自動車用パワーステアリングモーター市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル自動車用パワーステアリングモーター市場のトレンドとインサイト

燃費改善およびCO₂規制遵守に向けたEPSへの移行

規制圧力がEPS導入を促進しており、自動車メーカーは油圧システムと比較して2〜4%の燃費改善を目指しています。この技術により、エンジン駆動の油圧ポンプが排除され、従来は2〜6馬力を継続的に消費していた損失が解消されます。欧州連合（EU）の2025年までにCO₂排出量を95g/kmに抑える目標と中国のデュアルクレジット政策は、従来のコスト便益計算を超えた規制遵守の緊急性を生み出しています^{[1]「新型車両安全システム」連邦交通省、bmv.de}。この規制の勢いは、コスト高を理由にこれまで技術導入を避けてきた低価格車セグメントへのEPS普及を加速させています。このシフトにより、自動車メーカーは車両性能を損なうことなくフリート全体の排出削減を達成できます。EPSシステムは一定の油圧を維持するのではなく、必要な時にのみステアリングアシストを提供するためです。商用車メーカーも、油圧オイルメンテナンスの廃止と燃費改善による総所有コストの削減を通じて、厳格な排気規制を満たすためにEPSの採用を増加させています。

中国およびインドにおける電動化車両生産の急速拡大

中国のBEV生産急増はEPSモーターに対する集中的な需要を生み出しており、BYDなどの国内メーカーや新興プレーヤーは、ICEの後付けではなく電気自動車アーキテクチャに最適化されたステアリングシステムを必要としています。インドの新興電動化政策がこの需要をさらに押し上げており、タタモーターズなどの自動車メーカーがEV部品の国産化率を80%達成し、輸入依存度を低減するための自社モーター生産を進めています。この地域的な集中は、現地生産能力を確立できるEPSモーターメーカーにとってサプライチェーンの効率化をもたらす一方、希土類材料へのアクセスや技術移転要件をめぐる地政学的リスクにも市場をさらすことになります。

ADASおよびステアバイワイヤロードマップとの統合

EPSシステムは自動運転機能の基盤となるハードウェアとして機能し、ステアリングモーターが車線維持アシスト、自動駐車、緊急ステアリング介入に必要な精密なトルク制御を提供します。ZFが最近Nio ET9に展開したステアバイワイヤは、機械的なステアリング接続を排除することで、従来のシステムでは不可能な高度な車両ダイナミクス制御を実現することを示しています。この統合はベンダーロックイン効果をもたらし、自動運転機能を開発する自動車メーカーは、スタンドアロンの機械部品ではなく統合ハードウェア・ソフトウェアソリューションを提供できるステアリングサプライヤーを必要とします。技術ロードマップは現在のADAS用途を超えて広がっており、ステアバイワイヤシステムは可変ステアリングレシオ、カスタマイズ可能なドライバー体験、より高い自動化レベルに向けたフェイルセーフ冗長性を実現します。フォルクスワーゲンがプレミアムプラットフォームエレクトリック車両向けにモジュラーステアリングシステムを開発していることは、EPS統合がソフトウェア定義型車両アーキテクチャの中心となり、継続的なオーバー・ザ・エア更新と性能最適化が必要であることを示しています。

ASEANおよびメキシコにおけるティア1ベンダーのローカライゼーション

ティア1サプライヤーがタイ、インドネシア、マレーシア、メキシコの拡大する自動車組立事業に対応するために地域生産能力を確立する中、製造のローカライゼーションが加速しています。Nexteerがメキシコで新たなテクニカルセンターを設立し、2026年までに350名以上の雇用を創出するという拡張計画は、電動パワーステアリングおよびステアリングコラムの革新とプリプロダクションプロトタイピング能力に焦点を当てた、このトレンドの典型例です^{[2]「Nexteerがメキシコ事業を拡大」、Assembly Magazine、assemblymag.com}。ASEAN地域の車両生産台数は、中国OEMのEV製造投資と日本の自動車メーカーの生産能力拡大に牽引され、2030年代中頃までに600万台に達すると予測されています^{[3]「ASEAN：中国OEMがEV生産を通じた投資を拡大」、Automotive Manufacturing Solutions、automotivemanufacturingsolutions.com}。このローカライゼーションにより、物流コストと為替リスクが低減するとともに、地域OEM要件への迅速な対応が可能となります。特にメキシコは、電動化部品に重点を置きながら2025年までに世界第5位の自動車生産国となる見込みです。

半導体サプライチェーンの逼迫（2025年〜2027年）

車載グレードの半導体不足がEPSモーター生産への影響を継続しており、パワーマネジメントICとモーター制御プロセッサーが製造スケジュールを乱し部品コストを引き上げる長期リードタイムを経験しています。自動車産業の800V電気アーキテクチャへの移行がこの課題を複雑にしており、限られた生産能力と厳格な車載認証要件を持つ特殊なシリコンカーバイド半導体を必要としています。EPSメーカーは、車載用途の単位当たり収益性が高いにもかかわらず、半導体サプライヤーが車載用よりも高量産の民生用電子機器を優先するため、割り当て制約に直面しています。このサプライの逼迫により、需要変動への対応柔軟性を制限しながらも運転資本要件を増加させる長期供給契約と在庫バッファーが強いられています。

低価格車セグメントにおけるEPS修理コストの高さ

EPSシステムの交換コストがUSD 800〜1,500に及ぶことは、価格敏感な市場において購入能力の障壁を生み出しています。車両の価値が修理費用を正当化できない場合、特にライフサイクル末期に近い老朽化した低価格車においてはなおさらです。このコスト構造は、消費者をOEM修理ではなくアフターマーケット代替品や車両買い替えへと向かわせ、車両ライフサイクルが長く可処分所得が低い地域での市場拡大を制限しています。EPSモーター制御ユニット統合の複雑さは、多くの独立修理施設が持ち合わせていない専用診断機器と技術者トレーニングを必要とし、より高い工賃を設定する正規ディーラーに修理能力が集中しています。低価格車メーカーは初期コスト競争力と長期保守性のトレードオフに直面しており、簡略化されたEPSアーキテクチャは初期コストを削減できる一方、故障発生時の修理複雑性を高める場合があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：商用セグメントが電動化を牽引

乗用車は、規制遵守要件と精密な電子ステアリング制御を必要とする先進運転支援機能に対する消費者需要に牽引され、2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの91.48%を維持して市場支配力を保っています。大型商用車は、より高い電力要件と耐久性の懸念からEPSシステムの採用が緩やかです。しかし、電動商用車における新興用途が高トルクモーター設計の新たな機会を創出しています。小型商用車はCAGR 7.12%（2026年〜2031年）で最速成長を示し、より小さな市場シェアを占めながらも乗用車を上回っています。これはフリートオペレーターが、EPSシステムによるメンテナンス削減と燃費改善を含む総所有コストのメリットを優先しているためです。

商用車の移行は、より広いフリート電動化義務を反映しており、オペレーターはステアリング、ブレーキ、パワートレイン制御を組み合わせた統合ソリューションを求めて車両効率を最適化し、運用の複雑性を低減しています。フリート管理システムは、統合センサーと通信プロトコルを通じてEPSシステムが実現するリモート診断および予知保全機能をますます必要としています。これにより、ダウンタイムコストを削減する拡張サービスインターバルとリモートモニタリング機能を備えたフリート最適化ソリューションを提供できるサプライヤーに差別化の機会が生まれます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

パワーステアリングタイプ別：EPS優位性の加速

電動パワーステアリングは2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの70.31%を占め、2031年にかけてCAGR 8.18%で成長しており、燃費改善ソリューションから先進車両機能の実現プラットフォームへと進化した技術を反映しています。油圧パワーステアリングシステムは、自動車メーカーが複雑性を低減し電動化を可能にするために油圧部品を排除するにつれて需要が低下していますが、最大ステアリング力を必要とする重作業用途では技術が存続しています。電動油圧パワーステアリングは、純粋なEPSシステムが提供できるよりも高い出力を必要とするアプリケーション向けに、電動モーターアシストと油圧バックアップを組み合わせた、既存プラットフォームをアップグレードするメーカーのための過渡的技術として機能しています。

EPS成長軌跡は、技術がADAS統合と自動運転開発の前提条件となるにつれて、従来の採用曲線を超えて加速しています。自動車メーカーはますますソフトウェア更新機能と車両安定性制御との統合を目的にEPSシステムを指定し、部品供給を超えてソフトウェア開発と検証サービスにまで及ぶベンダーパートナーシップを生み出しています。このシフトにより、EPSサプライヤーは機械部品プロバイダーから、組み込みインテリジェンスと接続機能を備えた完全なステアリングソリューションを提供できる統合技術パートナーへと変革しています。

製品タイプ別：ラックアシストシステムが勢力を拡大

コラムアシストEPS（CEPS）は、コスト面の優位性と既存車両アーキテクチャへの後付け適合性、特にパッケージング制約からコラム搭載型統合ソリューションが好まれるコンパクトカーおよび中型乗用車において、2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの41.28%を維持しています。ラックアシストEPS（REPS）はCAGR 11.22%で最速成長を遂げており、優れた性能特性と、より高い精度と応答性を必要とする電気自動車プラットフォームにおける統合上の優位性に牽引されています。ピニオンアシストEPS（PEPS）は中程度の出力レベルを必要とする特殊用途に対応し、デュアルピニオンEPS（DPEPS）は最大ステアリング精度とフェイルセーフ冗長性を要求する高性能車両向けです。

新興のパラレルアクシスEPS（PA-EPS）構成は、従来のステアリングコラムレイアウトがバッテリー配置と室内空間最適化と競合する電気自動車設計においてパッケージング柔軟性を実現します。製品の進化は、自動車メーカーが汎用的なアプリケーションではなくプラットフォーム固有のステアリングソリューションへシフトしていることを反映しており、カスタマイズされたモーター設計と制御アルゴリズムを提供できるサプライヤーに機会をもたらします。アキシャルフラックス永久磁石設計を含む先進モータートポロジーは、より高いトルク密度と軸方向長さの低減を実現し、現代の車両アーキテクチャにおける空間制約に対応します。

モーター技術別：ブラシレスモーターの進展

ブラシ付きDCモーターはコスト面の優位性と確立されたサプライチェーンにより2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの57.45%を維持していますが、ブラシレスDCモーターは効率性と耐久性の需要が技術の優れた性能特性を支持するにつれてCAGR 8.72%（2031年まで）で加速しています。ブラシレスモーターは機械的な磨耗ポイントを排除し、先進運転支援機能に必要な精密な速度制御を可能にしますが、より高い初期コストが低価格車セグメントでの採用を制限しています。この技術移行は、モーター効率が車両航続距離とバッテリー寿命に直接影響を与えるより広い自動車電動化トレンドを反映しています。

シリコンカーバイドパワーエレクトロニクスは、インバーター効率の改善と冷却要件の削減を通じてブラシレスモーターのコスト低下を実現しており、SiCデバイス市場は2030年にかけてCAGR 26%で成長し、車載用途がパワーSiC需要の70%を占めています。このコスト収束は、ブラシ付き代替品に近づくシステム総コストで優れた性能と信頼性を提供しながら、ブラシレスモーターの採用を加速させています。フェライトやリサイクルNdFeB材料を含む希土類磁石代替品は、車載用途に必要なモーター性能基準を維持しながらサプライチェーンの脆弱性に対処しています。

推進方式別：BEVの成長が要件を変革

内燃機関車両は2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの71.22%を維持していますが、電動化義務と消費者選好がグローバル市場での採用を推進するにつれてバッテリー電気自動車がCAGR 12.25%で急増しています。BEVステアリングシステムは、スタンドアロンのステアリング部品ではなく協調型シャシーソリューションを提供できるサプライヤーに機会をもたらす、回生ブレーキおよび車両安定性制御システムとの統合を必要としています。ハイブリッド電気自動車は過渡的な技術として機能し、作動モード全体で効率を最適化しながら電動と内燃機関の両パワートレインと互換性のあるステアリングシステムを必要としています。

推進ミックスの進化はステアリングモーター設計に明確な要件を生み出しており、BEVは高電圧動作と統合サーマルマネジメントを可能にし、ICE車両は12V電気系統とエンジン振動絶縁との互換性を必要としています。バッテリー電気自動車の50%以上が2027年までにシリコンカーバイドパワートレインを採用すると予想されており、現在の30%から上昇し、消費電力を削減した高効率ステアリングシステムを実現します。この移行は、完全電動プラットフォーム向けの次世代ソリューションを開発しながら混合推進方式のフリートにサービスを提供するサプライヤーに技術ロードマップの課題を生み出しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

販売チャネル別：アフターマーケットの機会が台頭

OEM需要は2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの94.35%で主導しており、工場での取り付けと車両制御システムとのキャリブレーションを必要とする現代EPSシステムの統合的な性質を反映しています。アフターマーケット需要はCAGR 8.79%（2031年まで）で成長しており、EPSの後付けや交換部品を必要とする老朽化した車両フリート、特に車両ライフサイクルが長くサービスインフラが拡大している地域で牽引されています。アフターマーケットの拡大は、独立した修理能力を制限するシステムの複雑さと診断要件の課題に直面しており、より高い工賃を設定する正規ディーラーや専門サービスセンターにサービス機会が集中しています。

アフターマーケットの成長は、EPSシステムが初期採用車両において交換インターバルに達するにつれて加速し、元の装備を超えて性能を向上させるリマニュファクチャリング部品とアップグレードソリューションへの需要を生み出しています。自動車アフターマーケットは2025年にかけてCAGR 5%成長が見込まれますが、EVはICE車両と比べてメンテナンス介入が少ないため、電気自動車の採用が長期的な課題をもたらします。このダイナミクスは、既存の車両アーキテクチャおよび制御システムとの互換性を維持しながら油圧システムをEPSにアップグレードするレトロフィットソリューションを提供できるサプライヤーに機会をもたらします。

地域分析

アジア太平洋地域は、中国の車両生産における主導力とバッテリー電気自動車台数の加速を背景に、2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場の54.55%を維持しています。地域モーター生産は、地域の半導体後工程組立と高密度な磁石サプライチェーンの恩恵を受けています。日本と韓国のティア1企業が精密アルゴリズム設計をリードする一方、中国のサプライヤーはスケールメリットを輸出市場に押し広げています。インドは新型EVモデルの国内付加価値を高めるローカライゼーション奨励策によって勢いを増幅させています。

規模はまだ小さいものの、中東・アフリカ地域はモロッコとサウジアラビアが輸出志向の組立工場を育成するにつれて、2031年にかけてCAGR 9.35%で最速成長すると予測されています。政府支援の産業ゾーンは税制優遇と再生可能エネルギー価格を提供し、ステアリングモーター工場の運営コストを低下させています。地域の成長はまた、重要部品調達に地理的多様性を加えることで欧州のサプライリスクの懸念を和らげます。

欧州と北米は電動化とレベル2以上の運転支援への移行を着実に進め、ISO/SAE 21434サイバーセキュリティ対応更新が可能なモーターへの需要を刺激しています。EUの衝突安全規制と排気規制はEPSを全車種クラスのデフォルト仕様として定着させています。同時に、米国はUSMCA貿易協定を活用してメキシコの産業回廊への部品生産誘致を図っています。半導体不足は引き続き逆風となっていますが、マルチソーシング戦略とオンショアリング助成金がサプライショックを和らげる助けとなっています。成熟地域を合わせると自動車用パワーステアリングモーター市場の3分の1以上を占め、今後の拡大はソフトウェアの収益化と自律走行対応ステアリングモジュールに主に依存しています。

規制環境

ステアリング装置に関する規制は、安全性能、機能安全性、およびサイバーセキュアな電子制御を中心に厳格化が続いており、油圧アシストからEPSおよびステアバイワイヤ対応モーターへの移行を後押ししている。UNECE規則第79号（ステアリング装置）は多くの市場における型式認証の主要な基準であり続けており、ISO 26262との機能安全性の整合は、EPSモーター制御ユニットの検証およびソフトウェア開発要件を形成し続けている。

2026年、ステアバイワイヤに関するガバナンスがより明確化された。ISOはステアバイワイヤのシステム安全ガイドラインを含むISO 19725:2026を発行し、中国はステアリングシステムの標準化を進め、GB 17675-2025は2026年7月から義務化される。貿易面では、米商務省が2026年4月1日から14日にかけて、通商法232条に基づく自動車部品関税の適用除外プロセスに関連する申請期間を開設し、ステアリングモーター、コントローラー、および関連サブアセンブリの国境を越えた供給に対するコンプライアンスおよび調達面の精査が強化された。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流の材料（電磁鋼板、銅巻線、ベアリング、永久磁石）からパワーエレクトロニクス（モーター制御IC、SiCデバイス、センサー）およびソフトウェア（制御アルゴリズム、診断、安全性およびサイバーセキュリティ関連資料）へと続く。その後、モーター製造、EPSモジュール統合（CEPS/REPS/その他のアーキテクチャ）、そしてOEMによる車両組立および最終工程での校正へと進む。ティア1ステアリングサプライヤーおよび垂直統合型電気機械グループは、モーターとインバーター、コントローラー、ソフトウェアをますます一体化させており、これにより認証範囲が拡大し、差別化の軸が検証能力および組込みソフトウェアツールチェーンへと移行している。

2つのボトルネックがチェーンに影響を及ぼし続けている。第一に、レアアース磁石の入手性および価格の変動性が、サプライヤーを代替モーターアーキテクチャおよびより多様化した調達へと向かわせている。第二に、車載用半導体の供給不足が、コントローラーおよびパワーコンポーネントについて、より長いリードタイム計画とマルチソーシングを引き続き促進している。統合層においても現地化およびパートナーシップの動きが見られ、ZFは2025年2月にNIO ET9向けステアバイワイヤの量産を開始し、ZF Rane Automotive Indiaは2025年1月にラックドライブEPSへの事業拡大とカラムドライブ技術のライセンス供与を行い、供給ラインの短縮と地域OEMプラットフォームへの適合を進めている。ASEANでは、中国汽車系統（China Automotive Systems）傘下の湖北恒隆（Hubei Henglong）がKYB-UMWと2025年11月に締結したMOUにより、マレーシアでのEPS製造の現地化が進められ、車両組立に近い下流での生産能力開発が示されている。

市場機会と将来展望

ステアバイワイヤおよび搭載価値の高いEPSモジュールは、モーター、コントローラー、および安全性ケースを統合された量産対応パッケージとして提供できるサプライヤーにとっての新たな市場余地を生み出している。具体的な兆候として、Nexteerは2026年4月に、中国の大手新エネルギー車メーカー向けにステアバイワイヤシステムの量産を開始し、これにより高精度なモーター制御、冗長性コンセプト、およびOEMのソフトウェア定義車両ロードマップに整合した検証サービスへの需要が高まっている。

地域の現地化および輸出プログラムも、特にアジア太平洋地域や他の新興生産拠点において、EPSモーターサプライヤーの対象基盤を拡大している。中国汽車系統（China Automotive Systems）は、2026年5月に世界的自動車メーカーの欧州部門向けにEPSシステムの量産出荷を開始し、年間30万台を目標としており、この調達要件はコスト競争力があり適合したモータープラットフォームの必要性を強調している。商用車の電動化はさらなる機会分野を生み出しており、Nabtescoは2026年5月に、中国を皮切りに大型商用車向けの完全電動パワーステアリングの量産計画を発表し、Knorr-Bremseは2026年6月にアジア太平洋地域における電動パワーステアリングの量産受注を報告、SOPは2028年を予定している。これらの動きは、より高トルクのモーター設計および耐久性重視のアーキテクチャに対する開発需要を支えている。