インドHVAC市場規模とシェア

インドHVAC市場概要

Mordor IntelligenceによるインドHVAC市場分析

インドHVAC市場規模は2025年に120億1,400万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率7.5%で成長し、2030年までに174億1,000万米ドルに達すると予測されています。

  • 気温の上昇と持続可能なエネルギー消費への推進が、インドの商業・住宅建築における高度なHVACシステムの採用を促進しています。都市化と急成長する商業セクターがこの需要をさらに押し上げており、省エネソリューションへの国家的な移行を裏付けています。
  • 2030年までに、インドの都市部には6億人以上の住民が居住するようになり、大規模な都市拡大が見込まれます。この都市化の波は、住宅複合施設、ショッピングモール、オフィス空間、病院、ホテル、空港におけるHVAC設置需要の高まりを促進しています。さらに、政府のスマートシティミッションがインフラ開発をさらに加速させ、HVACシステムの普及を拡大しています。
  • インドの夏季平均気温が上昇し、複数の都市で45℃を超える熱波が発生する中、空調・冷却システムは贅沢品から必需品へと移行しています。この変化により、住宅・商業セクターの両方でHVACの消費者層が拡大しています。
  • 持続可能なHVACソリューションを推進するため、インド政府は厳格な省エネ規制を導入しました。「メイク・イン・インディア」などの取り組みにより国内製造が強化される一方、BEE（省エネルギー局）スター評価などのプログラムを通じて省エネ家電の普及が促進されています。こうした政策はイノベーションを促進するだけでなく、グリーンHVAC技術の採用も拡大しています。
  • 市場はIoT対応HVACシステムへの傾向を強めており、自動温度制御、エネルギー最適化、室内空気質の向上などのメリットをもたらしています。これらのスマートHVACソリューションは、特に商業施設、病院、データセンターで普及が進んでおり、市場成長を牽引しています。
  • しかし、需要の急増にもかかわらず、設置・保守を含むHVACシステムに関連する多額の初期費用が大きな課題となっています。財政的な制約から、多くの消費者や企業がこれらの高度なHVACソリューションへの投資をためらっています。

商業セクターが市場を牽引すると予測

  • インドの都市景観は急速に進化しており、オフィス空間、ショッピングモール、ホテル、病院、空港など多様なセクターへの投資が急増しています。スマートシティを推進しインフラを強化する政府の取り組みが、最先端HVACシステムへの需要を促進しています。例えば、グローバル・ケイパビリティ・センター（GCC）、エンジニアリング・製造セクター、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、フレキシブルオフィス空間の台頭からの旺盛な需要が挙げられます。この勢いにより、2025年までに上位6都市の総賃貸面積は6,500万～7,000万平方フィートという印象的な水準に達すると予測されています。特に、Colliers Indiaが強調するように、ベンガルールはこの急成長するオフィス空間需要の約3分の1を占めると見込まれています。
  • 持続可能な建設への意識が高まるにつれ、省エネHVACシステムを積極的に採用したLEED認証グリーンビルディングへの顕著なシフトが見られます。これに対応して、デベロッパーや建築家は、居住状況、天候、エネルギー消費に基づいた調整を可能にするスマートHVACシステムを設計に組み込んでいます。
  • インドでは、政府がエネルギー消費と冷媒使用に関する規制を強化しています。省エネルギー局（BEE）は最低エネルギー性能基準を設定し、メーカーにイノベーションと省エネ性能の向上を促しています。さらに、生産連動型インセンティブ（PLI）やメイク・イン・インディアキャンペーンなどの取り組みが、HVACコンポーネントの国内製造を強化し、これらのシステムをより手頃で広くアクセス可能なものにしています。
  • 貿易量の増加に伴い倉庫需要が高まり、その結果としてHVAC市場が拡大しています。物流業務の拡大に伴い、企業はより大規模で効率的な倉庫を求めています。これらの施設は、製品品質を維持するために温度管理された環境をこれまで以上に必要としています。eコマース、医薬品、食品保管の急成長セクターが、産業用冷凍・空調を中心とした高度なHVACシステムへの需要を高めています。さらに、持続可能性への関心の高まりから、企業はスマート気候制御システムを中心とした省エネソリューションへの転換を進めています。その結果、HVAC市場は技術革新と厳格な規制要件に後押しされ、力強い成長を遂げています。
  • 例えば、インド空港局によると、ニューデリーに位置しインド首都圏を管轄するインディラ・ガンジー国際空港は、2024年度末時点で100万メートルトンを取り扱い、総貨物取扱量で全国首位となりました。ニューデリー空港の航空貨物量は前年比で約12%の顕著な増加を記録しました。さらに、この国際ハブは旅客取扱量においても首位を占めました。
インドHVAC市場：主要空港貨物量、千メートルトン単位、インド

競合状況

インドHVAC市場は断片化されており、さまざまなセグメントにわたって専門プレーヤーと地域コングロマリットが事業を展開しています。複数の大手多国籍企業が特定の高付加価値セグメントを支配する一方、多数の地域・ニッチプレーヤーが全体的な競争に貢献しており、市場は非常に多様化しています。この競争は、HVAC機器の幅広い用途によって促進されており、中小企業と大企業が共存し市場で繁栄することを可能にしています。

インドHVAC市場の主要企業には、Daikin India Private Limited、Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited、Blue Star Limited、Mitsubishi Electric India Private Limited、その他多数が含まれます。強力なブランド認知度と広範な地域事業を持つこれらの企業は、大きな市場シェアを占めています。その強みには、イノベーション、幅広いソリューションポートフォリオ、強固な流通ネットワークが含まれます。競争上の優位性を維持し市場リーチを拡大するため、これらのリーダー企業は戦略的な買収やパートナーシップを積極的に推進しています。

競争の激しいインドHVAC市場において、企業は暖房、換気、空調機器などの主要分野でのイノベーションをますます優先しています。産業界が高度なソリューションを求める中、HVAC機器は重要な差別化要因となることが見込まれます。さらに、サービス提供の拡大と顧客サポートの強化は、長期的な関係を育み、リピートビジネスを確保するために不可欠です。新興市場に投資し、製品を地域のニーズに合わせてカスタマイズする企業は、この断片化した市場において競争上の優位性を獲得する態勢が整っています。

インドHVAC産業リーダー

  1. Blue Star Limited

  2. Daikin India Private Limited

  3. Panasonic India Private Limited

  4. Voltas Limited

  5. Mitsubishi Electric India Private Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドHVAC市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年2月：Hisense HVACがインドで最新のVRF製品を発表しました。このイベントでは、待望のSシリーズ5およびAシリーズが披露されるとともに、市場トレンド、技術革新、参加者間のネットワーキングが促進されました。
  • 2025年2月：Carrier Indiaは、HVAC（暖房、換気、空調）セクターにおけるスキル開発に特化した初のセンター・オブ・エクセレンスを開設しました。熟練した包括的な労働力の育成への取り組みを示すため、CarrierはSTEM教育を重視し、高度な気候・エネルギーソリューションに不可欠なスキルを個人に提供するイニシアチブを推進しています。ジャーミア・ミリア・イスラーミア大学工科部（JMI）との連携により、このイニシアチブはHVAC産業のスキルギャップに対処し、学生に理論的知識と実践的な専門知識の両方を提供することを目指しています。

インドHVAC産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.2.1 供給者の交渉力
    • 4.2.2 買い手の交渉力
    • 4.2.3 新規参入の脅威
    • 4.2.4 代替品の脅威
    • 4.2.5 競争上のライバル関係の激しさ
  • 4.3 業界バリューチェーン分析
  • 4.4 マクロ経済トレンドが市場に与える影響

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場促進要因
    • 5.1.1 急速なインフラ開発
    • 5.1.2 省エネに向けた政府の取り組み
  • 5.2 市場抑制要因
    • 5.2.1 高い初期費用
    • 5.2.2 厳格な規制遵守と安全基準

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別
    • 6.1.1 暖房機器
    • 6.1.1.1 ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
    • 6.1.1.2 炉（ガス、電気、石油）
    • 6.1.1.3 ボイラー（凝縮式、非凝縮式）
    • 6.1.1.4 ユニットヒーター
    • 6.1.1.5 その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
    • 6.1.2 換気機器
    • 6.1.2.1 エアハンドリングユニット（AHU）
    • 6.1.2.2 エネルギー回収換気装置（ERV）/熱回収換気装置（HRV）
    • 6.1.2.3 排気・給気ファン
    • 6.1.2.4 除湿機/加湿機
    • 6.1.3 空調機器
    • 6.1.3.1 ユニタリーエアコン
    • 6.1.3.1.1 スプリットエアコン
    • 6.1.3.1.2 パッケージターミナル型エアコン（PTAC）
    • 6.1.3.1.3 屋上設置型パッケージユニット（RTU）
    • 6.1.3.2 可変冷媒流量（VRF）システム
    • 6.1.3.3 チラー（空冷式、水冷式）
    • 6.1.3.4 ファンコイルユニット（FCU）
    • 6.1.3.5 その他（窓用・ポータブルエアコン）
  • 6.2 エンドユーザー産業別
    • 6.2.1 住宅
    • 6.2.2 商業
    • 6.2.3 産業

7. 競合状況

  • 7.1 企業プロファイル*
    • 7.1.1 Blue Star Limited
    • 7.1.2 Havells India Limited
    • 7.1.3 Voltas Limited
    • 7.1.4 Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited
    • 7.1.5 Daikin India Private Limited
    • 7.1.6 Panasonic India Private Limited
    • 7.1.7 Mitsubishi Electric India Private Limited
    • 7.1.8 LG Electronics India Private Limited
    • 7.1.9 Kirloskar Brothers Limited
    • 7.1.10 Thermax Limited

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります

インドHVAC市場レポートの調査範囲

HVACは、住宅、商業、産業空間において快適な室内環境条件を作り出し維持するために設計された包括的なシステムです。最初のコンポーネントである暖房は、炉、ヒートポンプ、輻射暖房システムなどのさまざまな方法を通じて、寒冷時に室内空間を暖めることを指します。これらの技術はエネルギーを熱に変換し、建物全体に均一に暖気を分配することで、居住者の快適性を確保し、温度関連の問題を防ぎます。

換気は、室内外の空気を交換し、適切な空気循環を確保し、汚染物質を除去し、湿度を制御し、空気質を維持するための重要なプロセスです。HVACのこの側面には、新鮮な空気を導入し、汚染物質をフィルタリングし、酸素レベルを調整する機械的・自然換気技術が含まれます。適切な換気は、有害ガスの蓄積を防ぎ、湿気関連の問題を軽減し、健全な室内環境を作り出すために不可欠です。

空調は、温暖な気候において室内空間を冷却・除湿することに重点を置いています。現代の空調システムは冷凍サイクルを使用して空気から熱と湿気を除去し、快適で制御された気候を作り出します。これらのシステムは、セントラルエアコンユニットからダクトレスミニスプリットまで多岐にわたり、精密な温度管理と室内快適性の向上を実現します。暖房、換気、空調という3つのコンポーネントの統合により、変化する気象条件と居住者のニーズに適応する高度な環境制御システムが構築されます。

本調査は、インドにおけるさまざまな事業者によるHVAC製品タイプの販売を通じて得られる収益を追跡します。また、主要な市場パラメーター、根本的な成長要因、および業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場推計と成長率を支援します。さらに、マクロ経済要因が市場に与える全体的な影響を分析します。レポートの調査範囲は、さまざまな市場セグメントの市場規模と予測を網羅しています。

インドHVAC市場は、製品タイプ（暖房機器〔ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）、炉（ガス、電気、石油）、ボイラー（凝縮式、非凝縮式）、ユニットヒーター、その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）〕、換気機器〔エアハンドリングユニット（AHU）、エネルギー回収換気装置（ERV）/熱回収換気装置（HRV）、排気・給気ファン、除湿機/加湿機〕、空調機器〔ユニタリーエアコン、可変冷媒流量（VRF）システム、チラー（空冷式、水冷式）、ファンコイルユニット（FCU）、その他（窓用・ポータブルエアコン）〕）およびエンドユーザー産業（住宅、商業、産業）によってセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

製品タイプ別
暖房機器ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
炉（ガス、電気、石油）
ボイラー（凝縮式、非凝縮式）
ユニットヒーター
その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
換気機器エアハンドリングユニット（AHU）
エネルギー回収換気装置（ERV）/熱回収換気装置（HRV）
排気・給気ファン
除湿機/加湿機
空調機器ユニタリーエアコンスプリットエアコン
パッケージターミナル型エアコン（PTAC）
屋上設置型パッケージユニット（RTU）
可変冷媒流量（VRF）システム
チラー（空冷式、水冷式）
ファンコイルユニット（FCU）
その他（窓用・ポータブルエアコン）
エンドユーザー産業別
住宅
商業
産業
製品タイプ別暖房機器ヒートポンプ（空気熱源、地中熱源）
炉（ガス、電気、石油）
ボイラー（凝縮式、非凝縮式）
ユニットヒーター
その他（ラジエーター＆ベースボードヒーター、太陽熱温水システム）
換気機器エアハンドリングユニット（AHU）
エネルギー回収換気装置（ERV）/熱回収換気装置（HRV）
排気・給気ファン
除湿機/加湿機
空調機器ユニタリーエアコンスプリットエアコン
パッケージターミナル型エアコン（PTAC）
屋上設置型パッケージユニット（RTU）
可変冷媒流量（VRF）システム
チラー（空冷式、水冷式）
ファンコイルユニット（FCU）
その他（窓用・ポータブルエアコン）
エンドユーザー産業別住宅
商業
産業

レポートで回答される主要な質問

インドHVAC市場の規模はどのくらいですか？

インドHVAC市場規模は2025年に120億1,400万米ドルに達し、年平均成長率7.5%で成長して2030年までに174億1,000万米ドルに達すると予測されています。

インドHVAC市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年、インドHVAC市場規模は120億1,400万米ドルに達すると予測されています。

インドHVAC市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Blue Star Limited、Daikin India Private Limited、Panasonic India Private Limited、Voltas Limited、Mitsubishi Electric India Private Limitedがインドの HVAC市場で事業を展開する主要企業です。

このインドHVAC市場レポートはどの年を対象としており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年、インドHVAC市場規模は112億3,000万米ドルと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のインドHVAC市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のインドHVAC市場規模を予測しています。

最終更新日:

インドHVAC産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年インドHVAC市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドHVAC分析には、2025年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。