自動車用パワーステアリングモーター市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

燃費改善およびCO₂規制遵守に向けたEPSへの移行

規制圧力がEPS導入を促進しており、自動車メーカーは油圧システムと比較して2〜4%の燃費改善を目指しています。この技術により、エンジン駆動の油圧ポンプが排除され、従来は2〜6馬力を継続的に消費していた損失が解消されます。欧州連合（EU）の2025年までにCO₂排出量を95g/kmに抑える目標と中国のデュアルクレジット政策は、従来のコスト便益計算を超えた規制遵守の緊急性を生み出しています^[1]。この規制の勢いは、コスト高を理由にこれまで技術導入を避けてきた低価格車セグメントへのEPS普及を加速させています。このシフトにより、自動車メーカーは車両性能を損なうことなくフリート全体の排出削減を達成できます。EPSシステムは一定の油圧を維持するのではなく、必要な時にのみステアリングアシストを提供するためです。商用車メーカーも、油圧オイルメンテナンスの廃止と燃費改善による総所有コストの削減を通じて、厳格な排気規制を満たすためにEPSの採用を増加させています。

中国およびインドにおける電動化車両生産の急速拡大

中国のBEV生産急増はEPSモーターに対する集中的な需要を生み出しており、BYDなどの国内メーカーや新興プレーヤーは、ICEの後付けではなく電気自動車アーキテクチャに最適化されたステアリングシステムを必要としています。インドの新興電動化政策がこの需要をさらに押し上げており、タタモーターズなどの自動車メーカーがEV部品の国産化率を80%達成し、輸入依存度を低減するための自社モーター生産を進めています。この地域的な集中は、現地生産能力を確立できるEPSモーターメーカーにとってサプライチェーンの効率化をもたらす一方、希土類材料へのアクセスや技術移転要件をめぐる地政学的リスクにも市場をさらすことになります。

ADASおよびステアバイワイヤロードマップとの統合

EPSシステムは自動運転機能の基盤となるハードウェアとして機能し、ステアリングモーターが車線維持アシスト、自動駐車、緊急ステアリング介入に必要な精密なトルク制御を提供します。ZFが最近Nio ET9に展開したステアバイワイヤは、機械的なステアリング接続を排除することで、従来のシステムでは不可能な高度な車両ダイナミクス制御を実現することを示しています。この統合はベンダーロックイン効果をもたらし、自動運転機能を開発する自動車メーカーは、スタンドアロンの機械部品ではなく統合ハードウェア・ソフトウェアソリューションを提供できるステアリングサプライヤーを必要とします。技術ロードマップは現在のADAS用途を超えて広がっており、ステアバイワイヤシステムは可変ステアリングレシオ、カスタマイズ可能なドライバー体験、より高い自動化レベルに向けたフェイルセーフ冗長性を実現します。フォルクスワーゲンがプレミアムプラットフォームエレクトリック車両向けにモジュラーステアリングシステムを開発していることは、EPS統合がソフトウェア定義型車両アーキテクチャの中心となり、継続的なオーバー・ザ・エア更新と性能最適化が必要であることを示しています。

ASEANおよびメキシコにおけるティア1ベンダーのローカライゼーション

ティア1サプライヤーがタイ、インドネシア、マレーシア、メキシコの拡大する自動車組立事業に対応するために地域生産能力を確立する中、製造のローカライゼーションが加速しています。Nexteerがメキシコで新たなテクニカルセンターを設立し、2026年までに350名以上の雇用を創出するという拡張計画は、電動パワーステアリングおよびステアリングコラムの革新とプリプロダクションプロトタイピング能力に焦点を当てた、このトレンドの典型例です^[2]。ASEAN地域の車両生産台数は、中国OEMのEV製造投資と日本の自動車メーカーの生産能力拡大に牽引され、2030年代中頃までに600万台に達すると予測されています^[3]。このローカライゼーションにより、物流コストと為替リスクが低減するとともに、地域OEM要件への迅速な対応が可能となります。特にメキシコは、電動化部品に重点を置きながら2025年までに世界第5位の自動車生産国となる見込みです。

半導体サプライチェーンの逼迫（2025年〜2027年）

車載グレードの半導体不足がEPSモーター生産への影響を継続しており、パワーマネジメントICとモーター制御プロセッサーが製造スケジュールを乱し部品コストを引き上げる長期リードタイムを経験しています。自動車産業の800V電気アーキテクチャへの移行がこの課題を複雑にしており、限られた生産能力と厳格な車載認証要件を持つ特殊なシリコンカーバイド半導体を必要としています。EPSメーカーは、車載用途の単位当たり収益性が高いにもかかわらず、半導体サプライヤーが車載用よりも高量産の民生用電子機器を優先するため、割り当て制約に直面しています。このサプライの逼迫により、需要変動への対応柔軟性を制限しながらも運転資本要件を増加させる長期供給契約と在庫バッファーが強いられています。

低価格車セグメントにおけるEPS修理コストの高さ

EPSシステムの交換コストがUSD 800〜1,500に及ぶことは、価格敏感な市場において購入能力の障壁を生み出しています。車両の価値が修理費用を正当化できない場合、特にライフサイクル末期に近い老朽化した低価格車においてはなおさらです。このコスト構造は、消費者をOEM修理ではなくアフターマーケット代替品や車両買い替えへと向かわせ、車両ライフサイクルが長く可処分所得が低い地域での市場拡大を制限しています。EPSモーター制御ユニット統合の複雑さは、多くの独立修理施設が持ち合わせていない専用診断機器と技術者トレーニングを必要とし、より高い工賃を設定する正規ディーラーに修理能力が集中しています。低価格車メーカーは初期コスト競争力と長期保守性のトレードオフに直面しており、簡略化されたEPSアーキテクチャは初期コストを削減できる一方、故障発生時の修理複雑性を高める場合があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

乗用車は2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの91.48%を占め、精密な電子ステアリング制御を必要とする先進運転支援機能に対する規制遵守および消費者需要によって牽引されている。大型商用車は、より高い電力要件と耐久性への懸念から、EPSシステムの採用がより緩やかに進んでいる。しかし、電動商用車における新な用途が、高トルクモーター設計に新たな機会をもたらしている。小型商用車は、フリートオペレーターがEPSシステムによるメンテナンス削減および燃費向上を含む総所有コストのメリットを優先するため、より小さな市場シェアを占めながらも乗用車を上回る7.12%のCAGRで2026年〜2031年に最も速い成長を示すであろう。

商用車のトランジションは、より広範なフリート電動化義務を反映しており、オペレーターは車両効率を最適化し運用の複雑さを低減するために、ステアリング、ブレーキ、およびパワートレイン制御を統合したソリューションを求めている。フリート管理システムは、EPSシステムが統合センサーおよび通信プロトコルを通じて実現するリモート診断および予知保全機能をますます必要としている。これにより、ダウンタイムコストを削減する延長サービスインターバルおよびリモートモニタリング機能を備えたフリート最適化ソリューションを提供できるサプライヤーに差別化の機会が生まれている。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

電動パワーステアリングは2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの70.31%を占め、2031年までに8.18%のCAGRで上昇する見込みであり、この技術が燃費改善ソリューションから先進車両機能の実現プラットフォームへと進化していることを反映しています。自動車メーカーが複雑さを軽減し電動化を可能にするために油圧部品を排除するにつれ、油圧式パワーステアリングシステムは需要が低下していますが、最大のステアリング力を必要とする重作業用途ではこの技術が継続して使用されています。電動油圧式パワーステアリングは、純粋なEPSシステムが提供できる以上の高出力を必要とする用途において電動モーターアシストと油圧バックアップを組み合わせ、既存プラットフォームをアップグレードするメーカーの過渡的技術として機能しています。

EPSの成長軌道は、この技術がADAS統合と自動運転開発の前提条件となるにつれ、従来の採用曲線を超えて加速しています。自動車メーカーはソフトウェアアップデート機能と車両安定制御との統合のためにEPSシステムを指定することが増えており、部品供給を超えてソフトウェア開発と検証サービスにまで及ぶベンダーパートナーシップを生み出しています。この変化により、EPSサプライヤーは機械部品プロバイダーから、組み込みインテリジェンスと接続機能を備えた完全なステアリングソリューションを提供できる統合技術パートナーへと変貌しています。

コラムアシスト型EPS（CEPS）は、特にパッケージング制約がコラム搭載型統合ソリューションに有利なコンパクトおよびミッドサイズ乗用車において、コスト優位性と既存車両アーキテクチャへの後付け互換性により、2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの41.28%を維持しました。ラックアシスト型EPS（REPS）はステアリングシステムがより高い精度と応答性を必要とする電気自動車プラットフォームにおける優れた性能特性と統合上の優位性に牽引され、11.22%のCAGRで最も速く加速するでしょう。ピニオンアシスト型EPS（PEPS）は中間的な出力レベルを必要とする特殊用途に対応し、デュアルピニオンEPS（DPEPS）は最大のステアリング精度とフェイルセーフ冗長性を求める高性能車両に対応しています。

新興の平行軸EPS（PA-EPS）構成は、従来のステアリングコラムレイアウトがバッテリー配置と室内スペース最適化と競合する電気自動車設計においてパッケージングの柔軟性を実現します。製品の進化は、自動車メーカーが汎用アプリケーションではなくプラットフォーム固有のステアリングソリューションへとシフトしていることを反映しており、カスタマイズされたモーター設計と制御アルゴリズムを提供できるサプライヤーに機会をもたらしています。軸方向磁束永久磁石設計を含む先進モータートポロジーは、より高いトルク密度と短い軸方向長さを実現し、現代の車両アーキテクチャにおけるスペース制約に対応しています。

ブラシ付きDCモーターはコスト優位性と確立されたサプライチェーンにより、2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの57.45%を維持しました。しかし、効率性と耐久性への需要がこの技術の優れた性能特性を支持することから、ブラシレスDCモーターは2031年までに8.72%のCAGRで成長すると予測されています。ブラシレスモーターは機械的摩耗箇所を排除し、先進運転支援機能に必要な精密な速度制御を実現しますが、初期コストが高いため低価格車両セグメントでの採用は限定的です。この技術移行は、モーター効率が車両航続距離とバッテリー寿命に直接影響するより広範な自動車電動化トレンドを反映しています。

炭化ケイ素パワーエレクトロニクスは、インバーター効率を改善し冷却要件を低減することでブラシレスモーターのコストを削減します。SiCデバイス市場は2031年まで力強い成長が見込まれており、自動車用途がパワーSiC需要の相当なシェアを占めています。このコスト収束により、総システムコストがブラシ付き代替品に近づきながら優れた性能と信頼性を提供するブラシレスモーターの採用が加速しています。フェライトやリサイクルNdFeB材料を含む希土類磁石代替品は、自動車用途に必要なモーター性能基準を維持しながらサプライチェーンの脆弱性に対処しています。

内燃機関車両は2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの71.22%を維持しましたが、電動化義務と消費者の嗜好が世界市場での採用を促進するにつれ、バッテリー電気自動車は12.25%のCAGRで急増するでしょう。BEVのステアリングシステムは回生ブレーキおよび車両安定制御システムとの統合を必要とし、単独のステアリング部品ではなく協調シャシーソリューションを提供できるサプライヤーに機会をもたらしています。ハイブリッド電気自動車は過渡的技術として機能し、運転モード全体で効率を最適化しながら電動と内燃機関の両パワートレインに対応するステアリングシステムを必要としています。

推進方式の混在の進化により、ステアリングモーター設計に対する明確な要件が生まれており、BEVは高電圧動作と統合熱管理を実現する一方、ICE車両は12V電気システムとエンジン振動絶縁との互換性を必要としています。バッテリー電気自動車の50%以上が2027年までに炭化ケイ素パワートレインを採用すると予測されており、現在の30%から上昇し、消費電力を削減した高効率ステアリングシステムを実現します。この移行により、完全電動プラットフォーム向けの次世代ソリューションを開発しながら混合推進フリートにサービスを提供するサプライヤーに技術ロードマップ上の課題が生じています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

OEM需要は2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場シェアの94.35%を占めて優位に立ち、工場での取り付けと車両制御システムとのキャリブレーションを必要とする現代EPSシステムの統合的な性質を反映しています。アフターマーケット需要は2031年までに8.79%のCAGRで成長する見込みであり、特に車両ライフサイクルが長く成長するサービスインフラを持つ地域において、EPSの後付けや交換部品を必要とする老朽化した車両フリートによって牽引されています。アフターマーケットの拡大は、独立した修理能力を制限するシステムの複雑さと診断要件という課題に直面しており、サービス機会は認定ディーラーと専門サービスセンターに集中しています。

アフターマーケットの成長は、EPSシステムが初期採用車両の交換インターバルに達するにつれて加速し、元の装備を上回る性能向上をもたらす再製造部品とアップグレードソリューションへの需要を生み出しています。自動車アフターマーケットは2031年まで大幅な成長が見込まれていますが、EVはICE車両よりもメンテナンス介入が少ないため、電気自動車の普及は長期的な課題をもたらします。このダイナミクスにより、既存の車両アーキテクチャと制御システムとの互換性を維持しながら油圧システムをEPSにアップグレードする後付けソリューションを提供できるサプライヤーに機会が生まれています。

地域分析

アジア太平洋地域の自動車用パワーステアリングモーター市場

アジア太平洋地域は、中国の車両生産における主導的地位および急速に拡大するバッテリー電気自動車の販売台数を背景に、2025年の自動車用パワーステアリングモーター市場において54.55%のシェアを維持した。地域内のモーター生産は、半導体バックエンド組立の集積および高密度な磁石サプライチェーンの恩恵を受けている。日本および韓国のティア1サプライヤーは精密アルゴリズム設計において先行する一方、中国サプライヤーは規模の優位性を輸出市場へと展開している。インドは新型EVモデルの国内付加価値比率を引き上げる現地化インセンティブにより、成長の勢いをさらに高めている。

中東・アフリカ地域の自動車用パワーステアリングモーター市場

依然として規模は小さいものの、中東・アフリカ地域はモロッコおよびサウジアラビアが輸出志向型の組立工場を育成していることから、2031年までに最も高い9.35%のCAGRを記録すると予測されている。政府支援による産業ゾーは税制優遇措置および再生可能エネルギー価格を提供し、ステアリングモーター工場の操業コストを低減する。また、地域の成長は重要部品調達における地理的多様性を高めることで、欧州のサプライリスクへの懸念を緩和する効果も持つ。

欧州および北米の自動車用パワーステアリングモーター市場

欧州および北米は電動化およびレベル2以上の運転支援システムへの移行を着実に進めており、ISO/SAE 21434に準拠したサイバーセキュリティ対応のソフトウェア更新が可能なモーターへの需要を喚起している。EUの衝突安全基準および排出ガス規制は、全車両クラスにわたってEPS（電動パワーステアリング）を標準仕様として定着させている。同時に、米国はUSMCA貿易協定を活用してメキシコの産業回廊への部品生産誘致を進めている。半導体不足は依然として逆風となっているが、マルチソーシング戦略および国内回帰補助金がサプライショックの緩和に寄与している。成熟市場を合わせると自動車用パワーステアリングモーター市場の3分の1以上を占めており、今後の拡大はソフトウェアの収益化およ自律走行対応ステアリングモジュールに主に依存している。

規制環境

ステアリング装置に関する規制は、安全性能、機能安全性、およびサイバーセキュアな電子制御を中心に厳格化が続いており、油圧アシストからEPSおよびステアバイワイヤ対応モーターへの移行を後押ししている。UNECE規則第79号（ステアリング装置）は多くの市場における型式認証の主要な基準であり続けており、ISO 26262との機能安全性の整合は、EPSモーター制御ユニットの検証およびソフトウェア開発要件を形成し続けている。

2026年、ステアバイワイヤに関するガバナンスがより明確化された。ISOはステアバイワイヤのシステム安全ガイドラインを含むISO 19725:2026を発行し、中国はステアリングシステムの標準化を進め、GB 17675-2025は2026年7月から義務化される。貿易面では、米商務省が2026年4月1日から14日にかけて、通商法232条に基づく自動車部品関税の適用除外プロセスに関連する申請期間を開設し、ステアリングモーター、コントローラー、および関連サブアセンブリの国境を越えた供給に対するコンプライアンスおよび調達面の精査が強化された。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流の材料（電磁鋼板、銅巻線、ベアリング、永久磁石）からパワーエレクトロニクス（モーター制御IC、SiCデバイス、センサー）およびソフトウェア（制御アルゴリズム、診断、安全性およびサイバーセキュリティ関連資料）へと続く。その後、モーター製造、EPSモジュール統合（CEPS/REPS/その他のアーキテクチャ）、そしてOEMによる車両組立および最終工程での校正へと進む。ティア1ステアリングサプライヤーおよび垂直統合型電気機械グループは、モーターとインバーター、コントローラー、ソフトウェアをますます一体化させており、これにより認証範囲が拡大し、差別化の軸が検証能力および組込みソフトウェアツールチェーンへと移行している。

2つのボトルネックがチェーンに影響を及ぼし続けている。第一に、レアアース磁石の入手性および価格の変動性が、サプライヤーを代替モーターアーキテクチャおよびより多様化した調達へと向かわせている。第二に、車載用半導体の供給不足が、コントローラーおよびパワーコンポーネントについて、より長いリードタイム計画とマルチソーシングを引き続き促進している。統合層においても現地化およびパートナーシップの動きが見られ、ZFは2025年2月にNIO ET9向けステアバイワイヤの量産を開始し、ZF Rane Automotive Indiaは2025年1月にラックドライブEPSへの事業拡大とカラムドライブ技術のライセンス供与を行い、供給ラインの短縮と地域OEMプラットフォームへの適合を進めている。ASEANでは、中国汽車系統（China Automotive Systems）傘下の湖北恒隆（Hubei Henglong）がKYB-UMWと2025年11月に締結したMOUにより、マレーシアでのEPS製造の現地化が進められ、車両組立に近い下流での生産能力開発が示されている。

市場機会と将来展望

ステアバイワイヤおよび搭載価値の高いEPSモジュールは、モーター、コントローラー、および安全性ケースを統合された量産対応パッケージとして提供できるサプライヤーにとっての新たな市場余地を生み出している。具体的な兆候として、Nexteerは2026年4月に、中国の大手新エネルギー車メーカー向けにステアバイワイヤシステムの量産を開始し、これにより高精度なモーター制御、冗長性コンセプト、およびOEMのソフトウェア定義車両ロードマップに整合した検証サービスへの需要が高まっている。

地域の現地化および輸出プログラムも、特にアジア太平洋地域や他の新興生産拠点において、EPSモーターサプライヤーの対象基盤を拡大している。中国汽車系統（China Automotive Systems）は、2026年5月に世界的自動車メーカーの欧州部門向けにEPSシステムの量産出荷を開始し、年間30万台を目標としており、この調達要件はコスト競争力があり適合したモータープラットフォームの必要性を強調している。商用車の電動化はさらなる機会分野を生み出しており、Nabtescoは2026年5月に、中国を皮切りに大型商用車向けの完全電動パワーステアリングの量産計画を発表し、Knorr-Bremseは2026年6月にアジア太平洋地域における電動パワーステアリングの量産受注を報告、SOPは2028年を予定している。これらの動きは、より高トルクのモーター設計および耐久性重視のアーキテクチャに対する開発需要を支えている。