カナダ眼科薬物・機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.54 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.95% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカナダ眼科薬物・機器市場分析
カナダ眼科薬物・機器市場規模は2025年に26億5,000万米ドルに達し、2030年には33億3,000万米ドルに上昇し、年平均成長率5.95％で成長すると予測されています。高度画像診断の州別償還制度の拡大と、低価格バイオシミラー抗VEGF薬剤の登場により患者アクセスが拡大している一方で、病院や外来施設では診療エピソードあたりコストを削減するリーン手術モデルを採用しています。ポータブル診断機器の供給業者は、遠隔地や先住民コミュニティで新たな需要を見出しており、多国籍メーカーは細胞・遺伝子治療への参入を加速する標的買収を通じてパイプラインを強化しています。同時に、持続可能なサプライチェーンを優遇する調達規則により、機器メーカーは組み立てと文書化の現地化を推進しています。
主要レポート要点
- 製品別では、機器が2024年のカナダ眼科薬物・機器市場で62.11％の売上シェアを占める一方、診断・モニタリング機器は2030年まで年平均成長率8.06％で拡大すると予測されています。
- 薬物クラス別では、緑内障薬が2024年売上の45.32％を占め、ドライアイ薬は2025年～2030年で年平均成長率7.54％の成長が予想されています。
- 疾患適応症別では、白内障が2024年の支出の31.11％を占める一方、糖尿病網膜症は2030年まで年平均成長率7.24％を記録すると予想されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に45.01％のシェアを占める一方、外来手術センターは予測期間中に年平均成長率7.09％で増加する見込みです。
カナダ眼科薬物・機器市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高度画像診断償還コードの州別導入 | +1.2% | オンタリオ州・ブリティッシュコロンビア州；アルバータ州・ケベック州への波及 | 中期（2～4年） |
| バイオシミラー抗VEGF薬剤のHealth Canada承認加速 | +0.9% | 全国、オンタリオ州・ケベック州・ブリティッシュコロンビア州での早期導入 | 短期（≤2年） |
| ポータブル診断機器導入を推進する先住民視覚スクリーニングプログラム | +0.8% | 北部準州、オンタリオ州、マニトバ州、サスカチュワン州 | 中期（2～4年） |
| 希少疾患遺伝子治療投資を促進する国家薬事保険交渉 | +0.7% | 全国、オンタリオ州・ケベック州研究拠点に集中 | 長期（≥4年） |
| 屈折管理需要を促進する小児近視率上昇 | +0.6% | 全国都市部 | 中期（2～4年） |
| 手術機器利用を押し上げるパンデミック後白内障手術待機リスト | 該当なし | 全国、待機リストが長い州で最高 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
オンタリオ州・ブリティッシュコロンビア州における高度画像診断償還コードの州別導入
2025年3月のオンタリオ州医師サービス給付スケジュール更新により、光干渉断層撮影と眼底写真の償還額が12％引き上げられ、クリニックが次世代スキャナーに投資するきっかけとなりました。初期データでは緑内障・糖尿病網膜症の検出が23％増加し、地域の検眼医が新しい手数料の対象となる中、ハンドヘルドOCT装置のベンダーは二桁の注文成長を報告しています[1]Ontario Ministry of Health, "Schedule of Benefits for Physician Services - March 2025 Update," health.gov.on.ca。ブリティッシュコロンビア州の医療サービス計画では、地域ベースのスクリーニングを奨励する段階的手数料を設定し、三次病院から小規模診療所へのボリューム移行と画像機器の設置ベース拡大を図っています。
バイオシミラー抗VEGF薬剤のHealth Canada承認加速
ラニビズマブバイオシミラーFYB201が2023年後期にカナダ医薬品集に収載され、アフリベルセプト後続品Yesafiliは2025年7月の発売承認を受けています。10州が公的医薬品計画でバイオシミラーへの強制切り替えを採用し、網膜注射の価格が15～20％下落しました。カナダ眼科学会の調査では、専門医の80％が処方の自由を維持しながら、より広いアクセスへの道筋としてバイオシミラーを受け入れていることが示されています。
カナダ北部におけるポータブル診断機器導入を推進する先住民視覚スクリーニングプログラム
170万カナダドルの先住民小児眼科検査プログラムは、現地訪問、テレ眼科、地域労働力訓練を組み合わせています。2024年2月以降の800件を超えるスクリーニングでは、小児の4人中3人が矯正レンズを必要とすることが示されています。メーカーは北極の温度に耐えるタブレットベースの自動屈折計を堅牢化し、コミュニティ健康資金と商業需要を結ぶニッチセグメントを創出しています[2]CNIB, "Indigenous Children's Eye Examination Program Report 2025," cnib.ca。
屈折管理ソリューション需要を促進する小児近視率上昇
11～13歳の生徒の近視有病率は約30％に上昇し、20年間で50％増加しました。AlconとCooperVisionが支援するカナダ検眼医協会の2024年キャンペーンでは、毎日使い捨てデュアルフォーカスレンズが軸長伸長を半分以上削減できるという証拠を発信しました。北米開発のために再取得されたEyenoviaのMicroPineスプレーは、推定500万人のリスクのある小児の進行抑制を目的とした初の局所療法になる可能性があります[3]Canadian Association of Optometrists, "Children's Vision Month Campaign Toolkit 2024," opto.ca。
阻害要因影響分析
| 阻害要因影響分析 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| プレミアム眼内レンズの州別コスト上限 | -0.5% | オンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州、ケベック州 | 中期（2～4年） |
| 大西洋カナダにおける眼科外科医不足 | -0.4% | ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、プリンスエドワード島州、ニューファンドランド・ラブラドール州 | 短期（≤2年） |
| 機器在庫切れを引き起こす国境を越えたサプライチェーン脆弱性 | -0.3% | 全国、小規模州でより強い影響 | 短期（≤2年） |
| 輸入コンプライアンスコストを上昇させる病院持続可能性調達規則 | -0.2% | 全国、オンタリオ州・ブリティッシュコロンビア州で早期実施 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プレミアム眼内レンズ導入を抑制する州別コスト上限
オンタリオ州健康保険計画は単焦点レンズのみを償還し、患者はトーリック・多焦点光学系へのアップグレード費用全額を自己負担しています。2024年の人口ベース研究では、最も裕福な五分位の住民で手術件数が増加した一方、最も貧しい層では減少し、アクセスにおける二層パターンが浮き彫りになりました。メーカーは現在、混合請求規則をナビゲートできる大容量プライベートクリニック向けの市場投入モデルを調整しています。
手術件数を制限する大西洋カナダの眼科外科医不足
プリンスエドワード島、ノバスコシア、ニューブランズウィックでは、ほとんどの患者で白内障待機が112日ベンチマークを超えています。政府は容量追加のためプライベートセンターとの契約を試行中です：ニューブランズウィック州のHorizon Health Networkは、フレデリクトンパートナーを通じて年間3,200件の追加白内障症例を見込んでいますが、労働力確保は依然困難です。
セグメント分析
製品別：機器が規模を指揮、診断機器が勢いを推進
機器は15億5,000万米ドルの売上を創出し、2024年のカナダ眼科薬物・機器市場の62.11％を占めました。白内障摘出手術プラットフォームは依然として機器価値を支配し、年間数千件の追加症例を対象とするニューブランズウィック州の官民センターを活用しています。診断・モニタリング機器は最も急速に進歩するスライスで、OCT・超広角眼底画像の償還拡大により年平均成長率8.06％を記録しています。例えば、オンタリオ州の網膜スキャン手数料12％引き上げにより、地域検眼医がコンパクトOCT装置を注文し、三次病院を超えたリーチを拡大しています。機器メーカーはテレ眼科モジュールも統合し、北部クリニックが遠隔評価のために画像を送信できるようにし、先住民視覚プログラムによって引き起こされた需要に対応しています。
薬物は2024年に9億5,000万米ドルの売上を実現しました。網膜疾患用抗VEGF薬剤は、バイオシミラーが価格を圧縮し州医薬品集が強制切り替えを採用する中で成長の機関車です。Health CanadaのラニビズマブFYB201に対するゴーサインとアフリベルセプトYesafiliの承認待ちにより、支払者支出が削減され、より多くの患者を治療する余地が生まれています。緑内障薬物量は安定を保っていますが、外科医はますます最小侵襲埋込み可能機器（Hydrus Microstentなど）と薬物を組み合わせており、2025年のカナダコスト研究では白内障手術単独よりも少ないCAD 26,770で9.351 QALYsを産出することが示されました。
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疾患適応症別：白内障が優勢、網膜症が牽引力獲得
白内障は2024年支出の31.11％を占め、最も一般的な眼科手術として、また手術機器売上の中核としての地位を反映しています。マニトバ州の待機時間ダッシュボードには白内障手術待機患者が3,100人以上リストされ、待機時間中央値は6～9週間で、これは継続的な生産性投資を促進するレベルです。イノベーションはプレミアム眼内レンズ・フェムト秒レーザープラットフォームに焦点を当てていますが、大きな州でのコスト上限がプレミアム導入率を抑制しています。
糖尿病網膜症は、国家糖尿病発症率と早期スクリーニングに支えられ、年平均成長率7.24％で成長すると予測されています。2024年にリリースされたコンセンサスガイドラインでは、個別化注射間隔と全身リスク管理を強調し、画像診断・抗VEGF療法の需要を促進しています。緑内障は、XEN Gel・PreserFlo Microshuntなどの新しいシャントが中等度疾患の管理を再形成する中で実質的な状態を維持しています。加齢性黄斑変性市場は、地理的萎縮に対するアバシンカプタドペゴルの承認から利益を得る一方、ファリシマブなどの二重経路抗体の規制審査が将来の選択肢を拡大しています。
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エンドユーザー別：病院が医療を支え、外来センターが加速
病院はグローバル予算下での統合診断・手術・薬局サービスにより保護され、2024年のカナダ眼科薬物・機器市場規模の45.01％を占めました。複雑な角膜移植・硝子体網膜手術を継続的に吸収していますが、数年にわたる選択手術待機リストからの効率圧力に直面しています。州別資金契約は現在、日帰り白内障手術経路を採用するセンターを奨励し、入院期間を圧縮しています。
外来手術センター（ASC）は年平均成長率7.09％で最高成長率を記録しました。州はこれらの施設を奨励する理由として、症例あたりコストが低く手術待機列を解消し、緊急業務のために病院手術室を解放するためです。大西洋カナダで公的契約下で運営されるプライベート臨床パートナーは、手数料スケジュール平等を維持しながら量を提供するこのモデルを例示しています。専門眼科クリニックは、屈折・プレミアム白内障サービスの需要がより高い自己負担比率を支持する都市部で繁栄しています。北部看護ステーションにリンクされたテレ眼科ハブは第4のエンドユーザー階層を形成し、アクセスの公平性を強化しています。
薬物クラス別：緑内障が支配、ドライアイが加速
緑内障治療薬は2024年に最も大きな売上スライスを生み出し、プロスタグランジンアナログ・固定用量配合剤・新興徐放性インプラントの幅広いミックスを通じて、カナダ眼科薬物・機器市場シェアの45.32％を占めました。病院医薬品集は引き続きブランドラタノプロスト・ブリモニジン-チモロール配合剤を第一選択として掲載していますが、専門医は服薬遵守リスクを削減するマイクロ用量ビマトプロスト・生分解性薬物送達インサートを急速に採用しています。これらのイノベーションと60歳以上成人における疾患有病率上昇の組み合わせが緑内障のカナダ眼科薬物・機器市場規模への安定的貢献を支え、予測期間中の全体的な薬物売上安定化を支援しています。
ドライアイ薬は最も急成長するクラスを形成し、環境ストレッサー・スクリーン時間・高齢化人口が診断率を押し上げる中で、2025年から2030年にかけて年平均成長率7.54％での成長軌道にあります。シクロスポリン・リフィテグラスト点眼薬が主力であり続けていますが、涙膜浸透圧・神経栄養経路を標的とする次世代薬剤がHealth Canada審査を通過中で、多様化したパイプラインを示しています。メーカーは慢性点眼療法に苦労する患者に響く機能として、防腐剤フリー多回用ボトルとマイクロミスト送達もテストしています。
競合環境
多国籍メーカーがカナダ眼科薬物・機器市場の上位層を占めていますが、バイオシミラー参入企業・診断スタートアップが足場を築く中で競争が激化しています。Alconは2025年3月にAurion Biotechの過半数株式を取得することで白内障・角膜フランチャイズを強化し、一つのドナー角膜から複数の内皮移植用量を産出できるAURN001細胞治療を確保し、今年後半のフェーズ3試験が予定されています。Johnson & Johnson Visionは引き続きTECNIS Synergy IOL範囲をデジタル計画ツールと統合し、Bausch Healthは国内製造を活用して州別入札に迅速に対応しています。
網膜治療分野では、バイオシミラーラニビズマブの到来と間もなく登場するアフリベルセプト選択肢により注射価格が最大20％削減され、RocheのGenentechなどの創製企業に圧力をかけています。Biocon BiologicsはApotexと提携し全国商業リーチを実現し、グローバル生物学的製剤能力と地域流通を組み合わせるプレイブックを披露しました。診断画像では新規参入企業が見られます：EssilorLuxotticaは2025年2月にトロント拠点のCellview Imagingを買収し、1ショットで133度ビューを捉える超広角網膜カメラを追加しました。
地域専門企業はニッチなギャップに焦点を当てています。Aequus PharmaceuticalsはPaul緑内障ドレナージデバイスのライセンスを取得し、複雑な難治性症例に供給しています。遠隔条件に合わせたポータブル自動屈折計・スリットランプモジュールを調整するカナダスタートアップは、早期導入コストを相殺する連邦先住民健康助成金から恩恵を受けています。大規模病院システムで発効する持続可能な調達指令は、ベンダー選択をさらに再形成し、多国籍企業にカーボンフットプリント開示とカナダ眼科薬物・機器市場向けの現地化包装ラインの評価を推進しています。
カナダ眼科薬物・機器業界リーダー
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Alcon Inc.
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Carl Zeiss Meditec AG
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Bausch Health Companies Inc.
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Johnson & Johnson Vision Care
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Novartis AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ApotexはFormosa Pharmaceuticalsとのライセンシング契約を拡大し、術後眼科ステロイドAPP13007のカナダ権利確保後、メキシコをカバーしました。
- 2025年3月：AlconはAURN001内皮細胞治療をフェーズ3試験に進めるため、Aurion Biotechの過半数株式を購入しました。
- 2025年3月：Formosa PharmaceuticalsはAPP13007について11地域でCiplaに独占権を付与し、グローバルリーチを拡大しました。
- 2025年2月：EssilorLuxotticaは、診断ラインに超広角網膜カメラを追加するため、トロントのスタートアップCellview Imagingを買収しました。
- 2025年2月：Bausch + LombはBausch Healthからの分離を最終化しながら上場企業として残ることを確認しました。
カナダ眼科薬物・機器市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、眼科機器は白内障・緑内障・屈折異常などの様々な眼科疾患の診断・治療に使用される機器です。眼科薬物は眼感染症・上記疾患の一部の治療に使用されます。カナダ眼科薬物・機器市場は製品別（機器（手術機器（眼内レンズ、眼科レーザー、その他手術機器）、診断機器）、薬物（緑内障薬、網膜障害薬、ドライアイ薬、アレルギー性結膜炎・炎症薬、その他薬物）、疾患別（緑内障、白内障、加齢性黄斑変性・炎症性疾患、屈折異常、その他疾患）でセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 機器 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| 自動屈折計・ケラトメーター | ||
| 角膜トポグラフィシステム | ||
| 超音波画像システム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他診断・モニタリング機器 | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他手術機器 | ||
| 視覚ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 薬物 | 緑内障治療薬 | |
| 網膜障害治療薬（抗VEGF・その他） | ||
| ドライアイ治療薬 | ||
| アレルギー性結膜炎・炎症治療薬 | ||
| その他眼科薬 | ||
| 緑内障薬 |
| 網膜障害薬 |
| ドライアイ薬 |
| アレルギー性結膜炎・炎症薬 |
| その他薬物クラス |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病網膜症 |
| その他疾患適応症 |
| 病院 |
| 専門眼科クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他エンドユーザー |
| 製品別 | 機器 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |||
| 自動屈折計・ケラトメーター | |||
| 角膜トポグラフィシステム | |||
| 超音波画像システム | |||
| 視野計・眼圧計 | |||
| その他診断・モニタリング機器 | |||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | ||
| 硝子体網膜手術機器 | |||
| 屈折手術機器 | |||
| 緑内障手術機器 | |||
| その他手術機器 | |||
| 視覚ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | ||
| コンタクトレンズ | |||
| 薬物 | 緑内障治療薬 | ||
| 網膜障害治療薬（抗VEGF・その他） | |||
| ドライアイ治療薬 | |||
| アレルギー性結膜炎・炎症治療薬 | |||
| その他眼科薬 | |||
| 薬物クラス別 | 緑内障薬 | ||
| 網膜障害薬 | |||
| ドライアイ薬 | |||
| アレルギー性結膜炎・炎症薬 | |||
| その他薬物クラス | |||
| 疾患適応症別 | 白内障 | ||
| 緑内障 | |||
| 糖尿病網膜症 | |||
| その他疾患適応症 | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 専門眼科クリニック | |||
| 外来手術センター（ASC） | |||
| その他エンドユーザー | |||
レポートで回答される主要質問
カナダ眼科薬物・機器市場の現在価値は？
市場は2025年に26億5,000万米ドルを創出し、2030年までに33億3,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.95％を示しています。
最大シェアを占める製品カテゴリーは？
機器が売上の62.11％を占め、手術プラットフォームが価値をリードし、診断機器が最高成長を記録しています。
バイオシミラー抗VEGF薬剤がカナダにとって重要な理由は？
その承認加速により注射コストが最大20％削減され、州が既存予算内でより多くの網膜疾患患者を治療できるようになりました。
先住民コミュニティは市場需要にどのような影響を与えているか？
北部地域での視覚スクリーニングプログラムの連邦資金により、ポータブル・遠隔医療対応診断機器の導入が推進されています。
外来手術センターの急成長を促進しているものは？
州が白内障待機リストを短縮し全体的手術コストを削減するためASCと契約し、2030年まで年平均成長率7.09％の機会を創出しています。
最も急成長している疾患セグメントは？
糖尿病網膜症が成長をリードし、より高い糖尿病有病率とより広範なスクリーニングに支えられ、予測年平均成長率7.24％です。
最終更新日:
