北米シリアルバー市場規模
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調査期間 | 2018 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.23 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 8.31 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Supermarket/Hypermarket |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.93 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米シリアルバー市場分析
北米のシリアルバー市場規模は2025年に62.3億米ドルと推定され、2030年には83.1億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.93%である。
62億3000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
8.31 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
5.41 %
CAGR（2018年～2024年）
5.93 %
カグル（2025-2030年）
流通チャネル別最大セグメント
40.06 %
スーパーマーケット／ハイパーマーケットのシェア,2024年
スーパーマーケットやハイパーマーケットでは、クリーン・ラベルやフリー・フォーム商品など、さまざまなラベルで菓子を提供しており、消費者は好みに応じて菓子を選ぶことができる。
国別最大セグメント
77.70 %
金額シェア,米国、,2024年
食事の代わりに空腹を満たすために、健康増進に役立ち、便利な製品を求める消費者の嗜好の変化が、米国市場を牽引している。
流通チャネル別急成長セグメント
6.95 %
CAGR予測、オンライン小売店、,2025-2030年
ショッピング体験のしやすさ、多くの商品の入手のしやすさ、このチャネルの小売業者数の増加が、このセグメントの成長の主な原動力となっている。
国別急成長セグメント
8.69 %
CAGR予測、メキシコ、,2025-2030年
シリアルバーの栄養価の増加は、コレステロール値を低下させるなどの健康上の利点があるため、メキシコでの同セグメントの成長を促進すると予想される。
市場をリードするプレーヤー
14.17 %
市場シェア、ゼネラル・ミルズ社
ゼネラル・ミルズ社は、広範な製品ポートフォリオと幅広いブランドプレゼンス、そして革新に向けた戦略的な動きにより、競争力を獲得してきた。
スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストアがシリアルバーの販売で大きなシェアを占めている。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットにおけるシリアルバーの売上は、2022年から2024年にかけてこの地域で14％増加した。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、これらの販売の主要チャネルであり続けている。2019年から2023年にかけて、スーパーマーケットとハイパーマーケットにおけるシリアルバーの販売量は23％増加した。これらのチャネルに対する消費者の嗜好は、季節的なオファー、大量購入の割引、単一の市場で多様なブランドと製品品種へのアクセスによってもたらされる。Safeway、Walmart、Costco、Amazon Fresh、Target、Whole Foods、Publix、Aldiなどのスーパーマーケット・チェーンには、シリアルバーを紹介する専用コーナーがある。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットに次いで、コンビニエンスストアは、この地域でシリアルバーを購入するのに2番目に広く好まれている流通チャネルである。このセグメントは2022年、非売品チャネルを通じた売上全体の28％を占めていた。プライベートブランドへの幅広いリーチと容易なアクセスが、消費者が他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む原動力となっている。コンビニエンスストアを通じたシリアルバーの販売額は、2023年から2029年にかけて年平均成長率5.82％を記録し、2029年には2億2,2479万米ドルに達すると推定される。
- オンラインチャネルはシリアルバーの流通チャネルとして急成長し、2023-2029年のCAGRは金額ベースで6.90%と予測される。食料品購入におけるオンライン・チャネルの役割の進化は、インターネットにアクセスできる国内の膨大な人口に影響されている。2022年には、この地域の人口の93.4％がインターネットにアクセスしている。シリアルバーを提供する主要なオンライン小売業者は、Walmart、Amazon、Dell、Sears、Costco、Best Buyである。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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米国が市場を独占、すぐに食べられる製品への消費者嗜好の高まりがシリアルバーの売上を支える
- 北米のシリアルバー市場は2021年から2023年にかけて15％の成長を観測している。この成長は、シリアルをベースとしたRTE（ready-to-eat）、ミールリプレイスメント、パック食品に対する消費者の嗜好によるものである。シリアルバーを含むシリアルは、国民の朝食の第一選択肢である。2023年には、米国人口の14％がシリアルを朝食の好みの選択肢としている。北米におけるシリアルバーの売上は、2024年から2027年の間に19％成長すると予想されている。
- 国別では、米国がこの地域におけるシリアルバー消費の主要市場である。2024年の販売額は2021年比で23％増加すると予測されている。2023年現在、米国の消費者の90％以上がシリアルバーを含むスナックを消費していると回答している。シリアルバーは同国で最も成長しているセグメントであり、2023年には2022年比で7％の金額成長が見込まれる。シリアルバーは、持ち運びに便利で手軽な朝食やスナックの選択肢として広まっている。
- カナダは北米地域でシリアルバーを消費する主要国の一つでもある。消費者は、炭水化物、食物繊維、ナッツ類が豊富なシリアル・ベースの食事が血圧を改善し、コレステロールを下げると考えている。この成長は、クリーン・ラベル製品に対する需要の高まりと、健康食品に対する意識の高まりに助けられている。カナダでは、栄養豊富でグルテンフリー、砂糖不使用のシリアルバーの消費が増加している。カナダで砂糖不使用のオーガニック・シリアル・バーを提供する人気ブランドには、Made Good、GoGo Quinoa、Nature's Path、Nii Bar、True Natureなどがある。カナダにおけるシリアルバーの売上は、2024年から2027年にかけて15％の成長が見込まれている。
北米シリアルバー市場動向
栄養摂取に対する消費者の関心の高まりは、シリアルバーのような健康的な間食オプションに対する強い需要をもたらした。
- シリアルバーは、食事の補助として、特に朝食の食事や外出先でのスナックアイテムとして、この地域で最も頻繁に好まれて消費されている。例えば、2023年に米国で好まれている朝食はシリアルで、14％の人がシリアルを好んで食べている。
- 北米では、ガムには消費者の嗜好やニーズに応える様々な製品特性がある。この地域の多くの消費者は、砂糖の摂取量を減らすために無糖ガムを好む。無糖ガムは、キシリトールのような代替甘味料で甘くされている。
- ヘルシーな代替スナックへの需要が高まる中、シリアルバー・メーカーは売上急増を経験している。製品価格の変動は、シリアル、穀物、砂糖などの原材料価格の上下と関連している。北米では2023年、シリアルバーの小売価格は6.54米ドルだった。
- 北米では、シリアルバーは食事の代わりか補助として消費される。栄養面の重要性は、様々なスナックバーの中で、シリアルバーがアメリカ人の間で食事のより健康的な代替品として消費されているという事実が最もよく反映している。シリアルバーは米国で2番目に大きなスナックバー・セグメントであり、2023年の金額シェアは40％である。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アマランサス、キヌア、カボチャの種など、従来とは異なる食材を加えることが、市場で高い人気を集めている。
北米シリアルバー産業概要
北米シリアルバー市場は細分化されており、上位5社で28.11%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ゼネラル・ミルズ社、マース社、マッキー・フーズ社、モンデリーズ・インターナショナル社、ペプシコ社である（アルファベット順）。
北米シリアルバー市場リーダー
General Mills Inc.
Mars Incorporated
McKee Foods Corporation
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Other important companies include Core Foods, Kellogg Company, Probar Inc., Riverside Natural Foods Ltd, Simply Good Foods Co..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米シリアルバー市場ニュース
- 2023年3月CORE® Foodsは、アメリカのプロスノーボーダーで2度のオリンピック金メダリストであるクロエ・キムとのパートナーシップを発表した。このニュースは、CORE®とアルテラ・マウンテン・カンパニーの間に最近確立された協力関係を強化するもので、アメリカ全土の様々なマウンテンリゾートでサービスを提供している。
- 2023年3月ジェネラル・ミルズのブランドであるカスケイディアン・ファームは、ピーナッツ不使用の施設で製造されたグラノーラ・バーを発売した。このグラノーラバーはUSDA（米国農務省）認定のオーガニック製品で、オリジナルのAnnie's Dipped Granola Barsと比較して砂糖を35％削減している。
- 2022年12月：CORE® FoodsはAlterra Mountain Companyとのパートナーシップ契約を発表した。この契約は、CORE® BarsをAlterra Mountain Companyの米国内の目的地の公式栄養バーとすることで、現地でのゲストの体験を向上させることを目的としている。
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北米シリアルバー市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 規制の枠組み
- 4.2 消費者の購買行動
- 4.3 成分分析
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 流通チャネル
- 5.1.1 コンビニエンスストア
- 5.1.2 オンライン小売店
- 5.1.3 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
- 5.1.4 その他
-
5.2 国
- 5.2.1 カナダ
- 5.2.2 メキシコ
- 5.2.3 アメリカ合衆国
- 5.2.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Core Foods
- 6.4.2 General Mills Inc.
- 6.4.3 Kellogg Company
- 6.4.4 Mars Incorporated
- 6.4.5 McKee Foods Corporation
- 6.4.6 Mondelēz International Inc.
