カナダHVAC市場規模とシェア

カナダHVAC市場概要

Mordor IntelligenceによるカナダHVAC市場分析

カナダHVAC市場規模は2025年に120億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）にCAGR 5.20%で成長し、2030年までに157億1,000万米ドルに達する見込みです。

  • カナダHVAC市場は、老朽化したシステムの堅調な更新需要、より厳格な効率基準、および低炭素アップグレードを奨励する連邦政府のインセンティブを反映した安定した軌道をたどると予想されます。
  • 暖房機器はカナダHVAC市場をリードしており、これは空間暖房が全国の家庭エネルギー使用量の約3分の2を占めているためです。旧来の炉から凝縮型モデルへの規制主導の転換と、寒冷地向けヒートポンプの急増が、単価が下落する中でも収益を押し上げています。
  • 同時に、高地球温暖化係数（GWP）冷媒の段階的廃止により空調機器およびヒートポンプのラインの再設計が迫られているため、設置業者は再訓練を急いでいます。デジタル化はさらなる成長層を加えており、接続センサーとクラウド分析が予防保全をサブスクリプションサービスへと転換し、設置ごとのライフサイクル価値を高めています。
  • カナダの厳格な環境政策が市場成長を牽引しています。「クリーン成長と気候変動に関する全カナダ枠組み」は、温室効果ガス排出削減と持続可能性推進に対する国家のコミットメントを強調しています。その結果、政府はリベート、税制優遇措置、その他の財政支援を展開し、住宅および商業事業者がエネルギースター認定の省エネHVACシステムを採用するよう促しています。
  • トロント、バンクーバー、モントリオールなどの都市部では、活発な建設セクターが見られます。これらの都市は近代的なインフラへの多大な投資を行っています。特に、エネルギー管理の強化と優れた室内環境品質を優先する関係者によって、改修プロジェクトが増加しています。

住宅セグメントが主要シェアを占める見込み

  • 住宅セクターは2024年のカナダHVAC市場シェアの48%を占めており、これは郊外地域における安定した人口増加と活発な改修サイクルによるものです。スマートゾーニングサーモスタットを採用した住宅所有者は初年度に光熱費を26%削減しており、口コミによる紹介が促進されてメーカーのマーケティング費用が削減されています。
  • 連邦政府の「石油からヒートポンプへの手頃な価格プログラム」が1住戸あたり最大15,000米ドルのリベートを提供するようになったことで、住宅用ヒートポンプのアップグレードは2030年までCAGR 6.2%で成長する軌道にあります。住宅部門のカナダHVAC市場の累積規模は2030年に81億米ドルに達すると予測されています。
  • グレータートロント地区の自治体改修助成金は、運用初年度に節約された1kWhあたり2米ドルを付与しており、プレミアム凝縮型ボイラーの回収期間を実質的に半減させています。これらの施策は年間収益の約49億米ドル、すなわちカナダHVAC市場全体の32%を支えています。
  • ブリティッシュコロンビア州は電化推進をリードしており、CleanBCリベートの積み重ねにより1世帯あたり最大16,000米ドルの支援が受けられることから、ヒートポンプの普及率は2017年の7%から2024年の13%へと上昇しています。州のエネルギーステップコードのステップ5を目指す建設業者は、前提条件として統合型熱回収換気装置をますます仕様に組み込んでおり、調達を全電気・低GWPパッケージへと移行させています。
  • カナダ政府によると、2020年4月から2025年4月にかけて、カナダで連邦政府の支援を受けて設置されたヒートポンプの数はオンタリオ州が最多でした。この期間中、オンタリオ州では政府の支援を受けて約101,540台のヒートポンプが設置されており、2番目に多いケベック州を大きく上回っています。
カナダHVAC市場：連邦政府の支援を受けて設置されたヒートポンプの台数（千台）、カナダ

競合状況

カナダHVAC市場は断片化されており、専門プレーヤーと地域コングロマリットがさまざまなセグメントで事業を展開しています。複数の大手多国籍企業が特定の高付加価値セグメントを支配している一方、多数の地域・ニッチプレーヤーが全体的な競争に貢献しており、市場は非常に多様です。この競争は、HVAC機器の幅広い用途によって促進されており、中小企業と大企業が市場で共存・繁栄することを可能にしています。

カナダHVAC市場の主要企業には、Mitsubishi Electric Corporation、Carrier Corporation、LG Electronics Inc.、Johnson Controls、Daikin Industries, Ltd.、Trane Technologies plc、その他多数が含まれます。強力なブランド認知度と広範な地域事業を持つこれらの企業は、大きな市場シェアを占めています。その強みには、革新性、幅広いソリューションポートフォリオ、強固な流通ネットワークが含まれます。競争上の優位性を維持し市場リーチを拡大するために、これらのリーダー企業は戦略的な買収とパートナーシップを積極的に追求しています。

カナダHVAC市場では、暖房、換気、空調機器の革新を優先する企業が成功する可能性が高いです。産業界が高度なソリューションをますます求める中、HVAC機器は重要な差別化要因となる見込みです。さらに、サービス提供の拡大と顧客サポートの強化は、長期的な関係を構築し継続的なビジネスを確保するために不可欠です。新興市場に投資し製品を地域のニーズに合わせる企業は、この断片化した市場において競争上の優位性を獲得できます。

カナダHVAC産業リーダー

  1. Bosch Thermotechnology (Robert Bosch GmbH)

  2. Daikin Industries Ltd.

  3. Mitsubishi Electric Corp.

  4. Trane Technologies plc

  5. Johnson Controls

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
カナダHVAC市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年4月：Trane Technologiesは人工知能専門企業BrainBox AIを買収し、自己学習アルゴリズムをビルオートメーションスタックに組み込みました。この動きにより予知保全が強化され、カナダHVAC市場においてサブスクリプション収益の機会が開かれます。
  • 2025年4月：Master GroupはJohnson Controls-Hitachiとの提携を通じて日立の住宅用ラインをカタログに追加し、カナダの施工業者がコイル表面を自己洗浄してサービス間隔を延長するFrostWashエバポレーターにアクセスできるようにしました。

カナダHVAC産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.2.1 供給者の交渉力
    • 4.2.2 買い手の交渉力
    • 4.2.3 新規参入の脅威
    • 4.2.4 代替品の脅威
    • 4.2.5 競合の激しさ

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場促進要因
    • 5.1.1 HVAC技術の進歩
    • 5.1.2 省エネおよびスマートHVACシステムへの需要増加
  • 5.2 市場抑制要因
    • 5.2.1 高い設置コストと高い運用コスト

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別
    • 6.1.1 暖房機器
    • 6.1.1.1 ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
    • 6.1.1.2 炉（ガス、電気、石油）
    • 6.1.1.3 ボイラー（凝縮型、非凝縮型）
    • 6.1.1.4 ユニットヒーター
    • 6.1.1.5 その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
    • 6.1.2 換気機器
    • 6.1.2.1 空気処理ユニット（AHU）
    • 6.1.2.2 エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）
    • 6.1.2.3 排気・給気ファン
    • 6.1.2.4 除湿機／加湿機
    • 6.1.3 空調機器
    • 6.1.3.1 ユニタリーエアコン
    • 6.1.3.1.1 スプリットエアコン
    • 6.1.3.1.2 パッケージターミナルエアコン（PTAC）
    • 6.1.3.1.3 屋上パッケージユニット（RTU）
    • 6.1.3.2 可変冷媒流量（VRF）システム
    • 6.1.3.3 チラー（空冷式、水冷式）
    • 6.1.3.4 ファンコイルユニット（FCU）
    • 6.1.3.5 その他（窓用・ポータブルエアコン）
  • 6.2 エンドユーザー別
    • 6.2.1 住宅
    • 6.2.2 商業
    • 6.2.3 産業

7. 競合状況

  • 7.1 企業プロファイル
    • 7.1.1 AAON Inc.
    • 7.1.2 Bosch Thermotechnology (Robert Bosch GmbH)
    • 7.1.3 Camfil AB
    • 7.1.4 Carrier Global Corporation
    • 7.1.5 Daikin Industries Ltd.
    • 7.1.6 Danfoss A/S
    • 7.1.7 Fujitsu General Ltd.
    • 7.1.8 Goodman Manufacturing Co. LP
    • 7.1.9 Gree Electric Appliances Inc.
    • 7.1.10 Hitachi Johnson Controls Air Conditioning
    • 7.1.11 Johnson Controls International plc
    • 7.1.12 Lennox International Inc.
    • 7.1.13 LG Electronics Inc.
    • 7.1.14 Midea Group Co., Ltd.
    • 7.1.15 Mitsubishi Electric Corp.
    • 7.1.16 Nortek Air Solutions LLC
    • 7.1.17 Rheem Manufacturing Company
    • 7.1.18 Swegon Group AB
    • 7.1.19 Systemair AB
    • 7.1.20 Trane Technologies plc
    • 7.1.21 Viessmann Group

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります

カナダHVAC市場レポートの調査範囲

HVACは、住宅、商業、産業空間において快適な室内環境条件を作り出し維持するために設計された総合システムです。暖房は最初のコンポーネントであり、炉、ヒートポンプ、輻射暖房システムなどのさまざまな方法によって寒冷時に室内空間を暖めることを含みます。これらの技術はエネルギーを熱に変換し、建物全体に均一に暖気を分配して居住者の快適性を確保し、温度関連の問題を防ぎます。

換気は、室内外の空気を交換し、適切な空気循環を確保し、汚染物質を除去し、湿度を制御し、空気の質を維持するための重要なプロセスです。HVACのこの側面は、新鮮な空気を導入し、汚染物質をフィルタリングし、酸素レベルを調整する機械的および自然換気技術を含みます。適切な換気は、有害ガスの蓄積を防ぎ、湿気関連の問題を軽減し、健全な室内環境を作り出すために不可欠です。

空調は、温暖な気候時に室内空間を冷却・除湿することに焦点を当てています。現代の空調システムは冷凍サイクルを使用して空気から熱と湿気を除去し、快適で制御された気候を作り出します。これらのシステムは、セントラルエアコンユニットからダクトレスミニスプリットまで多岐にわたり、精密な温度管理と全体的な室内快適性の向上を提供します。暖房、換気、空調という3つのコンポーネントの統合により、変化する気象条件と居住者のニーズに適応する高度な環境制御システムが生まれます。

カナダHVAC市場は、製品タイプ（暖房機器［ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）、炉（ガス、電気、石油）、ボイラー（凝縮型、非凝縮型）、ユニットヒーター、その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）］、換気機器［空気処理ユニット（AHU）、エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）、排気・給気ファン、除湿機／加湿機］、空調機器［ユニタリーエアコン、可変冷媒流量（VRF）システム、チラー（空冷式、水冷式）、ファンコイルユニット（FCU）、その他（窓用・ポータブルエアコン）］）およびエンドユーザー産業（住宅、商業、産業）によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

カナダHVAC市場は、製品タイプ（暖房機器［ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）、炉（ガス、電気、石油）、ボイラー（凝縮型、非凝縮型）、ユニットヒーター、その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）］、換気機器［空気処理ユニット（AHU）、エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）、排気・給気ファン、除湿機／加湿機］、空調機器［ユニタリーエアコン、可変冷媒流量（VRF）システム、チラー（空冷式、水冷式）、ファンコイルユニット（FCU）、その他（窓用・ポータブルエアコン）］）およびエンドユーザー産業（住宅、商業、産業）によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

製品タイプ別
暖房機器ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
炉（ガス、電気、石油）
ボイラー（凝縮型、非凝縮型）
ユニットヒーター
その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
換気機器空気処理ユニット（AHU）
エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）
排気・給気ファン
除湿機／加湿機
空調機器ユニタリーエアコンスプリットエアコン
パッケージターミナルエアコン（PTAC）
屋上パッケージユニット（RTU）
可変冷媒流量（VRF）システム
チラー（空冷式、水冷式）
ファンコイルユニット（FCU）
その他（窓用・ポータブルエアコン）
エンドユーザー別
住宅
商業
産業
製品タイプ別暖房機器ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
炉（ガス、電気、石油）
ボイラー（凝縮型、非凝縮型）
ユニットヒーター
その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
換気機器空気処理ユニット（AHU）
エネルギー回収換気装置（ERV）／熱回収換気装置（HRV）
排気・給気ファン
除湿機／加湿機
空調機器ユニタリーエアコンスプリットエアコン
パッケージターミナルエアコン（PTAC）
屋上パッケージユニット（RTU）
可変冷媒流量（VRF）システム
チラー（空冷式、水冷式）
ファンコイルユニット（FCU）
その他（窓用・ポータブルエアコン）
エンドユーザー別住宅
商業
産業

レポートで回答される主要な質問

カナダHVAC市場の規模はどのくらいですか？

カナダHVAC市場規模は2025年に120億2,000万米ドルに達し、2030年までにCAGR 5.20%で157億1,000万米ドルへと成長する見込みです。

カナダHVAC市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年、カナダHVAC市場規模は120億2,000万米ドルに達する見込みです。

カナダHVAC市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Bosch Thermotechnology (Robert Bosch GmbH)、Daikin Industries Ltd.、Mitsubishi Electric Corp.、Trane Technologies plcおよびJohnson Controlsがカナダ HVAC市場で事業を展開する主要企業です。

このカナダHVAC市場レポートはどの年をカバーしており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年のカナダHVAC市場規模は115億7,000万米ドルと推定されました。本レポートはカナダHVAC市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年をカバーしています。また、本レポートは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年のカナダHVAC市場規模を予測しています。

最終更新日:

カナダHVAC産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年カナダHVAC市場シェア、規模および収益成長率の統計。カナダHVAC分析には2025年から2030年の市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。