眼科機器市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

世界の眼科機器市場動向・洞察

新興市場における眼科・プライマリケア統合クリニックの拡大

インド、中国、東南アジア全域の統合眼科ケアハブは、眼圧測定、眼底撮影、視力検査を定期健康診断に組み込み、紹介サイクルを6週間から2日に短縮している。インドの失明制御国家プログラムは2024年に1,200の視力センターを設立し、各センターを遠隔眼科診療により第三次病院と結んで、緑内障と網膜症の早期発見を可能にすると同時に、携帯型細隙灯顕微鏡と自動屈折計の機器利用率を押し上げている^{[1]インド保健家族福祉省、「失明制御国家プログラム」、mohfw.gov.in}。中国の健康中国2030設計図は60歳以上の市民に年一回の眼科検診を義務付け、以前は眼科設備資産を欠いていた町レベルのクリニックでのコンパクト光干渉断層計（OCT）と手持ち眼圧計の購入を促進している。アラビンド眼科ケアなどの民間チェーンは、診断、電子医療記録プラットフォーム、人材研修をバンドルしたターンキークリニックフランチャイズを提供し、第2級・第3級都市全域での眼科機器市場浸透を加速している。早期発見により外科症例数が前倒しされ、白内障・MIGS手術が押し上げられる一方で生涯治療費は低下し、政策立案者にモデル拡大の財政インセンティブを与えている。

人工知能対応診断画像システムの採用拡大

糖尿病網膜症と加齢黄斑変性症用の自律人工知能アルゴリズムが食品医薬品局・欧州適合性宣言の承認を受け、プライマリケアチームが60秒以内に90%以上の感度で網膜専門医の性能に匹敵するポイントオブケア網膜スキャンを実行できるようになった。EyeArt導入は2025年中期までに900以上の米国サイトに到達し、患者が同日結果と即座のケアプランを受けるため、従来の紹介経路と比較して網膜症検出が40%増加した。支払者は人工知能スキャン1回につき50-75米ドルを償還し、専門医相談の150米ドルと比較して、コスト意識の高いシステムでの急速な導入を促進し、予防的ケア契約を強化している。この技術は労働力不足にも対応し、米国眼科学会は2030年までに網膜専門医4,000人の不足を予測しており、専門医が複雑な治療に集中する一方で人工知能が日常的症例をスクリーニングできるようになっている^{[2]米国眼科学会、「2025年労働力予測」、aao.org}。ベンダーは現在、人工知能モジュールを直接OCT・眼底プラットフォームに統合し、ハードウェアをソフトウェア更新可能資産に転換し、長期サービス収益を固定化している。

高齢化人口における視覚障害有病率の増加

60歳以上の世界市民数は2030年までに14億人に上昇し、白内障有病率が3,200万人を超え、緑内障症例は2031年までに1億1,200万人に向かって押し上げられる。日本と韓国は既に年間150万件以上の白内障手術を記録し、償還逆風にもかかわらずプレミアム眼内レンズ需要を維持している。中国の高齢者は2035年までに4億人に達すると予測され、国内メーカーが国際競合他社より40%安い価格帯を提供して20%のシェアを獲得する中で、超音波乳化吸引装置・MIGSマイクロステントの購入が指数関数的に増加している。高所得国では加齢黄斑変性症の激化に直面し、2010年から2025年に倍増し、抗血管内皮増殖因子注射キット容量と徐放性インプラント採用を促進している。従って人口高齢化は、競争圧力下で機器平均販売価格が緩和されても手術増大を保証し、眼科機器市場の長期見通しを下支えしている。

企業出資デジタル眼の健康ウェルネスプログラムの急増

北米・欧州の企業は、屈折異常が矯正されれば生産性向上を理由に、スマートフォンベースの視力検査を年次健康チェックに組み込んでいる。VSP Vision CareとEyeMedは2024年に遠隔屈折アプリを展開し、従業員が対面クリニック受診なしに処方箋を取得し直接レンズを注文できるようにし、日替わり使い捨てコンタクトの利用率を高めた。Johnson & Johnson Visionはフォーチュン500企業キャンパスに現場スクリーニングキオスクを設置し、スクリーニング対象スタッフの18%で未診断の眼圧上昇を特定し、早期緑内障紹介を促進した。雇用者は視覚エラー関連ミスと欠勤率減少により18か月以内に3対1の投資収益率を報告している。シンガポール・アラブ首長国連邦でパイロットプログラムが実施され、眼科機器市場を拡大するグローバル展開の可能性を示唆している。

先進眼科機器の高資本コスト

50万米ドル以上に上場されたフェムト秒レーザーとスウェプトソース光干渉断層計システムは12万-15万米ドルで稼働し、月8,000-12,000米ドルを要求するリース プログラムがあっても年200件未満の白内障手術を実施する独立診療所の価格を排除している^{[3]米国白内障屈折手術学会、「2025年資本コスト調査」、ascrs.org}。インド・インドネシアの公立病院は眼科設備投資に年5万米ドル未満を配分し、アップグレードを5年遅らせ、技術を都市部に集中させている。ZEISSは2025年に7万5000米ドルのOCT変種を発売し、手頃な価格のためにスキャン密度を犠牲にしたが、画質の妥協により診断精度に敏感な臨床医の間で導入が遅れている。従って資本障壁は次世代機器の浸透を抑制し、価格制約地域での眼科機器市場の成長を抑制している。

接続診断機器のサイバーセキュリティリスク増加

2024年に米国眼科ケアネットワークでの14件のランサムウェア事件がネットワーク接続OCT・眼底カメラの脆弱性を暴露し、食品医薬品局にセキュアブートプロトコル・ソフトウェア部品表を義務付けるガイダンス案起草を促した。コンプライアンスは承認タイムラインを最大18か月延長し、製品ライン当たり200-300万米ドルを追加し、社内セキュリティチームを持つ大手相手先ブランド製造企業を有利にしている。病院は現在調達前に第三者侵入テストを要求し、販売サイクルを延長し小規模ベンダーの運転資本需要を増加させている。設置ベースの約40%を占める従来機器はファームウェア パッチを受け入れできず、診療所に交換コストと運営継続性の重大な決断を迫り、眼科機器市場更新率を抑制している。

セグメント分析

機器タイプ別：診断が視力矯正を成長で上回る

診断・モニタリング機器は堅調な需要を生み出し、2026年から2031年に年平均成長率8.65%で進展し、眼科機器市場全体の拡大を大幅に上回った。スウェプトソースOCT・広視野眼底カメラは時間領域ユニットより10倍速いスキャンを提供し、より早期の脈絡膜新生血管症検出を解除し抗血管内皮増殖因子療法エスカレーションを誘導している。5,000米ドル未満で価格設定された手持ち眼圧計はアジア太平洋地域全域の薬局・プライマリケアクリニックに緑内障スクリーニングを拡張し、眼科機器市場規模の診断分野を下支えする設置ベースを拡大している。対照的に、視力矯正機器は2025年収益の62.34%を維持したが、直接消費者向け破壊的企業が眼鏡・コンタクトレンズマージンを30-40%削減する中で平均販売価格侵食に直面している。

視力矯正は中国・韓国で都市部近視有病率が50%を超える中で数量優勢を維持しているが、成長鈍化により時間の経過とともに眼科機器市場シェアへの貢献が徐々に減少する。CooperVisionのMiSightレンズは3年間で軸長伸長を50%抑制し、2025年に1億2000万米ドルの売上を生み出し、価格感応性にもかかわらず臨床的に差別化された製品への支払い意欲を示している。グルコース・圧力センサー内蔵のスマートコンタクトレンズは2027年発売予定で新収益源を約束するが、眼科機器市場の短期成長を抑制する可能性がある規制複雑性に直面している。外科機器は外来手術センターが消耗品とバンドルした再生機械を選択する中で緩やかに成長している。このモデルは診療所を長期契約に固定し、既存企業による新参入企業の駆逐を阻害している。

疾患適応別：糖尿病網膜症が勢い獲得

白内障手術は2025年疾患適応収益の38.41%を獲得し、人口高齢化と超音波乳化吸引への広範なアクセスに牽引された。対照的に、糖尿病網膜症は2031年まで年平均成長率7.82%で最も速い拡大を指揮すると期待されている。自律人工知能スクリーニングは患者当たりコストを150米ドルから50米ドルに削減し、支払者が糖尿病ケアプランで年次網膜スキャンを義務付けることを可能にし、眼底撮影・OCTに関連する眼科機器市場規模を押し上げている。2030年までに6億4300万人の成人に影響すると予測される糖尿病有病率上昇は、OCT、注射キット、ジェネンテック社のSusvimoなどの徐放性インプラント需要を激化させ、注射頻度を半減させコンプライアンスを改善している。

