ボールバルブ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 13.09 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.69 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるボールバルブ市場分析
ボールバルブ市場は2025年に130.9億米ドルに達し、年平均成長率3.7%で成長して2030年までに156.9億米ドルに上昇すると予測されています。この見通しは、好況サイクルの成長ではなく、世界のインフラアップグレードのペースを反映した、需要に裏打ちされた安定した拡大を確認しています。アジアでの大規模な液化天然ガス（LNG）建設、炭化水素経済における漏出排出削減の規制圧力、および水道事業のデジタル化の加速が、長期的なバルブ需要を後押しする主要な要因です。プロジェクト事業者は部品の完全性、安全基準への適合、および低ライフタイム排出を優先しており、これにより低コスト代替品よりもプレミアムボールバルブへの選好が拡大しています。同時に、特殊鍛造品のサプライチェーンボトルネックと不安定なステンレス鋼価格が、特に中堅アジア製造業者の短期利益率を抑制しています。
主要レポートポイント
- バルブタイプ別では、フローティングボールバルブが2024年のボールバルブ市場シェアの27%を占め、極低温設計は2030年まで年平均成長率6.4%で成長する見込みです。
- 材質別では、炭素鋼が2024年のボールバルブ市場シェアの32%を占め、合金系材料は2030年まで年平均成長率5.2%で拡大しています。
- バルブサイズ別では、1インチ-6インチクラスが2024年のボールバルブ市場規模の34%のシェアで首位に立ち、50インチ超のユニットは2030年まで年率6.7%で成長する見込みです。
- 作動方式別では、手動装置が2024年のボールバルブ市場規模の38%のシェアを占め、電動アクチュエータは年平均成長率6.3%で最も速い成長を示しています。
- エンドユーザー別では、石油・ガスが2024年に21%のシェアで最大の支出者であり続け、上下水道処理は2030年まで年平均成長率6.1%を記録する見込みです。
- 地域別では、アジアが2024年に31%の収益でボールバルブ市場を支配し、中東は2030年まで年平均成長率5.1%で成長を牽引すると予測されています。
世界ボールバルブ市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（~）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新興アジア太平洋地域における加速するLNGインフラ拡張 | +0.8% | ASEAN中核国、南アジアへの波及 | 中期（2-4年） |
| ヨーロッパ全域の水素・CCSプロジェクトにおけるシビアサービスボールバルブの採用拡大 | +0.6% | EU中核国、英国、ノルウェー | 長期（4年以上） |
| 北米中流資産近代化義務による交換需要の推進 | +0.5% | 北米、カナダの一部州 | 短期（2年以下） |
| 北欧諸国における水道事業の急速なデジタル化によるスマートボールバルブ改修の促進 | +0.3% | 北欧諸国、EUの一部市場 | 中期（2-4年） |
| FPSO展開の急増によりブラジル・西アフリカで極低温ボールバルブ導入が促進 | +0.4% | ブラジル、西アフリカ沖合 | 中期（2-4年） |
| 中東における低排出バルブの規制推進 | +0.2% | 中東中核国、GCC諸国の一部 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興アジア太平洋地域における加速するLNGインフラ拡張
