南米植物性タンパク質原料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

ビーガンおよびフレキシタリアン食の普及

ビーガンおよびフレキシタリアン食に対する消費者の嗜好の高まりは、南米における植物性代替品、特に大豆タンパク質原料の需要を大幅に押し上げています。この変化は、消費者がコレステロールフリーの選択肢を求める健康意識の向上と、乳糖不耐症の高い有病率によって促進されており、乳製品代替品への需要が高まっています。ADMやIngrediongなどの企業は、高純度大豆タンパク質濃縮物や飲料・ベーカリー製品への応用に向けた多用途ソリューションを提供することでこれらのニーズに対応しています。2024年にブラジルベジタリアン協会が実施した調査によると、ブラジルの人口の7%、約1,400万人がビーガンまたはベジタリアンと自認しており、食肉消費の削減とクリーンラベル嗜好に向けた広範なトレンドを反映しています ^[1]。これにより、Bungeなどのサプライヤーが食肉アナログ向けのアレルゲンフリーソリューションに注力するイノベーションが生まれています。さらに、環境持続可能性への懸念と大豆タンパク質の食感改善による動物性製品の模倣技術の進歩が普及をさらに促進しています。Roquetteなどの企業は、ブラジルとアルゼンチン全域の食品、高齢者栄養、フィットネス製品への応用に対応するため、ターゲットを絞ったB2Bパートナーシップを通じてこれらのトレンドを活用しています。

乳糖不耐症向けタンパク質代替品に対する市場需要の拡大

乳糖フリータンパク質代替品に対する需要の増加が南米植物性タンパク質原料市場の成長を牽引しており、高い乳糖不耐症率が消費者を乳製品フリーの選択肢へと向かわせています。このトレンドはビーガンおよびフレキシタリアン食の台頭と一致しており、植物性タンパク質がコレステロールフリーの代替品として機能しています。Ingredionなどのメーカーは、乳製品成分を含まずに飲料やベーカリー製品にシームレスに統合できるエンドウタンパク質分離物でこの需要に応えています。健康志向の消費者は動物性原料と比較して消化しやすい植物性タンパク質を好む一方、エンドウや米タンパク質などの低アレルゲン性オプションはアレルギーへの懸念に対応し、食品や栄養補助食品への応用が広がっています。環境持続可能性もこのシフトを後押ししており、植物性原料の調達が畜産への依存を低減します。技術的進歩により溶解性と食感が向上し、植物性タンパク質が乳製品と競争力を持つようになっています。クリーンラベルの嗜好も普及を促進しており、強化された消化しやすいフォーマットでフィットネス愛好家や高齢者に対応しています。Ingredionの多用途原料は、ブラジルの主要市場における乳製品代替品のイノベーションを促進するとともに、持続可能な飼料慣行を支援しています。

スポーツ・パフォーマンス栄養の急成長

南米におけるスポーツ栄養セグメントの急速な成長は、植物性タンパク質市場全体の2倍の速度で拡大しており、ジムの会員数の増加、電子商取引の普及、およびフィットネス目標に不可欠なタンパク質補給を強調する戦略的マーケティングによって牽引されています。IFFなどのメーカーは、ビーガンアスリートがホエイタンパク質よりも好む高性能ブレンド向けの大豆タンパク質分離物を提供することでこの需要に対応しています。健康・フィットネス協会の委託によりJ. Wallin Opinion Researchが2024年に実施した調査では、特定の都市部に住むラテンアメリカ人の61%が週に複数回運動しており、78%が少なくとも月に数回は身体活動に従事していることが明らかになり、健康とフィットネスへの関心の高まりが反映されています ^[2]。ブラジルでは、多国籍サプリメントブランドがホエイベースの製品を植物性タンパク質ブレンドを含む処方に変更し、ビーガンアスリートや乳製品に敏感な人々に対応している一方、アルゼンチンの経済的課題により、動物性タンパク質と比較してグラム当たりのコストパフォーマンスに優れた費用対効果の高い植物性タンパク質パウダーへの需要が高まっています。さらに、大豆タンパク質の食感と低アレルゲン性処方における技術的進歩が、食品、飲料、飼料セクター全体のイノベーションをさらに促進しており、DuPontが地域の市場ダイナミクスの形成において重要な役割を果たしています。

