南アフリカ眼科機器市場規模とシェア

南アフリカ眼科機器市場（2025 - 2030）

Mordor Intelligence による南アフリカ眼科機器市場分析

南アフリカ眼科機器市場規模は2025年に6億5,000万ドルに達し、2030年には8億7,000万ドルに達すると予測され、2025年から2030年にかけて年平均成長率5.76%で成長します。白内障手術件数の増加、糖尿病性網膜症スクリーニングプログラムの拡大、医療制度償還の拡大が公的・私的環境での技術アップグレードと相まって需要が拡大しています。多国籍メーカーはランド変動に対応するため現地組立拠点を設立し、公的部門の入札では機器と訓練・保守をパッケージ化したライフサイクル全体のサービス契約を指定するケースが増加しています。都市部病院でのAI支援診断の早期導入により業務効率向上が実証され、高解像度OCTや眼底撮影システムの購入を促進しています。同時に、タウンシップでの光学小売チェーンの拡大により、後に外科治療に移行するエントリーレベル患者のプールが拡大しています。

主要レポートポイント

  • 機器タイプ別では、視覚ケア製品が2024年に南アフリカ眼科機器市場シェアの62.11%を占め、診断・モニタリング機器は2030年まで年平均成長率7.87%で拡大すると予測されています。
  • 疾患適応別では、白内障製品が2024年に南アフリカ眼科機器市場規模の38.41%のシェアで首位を占め、糖尿病性網膜症機器は2030年まで年平均成長率7.05%で成長する見込みです。
  • エンドユーザー別では、病院が2024年に南アフリカ眼科機器市場の収益シェアの42.71%を占め、外来手術センター（ASC）が2025年から2030年にかけて6.91%の最高予測CAGRを記録します。

セグメント分析

機器タイプ別：視覚ケアがリード、診断が加速

視覚ケアカテゴリーは2024年に南アフリカ眼科機器市場の62.11%を生成し、同国の未矯正屈折異常の高い負担と、眼科保健への最もアクセスしやすいエントリーポイントとしての眼鏡の役割を反映しています。タウンシップへの小売チェーンの着実な拡大により消費者のリーチが拡大し、オンラインレンズ交換プラットフォームがリピート購入頻度を向上させています。プレミアム使い捨てコンタクトレンズは現在小売売上高の17%を占め、単価マージンを押し上げるアップグレードサイクルを示しています。

2030年まで年率7.87%で成長すると予測される診断・モニタリングセグメントは、南アフリカ眼科機器市場への最も急成長の寄与者です。OCTスキャナーは既に診断売上高の24%以上を占めており、糖尿病性網膜症スクリーニング義務により押し上げられています。サプライヤーは97.3%の精度で病理を分類するAI検出ソフトウェアを増々バンドルし、非眼科医がケースを迅速にトリアージできるようにしています。予測期間中、よりつながった公的部門調達モデルにより、ベンダーは国の保健情報交換との互換性を確保することが強制され、ソフトウェアが決定的な入札基準として確立されます。

外科機器は南アフリカ眼科機器市場のより小さいながらも急速に進化するセグメントを構成しています。フェムトレーザープラットフォーム、MIGS インプラント、ハンドヘルド超音波乳化吸引チップは、ビジョン2030白内障目標と高級視力矯正オプションに対する民間部門需要によって推進される高価値ニッチを総じて支えています。例えばOMNI Surgical Systemは、単一機器で結合された管形成術と線維柱帯切開術を提供し、術後薬物依存を減らし、国の入院期間を短縮します。外科医が次世代技術に移行する中、従来型と微侵襲ソリューションの両方を供給する機器メーカーが戦略的ポジションを占めています。

南アフリカ眼科機器市場：機器タイプ別市場シェア

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疾患適応別：白内障の優位性、糖尿病性網膜症の勢い

白内障製品は2024年に南アフリカ眼科機器市場シェアの38.41%を占め、堅固な外科プロトコルとバックログ解消に対する政府の重点拡大により推進されています。2024年の白内障手術15%増加に続き、公的部門入札量が急増し、超音波乳化吸引プローブメーカーが在庫切れを防ぐため地域在庫ハブを拡張するよう促しました。

糖尿病性網膜症を対象とする機器は、糖尿病有病率増加による疫学的圧力とテレ対応網膜スクリーニングへの国の取り組みにより、年平均成長率7.05%で最も速い予測拡大を記録しています。バッテリー動作用に設計された眼底カメラが鉱業コミュニティにサービスを提供するモバイルクリニックに普及し、クラウドホステッドAIグレーダーがレポート処理時間を24時間未満に短縮しています。

MIGSインプラントと長期作用薬物送達ステントを含む緑内障機器セグメントは、慢性眼圧管理が生涯のフォローアップを要求するため、有意義な規模を維持しています。電子健康記録システムと統合する新しいマイクロシャント設計は、外科ハードウェアとデータ収集が包括的な疾患管理提案に収束している様子を示しています。より広範囲な採用は訓練にかかっており、ハウテン州からの訪問緑内障外科医主導のワークショップが2023年以来東ケープ州でのMIGS手術件数を倍増させました。

南アフリカ眼科機器市場：疾患適応別市場シェア

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エンドユーザー別：病院が継続的にリード、ASCがスピード獲得

病院は2024年に南アフリカ眼科機器市場収益の42.71%を占めており、包括的なサービスポートフォリオと確立された紹介チェーンのおかげです。ビジョン2030資金により活性化された公的施設は、10年以上の繰延保守の後、老朽化した顕微鏡とスリットランプをリフレッシュしています。私立病院は、保険付き患者を引き付けるためZeissベースの3D ヘッズアップ可視化とLenSx対応白内障スイートを宣伝し、プレミアム技術で差別化しています。

年平均成長率6.91%で成長すると予測される外来手術センターは、より低いオーバーヘッドと迅速な症例処理能力を提供し、クリック課金フェムトレーザーベンダーにとって魅力的なパートナーとなっています。さらに、複数の眼科医協同組合が空いた小売スペースを1日最大25件の白内障手術を行う手術対応前哨基地に転換しました。このモデルにより施設料金が病院料金より最大30%削減され、制度が他では給付限度を超える手術を承認できるようになりました。

都市部ノードの眼科専門クリニックは革新テストベッドのままであり、より広範囲な普及前にAI対応角膜曲率測定と波面ガイドLASIKプラットフォームをパイロット導入することが多くあります。彼らの活発なソーシャルメディアアウトリーチが最終的にASCと病院パイプラインの両方に供給する消費者認知を構築し、公的計画者が国の眼科保健のために構想する統合ケアループを強化しています。

地理分析

ハウテン州と西ケープ州は2024年に南アフリカ眼科機器市場収益の約65%を占めており、人口シェア30%に比べて過大な割合となっています。この集中は、より高い可処分所得、密な医療制度普及、およびヨハネスブルグ、プレトリア、ケープタウンでの活動眼科医70%以上のクラスタリングを反映しています。実証された利用統計が償還交渉を合理化するため、機器ベンダーは二次都市への拡張前にこれらのハブで新技術をパイロット導入することが多くあります。

KwaZulu-Natal州と東ケープ州は、州保健省がビジョン2030資金を無視された地区に向けるにつれて、新たな焦点となっています。東ケープ州の35歳以上成人は視覚障害有病率51%、失明率6.6%を示し、主に未矯正屈折異常（38%）と白内障（20%）によるものです。コンパクト超音波乳化吸引装置とソーラー充電顕微鏡を装備したターゲット移動手術キャラバンが、現在四半期ごとに合計1,200件の白内障摘出を行う週間アウトリーチキャンプを主催し、段階的な消耗品需要を解放しています。

リンポポ州、北ケープ州、北西州は公的投資のギャップ解消の潜在力と課題を示しています。リンポポ州施設の47%未満が2024年後半に適切な眼科医療資源を保有しており、頑丈なスリットランプ、オートレフラクター、小児視力スクリーニングキットを優先する機器調達ドライブを促しています。しかし、サプライチェーンのハードル-長い道路距離、特定のイメージングセンサーの限定的なコールドチェーン容量、断続的な電力供給-により、ベンダーはパッケージングを再設計し、オフグリッド電源ソリューションを含める必要があります。これらの物流現実に対処するメーカーが、州入札が表示価格よりライフサイクルサポートを重視するにつれて、早期参入者の優位性を獲得しています。

ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンに隣接する都市タウンシップは、最も急成長する視覚ケア小売セグメントを表しています。検眼、基本眼科診断、マイクロローン融資をブレンドするチェーンにより、初回眼鏡装用者が単一クレジットサイクル内でコンタクトレンズにアップグレードできます。これらのアウトレットは近隣ASCへのレーザー視力矯正相談の紹介パイプラインも供給し、大病院から外科的ボリュームを微妙にシフトさせています。テレオフタルモロジーロールアウトは専門医アクセスをさらに平等化しています：クラウド接続眼底カメラを装備したタウンシップクリニックが現在画像を学術病院に転送し、不必要な移動を削減し、真に三次ケアが必要なケースに外科紹介を集中させています。

競争環境

南アフリカ眼科機器市場は適度に断片化されたままですが、プレミアム層では少数のグローバル企業を中心とした集約度の上昇が見られます。Alcon、Johnson & Johnson Vision Care、Carl Zeiss Meditecは合わせて2024年にプレミアム眼内レンズ収益の47%を管理し、外科医教育プログラムとマルチモーダルサービスバンドルを通じてリードを強化しています。現地子会社は修理中に同日ローナー機器を提供する技術サポートチームに投資しており、これはダウンタイムが収益性を侵食する高ボリューム白内障センターで重要な差別化要因となっています。

地域チャレンジャーはコスト最適化診断機器と汎用消耗品に焦点を当てています。ダーバンベースのメーカーが最近、輸入品より22%安価な使い捨て超音波乳化吸引チップを導入し、現金支払いセグメントでシェアを獲得しました。偽造レンズが非正規市場で流通しているものの、その影響は外科カテゴリーより低所得眼鏡に偏っています。それでもプレミアムブランドは消費者信頼を維持するため、ホログラム認証とQRコード検証を強化しています。

メーカーが償還の牽引力を求める中、戦略的パートナーシップが拡大しています。ある大手OCTベンダーが280,000人の生命をカバーするクローズド医療制度との枠組み協定を確保し、後期網膜症合併症の節約から支払い可能なスクリーンごと料金により14のネットワーク病院に機器を設置しました。同時に、データ分析アライアンスにより機器メーカーは人口保健協力者として位置づけられています：Zeissがプレトリアの学術AI研究室と匿名化イメージングデータセットを統合して緑内障進行アルゴリズムを洗練し、データサイエンス能力を重視する将来の入札での主張を強化しています。

ランド変動にもかかわらず、多国籍企業は現地化生産をヘッジと見なしています；ケープタウンでのAlconのClareon IOL組立ラインがリードタイムを2週間に短縮し、着荷コストを12%削減したため、Johnson & Johnsonが潜在的なコンタクトレンズブリスターパック工場をブルームフォンテーンで探しています。このような動きは純輸入依存からボツワナ、ナミビア、ジンバブエへの地域輸出野心を支援しながら通貨変動を緩衝するハイブリッドサプライチェーンへの戦略的シフトを示しています。

南アフリカ眼科機器業界のリーダー

  1. Alcon Inc.

  2. Carl Zeiss Meditec AG

  3. Johnson & Johnson Vision Care Inc.

  4. Bausch + Lomb（Bausch Health）

  5. Hoya Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南アフリカ眼科機器市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Oculateが南アフリカでSterimedixの独占販売代理店となり、外科医の使い捨て眼科カニューレとハンドピースへのアクセスを拡大。
  • 2025年4月：Alconがケープタウン施設でClareon単焦点およびトーリックIOLパックの現地組立を開始し、ビジョン2030入札の納期リードタイムを削減。
  • 2025年2月：Zeiss Meditecとプレトリア大学が匿名化された国のOCTデータセットを使用した緑内障進行AI取り組みを開始。
  • 2024年12月：Johnson & Johnson Vision CareがMediclinic Southern Africaと枠組み協定に署名し、22病院でTECNIS Synergy多焦点IOLを展開。

南アフリカ眼科機器業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 南アフリカの糖尿病有病率増加に伴う糖尿病性網膜症発生率の上昇
    • 4.2.2 政府ビジョン2030眼科保健プログラムによる公的部門の手術件数増加
    • 4.2.3 私立病院でのフェムト白内障・SMILEレーザーの急速な普及
    • 4.2.4 眼内レンズ・プレミアム診断機器の医療制度適用拡大
    • 4.2.5 都市部タウンシップでの視覚ケア小売チェーン拡大による機器需要増
    • 4.2.6 都市部タウンシップでの視覚ケア小売チェーン拡大による機器需要増
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 ハウテン州・西ケープ州以外の限定的な眼科医密度が機器採用を制限
    • 4.3.2 高い輸入関税とランド変動により資本設備コストが上昇
    • 4.3.3 医療制度評議会による新しい眼科技術の償還承認の遅れ
    • 4.3.4 非正規市場での偽造低価格レンズがプレミアムブランド売上を阻害
  • 4.4 規制展望
  • 4.5 ポーターの5つの力分析
    • 4.5.1 新規参入者の脅威
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 売り手の交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 機器タイプ別
    • 5.1.1 診断・モニタリング機器
    • 5.1.1.1 OCTスキャナー
    • 5.1.1.2 眼底・網膜カメラ
    • 5.1.1.3 オートレフラクター・角膜曲率計
    • 5.1.1.4 角膜トポグラフィーシステム
    • 5.1.1.5 超音波イメージングシステム
    • 5.1.1.6 視野計・眼圧計
    • 5.1.1.7 その他診断・モニタリング機器
    • 5.1.2 外科機器
    • 5.1.2.1 白内障外科機器
    • 5.1.2.2 硝子体網膜外科機器
    • 5.1.2.3 屈折外科機器
    • 5.1.2.4 緑内障外科機器
    • 5.1.2.5 その他外科機器
    • 5.1.3 視覚ケア機器
    • 5.1.3.1 眼鏡フレーム・レンズ
    • 5.1.3.2 コンタクトレンズ
  • 5.2 疾患適応別
    • 5.2.1 白内障
    • 5.2.2 緑内障
    • 5.2.3 糖尿病性網膜症
    • 5.2.4 その他疾患適応
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 眼科専門クリニック
    • 5.3.3 外来手術センター（ASC）
    • 5.3.4 その他エンドユーザー

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概観、市場レベル概観、コア事業セグメント、財務、人員、主要情報、市場順位、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
    • 6.3.1 Alcon Inc.
    • 6.3.2 Johnson & Johnson Vision Care Inc.
    • 6.3.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.4 Bausch + Lomb（Bausch Health）
    • 6.3.5 Hoya Corporation
    • 6.3.6 EssilorLuxottica SA
    • 6.3.7 CooperVision Inc.
    • 6.3.8 Topcon Corporation
    • 6.3.9 Nidek Co. Ltd.
    • 6.3.10 Ziemer Ophthalmic Systems AG
    • 6.3.11 Heidelberg Engineering GmbH
    • 6.3.12 Canon Medical Systems Corporation（眼科）
    • 6.3.13 STAAR Surgical Company
    • 6.3.14 Glaukos Corporation
    • 6.3.15 Iridex Corporation
    • 6.3.16 Lumenis Be Ltd.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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南アフリカ眼科機器市場レポート範囲

レポートの範囲に従い、眼科学は目の構造、機能、および様々な疾患を扱う医学分野です。眼科機器は診断、外科、視力矯正目的で設計された医療機器です。南アフリカ眼科機器市場は機器別（外科機器、診断・モニタリング機器）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。

機器タイプ別
診断・モニタリング機器 OCTスキャナー
眼底・網膜カメラ
オートレフラクター・角膜曲率計
角膜トポグラフィーシステム
超音波イメージングシステム
視野計・眼圧計
その他診断・モニタリング機器
外科機器 白内障外科機器
硝子体網膜外科機器
屈折外科機器
緑内障外科機器
その他外科機器
視覚ケア機器 眼鏡フレーム・レンズ
コンタクトレンズ
疾患適応別
白内障
緑内障
糖尿病性網膜症
その他疾患適応
エンドユーザー別
病院
眼科専門クリニック
外来手術センター（ASC）
その他エンドユーザー
機器タイプ別 診断・モニタリング機器 OCTスキャナー
眼底・網膜カメラ
オートレフラクター・角膜曲率計
角膜トポグラフィーシステム
超音波イメージングシステム
視野計・眼圧計
その他診断・モニタリング機器
外科機器 白内障外科機器
硝子体網膜外科機器
屈折外科機器
緑内障外科機器
その他外科機器
視覚ケア機器 眼鏡フレーム・レンズ
コンタクトレンズ
疾患適応別 白内障
緑内障
糖尿病性網膜症
その他疾患適応
エンドユーザー別 病院
眼科専門クリニック
外来手術センター（ASC）
その他エンドユーザー
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レポートで回答された主要な質問

南アフリカ眼科機器市場の現在の価値は？

市場は2025年に6億5,000万ドルと評価され、2030年までに8億7,000万ドルに達すると予想されます。

南アフリカ眼科機器市場で最も急成長しているセグメントは？

診断・モニタリング機器が最も急成長しており、2025年から2030年にかけて年率7.87%の成長が予測されています。

ビジョン2030眼科保健プログラムは機器需要にどのような影響を与えているか？

このプログラムは有効白内障手術カバー率の30%増加を目標とし、外科機器と眼内レンズの調達拡大を推進しています。

外来手術センターが勢いを得ている理由は？

ASCはコスト効率的で大量の手術を提供し、フェムトレーザープラットフォームの処置ごと支払いファイナンシングに支えられて年率6.9%の成長が予測されています。

南アフリカ農村部での眼科機器のより広範囲な採用を制限する課題は？

主な制約には、農村部での専門医カバレッジが80%低いことと、輸入関税と通貨変動による価格変動があります。

最終更新日:

南アフリカの歯科機器市場

南アフリカの眼科機器 レポートスナップショット