- 6.4.7 PepsiCo Inc.
- 6.4.8 Probar Inc.
- 6.4.9 Riverside Natural Foods Ltd
- 6.4.10 Simply Good Foods Co.
7. 菓子メーカーのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 市場ダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米シリアルバー産業セグメント
流通チャネル別では、コンビニエンスストア、オンラインストア、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、その他をカバー。 国別ではカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットにおけるシリアルバーの売上は、2022年から2024年にかけてこの地域で14％増加した。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、これらの販売の主要チャネルであり続けている。2019年から2023年にかけて、スーパーマーケットとハイパーマーケットにおけるシリアルバーの販売量は23％増加した。これらのチャネルに対する消費者の嗜好は、季節的なオファー、大量購入の割引、単一の市場で多様なブランドと製品品種へのアクセスによってもたらされる。Safeway、Walmart、Costco、Amazon Fresh、Target、Whole Foods、Publix、Aldiなどのスーパーマーケット・チェーンには、シリアルバーを紹介する専用コーナーがある。
- スーパーマーケットとハイパーマーケットに次いで、コンビニエンスストアは、この地域でシリアルバーを購入するのに2番目に広く好まれている流通チャネルである。このセグメントは2022年、非売品チャネルを通じた売上全体の28％を占めていた。プライベートブランドへの幅広いリーチと容易なアクセスが、消費者が他の小売チャネルよりも伝統的な食料品店を好む原動力となっている。コンビニエンスストアを通じたシリアルバーの販売額は、2023年から2029年にかけて年平均成長率5.82％を記録し、2029年には2億2,2479万米ドルに達すると推定される。
- オンラインチャネルはシリアルバーの流通チャネルとして急成長し、2023-2029年のCAGRは金額ベースで6.90%と予測される。食料品購入におけるオンライン・チャネルの役割の進化は、インターネットにアクセスできる国内の膨大な人口に影響されている。2022年には、この地域の人口の93.4％がインターネットにアクセスしている。シリアルバーを提供する主要なオンライン小売業者は、Walmart、Amazon、Dell、Sears、Costco、Best Buyである。
流通チャネル
| コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| その他 |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| アメリカ合衆国 |
| 北米のその他の地域 |
| 流通チャネル | コンビニエンスストア |
| オンライン小売店 | |
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |
| その他 | |
| 国 | カナダ |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- ミルク＆ホワイトチョコレート - ミルクチョコレートは、ミルク（粉乳、液体ミルク、コンデンスミルクのいずれか）と固形カカオで作られた固形のチョコレートである。ホワイトチョコレートは、ココアバターとミルクから作られ、カカオ固形分は一切含まれていない。通常のチョコレート、低糖チョコレート、砂糖不使用チョコレートが含まれる。
- トフィー＆ヌガー - トフィーには、タフィーまたはタフィー風菓子と表示されて販売されている、硬い、噛みごたえのある、小粒または一口サイズの菓子が含まれる。ヌガーは、アーモンド、砂糖、卵白を基本材料とする噛みごたえのある菓子で、ヨーロッパと中東諸国が発祥の地である。
- シリアル・バー - 朝食用シリアルを棒状に圧縮し、食用接着剤でつなぎ合わせたスナック。米、オーツ麦、とうもろこしなどのシリアルと結合シロップを混ぜたスナックバーも含まれる。また、シリアルバー、シリアルトリートバー、グレインバーと表示された製品も含まれます。
- チューインガム - チューインガムとは、咀嚼用の製剤であり、通常、風味と甘味のあるチクル、またはポリ酢酸ビニルなどの代用品から作られる。対象範囲に含まれるチューインガムの種類は、砂糖チューインガムと砂糖不使用チューインガムである。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ダークチョコレート | ダーク・チョコレートは、カカオ固形分とカカオバターを含むチョコレートからミルクを除いたものである。 |
| ホワイトチョコレート | ホワイト・チョコレートは、乳固形分を最も多く含むチョコレートの一種で、通常30％前後かそれ以上である。 |
| ミルクチョコレート | ミルクチョコレートは、カカオ固形分が少なく糖分が多いダークチョコレートに乳製品を加えて作られる。 |
| ハードキャンディー | 砂糖とコーンシロップを結晶化させずに煮詰めたキャンディー。 |
| トフィー | 砂糖にバターを加えて煮たもので、固くて噛み応えがあり、しばしば茶色いお菓子。 |
| ヌガー | アーモンドなどのナッツや、時にはフルーツが入った噛みごたえのある、またはもろいキャンディ。 |
| シリアルバー | シリアル・バーとは、棒状の食品で、穀類と通常ドライフルーツやベリーを圧搾して作られ、ほとんどの場合、グルコースシロップでつなぎ合わされている。 |
| プロテインバー | プロテインバーとは、炭水化物や脂肪に占めるタンパク質の割合が高い栄養バーである。 |
| フルーツ＆ナッツ・バー | デーツをベースに他のドライフルーツやナッツ、場合によっては香料を加えたものが多い。 |
| エヌシーエー | 全米菓子協会（National Confectioners Association）は、チョコレート、キャンディ、ガム、ミントと、これらのお菓子を製造する企業を促進するアメリカの業界団体である。 |
| CGMP | 現在の適正製造規範とは、関連機関が推奨するガイドラインに適合したものである。 |
| 標準化されていない食品 | 非標準化食品とは、同一性の基準がないもの、または何らかの形で所定の基準から逸脱しているものをいう。 |
| ジーアイ | グリセミック指数（GI値）とは、炭水化物を含む食品が消化されるスピードがどの程度遅いか、あるいは速いかに基づいてランク付けする方法であり、一定期間にわたって血糖値を上昇させる。 |
| 脱脂粉乳 | 脱脂粉乳は、低温殺菌した脱脂乳から噴霧乾燥により水分を除去して得られる。 |
| フラバノール | フラバノールは、ココア、紅茶、リンゴ、その他多くの植物性食品や飲料に含まれる化合物群である。 |
| プリント配線板 | ホエイタンパク濃縮物-低温殺菌ホエイからタンパク質以外の成分を十分に除去して得られる物質で、最終乾燥製品に25%以上のタンパク質が含まれる。 |
| 低密度リポ蛋白質 | 低密度リポタンパク質-悪玉コレステロール |
| HDL | 高密度リポタンパク質-善玉コレステロール |
| BHT | ブチルヒドロキシトルエンは、保存料として食品に添加される実験室で作られた化学物質である。 |
| カラギーナン | カラギーナンは食品や飲料の増粘、乳化、保存に使われる添加物である。 |
| 自由形式 | グルテン、乳製品、砂糖などの特定の原材料を含まない。 |
| ココアバター | カカオ豆から得られる脂肪分で、菓子の製造に使われる。 |
| パステリ | 砂糖、卵、牛乳から作られるブラジルのお菓子の一種。 |
| ドラッギー | 硬い砂糖の殻でコーティングされた、丸くて小さなキャンディー。 |
| チョプラビスコ | ベルギー王立チョコレート・プラリネ・ビスケット・菓子協会 - ベルギーのチョコレート業界を代表する業界団体。 |
| 欧州指令2000/13 | 食品の表示を規制する欧州連合指令 |
| カカオ禁止令 | ドイツのチョコレート条例は、ドイツで チョコレート と表示できるものを規定するものである。 |
| ファストファッション | 連邦フードチェーン安全機関 |
| ペクチン | 果物や野菜に由来する天然物質。ジェル状の食感を出すために製菓に使われる。 |
| 砂糖の転化 | 砂糖の一種で、ブドウ糖と果糖からできている。 |
| 乳化剤 | 混ざり合わない液体同士を混ぜるのを助ける物質。 |
| アントシアニン | フラボノイドの一種で、お菓子の赤、紫、青の色の原因。 |
| 機能性食品 | 基本的な栄養以上の健康効果をもたらすように改良された食品。 |
| コーシャ証明書 | この認証は、原材料、すべての機械を含む製造工程、および/または食品サービス工程が、ユダヤ教の食事法の基準に準拠していることを確認するものです。 |
| チコリ根エキス | 食物繊維、カルシウム、リン、葉酸を豊富に含むチコリの根から抽出した天然エキス。 |
| 通常 | 1日の推奨摂取量 |
| グミ | ゼラチンをベースにした噛みごたえのあるキャンディーで、フルーツ風味のものが多い。 |
| 栄養補助食品 | 健康効果を謳った食品や栄養補助食品。 |
| エナジーバー | 高炭水化物・高カロリーのスナックバーは、外出先でのエネルギー補給用に設計されている。 |
| ビーエフエスオー | フードチェーンに関するベルギー食品安全機関。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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