高齢化人口に伴う高齢者向け栄養需要の増加

南米における高齢化人口は、特に高齢者栄養における植物性タンパク質原料の需要に大きな影響を与えています。2020年から2040年の間に65歳以上の人口が2倍になると予測される中、サルコペニア予防と免疫サポートに対応したタンパク質強化製品への需要が高まっています。メーカーは高齢者向けに調整された消化しやすいフォーマットで大豆タンパク質加水分解物を提供することで対応しています。世界銀行によると、ブラジルの高齢者人口は2024年に2,342万人に達すると予測されており、加齢に伴う筋肉量の低下に対抗し、乳製品フリーブレンドを通じて乳糖不耐症に対応する健康志向のコレステロールフリーオプションへの需要を牽引しています ^[3]。このシフトはビーガンおよびフレキシタリアン食の採用と一致しており、これらのグループは持続可能な高齢者ケアをますます優先しています。クリーンラベルトレンドも市場を形成しており、IFFの天然大豆原料が強化シリアルや飲料を向上させています。動物性原料への依存低減から環境持続可能性が恩恵を受ける一方、低アレルゲン性大豆バリアントが敏感な高齢消費者のニーズに対応しています。大豆の溶解性における技術的進歩により嚥下可能なサプリメントが実現し、活動的な高齢者の関節の健康をサポートしています。これらの発展は食品・飲料製品のイノベーションを促進し、より健康的な高齢ペットフード向けの飼料処方に影響を与えており、Solaeの特注大豆タンパク質がブラジルでの市場リーダーシップを牽引し、アルゼンチンのクリーンラベル需要に応えています。

大豆アレルゲン・GMOに関する消費者懸念

大豆アレルゲンおよびGMOに関する消費者の懸念は、エンドウや米タンパク質セグメントが支持を集める中でも、南米の植物性タンパク質原料市場に課題をもたらしています。市場シェアの74%を占める大豆は、Biosev SAなどのメーカーが提供する非GMOオプションにもかかわらず、精査を受けています。健康意識の高まりが消費者を低アレルゲン性代替品へと向かわせており、乳糖不耐症が乳製品フリー製品へのシフトをさらに加速させています。しかし、特に高齢者栄養製品における大豆過敏症がこの移行を複雑にしています。ブラジルとアルゼンチンにおけるGMO表示に関する規制上のハードルがイノベーションを遅らせており、Biosev SAによる溶解性改善の取り組みにもかかわらず、味と食感の課題が消費者を大豆ベース製品から遠ざけています。GMO大豆栽培に関する環境上の懸念と非GMO分離物の高い加工コストは、スポーツ栄養ブレンドなどのB2B用途において特に追加的な障壁となっています。クリーンラベルトレンドはエンドウや麻タンパク質などの代替品の透明な調達を支持していますが、大豆依存地域のサプライチェーンの脆弱性と断片化した品質基準がこれらの問題を悪化させています。アレルゲンおよびGMOへの懸念が多様化を促進する中、Biosev SAのパートナーシップを通じた適応努力は急速に成長するエンドウタンパク質セグメントからの競争に直面しています。

油糧種子のコモディティ価格変動

油糧種子のコモディティ価格変動は、ブラジルが大豆施設を拡張しアルゼンチンがエンドウ生産を増加させる2025年～2026年の期間において、南米植物性タンパク質原料市場に大きな影響を与えています。原料価格の変動が濃縮物および分離物の価格設定を混乱させており、主要な大豆生産地域に影響を与える干ばつによるサプライチェーンの脆弱性によってさらに悪化しています。この変動性は加水分解物などのプレミアム形態の加工コストを押し上げ、クリーンラベル処方においてマージン圧力に直面するCHS Inc.の大豆タンパク質原料など、メーカーの技術的進歩にもかかわらず、食品・飲料用途でのB2B採用に課題をもたらしています。ブラジルの大豆価格の下落とグローバルな供給過剰がコレステロールフリー代替品の原料コストを増加させ、ビーガンおよびフレキシタリアン需要に反作用するとともに、乳糖フリー乳製品代替品への高まる需要とも相反しています。コスト圧力によって複合化された味・食感の課題が、安定した大豆タンパク質供給に依存する高齢者栄養ブレンドやスポーツパフォーマンス処方の開発を制限しています。環境持続可能性への取り組みは不安定な栽培によって妨げられており、より高価な低アレルゲン性エンドウタンパク質へのシフトを促進している一方、表示に関する規制上のハードルが価格の予測不可能性を増幅させています。CHS Inc.はブラジルでヘッジ戦略を採用していますが、2026年に予想される弱気圧力の中で、より安定したエンドウタンパク質に市場シェアを奪われるリスクに直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。