朝食シリアル市場規模・シェア

朝食シリアル市場(2025年~2030年)
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モルドール・インテリジェンスによる朝食シリアル市場分析

世界の朝食シリアル市場は2025年に442億1,000万米ドルと評価され、2030年までに573億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率(CAGR)5.33%で成長します。市場成長は、消費者の嗜好の変化、健康意識の高まり、便利な朝食オプションへの需要によって牽引されています。現代の忙しいライフスタイルは、迅速な食事ソリューションを提供する即席および温かいシリアル製品の需要を増加させています。消費者は、食物繊維、タンパク質、全粒穀物、プロバイオティクスで強化されたものを含む、栄養価の高いシリアルを求めており、一方で糖分含有量の少ないオプションを好んでいます。市場はまた、特定の食事要件を満たすために、植物性、有機、グルテンフリーの品種の成長を経験しています。さらに、電子商取引やデジタル食料品プラットフォームの台頭により、特に発展途上市場において製品アクセシビリティが向上し、市場拡大に貢献しています。

主要レポートハイライト

  • 製品タイプ別では、即席シリアルが2024年に朝食シリアル市場シェアの75.23%で首位を維持;調理用セグメントは2030年まで5.97%のCAGRで最も急速に成長しています。
  • 原料別では、トウモロコシが2024年に朝食シリアル市場規模の36.70%のシェアを獲得し、一方オーツ麦ベース製品は2030年まで6.53%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 包装別では、従来の板紙箱が2024年売上の65.33%を維持し、一方カップやその他の持ち運び用フォーマットは9.81%のCAGRで成長しています。
  • 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年に朝食シリアル市場規模の55.13%のシェアを占める一方、オンライン小売業者は2030年まで11.21%のCAGRで成長しています。
  • 年齢層別では、大人が2024年に朝食シリアル市場シェアの48.21%を占め、一方子供セグメントは2030年まで5.11%のCAGRで成長すると予測されています。 
  • 地域別では、北米が2024年に朝食シリアル市場の36.77%のシェアを維持;アジア太平洋地域は2025年~2030年にかけて6.42%のCAGRで上昇すると予測されています。

セグメント分析

原料別:トウモロコシが首位、オーツ麦が急成長

トウモロコシベースシリアルは2024年に36.70%の市場シェアを占め、バリューセグメントで競争力のある価格設定を可能にするコスト優位性と製造効率性の恩恵を受けています。オーツ麦ベース製品は6.53%のCAGR(2025年~2030年)で最高の成長率を示し、確立された栄養上の利点と即席(RTE)および調理用(RTC)フォーマットの両方での適応性に支えられています。オーツ麦加工の技術進歩により、栄養価を維持しながらテクスチャーとフレーバーが改善されています。米国農務省(USDA)によると、欧州連合が2024/25年の世界オーツ麦生産の33%で首位、カナダが15%で続いています[2]出典: United States Department of Agriculture (USDA), "Oats 2025 World Production", usda.gov。オーツ麦ベース朝食シリアルの地域消費は、栄養価が高く、食物繊維豊富な朝食製品に対する消費者需要に牽引されて継続的に増加しています。

小麦ベースシリアルは、特にフレーク状フォーマットで実質的な市場シェアを維持し続け、一方米ベースシリアルはグルテンフリーカテゴリーで牽引力を得ています。大麦は栄養上の利点にもかかわらず、マルチグレイン配合に限定されたままです。キノアやアマランサスを含む代替穀物は、全体の市場シェアは小さいものの、プレミアムセグメントで急速な成長を示しています。この穀物源の拡大範囲は、Nestléが全ての即席シリアルで全粒穀物を主原料として使用するコミットメントによって実証されているように、特定の食事要件のための特徴的な製品を開発する業界努力を反映しています。

朝食シリアル市場
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製品タイプ別:RTEが優位、RTCが加速

即席(RTE)シリアルは2024年に75.23%の市場シェアを占め、主に時間制約のある世帯の利便性により優位を維持しています。調理用(RTC)シリアルは、消費者が温かいシリアルをより栄養価が高く満腹感があると見なすことが増えているため、5.97%のCAGR(2025年~2030年)でより速い成長を経験しています。特に温かいオートミールは、健康上の利点と様々なトッピングでのカスタマイゼーション適応性により人気を得ています。