アジア各国政府はLNGをエネルギー安全保障強化と石炭依存削減への即座のルートと見なしています。主にアジアの輸入ターミナルを対象とした2025年の世界LNG輸出能力18%上昇は、-162°Cに定格された極低温ボールバルブの需要を拡大しています。これらのユニットは、液化、輸送、再ガス化業務全体でメタンタイト密封を保証する必要があり、深い冶金専門知識と検証済み低温試験記録を持つベンダーを優遇します。ベトナムやフィリピンなどのパイプライングリッドを欠く輸入依存市場は、プレミアムトラニオンマウント極低温バルブを指定する浮体式貯蔵再ガス化設備を展開しています。この要件により平均販売価格が上昇し、主要サプライヤーを代替リスクから保護し、ボールバルブ市場の収益性の高い成長を強化しています。[1]Institute for Energy Economics and Financial Analysis, "Global LNG Outlook 2024-2028," ieefa.org
ヨーロッパ全域の水素・CCSプロジェクトにおけるシビアサービスボールバルブの採用拡大
EUの2030年までに1000万トンの再生可能水素を生成する計画では、700バー以上の圧力に耐え、水素誘起亀裂を回避できるパイプラインと貯蔵ネットワークが必要です。二相および超二相合金が、これらの機械的要求と炭素回収貯蔵（CCS）ラインにおける超臨界CO₂の腐食挑戦に対応するため、主流生産に移行しています。進化する水素基準の下で材料を認証する製造業者は、プラント事業者が契約を授与する前に実証済み安全文書を求めるため、先行者利益を享受しています。この傾向により、ヨーロッパは技術テストベッドとしての役割を固め、ボールバルブ市場のプレミアム層を拡大しています。
北米中流資産近代化義務による交換需要の推進
1970年代に建設されたパイプラインが設計寿命に近づいており、規制当局は現在、リアルタイム監視を統合したアップグレードバルブを要求しています。米国とカナダ全体のパイプ、バルブ、継手（PVF）支出は2025年に425億米ドルに上昇します。オペレーターは単価よりも信頼性と優れた密封性を重視し、交換プロジェクトでのマージンを上昇させています。連邦漏洩検出規則と整合したデジタルバルブ診断が中核調達基準を形成し、スマート電動アクチュエータの採用を推進しています。しかし、慢性的な鍛造不足により納期が30週を超えて伸び、一部のプロジェクトではあまり重要でないサービスでプラグバルブ代替品の検討を促しています。
北欧諸国における水道事業の急速なデジタル化によるスマートボールバルブ改修の促進
北欧の水道事業は、配水損失管理にモノのインターネット（IoT）改修を使用しています。スカンジナビアのパイロットプログラムは、完全自動化後に漏洩率が30%から10%に低下することを示し、接続バルブの価値提案を検証しています。監視制御データ収集（SCADA）プラットフォームに組み込まれた人工知能（AI）解析は、磨耗パターンを予測し、故障前にメンテナンスをスケジュールすることで、運用コストを削減します。経済的根拠は、現場検査が高価な高労働コスト経済で最も強力です。この経験は大陸ヨーロッパ全体の市営水道事業に影響を与え、従来のボールバルブをネットワーク資産に変換する後付け可能なアクチュエータキットの需要を拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（~）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界鍛造能力制約による長期納期 | -0.4% | 世界的、特殊合金で深刻 | 短期（2年以下） |
| 摩耗鉱業用途におけるメタルシートバルブの高額資本支出 | -0.2% | 世界の鉱業集約地域 | 中期（2-4年） |
| コンパクトHVACシステムにおけるプラグ・バタフライバルブの選好増加 | -0.3% | 世界的、都市市場に集中 | 長期（4年以上） |
| 不安定なステンレス鋼価格によるアジア第2層製造業者のマージン侵食 | -0.2% | アジア太平洋、一部新興市場 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界鍛造能力制約による長期納期
10年にわたるサプライヤー統合により、大径ニッケル合金ブランクを生産できる自由鍛造工場は数社しか残っていません。航空宇宙およびエネルギーからの同時需要が能力制約を増加させ、配送サイクルは従来の12-16週間の窓から24-32週間に延びています。プロジェクト事業者は現在、バッファー在庫を組み込むか、スケジュールリスクが技術的利益を上回る場合は代替バルブスタイルを受け入れています。一部のOEMは垂直統合を追求していますが、資本需要と認証タイムラインにより、救済は10年代後半まで遅延します。[2]Supply House Times, "State of the industrial PVF market," supplyht.com
摩耗鉱業用途におけるメタルシートバルブの高額資本支出
タングステンカーバイドやセラミックインサートを使用するメタルシートボールバルブは、スラリーラインで長いサービス寿命を提供しますが、ソフトシート版の4倍の費用がかかる場合があります。不安定な商品価格に直面する多くの鉱山は、より高いメンテナンス頻度を受け入れて低コストバルブを選択します。このトレードオフは、遠隔地や深坑操業では総所有コストがプレミアム設計を優遇するにもかかわらず、資金制約のある地域での採用を制限しています。
セグメント分析
バルブタイプ別：極低温用途が革新を推進
フローティング設計のボールバルブ市場規模は2024年に27%の収益を記録し、製油所、水道、汎用サービス全体での適応性に牽引されています。極低温ボールバルブは、ニッチながらも、LNGターミナルと水素輸出ハブが-162°Cまでの保証密封を要求するため、年平均成長率6.4%で上昇しています。エンドユーザーは、ヘリウム質量分析計テストで検証されたゼロ漏洩シートとブローアウトプルーフステムを重視し、参入障壁を高めてプレミアム価格実現を維持しています。
海底パイロットで実証済みの付加製造フローパスは、完全溶接ボディの重量と圧力降下を削減します。一方、軌道およびライジングステム変形は、絞り業務が従来のフローティングバルブを損傷するような場合にシート寿命を維持します。これらの開発は製品ポートフォリオを多様化し、機能範囲を拡張し、バタフライやプラグ代替品を検討する市場でもボールバルブの関連性を維持しています。[3]OnePetro, "Egina Deep Water Development: Isolation Barrier Valve Case Study," onepetro.org
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
材質別：合金革新が水素需要に対応
炭素鋼は、パイプラインと産業用水道事業全体での好ましい強度対コスト比により、2024年のボールバルブ市場規模の32%のシェアを維持しました。水素プロジェクトは現在、脆化に抵抗する超二相またはオーステナイト系グレードの合金ベースボディを好み、年平均成長率5.2%で合金需要を上昇させています。二相グレードはまた、より高い許容圧力定格を可能にし、パイプライン技術者がスケジュールをダウンサイズして設備投資を削減することを可能にします。
ステンレス鋼価格の不安定性により、OEMは304Lと316Lの両方の要件を満たす二重認証グレードの認定を推進し、調達の柔軟性を合理化しています。付加製造では、高ニッケル基地がシートゾーンを補強し、炭素鋼が外殻を支配する機能的傾斜材料を導入し、総コストを最適化しています。
バルブサイズ別：大口径用途がプレミアムを獲得
1インチ-6インチバルブは2024年の収益の34%を提供しましたが、産業ベースロード需要が安定するにつれて成長は控えめです。50インチ超のユニットは、LNG輸出トレインと海上ライザーがより大きなガス量を移動するために直径を拡大するため、年平均成長率6.7%を示しています。これらのバルブには専用の機械加工センターと深穴ボーリングが必要で、世界供給を10未満の認定ワークショップに制限しています。
重量が設置経済性を左右するため、設計者は破裂定格を下げることなく質量を削減する有限要素最適化壁プロファイルを持つ鍛造棒セクションを採用しています。自動フェーズドアレイ超音波検査が、欠陥のない鍛造品を保証するための標準となっています。ボールバルブ市場は、中サイズカテゴリと比較して量は少ないものの、価値豊富な注文を通じて利益を得ています。
作動方式別：電動システムがスマート統合を獲得
手動ギアボックスは最小サイクリングと現場オペレーター存在に適用するため、2024年の出荷量の38%を占め、依然としてボールバルブ市場を支配しています。デジタルプラント建築がクローズドループ制御と予測保全を要求するため、電動作動ユニットは年平均成長率6.3%で前進しています。アップグレードされたファームウェアは現在、分散制御システムとの統合を容易にする単一ボードにHART、Modbus、PROFINETを組み込んでいます。
バッテリーバック付きソーラーキットは遠隔バルブステーションでの使用を拡大し、一方クラウド解析はパッキン磨耗を示すステムトルク傾向を予測します。空圧駆動は爆発危険ゾーンでニッチを維持し、油圧シリンダーは迅速ストローク緊急遮断業務を支配します。正味の結果は、ボールバルブ業界全体でサービス収益の可能性を深めるより異質な作動ミックスです。
注記: 全ての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：水道事業が成長転換をリード
石油・ガスは2024年の収益の21%を貢献しましたが、上流予算が炭素効率的事業により多様化するにつれて将来の成長を下回っています。無収水の規制目標が水道事業にバルブとテレメトリーの近代化を強制するため、上下水道機関は年平均成長率6.1%で支出を拡大します。北欧パイロット都市からの証拠は3倍のオフセット漏洩削減を示し、厳しい市営予算にもかかわらず資本配分を動機付けています。
化学生産者は腐食性流れ用の高合金バルブを注文し、鉱業操業は設備投資制限に対してプレミアムメタルシートを検討しますが、ダウンタイムが高コストな孤立サイトではメタルシート改良に傾いています。食品、飲料、医薬品プラントは衛生的内部部品と追跡可能合金を指定し、ボールバルブ市場に文書化駆動価値を追加しています。
地域分析
アジアは2024年のボールバルブ市場収益の31%を占め、中国の産業成長と東南アジアのLNG輸入ターミナルに推進されています。よりクリーンなエネルギーミックスを義務付ける政府政策が持続的なバルブ調達を支えています。インドの「Make in India」制度は国内バルブ生産を促進していますが、水素パイロット用の輸入シビアサービストリムにまだ依存しています。日本と韓国はニッチ化学プロセス用高性能合金を優先し、地域貿易で技術プレミアムを維持しています。
中東は最も急速に成長するクラスターであり、オペレーターが既存フィールドで低排出バルブを改修し、新規LNGメガトレインを建設するため、2030年まで年平均成長率5.1%を予測しています。カタールのNorth Field拡張だけで数千の極低温ユニットを要求し、一方Saudi Aramcoはメタン強度目標を満たすためガス収集ネットワーク全体でスマートアクチュエータを展開しています。トルコの通過野心もまた大径パイプラインバルブ注文に変換されています。
北米は中流交換義務により相当なシェアを維持しています。シェールガス収集システムは酸性ガスに耐性のある高圧ボールバルブを必要とします。カナダのオイルサンドラインはビチューメン摩耗を管理するためハードフェースシートを要求します。エネルギー市場を開放するメキシコは、輸出クラスパイプライン用にAPI 6D認証バルブを輸入しています。気候規制はISO-15848-1認証製品の採用を刺激し、確立ブランドを優遇する増分要件を追加しています。
競合環境
業界構造は適度に集中しています。Emerson、Flowserve、Schlumbergerは、幅広いポートフォリオ、アフターマーケットプレゼンス、グローバルサービス拠点を組み合わせて、プレミアムプロジェクト受注を固定しています。技術差別化は現在、単純な製造規模ではなく、デジタルバルブツイン、先進合金、統合シビアサービスパッケージに中心を置いています。
買収活動が製品幅を再構築しています。FlowserveのMOGAS 2億9000万米ドル買収により鉱業エクスポージャーが倍増し、社内開発ではなくニッチ革新者の吸収戦略を強調しています。IMI plcは、付加製造内部部品と独自ドラッグ制御トリムを組み合わせることで北海アンチサージ契約を確保し、市場レバーとしての材料とフローパス革新を強調しています。
アジア第2層サプライヤーは、固定価格輸出入札でステンレス鋼価格急騰が転嫁できないため、コスト逆風に直面しています。一部は、ISO-15848-1認証を確保し、アクチュエータ専門家との提携によって完全パッケージを提供することで、バリューチェーンを上昇させています。バタフライおよびプラグ製造業者が、HVAC空間制約に対処しながら適度な圧力ニーズを満たすコンパクト設計でボールバルブ市場に参入することからも競争圧力が生じています。
ボールバルブ業界リーダー
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Emerson Electric Co.
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Flowserve Corporation
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Schlumberger (Cameron)
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IMI plc
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Kitz Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Heap and Partnersは、英国北海Bruce Field施設でのSerica Energyメンテナンスキャンペーン用に12個のPhaseトラニオンボールバルブを設計・製造しました。16インチバルブは同社が製造した最大のもので、重量は4メートルトン未満でした。
- 2025年2月：American Petroleum Instituteは2025年API Standards International Usage Reportを発表し、API基準への世界規制参照が20%増加し、国際法規制全体で1,395件の総参照が特定されたことを強調しました。この拡張は、世界市場全体でバルブ仕様と品質要件の標準化が進んでいることを示しています。
- 2025年1月：American Petroleum Instituteは、関連バルブメンテナンス手順を含むポンプ検査・修理の包括的ガイダンスを提供するAPI Recommended Practice 697初版基準を発行しました。この基準は、石油・天然ガス産業用途における安全性向上、排出削減、運用改善を目的としています。
- 2024年11月：Emerson Electricは2024年第4四半期の純売上高が46億1900万米ドルに13%増加したと報告し、ボールバルブ製品を含むFinal Controlセグメントで強いパフォーマンスを示しました。同社は2025年通年の純売上高成長を3.5%から5.5%と予想し、自動化ソリューションでの継続的勢いを示しています。
世界ボールバルブ市場レポート範囲
ボールバルブは、システム内の液体と気体の流れと圧力を制御する球状閉鎖装置です。これらの4分の1回転バルブは、中空で穴の開いた回転球を使用して、その中の流れを制御します。
ボールバルブ市場は、材質（鋳鉄、鋼、合金系）、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学、上下水道、電力、食品飲料、医薬品）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記の全てのセグメントについて米ドル価値で提供されています。
| フローティングボールバルブ |
| トラニオンマウントボールバルブ |
| ライジングステム・軌道ボールバルブ |
| トップエントリーボールバルブ |
| 完全溶接ボールバルブ |
| 極低温ボールバルブ |
| 炭素鋼 |
| ステンレス鋼 |
| 鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 |
| 合金系（二相、インコネル、ハステロイ） |
| 青銅・真鍮 |
| その他材質 |
| 1インチまで（DN 25） |
| 1インチ - 6インチ |
| 6インチ - 25インチ |
| 25インチ - 50インチ |
| 50インチ超 |
| 手動 |
| 電動 |
| 空圧 |
| 油圧 |
| 電動油圧 |
| 石油・ガス |
| 化学・石油化学 |
| 上下水道 |
| 発電 |
| 鉱業・金属 |
| 食品飲料 |
| 医薬品・バイオテクノロジー |
| HVAC・冷凍 |
| パルプ・紙 |
| その他産業 |
| 北アメリカ | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南アメリカ |
| バルブタイプ別 | フローティングボールバルブ | |
| トラニオンマウントボールバルブ | ||
| ライジングステム・軌道ボールバルブ | ||
| トップエントリーボールバルブ | ||
| 完全溶接ボールバルブ | ||
| 極低温ボールバルブ | ||
| 材質別 | 炭素鋼 | |
| ステンレス鋼 | ||
| 鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 | ||
| 合金系（二相、インコネル、ハステロイ） | ||
| 青銅・真鍮 | ||
| その他材質 | ||
| バルブサイズ別 | 1インチまで（DN 25） | |
| 1インチ - 6インチ | ||
| 6インチ - 25インチ | ||
| 25インチ - 50インチ | ||
| 50インチ超 | ||
| 作動方式別 | 手動 | |
| 電動 | ||
| 空圧 | ||
| 油圧 | ||
| 電動油圧 | ||
| エンドユーザー産業別 | 石油・ガス | |
| 化学・石油化学 | ||
| 上下水道 | ||
| 発電 | ||
| 鉱業・金属 | ||
| 食品飲料 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー | ||
| HVAC・冷凍 | ||
| パルプ・紙 | ||
| その他産業 | ||
| 地域別 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南アメリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のボールバルブ市場規模と成長予測はどの程度ですか？
市場は2025年に130.9億米ドルに位置し、2030年までに156.9億米ドルに達すると推定され、年平均成長率3.7%を反映しています。
どの地域がボールバルブ市場をリードしていますか？
アジアが2024年の収益の31%を占め、中国の産業拡張と東南アジア全体の新しいLNGターミナルに支えられています。
どのバルブタイプが最も急速に成長していますか？
極低温ボールバルブは、LNGと水素需要により2030年まで年平均成長率6.4%で最も高い成長軌道を示しています。
なぜ電動アクチュエータがシェアを獲得しているのですか？
プラントのデジタル化が遠隔監視と予測保全の需要を推進し、電動作動バルブが年平均成長率6.3%で拡大する原因となっています。
鍛造不足は市場にどのような影響を与えていますか？
限られた鍛造能力により、大径・特殊合金バルブの配送リードタイムが倍増し、一部のバイヤーが代替バルブタイプの検討を促しています。
水道事業でのボールバルブ採用を推進している要因は何ですか？
北欧の水道事業は、スマートIoT対応ボールバルブの設置により漏洩率を削減し、水道ネットワーク効率を改善するデジタル改修への世界的関心を刺激しています。
最終更新日:
