電磁弁の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.56 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.91 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.32% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる電磁弁市場分析
電磁弁市場規模は2025年に45億6,000万米ドルと評価され、2030年までに59億1,000万米ドルに達すると予測され、同期間中5.32%のCAGRを反映しています。需要は、水再利用、シェールガス坑口、水素電解装置、およびコンパクトな電気自動車（EV）熱ループにおける自動化プロジェクトから生じています。アジア太平洋地域が数量的リーダーシップを維持する一方、中東・アフリカ地域は経済多様化プログラムにより最も急速な拡大を示しています。技術的差別化は、ゼロエミッション作動、IO-Link対応診断、および自動車の航続距離目標を満たす軽量エンジニアリングプラスチックへと移行しています。低コストアジア生産者からの価格競争の激化と合金コストの変動にもかかわらず、OEMは依然として、ダウンタイムを制限し予知保全を可能にするスマートでサービスフレンドリーな電磁弁アーキテクチャを優先し続けています。
主要レポートのポイント
- 作動原理別では、直動式バルブが2024年に電磁弁市場シェアの42%を占める一方、パイロット操作式設計は2030年まで6.9%のCAGRで成長する見込みです。
- ポート構成別では、2ウェイユニットが2024年に55%の売上シェアを獲得し、3ウェイバリアントが2030年まで6.4%のCAGRで成長をリードしています。
- バルブ本体材料別では、ステンレス鋼が2024年に電磁弁市場規模の38%のシェアを占める一方、エンジニアリングプラスチックは7.8%のCAGRで拡大します。
- サイズ別では、25-50mmクラスが2024年売上の36%を占め、マイクロミニチュア（5mm未満）デバイスが8.5%のCAGRで最も急速に進歩しています。
- エンドユーザー別では、石油・ガスが2024年売上の23%を記録し、ヘルスケア・製薬用途は2030年まで7.2%のCAGRを示すと予想されます。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年売上高の34%を占め、中東・アフリカ地域は7.50%のCAGRを示すと予測されています。
- 主要企業であるEmerson、Parker-Hannifin、Danfossが合わせて2025年の世界売上高の約35%を占めており、適度に断片化した競争分野を示しています。
グローバル電磁弁市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （〜）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| EU・GCCにおける産業廃水再利用スキームの拡大 | 0.8% | 欧州・中東 | 中期（2-4年） |
| マイクロ電磁弁を必要とするコンパクトEV熱管理ループの急増 | 1.2% | グローバル、APAC・北米に集中 | 短期（≤2年） |
| 衛生設計のためのASEAN既存飲料ラインの急速な改修 | 0.6% | アジア太平洋（ASEAN重点） | 短期（≤2年） |
| 米国・アルゼンチンのシェール盆地におけるガス坑口自動化 | 0.9% | 北米・南米 | 中期（2-4年） |
| 欧州・日本における水素電解装置の構築 | 1.1% | 欧州・日本 | 長期（≥4年） |
| ファーマ4.0におけるスマートなIO-Link対応バルブへの嗜好の高まり | 0.7% | グローバル、北米・欧州主導 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EU・GCCにおける産業廃水再利用スキームの拡大
欧州連合の循環経済指令と湾岸協力会議の水不足義務は、自動化学薬品投与、逆洗制御、段階切り替えを必要とする先進処理プラントへの投資を加速させています。電磁弁は、特に処理レシピが供給水の変動性とともに変化する場合に、手動装置では達成できない精密で低リーク作動を可能にします。中東でゼロ液体排出プラントを採用している石油生産者は、環境監査を満たすためにデジタル位置フィードバックと組み合わせたステンレス鋼またはデュプレックス本体を好みます。[1]Cilia Abdelhamid et al., "Produced Water Treatment Technologies: A Review," Energies, energies-journal.org