即席(RTE)セグメントでは、フレークが最大のサブセグメントであり続ける一方、グラノーラとクラスターは、健康的な原料とテクスチャーのためより高い成長率を示しています。タンパク質強化がこのカテゴリーの新製品開発を牽引しています。例えば、2024年11月、FUEL10Kはチョコレートとレッドベリーフレーバーのマルチグレインフレークを導入し、高タンパク質、高食物繊維の全粒小麦フレークを特徴としています。RTCセグメントでは、プレミアムミューズリーと専用ポリッジミックスが基本的なオートミールより速く成長しており、より高い品質と強化された栄養上の利点に対してより多くを支払う消費者の意欲を示しています。

包装タイプ別:箱が優位、カップが革新

従来の箱は2024年に65.33%の市場シェアを占め、確立された製造インフラストラクチャーと消費者の親しみやすさに支えられています。カップとボウルは、利便性を求める消費者のニーズを満たすため、2025年から2030年に9.81%のCAGRと予測される最も急成長セグメントです。このフォーマットシフトにより、朝食を超えたシリアル消費が可能になり、スナッキングカテゴリーで新たな機会を創出しています。

スタンドアップパウチは、製品差別化と鮮度保持を提供し、プレミアムおよび天然シリアルセグメント内で採用が増加しています。プラスチックジャーとバッグを構成する「その他」カテゴリーは、特定の市場セグメントにサービスを提供していますが、生産コストと環境懸念のため成長に制限があります。製造業者は、機能的改善と環境責任の両方に包装開発を集中しており、製品保護基準を維持する生分解性およびリサイクル可能な材料の研究開発に実質的な投資を行っています。

流通チャネル別:スーパーマーケットが主導、電子商取引が急成長

スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、幅広い製品品揃えと高い消費者来店数により、2024年に朝食シリアル流通の55.13%の市場シェアを占めています。電子商取引チャネルは、消費者がオンラインで朝食シリアルを購入することが増えているため、11.21%のCAGR(2025年~2030年)で著しい成長を経験しています。商務省国勢調査局によると、米国小売電子商取引売上は2025年第1四半期に3,002億米ドルに達し、季節変動について調整されましたが、価格変更については調整されていません。デジタル移行は、オンラインプラットフォームの利便性と製品比較および栄養情報へのアクセス能力を好む若い消費者の間で特に顕著です。

コンビニエンスストアと食料品店は、特に即時消費ニーズに対して強い市場プレゼンスを維持し、一方専門店はプレミアムと健康志向の消費者セグメントにサービスを提供しています。直接消費者向けと食品サービスセグメントを含むその他の流通チャネルは、企業が新しい流通方法を模索する中で新興セグメントを表しています。この流通ランドスケープの進化により、製造業者は朝食シリアル市場で包装、価格設定、販促戦略に影響を与える特定のチャネル要件に適応しながら、ブランド一貫性を確保する統合チャネル戦略を開発する必要があります。

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年齢層別:大人が優位、子供セグメントが成長

大人向けシリアルは2024年に48.21%の市場シェアを占め、人口動態の変化とカテゴリーの従来の子供重視を超えた拡大を反映しています。子供セグメントは5.11%のCAGR(2025年~2030年)でより高い成長軌道を維持し、製造業者が味の魅力とともに栄養価のバランスを取ることによって牽引されています。この成長は、子供向けフレーバーとフォーマットを維持しながら砂糖含有量を削減する再配合努力と一致しています。USDAの2024年学校朝食プログラムレポートによると、学校給食プログラムで提供される週間穀物の80%は全粒穀物豊富でなければなりません[3]出典: United States Department of Agriculture (USDA), "Comparison Chart of the 2023 Proposed and 2024 Final Rule Requirements for School Meal Programs", usda.gov

