期予約は取引量の63.48%を占め、ビザ免除観光客が3〜7日間の複数省にまたがる旅行を促進することでCAGR 12.16%で拡大を続けます。しかし長期レンタルは、法人バイヤーがIFRS 16を活用して資本拘束を回避するにつれて重要性を増しています。 

短期予約はピーク休暇期間に年間収益の大部分を生み出し、事業者は稼働率を平準化するためにフリートを過剰に保有するかピアツーピアプラットフォームと提携することを余儀なくされています。長期契約は車両1台当たりのライフタイムバリューが2.3倍高く、マネージドフリート能力を条件として2031年までにベトナムレンタカー市場に2億USDを追加すると予想されています。 

用途タイプ別：観光がリード、法人が加速

観光・レジャーは2,120万人の国際観光客到着を背景に2025年売上高の73.18%を生み出しました。CAGR 12.19%で成長する法人および駐在員向けモビリティは、ハノイとホーチミン市周辺の製造業FDIから恩恵を受け、予測可能なフリート可用性を必要としています。 

レジャー需要はSUVとダイナミックプライシングを重視する一方、法人クライアントは保険・メンテナンス・ドライバー研修を含む包括的な月次パッケージを交渉します。Grabとバイクがよりリーズナブルでスピーディーなイントラシティ移動を提供しているため、日常通勤は依然として限定的ですが、渋滞課金が将来の意思決定の計算を変える可能性があります。 

車両推進方式別：ICEの優位性とBEVの勢い

内燃機関は2025年のフリート価値の61.27%を占めていましたが、BEVは決定876号のインセンティブを受けてCAGR 12.09%で最も速く成長すると見込まれています。予測期間末までに、完全な税制優遇なしに戦略的な板挟みに陥り、高い参入価格に直面するハイブリッド車は、純粋な電気モデルまたはより効率的な内燃機関（ICE）バリアントに地位を譲る可能性があります。

電力価格がガソリンコストを大幅に下回る水準に留まり、VinFastがネットワークを拡大するにつれて、ベトナムのレンタカーセクターにおけるバッテリー電気自動車（BEV）市場は大幅な成長を経験すると予想されています。しかし、事業者は中古市場での価格が安定するまで、特に旧型BEVが現在ICE車に比べて著しく低い価値しか得られていないことを踏まえ、BEVフリートのシェアを小さな割合に留めています。 

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー別：個人レジャーと法人契約

個人は2025年の金額の68.73%を占め、憧れの週末ロードトリップとソーシャルメディア文化に牽引されています。法人ユーザーは、特にFDI製造業者の間で所有に代わるマネージドフリートに牽引され、CAGR 12.11%で着実に拡大します。 

日次料金の上昇は弾力的な需要により個人予約に大きな影響を与えます。対照的に、法人契約は予算保護と税控除の恩恵を受けます。国内コングロマリットにおけるフリート管理の採用が地域標準に合致すれば、ベトナムのレンタカー市場における法人リースのシェアは今後数年間で大幅に成長する可能性があります。

地域分析

2025年、南部ベトナムは観光需要をリードし、ホーチミン市がタンソンニャット空港での国際観光客到着の相当なシェアを占めました。メコンデルタとブンタウが週末レジャー需要の急増を見せる一方、工業基盤で知られるビンズオン省とドンナイ省は長期法人リースのホットスポットになりつつあります。しかし、制限された最高速度と高い時間貸し駐車料金により、市内での自家用運転の魅力は薄れています。このシナリオにより、Grabが短距離通勤を支配する道が開かれました。今後、ロンタン空港の部分開業により観光客の流れが再分配される見込みです。このシフトにより、平均レンタル期間が地域の歴史的観光地へと延長され、ホーチミン市経由での返却の必要性が減少するでしょう。

北部ベトナムはビジネスと文化遺産観光のバランスを保っています。ハロン湾とサパが平均レンタル期間を延ばす一方、ハノイの政府関連業者は長期パッケージを好む傾向があります。VinFastは首都に充電器を戦略的に集中させ、市内BEVレンタルを強化しています。しかし、高速道路カバレッジの希薄さが複数省にまたがる旅行を検討する人々の電気自動車の選択肢を制限しています。特に、中国人観光客の到着が増加しており、ドンバン・カルスト高原などの観光地へのアクセスに自家用SUVを好む傾向があります。このトレンドにより、週末レジャーに支えられてきたフリートに平日需要が加わっています。

中部ベトナムは観光分野で最も急成長するセグメントとして台頭しています。ダナンは有利な平均速度と豊富なビーチフロント駐車場を備え、ハノイを一人当たりで大幅に上回るレンタカー普及率を誇っています。フエ、ホイアン、ミーソンを結ぶユネスコ回廊が平均レンタル契約期間を延ばしています。ダナンのEV優先ゾーンがBEV予約を増加させることに成功している一方、中部省全体の急速充電器の限られた数が、ニャチャンからダラットなどの人気ルートでの電気自動車普及を依然として制限しています。南北高速道路の完成により、ハノイからダナンまでの所要時間が大幅に短縮されました。さらに、今後数年間でより多くの旅客を収容するための空港拡張計画により、沿岸ハブを超えた需要の急増が見込まれます。