マイクロ電磁弁を必要とするコンパクトEV熱管理ループの急増
次世代EVにおけるバッテリー冷却、パワーエレクトロニクスチラー、キャビンHVACは、高速で省エネルギーなマイクロ電磁弁に依存するマルチループ回路を統合しています。Sanhua Automotiveなどのサプライヤーは、制約されたバッテリーパック内で動作しながら数百万回のサイクルが可能な冷媒バージョンを商用化しています。軽量PEEK本体と低電力コイルは航続距離を拡張し、電磁弁市場の中核成長エンジンとしてセグメントを位置づけています。[2]Sanhua Automotive, "Thermal Management Solutions," sanhuaautomotive.com
衛生設計のためのASEAN既存飲料ラインの急速な改修
タイ、ベトナム、インドネシア全域のボトリング工場は、国際食品安全基準に準拠するため近代化を進めています。3ウェイステンレス鋼またはポリマーライニングバルブは、手動切断なしにクリーンインプレース工程を可能にし、ダウンタイムを最小化します。改修では、予知保全のために温度とサイクル数をプラントSCADAシステムに送信するIO-Link対応モデルが好まれます。
米国・アルゼンチンのシェール盆地におけるガス坑口自動化
遠隔シェールパッドは、メタンブリードを排除しサイト訪問を削減する電動ダンプバルブを展開しています。EmersonのASCOソリューションは、EPAメタン制限を満たしながら空気圧に対して98.75%の作動電力を削減します。パイロット操作バリアントは、シェールガスに典型的な高圧に耐え、電磁弁市場における需要を強化しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （〜）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 120°C超用途における高スイッチングサイクル疲労 | -0.9% | グローバル、特に発電・化学処理 | 短期（≤2年） |
| 特殊合金（例：デュプレックスSS）の価格変動 | -0.7% | グローバル製造地域 | 中期（2-4年） |
| LATAM地域における現場レトロコミッショニング熟練労働者不足 | -0.4% | ラテンアメリカ | 中期（2-4年） |
| 医療OEMにおける圧電マイクロバルブからの競争激化 | -0.6% | グローバル、医療機器製造ハブに集中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
120°C超用途における高スイッチングサイクル疲労
蒸気ラインと高温反応器は、電磁弁コイルを加速絶縁破壊に曝します。プレミアム高温銅巻線とペルフルオロエラストマーシールが利用可能ですが、材料費を押し上げ、価格に敏感なプロジェクトでの採用を抑制します。延長メンテナンス間隔に直面するユーティリティは、より高密度の巻線への交換にリスクを感じており、電磁弁市場の成長を抑制しています。
特殊合金（例：デュプレックスステンレス）の価格変動
ニッケルとモリブデンの価格変動は、耐食性バルブ本体のコストを押し上げます。OEMはポリマー複合材料でヘッジを試みますが、石油化学および製薬プラントでの認定サイクルが移行を遅らせ、バルブサプライヤーにマージンの不確実性を生み出しています。
セグメント分析
作動原理別：パイロット操作設計が大流量需要に対応
直動式バルブは2024年に42%のシェアで電磁弁市場をリードし、2025年売上高の推定19億米ドルに相当します。そのシンプルなアーキテクチャ、最小圧力降下、高速サイクリングはユーティリティ水道ラインとOEM機械に適しています。しかし、6.9%のCAGRで進歩するパイロット操作メカニズムは、25mm超のポートと100bar超の圧力を要求する坑口、パワーボイラー、大型化学反応器にますます使用されています。Emersonのシェールガスソリューションは、微小電磁パイロットを毎時数千標準立方メートルを通過可能なピストンダイアフラムと組み合わせた変化を浮き彫りにしています。予知保全プラットフォームにアップグレードする産業は、パイロット操作ユニットに典型的な低い突入電流と静音な閉止プロファイルを評価します。
この動きはサプライチェーンのニーズを変えます：コイルは変動する上流圧力に耐える必要があり、ダイアフラムには耐摩耗性エラストマーが求められ、ハウジングはしばしばPLCに給電するねじ込みセンサーを統合します。アジアの製作業者は現在、クラシックなパイロット操作ジオメトリを大規模に複製し、価格圧力を強めるとともに新興経済圏での可用性を拡大し、それによって電磁弁市場を拡大しています。[3] Emerson, "Miniature & Micro-Solenoid Valves," emerson.com
ポート/流路構成別：3ウェイルートが柔軟な生産に対応
2ウェイ遮断バルブは主力であり続け、2024年に55%の売上高、電磁弁市場規模の約23億米ドルを保持しています。これらは灌漑、圧縮空気、基本的なプロセス分離で支配的です。しかし、食品、飲料、バイオテクノロジー採用者が迅速なSKU切り替えを要求するにつれ、3ウェイ転換設計は年率6.4%成長しています。これらのバルブは、手動スプール変更なしに生産、CIP、滅菌ストリーム間を切り替え、衛生指令と整合します。特定の製薬スキッドは現在、単一のデジタルマニホールド上に20以上の3ウェイユニットを束ね、フットプリントを30%削減し設置時間を大幅短縮しています。
メーカーは、汚染物質が蓄積するデッドレッグを排除するキャビティフリー内部とFDA承認シールで対応しています。制御ソフトウェアは各ポートをPLCタグにマップし、レシピ駆動流路を可能にします。マルチポート革新は半導体ウェットベンチに浸透し、化学薬品がミリ秒で複数のリンスとエッチタンクを経由する必要があり、電磁弁市場全体で3ウェイ採用を強化しています。
バルブ本体材料別：エンジニアリングプラスチックが重量と汚染を削減
ステンレス鋼は、乳製品、石油化学、蒸気サービスにおける耐食性と清掃性により、2024年売上の38%を占めました。しかし、その密度は携帯型および小型設計を阻害します。エンジニアリングプラスチックと複合材料は7.8%のCAGRで上昇し、軽量EV熱回路、使い捨てバイオ医薬品アセンブリ、携帯医療機器をサポートしています。PEEKなどのグレードは150°Cと腐食性溶剤に耐えながら、鋼材に対して50%の質量削減を提供します。サプライヤーは、金属では高コスト加工を要求する複雑な内部チャンネルを成形し、ユニット当たりの組立時間を削減します。
OEMは、流れとシール状態の目視検査を可能にする透明ポリマーを活用し、研究室およびパイロットプラントで重宝される特徴です。とはいえ、プラスチックバルブはより低い圧力定格に耐えるため、ステンレス鋼は精製所と海洋用途でリーダーシップを維持し、電磁弁市場全体の調達を形作る二重トラック材料ロードマップを確保しています。
サイズ別：マイクロミニチュアバルブが精密機器を推進
25-50mmクラスは2024年出荷の36%を占め、標準自動化での普及性を強調しています。マイクロミニチュア（5mm未満）モデルは、診断分析装置、人工呼吸器、マイクロ流体テストリグがマイクロリットルの投与精度を要求するにつれ、小さなベースからながら8.5%のCAGRで上昇します。Emersonのマイクロ電磁弁ラインは、バッテリー給電デバイスに重要な1W未満の消費で0.004mLストローク容積を達成します。エンジニアリング課題には、切り詰められたコアでの磁力保持と数百万の屈曲サイクルに耐えるOリングシールの完成が含まれます。
実験室自動化インテグレーターは、複数のマイクロバルブを圧力センサーと統合し、デッドボリュームと応答遅れを削減するマニホールドブロックを好みます。高密度PCBコネクターが従来のDINプラグに代わり、エンベロープサイズをさらに縮小します。このような革新は、精密セクターが成長するにつれ電磁弁市場を拡大します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー業界別：ヘルスケア自動化が最高CAGRを維持
石油・ガスは2024年売上の23%を生み出し、バーナー、分離器、パイプラインスキッド用の電磁弁ベース作動への歴史的依存性を強調しています。しかし、漏出排出を抑制する規制審査は、ゼロブリード電動バルブへのアップグレードを推進します。一方、ヘルスケアおよび製薬プラントは、使い捨てバイオリアクター、連続錠剤プレス、クリーン蒸気生成を採用し、予見可能な7.2%のCAGRを示します。スマート電磁弁アレイは、FDAの中核的期待である切り替え文書化を簡素化します。
EV生産が加速するにつれ自動車需要が拡大し、車両当たり数十の冷却剤バルブを埋め込みます。モジュラー生産アーキテクチャを追求する化学処理業者も、ダウンタイムを最小化するためトップエントリー、イージークリーン電磁弁を指定し、電磁弁市場全体でのマルチセクター牽引を強化しています。
地域分析
2024年売上高の34%を占めるアジア太平洋地域は、中国の膨大な電子機器生産、日本の精密ロボット工学、インドの拡大する医薬品輸出を活用しています。国内半導体ファブとバッテリープラントを支援する政府がマニホールド採用を促進する一方、日本と韓国の水素パイロット回廊は700barガス性サービスに耐える高完全性バルブを要求します。さらに、中国沿岸省での水再利用義務の高まりが新鮮な自治体需要を追加しています。
予測される7.50%のCAGRを示す中東・アフリカ地域は、サウジアラビアのビジョン2030多様化プロジェクトとUAEの石油化学メガサイトから恩恵を受けています。オマーンとサウジNEOMからの水素アンモニア輸出計画は、極低温と高圧用途に対応する特殊パイロット操作バルブを要求します。アフリカの成長は南アフリカの鉱山脱水とエジプトの食品加工拡大に中心があり、適度ながらも多様な取り込みを推進しています。
北米は、シェールガス、LNG、医薬品で安定したアフターマーケット売上高を貢献しています。コロラド州とテキサス州全域でのゼロエミッション坑口バルブの迅速展開は、設置ベースをリフレッシュする規制主導の資本支出を示しています。カナダでは、炭素回収実証プラントがCO₂混合ストリームを処理する耐食性電磁弁を要求します。成熟ながらも革新主導地域である欧州は、グリーン水素とデジタル化製造に軸足を移します。その軸足移転は、より遅いヘッドライン成長にもかかわらず、スマートなIO-Link対応バルブの価値を確保し、電磁弁市場内でプレミアム価格帯を固定します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
競争環境
競争は適度であり続け、上位5社が世界売上高の約55%を占めています。Emersonは2024年にAventicsを買収することで範囲を拡大し、5つの工場と強固な空気圧の深さを追加しました。Parker-Hannifinは規律あるコスト管理を継続し、FY 2025第2四半期でセグメントマージン22.1%を実現しています[parker.com]。DanfossはHVACの強い遺産を活用し、ヒートポンプと地域エネルギープロジェクト内でエネルギー効率バルブソリューションをクロスセルしています。
新規参入者は主に医療と分析ニッチでの圧電マイクロバルブに焦点を当てます。既存業者は圧電ドライバーをハイブリッド製品に統合することで対抗し、電磁弁業界内での製品幅を拡張しています。高ニッケル鋼でのサプライチェーン緊張が継続し、運送ボトルネックを回避するデュアル調達と地域機械加工ハブを促進しています。
電磁弁業界のリーダー
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Emerson Electric Co.
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Danfoss A/S
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Parker-Hannifin Corp.
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SMC Corporation
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IMI plc (Norgren)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：EmersonはLaramie Energyと提携し、シェールガス事業全体でASCOゼロエミッション電動ダンプバルブを実装し、州および連邦環境基準を満たすためにベント排出と漏出排出を排除しながらエネルギー消費を98.75%削減を達成
- 2024年5月：Parker-Hannifinは投資家向けイベントで新たな5年財務目標を発表し、航空宇宙、デジタル化、クリーンテクノロジーでの事業の優秀性と持続可能な成長に焦点を当てたWin戦略を通じて4-6%の有機売上成長CAGRと営業マージンの改善を予測
- 2024年4月：Emersonは水素燃料車両用のTESCOM HV-7000シリーズ2段階圧力減圧調整器を導入し、汚染耐性設計と統合フィルターを特徴として燃料効率を最大化し艦隊用途での信頼性を向上
グローバル電磁弁市場レポート範囲
電磁弁は、電気的に励磁または非励磁時に流体の流れを遮断または許可する制御ユニットです。アクチュエーターは電磁石の形成を取ります。励磁時、磁場が構築され、スプリングの作用に対してプランジャーまたは枢動アーマチュアを引きます。非励磁時、スプリング作用によりプランジャーまたは枢動アーマチュアを元の位置に戻します。
電磁弁市場は、タイプ別（直動式、パイロット操作式、2ウェイ、3ウェイ、4ウェイ）、サイズ別（マイクロミニチュア、サブミニチュア、ミニチュア、小型ダイアフラム、大型ダイアフラム）、エンドユーザー業界別（食品・飲料、自動車、化学・石油化学、発電、石油・ガス、ヘルスケア・製薬）、地域別（北米［米国、カナダ］、欧州［ドイツ、英国、イタリア、フランス、その他の欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、その他のアジア太平洋］、その他の世界［メキシコ、ブラジル、アフリカ、その他（トルコなど）］）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場予測とサイズを提供します。
| 直動式 |
| パイロット操作式 |
| 2ウェイ |
| 3ウェイ |
| 4ウェイ以上 |
| 真鍮 |
| ステンレス鋼 |
| アルミニウム |
| エンジニアリングプラスチック・複合材料 |
| マイクロミニチュア（5mm未満） |
| サブミニチュア（5-10mm） |
| ミニチュア（10-25mm） |
| 小型ダイアフラム（25-50mm） |
| 大型ダイアフラム（50mm超） |
| 食品・飲料 | ろ過システム |
| 充填/投与ライン | |
| 自動車 | エアサスペンション |
| 燃料噴射・排出 | |
| 安全・セキュリティシステム | |
| トランスミッション・ドライブライン | |
| その他（HVAC、ドア） | |
| 化学・石油化学 | 貯蔵用方向制御 |
| 分離バルブ | |
| 発電 | 蒸気制御・フィーダー |
| リフト・ポンプ | |
| 大水量システム | |
| 石油・ガス | 掘削 |
| 抽出 | |
| 下流供給 | |
| ヘルスケア・製薬 | |
| その他の垂直市場（アグリテック、航空宇宙、繊維など） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他のアフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 作動原理別 | 直動式 | |
| パイロット操作式 | ||
| ポート/流路構成別 | 2ウェイ | |
| 3ウェイ | ||
| 4ウェイ以上 | ||
| バルブ本体材料別 | 真鍮 | |
| ステンレス鋼 | ||
| アルミニウム | ||
| エンジニアリングプラスチック・複合材料 | ||
| サイズ別 | マイクロミニチュア（5mm未満） | |
| サブミニチュア（5-10mm） | ||
| ミニチュア（10-25mm） | ||
| 小型ダイアフラム（25-50mm） | ||
| 大型ダイアフラム（50mm超） | ||
| エンドユーザー業界別 | 食品・飲料 | ろ過システム |
| 充填/投与ライン | ||
| 自動車 | エアサスペンション | |
| 燃料噴射・排出 | ||
| 安全・セキュリティシステム | ||
| トランスミッション・ドライブライン | ||
| その他（HVAC、ドア） | ||
| 化学・石油化学 | 貯蔵用方向制御 | |
| 分離バルブ | ||
| 発電 | 蒸気制御・フィーダー | |
| リフト・ポンプ | ||
| 大水量システム | ||
| 石油・ガス | 掘削 | |
| 抽出 | ||
| 下流供給 | ||
| ヘルスケア・製薬 | ||
| その他の垂直市場（アグリテック、航空宇宙、繊維など） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答された主要な質問
電磁弁市場の現在のサイズは？
電磁弁市場は2025年に45億6,000万米ドルに位置します。
電磁弁市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
5.32%のCAGRで拡大し、2030年までに59億1,000万米ドルに達すると予測されます。
どの地域が電磁弁市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が2024年売上高の34%で最大シェアを保持しています。
どのアプリケーションセグメントが最も急速に成長していますか？
ヘルスケア・製薬プラントは、自動化とコンプライアンス投資により7.2%のCAGRを示します。
電磁弁設計に影響する材料トレンドは何ですか？
エンジニアリングプラスチックは、軽量EVと使い捨てバイオ医薬品要件に牽引され、7.8%のCAGRで地歩を固めています。
IO-Link対応バルブが重要なのはなぜですか？
スマートファクトリー全体で計画外ダウンタイムを削減する予知保全をサポートするリアルタイム診断を提供するためです。
最終更新日:
