中国植物性タンパク質市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

中国植物性タンパク質市場のトレンドとインサイト

フレキシタリアンおよびビーガンライフスタイルの拡大

第1層都市では、特にミレニアル世代とZ世代の中国人都市部消費者が、動物性タンパク質を完全には排除しないフレキシタリアン食に移行しつつあります。このトレンドは主に、肥満や心血管疾患などの健康上の懸念、およびソーシャルメディアや国際的なクイックサービスレストラン（QSR）チェーンを通じて普及したグローバルな植物性食品トレンドの影響によって牽引されています。この食生活の変化の結果、日常の食事に自然に溶け込む便利で風味豊かな植物性タンパク質製品への需要が高まっています。例えば、スターバックスやラッキンコーヒーのオーツミルクラテ、KFCの植物性ナゲット、ヘマ（盒馬）やフレッシッポで販売される調理済み代替肉などがその例として挙げられます。2024年2月、伊利（Yili）のPlant Selectedブランドはチョコレート豆乳を発売し、続いて2024年8月には高カルシウム豆乳コレクションを発売しました^{[1]出典：伊利グループ、「Plant Selected、機能性豆乳を発売」、yili.com}。これらの製品は、1パックあたり5.2グラムの植物性タンパク質を含み、中国東北部産の100%非遺伝子組み換え大豆を使用しており、馴染みのある飲料フォーマットで機能性栄養を重視する若い消費者を対象としています。フレキシタリアニズムの真の機会は、熱烈な肉食愛好家を説得することではありません。むしろ、平日のランチ、運動後のスナック、「ミートレスマンデー」といった場面を活用することにあります。ここでは、イデオロギーよりも味と利便性が重視されます。ただし、このセグメントは価格に敏感であり、特に富裕層以外の世帯ではリーチと頻度が制限されることに留意が必要です。

「健康中国2030」および「大食物観」施策

北京の長期栄養戦略は、食事関連の慢性疾患に対処し食料安全保障を強化するために、豆類および植物性タンパク質の消費を増加させることを目指しています。「食品・栄養発展ガイドライン（2025〜2030年）」は、2030年までに一人当たりの豆類消費量を年間14キログラムに増加させ、食事性タンパク質の50%以上を大豆やエンドウタンパク質などの優良な供給源から摂取することを義務付けています。この政策は、国内豆類農業への補助金、植物性タンパク質加工に対する研究開発助成金、および学校・職場での栄養教育を通じて実施されています。農業農村部の「大食物観」は、豚肉や家禽を超えてタンパク質供給源を多様化する必要性を強調し、アフリカ豚熱や飼料価格変動に対するレジリエンスを強化することを目指しています。山東省、黒龍江省、内モンゴル自治区などの省では、政府が最低買取価格保証と農業保険を提供することで農家に大豆とエンドウの栽培面積拡大を奨励し、加工投資を支える安定した上流供給を確保しています。中国国務院は植物性タンパク質の成長を第14次五カ年計画に組み込み、その重要性を強調していますが、課題も存在します。地方当局は、特に土地利用をめぐる紛争が生じた場合、特殊タンパク質作物よりも穀物自給を優先する傾向があります。

テクスチャー化および発酵技術の革新

高水分押出成形（HME）および精密発酵技術は、植物性タンパク質と動物性肉の間の感覚的な差を縮め、リピート購入の主な障壁に対処しています。2025年5月、RoquetteはNUTRALYS Pea 700M（テクスチャード・ミンスタイプ）および700FL（小チャンクタイプ）を発売し、ひき肉や家禽スタイルの用途向けに繊維質でジューシーなテクスチャーを提供しました^{[2]出典：Roquette、「NUTRALYS エンドウタンパク質ポートフォリオ」、roquette.com}。このイノベーションにより手作業でのほぐし作業が不要となり、メーカーは加工コストを削減しながら肉に近い食感を実現できます。KerryのPlentiは、Ojahテクノロジーを用いた独自のHMEで製造された全筋テクスチャード大豆タンパク質であり、マリネ済みの繊維質構造を誇ります。わずか6種類の原料からなるクリーンラベルを特徴とし、従来の肉に対してプレミアム価格を享受するプレミアム植物性ブランドを引き付ける態勢が整っています。一方、発酵分野では、Yihai Kerryが秦皇島に1億3,600万人民元の投資を背景とした新子会社を設立し、微生物タンパク質生産に取り組んでいます。このアプローチは従来の農業を迂回し、スポーツ栄養や高齢者ケアに対応するカスタマイズされたアミノ酸プロファイルを持つコスト効率の高いスケーラブルなタンパク質の提供を目指しています。メッセージは明確です。テクスチャー化と発酵に優れた企業は消費者市場でプレミアムマージンを獲得できる一方、コモディティタンパク質単離物に依存する企業は工業用飼料・原料セクターで価格競争に直面することになります。