MIGS・レーザー線維柱帯形成術による緑内障介入も着実に進展し、GlaukosとAlconが手術当たり1,200-1,500米ドルを償還する有利なメディケア コードにより2025年米国シェア60%を確保している。加齢黄斑変性症への抗血管内皮増殖因子療法は2025年に注射システムから60億米ドルの機器関連収益を生み出し、より急成長する糖尿病網膜症に対して規模は大きいが成熟した支出パターンを示している。インド・中国などの大規模新興市場は2030年までに年1,500万件の白内障手術を超えると予想され、国内競争により西欧価格より40%低い平均販売価格であっても、プレミアム眼内レンズ・フェムト秒レーザー導入を支援している。これは多国籍企業の利益希薄化を犠牲にして眼科機器市場シェアを拡大する。

エンドユーザー別：外来手術センターが病院からシェア獲得

病院は一晩モニタリングを要する複雑症例を反映して2025年収益の42.74%を占めたが、外来手術センターはメディケアのサイト中立支払いが歴史的病院プレミアムを消去し眼科機器市場移行を加速する中で2031年まで年平均成長率7.67%で上昇している。外来手術センターは病院の45分セッションに対して15分白内障手術を実施し、日次症例数を押し上げ50万米ドルで価格設定されたフェムト秒レーザーの資本収益率を押し上げている。

眼科専門クリニックは屈折・美容手術に焦点を当てて30%のシェアを獲得し、しばしば自己負担で資金調達され、支払者削減から収益を保護し高マージンフェムト秒レーザー・プレミアム眼内レンズの急速な採用を促進している。光学小売チェーンは自動屈折計・遠隔検眼リンクを統合して20分以内に処方箋を提供し、日常眼科検査トラフィックをクリニックから吸い上げ、チェーンの国際展開に伴い眼科機器市場を拡大している。病院は複雑な小児・硝子体網膜手術で優勢を維持するが、日常診断・白内障ワークフローは外来手術センター・クリニックへのシフトを継続し、ケア環境全体で眼科機器市場シェアを再配分している。

地域分析

北米は先進画像・MIGS機器へのメディケア資金提供に牽引され2025年収益の39.94%を占めた。しかし、白内障浸透率が適格患者の90%を上回る中で飽和が成長を一桁中盤に制限している。2024年の自律人工知能スクリーニング承認・18の眼科機器承認がイノベーションを維持するが、再生機器・バンドル契約の採用が相手先ブランド製造企業に価格圧力を加えている。カナダの単一支払者モデルはプレミアムOCT・フェムト秒レーザーの資本予算を制約し、先進手術への迅速アクセスに資金を提供する意思のある自己負担患者にサービスを提供する民間クリニックにアップグレード需要をシフトさせている。

アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率7.12%で最も急成長する地域であり、中国の健康中国2030年次検査義務・インドの1,200視力スクリーニングセンター展開に牽引され、毎年数百万の診断エンカウンターを追加している。日本・韓国は年150万件以上の白内障手術を実施し、機器平均販売価格の緩和にもかかわらずプレミアム眼内レンズの高い消耗品牽引を維持している。MOPTIM・Suoweiなどの国内メーカーは3万米ドルでユニットを提供し西欧ブランドに50%の割引を提供することで2025年中国超音波乳化吸引システム市場の20%を獲得し、東南アジアに輸出し地域眼科機器市場規模を拡大している。タイ・シンガポールでの医療観光上昇がさらに屈折手術量を拡大し、LASIK を地域患者を引き付け フェムト秒レーザー売上を押し上げるホスピタリティパッケージとバンドルしている。

欧州は2025年世界収益の25%を生み出したが、欧州医療機器規制コンプライアンスが計画製品発売の30%を遅延させ、一時的に補充サイクルを制約し再生需要を増加させた。18か月を超える国民保健サービス白内障待機時間は、Optegra などの民間セクターチェーンに迅速手術のために1眼当たりGBP 2,500（USD 3,200）の料金を課すことを促し、プレミアムレンズ需要を刺激し英国の眼科機器市場を強化した。中東・アフリカ・南米は基本白内障介入に焦点を当てる公共システムで年平均成長率5%と過少浸透のままである。しかし、移動眼科クリニック・遠隔診断が農村部への到達を拡大し、1万米ドル未満で価格設定された携帯機器の将来成長の舞台を設定している。