大人セグメントは、心臓の健康、消化器の健康、体重管理を含む特定の健康上の利点に焦点を当てた明確なサブカテゴリーを開発しました。General Millsなどの製造業者は、家族の購買決定に影響を与える子供をターゲットにして世帯浸透率を増加させるよう努力しています。このアプローチには、子供の味の好みを満足させながら親の栄養要件を満たす製品の開発が必要であり、製造業者に配合と研究の課題を提示しています。

地域分析

北米は、高い一人当たり消費と広範な小売流通ネットワークに支えられ、2024年に世界朝食シリアル市場の36.77%のシェアを占めています。製造業者が成熟セグメントでの数量課題に対処するために付加価値製品を開発する中、地域は穏やかな成長を示しています。健康志向のイノベーション、特にタンパク質強化品種と糖分削減配合が市場拡大を牽引しています。FDAの2024年栄養表示要件は、添加糖の透明性を向上させ、製造業者が消費者の嗜好に合わせて配合を適応することを促しています。

アジア太平洋地域は、都市化、可処分所得の増加、食習慣の進化に支えられ、6.42%のCAGR(2025年~2030年)と予測される最高の成長ポテンシャルを実証しています。中国、インド、東南アジア諸国は、都市部消費者が欧米スタイルの朝食オプションを採用するにつれて堅調な成長を示しています。国際製造業者は、栄養上の利点を促進しながら地元の味に製品をカスタマイズし、持続的な市場拡大の基盤を確立しています。

欧州は、成熟した市場環境で明確な地域消費パターンと製品嗜好を示しています。消費者は高い栄養意識を実証し、有機、全粒穀物、糖分削減製品を好んでいます。欧州食品安全機関の2024年栄養ガイドラインは、全粒穀物消費と砂糖削減を強調し、消費者の選択と製品配合に影響を与えています。プライベートブランド製品は、小売業者が価格セグメント全体で競争力のある製品を開発する中で、重要な市場プレゼンスを維持しています。東欧市場は、可処分所得の増加が朝食シリアル消費の増加を支援する中で成長機会を提示しています。

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競合ランドスケープ

世界の朝食シリアル市場は、General Mills、Post Holdings、Nestlé、PepsiCo、Marico Ltd.の5つの主要企業が業界を支配する、適度に統合された構造の下で運営されています。これらの組織は、重要な運営インフラストラクチャーと流通ネットワークを維持し、進化する消費者の嗜好と市場需要への対応力を実証しながら、製造プロセスの継続的な最適化を必要としています。

競合ランドスケープは、主に栄養強化とフォーマット多様化を中心とした戦略的イニシアチブによって定義されています。Nestléの2024年年次報告書によると、同社は朝食シリアルポートフォリオ全体で包括的な栄養改善プログラムを実施しており、インド子会社は乳児シリアルカテゴリー内で添加糖を30%削減しました。さらに、高タンパク質と穀物フリーセグメントで事業を行う専門製造業者は、限られた市場プレゼンスにもかかわらず実質的な成長軌道を実証し、それによって既存の製造業者が製品開発サイクルを加速することを余儀なくされています。

競合環境は、プライベートブランド製品の実質的な市場浸透により複雑さが増しています。この展開により、確立された製造業者が製品差別化を強調し、戦略的ブランドポジショニングイニシアチブを実施する必要性が強化されています。このような措置は、プレミアム価格ポイントを維持し、ますます競争の激しい市場環境で持続的な消費者ロイヤルティを確保するために不可欠です。

朝食シリアル業界リーダー

  1. General Mills Inc.

  2. Post Holdings Inc.

  3. Nestlé S.A.

  4. PepsiCo Inc.

  5. Marico Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月:Kellogg'sは、英国の主要子供コンテンツブランドであるBlueyとのコラボレーションで新しいシリアルを発売しました。このパートナーシップは、Blueyが市場全体でライセンス機会の継続的拡大と一致しています。
  • 2025年4月:PepsiCoは、機能的健康効果を持つマルチグレインシリアルMighty Lifeを導入しました。製品は2種類で提供されます:免疫システムの健康をサポートするよう設計されたストロベリー・ブルーベリー・ブリス、および骨の強さを促進するよう配合されたベリー・バニラです。
  • 2025年2月:Seven Sundaysは、Little Crispiesという新しいシリアルラインを発売しました。シリアルには、ポップライスとトウモロコシに似たテクスチャーを提供するソルガムが含まれています。Little Crispiesはココナッツオイルとハチミツで作られ、人工成分を含まず、グルテンフリーです。
  • 2024年9月:Tata Consumer Productsは、「マスト・マサラ」と「ティーカ・ツイスト」の2つのフレーバーでTata Soulfullマサラ・ミューズリーを導入しました。この製品発売は朝食シリアルカテゴリーのイノベーションを表しています。

朝食シリアル業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 消費者の高タンパク質シリアル品種への需要増加
    • 4.2.2 外出先向けシリアルカップを促進する単回分朝食習慣の急増
    • 4.2.3 グルテンフリー穀物の浸透拡大がマルチグレインシリアルを拡大
    • 4.2.4 プライベートブランドのプレミアム化が価値成長を牽引
    • 4.2.5 生産技術の進歩が製品品質を向上
    • 4.2.6 子供人口の増加が栄養重視を高める
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 オーツ麦・トウモロコシ商品価格の変動がマージンを圧迫
    • 4.3.2 砂糖反対運動の激化がシリアル売上に影響
    • 4.3.3 包装に関する環境懸念
    • 4.3.4 サプライチェーン問題と原材料コスト変動
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 即席シリアル
    • 5.1.1.1 フレーク
    • 5.1.1.2 パフシリアル
    • 5.1.1.3 グラノーラ・クラスター
    • 5.1.1.4 その他(コーティング・砂糖フロストシリアル、細断・糸状)
    • 5.1.2 調理用シリアル
    • 5.1.2.1 温かいオートミール
    • 5.1.2.2 ミューズリー・ポリッジミックス
    • 5.1.2.3 その他の調理用シリアル
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 小麦
    • 5.2.2 トウモロコシ
    • 5.2.3 オーツ麦
    • 5.2.4 米
    • 5.2.5 大麦
    • 5.2.6 その他
  • 5.3 包装タイプ別
    • 5.3.1 箱
    • 5.3.2 スタンドアップパウチ
    • 5.3.3 カップ・ボウル
    • 5.3.4 その他(プラスチックジャー、バッグなど)
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • 5.4.2 コンビニエンスストア
    • 5.4.3 専門店
    • 5.4.4 オンライン小売業者
    • 5.4.5 その他の流通チャネル
  • 5.5 年齢層別
    • 5.5.1 大人
    • 5.5.2 子供
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.1.4 北米その他
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 ドイツ
    • 5.6.2.2 英国
    • 5.6.2.3 イタリア
    • 5.6.2.4 フランス
    • 5.6.2.5 スペイン
    • 5.6.2.6 オランダ
    • 5.6.2.7 ポーランド
    • 5.6.2.8 ベルギー
    • 5.6.2.9 スウェーデン
    • 5.6.2.10 欧州その他
    • 5.6.3 アジア太平洋
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 インド
    • 5.6.3.3 日本
    • 5.6.3.4 オーストラリア
    • 5.6.3.5 インドネシア
    • 5.6.3.6 韓国
    • 5.6.3.7 タイ
    • 5.6.3.8 シンガポール
    • 5.6.3.9 アジア太平洋その他
    • 5.6.4 南米
    • 5.6.4.1 ブラジル
    • 5.6.4.2 アルゼンチン
    • 5.6.4.3 コロンビア
    • 5.6.4.4 チリ
    • 5.6.4.5 ペルー
    • 5.6.4.6 南米その他
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2 サウジアラビア
    • 5.6.5.3 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.4 ナイジェリア
    • 5.6.5.5 エジプト
    • 5.6.5.6 モロッコ
    • 5.6.5.7 トルコ
    • 5.6.5.8 中東・アフリカその他

6. 競合ランドスケープ

  • 6.1 市場集中
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(世界レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 General Mills Inc.
    • 6.4.2 Post Holdings Inc.
    • 6.4.3 Nestlé S.A.
    • 6.4.4 PepsiCo Inc.
    • 6.4.5 Marico Ltd.
    • 6.4.6 Calbee Inc.
    • 6.4.7 Sanitarium Health & Wellbeing Company
    • 6.4.8 Nature's Path Foods
    • 6.4.9 Tata Consumer Products Limited
    • 6.4.10 The Hain Celestial Group, Inc.
    • 6.4.11 Bob's Red Mill Natural Foods
    • 6.4.12 Bagrrys India Limited
    • 6.4.13 Dr. Oetker GmbH
    • 6.4.14 Jordan's & Ryvita Company
    • 6.4.15 Rude Health Foods Ltd.
    • 6.4.16 Three Wishes Cereal
    • 6.4.17 Familia AG
    • 6.4.18 Hero AG
    • 6.4.19 Purely Elizabeth
    • 6.4.20 Shantis Food

7. 市場機会と将来展望

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世界朝食シリアル市場レポートスコープ

朝食シリアルは、朝食の一部またはスナック食品として摂取される、加工された穀物から作られた食品製品を含む食品カテゴリーです。 

世界朝食シリアル市場は、タイプ、原料、包装、流通チャネル、年齢層、地域によってセグメント化されています。タイプ別では、市場は即席シリアルと調理用シリアルにセグメント化されています。原料別では、市場は小麦、トウモロコシ、オーツ麦、米、大麦、その他にセグメント化されています。包装タイプ別では、市場は箱、スタンドアップパウチ、カップ・ボウル、その他にセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンス・食料品店、専門店、オンライン小売業者、その他の流通チャネルにセグメント化されています。年齢層別では、市場は大人と子供にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに分割されています。市場規模は、上記のすべてのセグメントについて米ドル価値ベースで実施されています。

製品タイプ別
即席シリアル フレーク
パフシリアル
グラノーラ・クラスター
その他(コーティング・砂糖フロストシリアル、細断・糸状)
調理用シリアル 温かいオートミール
ミューズリー・ポリッジミックス
その他の調理用シリアル
原料別
小麦
トウモロコシ
オーツ麦
大麦
その他
包装タイプ別
スタンドアップパウチ
カップ・ボウル
その他(プラスチックジャー、バッグなど)
流通チャネル別
スーパーマーケット・ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
専門店
オンライン小売業者
その他の流通チャネル
年齢層別
大人
子供
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
北米その他
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
ポーランド
ベルギー
スウェーデン
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
インドネシア
韓国
タイ
シンガポール
アジア太平洋その他
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
南米その他
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
トルコ
中東・アフリカその他
製品タイプ別 即席シリアル フレーク
パフシリアル
グラノーラ・クラスター
その他(コーティング・砂糖フロストシリアル、細断・糸状)
調理用シリアル 温かいオートミール
ミューズリー・ポリッジミックス
その他の調理用シリアル
原料別 小麦
トウモロコシ
オーツ麦
大麦
その他
包装タイプ別
スタンドアップパウチ
カップ・ボウル
その他(プラスチックジャー、バッグなど)
流通チャネル別 スーパーマーケット・ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
専門店
オンライン小売業者
その他の流通チャネル
年齢層別 大人
子供
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
北米その他
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
ポーランド
ベルギー
スウェーデン
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
インドネシア
韓国
タイ
シンガポール
アジア太平洋その他
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
南米その他
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
ナイジェリア
エジプト
モロッコ
トルコ
中東・アフリカその他
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レポートで回答される主要な質問

朝食シリアル市場の現在の規模は?

朝食シリアル市場は2025年に442億1,000万米ドルと評価され、2030年までに573億2,000万米ドルに達すると予測されています。

朝食シリアル市場内で最も急速に成長している製品タイプは?

調理用温かいシリアルは5.97%のCAGRで成長し、より広範な市場軌道を上回っています。

オーツ麦ベースシリアルが勢いを得ている理由は?

オーツ麦は食物繊維とコレステロール効果を提供し、6.53%のCAGRを牽引し、ブランドがグルテンフリーとクリーンラベル需要を満たすのに役立っています。

オンライン小売は朝食シリアル売上にどのような影響を与えているか?

デジタルチャネルは11.21%のCAGRで拡大し、サブスクリプションモデルと棚の制限を超えたより幅広いSKU発見を可能にしています。

最終更新日:

朝食用シリアル レポートスナップショット