「インナービューティー」セクターの台頭

中国の消費者は、コラーゲンペプチド、抗酸化ドリンク、タンパク質強化スナックなど、肌の保湿、弾力性、アンチエイジング効果を謳う摂取型美容製品に注目しています。このトレンドは、生理活性ペプチドプロファイルを持つ植物性タンパク質にとって有益なニッチ市場を生み出しています。加水分解米、小麦、大豆タンパク質は現在、美容ドリンク、グミ、粉末サシェに加工されています。これらの製品はeコマースプラットフォームや専門美容小売店を通じて販売され、有効性の主張を強化するためにスキンケアラインとのコラボレーションが行われることも多いです。このセグメントの消費者はコストよりも低アレルゲン性のクリーンラベル原料を優先するため、植物性タンパク質サプライヤーは標準的なタンパク質単離物の2〜3倍の価格を設定できます。インフルエンサーマーケティングや臨床研究への言及がこのトレンドを増幅させています。ブランドは、標準的なコラーゲンサプリメントとの差別化を図るために、ペプチドの分子量（最適な吸収のために理想的には500〜3,000ダルトン）や主要アミノ酸（プロリン、グリシン、ヒドロキシプロリンなど）を強調しています。インナービューティー市場は食品・飼料セクターと比較するとまだ小規模ですが、急速な成長とプレミアム価格設定により、原料サプライヤーにとって魅力的なターゲットとなっています。これらのサプライヤーは、コモディティ大豆からの多様化を図り、バルク市場でのマージン圧力から脱却しようとしています。

味とテクスチャーの乖離

押出成形および風味付け技術の進歩にもかかわらず、植物性タンパク質製品は依然として異臭（豆臭、草臭、苦味など）、ざらつきやチョーキーな口当たり、そして動物性肉と比較したジューシーさの欠如という課題を抱えています。これにより、リピート購入が制限され、アーリーアダプター以外への市場浸透が妨げられています。消費者受容性に関する研究によると、都市部のミレニアル世代の大半は植物性代替肉を試すことに前向きである一方、主に感覚的な欠点から定期的に消費するのは10%未満にとどまっています。課題は、ステーキ、鶏胸肉、魚の切り身など全筋テクスチャーが求められる用途でさらに深刻化し、植物性タンパク質は動物性筋肉の繊維質で異方性の構造を模倣することに苦労しています。2024年初頭、Oatlyのサブブランドである東边植造（Dongbian Zhizao）は米乳植物性タンパク質ドリンクを発売しましたが、消費者からは高カロリーと認識されることへの懸念や、特に米が中国で広く普及し安価であることを考えると、プレミアム価値の訴求が難しいという指摘がありました。感覚的なギャップは縮まりつつあります。例えば、RoquetteのNUTRALYS Pea F853M単離物は高いゲル強度を誇り、加熱時に固いゲル状構造を形成できます。一方、KerryのPlantfare特殊タンパク質は独自のマスキング技術を採用して異臭を打ち消しています。しかし、多くの用途において大規模な真の味の同等性を達成するにはまだ3〜5年かかると見られています。その間、植物性タンパク質はフレキシタリアン食や原料強化において足がかりを得られるかもしれませんが、味が最重要視される主要食事の場面で動物性タンパク質を置き換えるには困難な戦いが続きます。

新規タンパク質に対する規制上のハードル

商業化の前に、国家薬品監督管理局（NMPA）および中国食品安全局（CFSA）の新規食品原料評価フレームワークは、複数年にわたる安全性資料、毒性学的研究、および製造プロセスの検証を義務付けており、麻タンパク質、ジャガイモタンパク質単離物、発酵由来マイコプロテインなど非伝統的な植物性タンパク質の市場参入を遅らせています。2023年4月、山東省順豊バイオテクノロジーの高オレイン酸遺伝子編集大豆が中国初の植物遺伝子編集バイオセーフティ証明書を取得しました。しかし、規制当局が環境影響とアレルゲン性を評価する中、商業栽培および加工の承認はまだ保留中です。これらの規制上のハードルは、臨床試験のリソースや官僚的手続きへの対応能力が不足する小規模な革新企業に不均衡な影響を与え、既存の承認を持つ確立された大豆・エンドウタンパク質サプライヤーへの市場シェア集中を促進しています。国際的なプレイヤーはさらなる複雑さに直面しています。EUや米国で承認された原料は中国固有の資料が別途必要であり、外国の安全性データを活用することができないため、タイムラインが18〜24ヶ月延長されます。戦略的には、中国における新規タンパク質の商業化は「ファストフォロワー」アプローチをとっています。国内企業は国際ブランドが規制リスクと検証コストを吸収するのを待ち、承認経路が明確になった後に技術をライセンスするか、バイオシミラー原料を開発することが多いです。このダイナミクスはイノベーションの普及を遅らせ、西洋市場と比較して中国メーカーが利用できる植物性タンパク質原料の多様性を制限しています。