自動車用ナイトビジョンシステム市場規模・シェア

自動車用ナイトビジョンシステム市場(2025年 - 2030年)
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Mordor Intelligence による自動車用ナイトビジョンシステム市場分析

自動車用ナイトビジョンシステム市場は2025年に33億米ドルと評価され、2030年までに57.4億米ドルに達すると予測され、年平均成長率11.70%を記録します。米国と欧州連合における義務的歩行者保護規則、プレミアムバッテリー電気自動車ポートフォリオの拡大、熱画像コンポーネントの着実なコスト削減がこの見通しを支えています。例えば、国家道路交通安全庁の連邦自動車安全基準第127号は、2029年9月までに歩行者自動緊急ブレーキシステムを義務付けています[1]"Federal Motor Vehicle Safety Standards; Automatic Emergency Braking Systems for Light Vehicles", Federal Register, www.federalregister.gov.。自動車メーカーは先進運転支援システム(ADAS)スタックに熱センサーを組み込むことで対応し、サプライヤーはウェハレベル光学系を活用して価格圧力を緩和しています。従来のTier-1サプライヤーが赤外線専門企業と提携してダッシュボードを破壊的参入者から守るにつれ、競争の勢いが激化しています。予測期間にわたり、自動車用ナイトビジョンシステム市場は高級差別化機能から、特に北米、欧州、中国の高級プラットフォームにおいて広く採用されるコンプライアンス機能へと移行する見込みです。

主要レポートポイント

  • 技術タイプ別では、遠赤外線(LWIR)が2024年の自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアの63.24%を占め、短波赤外線(SWIR)は2030年まで年平均成長率16.20%で拡大する見込みです。  
  • ディスプレイタイプ別では、ヘッドアップディスプレイが2024年の自動車用ナイトビジョンシステム売上シェアの43.68%を占め、中央インフォテインメントスクリーンは2030年まで年平均成長率18.40%で進歩すると予測されます。  
  • コンポーネント別では、ナイトビジョンカメラが2024年の自動車用ナイトビジョンシステム売上シェアの55.39%を占め、赤外線照明ソースは年平均成長率15.90%で進展しています。  
  • 車両カテゴリー別では、乗用車が2024年の自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアの82.16%をリードし、軽商用車は2030年まで年平均成長率14.80%で成長します。  
  • 販売チャネル別では、OEM工場取付設置が2024年の自動車用ナイトビジョンシステム売上シェアの84.32%を占め、年平均成長率15.30%で上昇を続けています。  
  • 地域別では、北米が2024年の自動車用ナイトビジョンシステム売上シェアの41.73%を貢献し、アジア太平洋地域は年平均成長率14.60%に向かっています。  

セグメント分析

技術別:SWIR破壊に直面するLWIR支配

LWIRソリューション向け自動車用ナイトビジョンシステムがグローバル価値の63.24%を貢献しました。強い熱コントラストがヘッドライトビームを超えた信頼できる歩行者認識を可能にし、規制テストサイクルでの持続的採用を説明しています。SWIRセンサーは、ウェハレベル・フォトダイオードが100米ドル/ユニットの閾値を超えたため、年平均成長率16.20%で高いスケーリングを示しています。カメラファブに馴染みのある半導体プロセスが魅力的なコスト曲線を供給し、雪しぶきと薄霧を通して見るSWIRの能力は、自律高速道路任務にとって説得力があります。LWIRが保持する自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアは徐々に侵食されると予想されますが、コンプライアンス認定のベンチマークであり続けます。アクティブ近赤外線は中間パスを占め、控えめなLEDエミッターと組み合わせた場合に600フィート範囲でモノクローム画像を供給します。

R&D パイプラインはスペクトル範囲を継続的に拡大しています。アールト大学は1.55µmで35%高い応答性を持つゲルマニウム・フォトダイオードを提供し、SWIR自動車バンドに理想的です。極端な場合では、量子ドット検出器が最大18µm波長まで検出性を記録し、センサー設計者の将来の上限を実証しています。今後5年間、共通ロジックでLWIRとSWIRをブレンドするデュアルバンドアレイが、冗長性を保証しながら総所有コストを緩和し、プレミアムパッケージの見出しを飾る可能性があります。

自動車用ナイトビジョンシステム市場:技術タイプ別市場シェア
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ディスプレイタイプ別:インフォテインメント統合により挑戦されるHUDリーダーシップ

ヘッドアップディスプレイは2024年に市場シェアの43.68%を確保し、自動車用ナイトビジョンシステムの市場規模に貢献しています。ドライバーは前方視界維持と視線時間短縮を評価しています。それでも、自動車メーカーがナビゲーションとストリーミング用に既に12インチ以上のタッチスクリーンを埋め込んでいるため、センタースタック・ディスプレイは予算配置を捉えています。年平均成長率18.40%は、インフォテインメントベースのフィードを10年末までにHUD設置に並ぶ軌道に設定しています。したがって、HUDモジュールの自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアは2030年までに30%台半ばのバンドに滑り落ちると予測されます。

未来のコックピットは拡張現実オーバーレイを強化するでしょう。Continental、Bosch、HARMANは、色分けされた境界で温体シルエットをハイライトするディスプレイコントローラーをプレビューしました。低級トリムでは、インストルメントクラスタービューまたは分割画面ウィジェットで十分かもしれません。フロントガラス投影データが厳格な光学アライメントを要求するため、一部の大量生産バッジは、コンポーネント価格が下落するまでHUDアーキテクチャをバイパスします。デュアルモード戦略により、プレミアムマルケがHUDを見出し機能として維持し、中級ネームプレートがセンターパネルを再利用し、ラインナップ全体で機能一貫性を保持することが可能になります。

コンポーネント別:照明成長を伴うカメラ支配

カメラは2024年の自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアの55.39%を占めました。カメラアセンブリは焦点面アレイ、真空パッケージ、プライマリレンズスタックを統合するため、部品表における肥大化した重量を説明します。IR照明ソースはより小さなベースを占めましたが、アクティブシステムが普及するにつれ年平均成長率15.90%で上昇すると推定されます。大衆市場クロスオーバーでは、組み合わせNIRカメラ・LEDユニットがコストとパフォーマンスのバランスを取り、特に街路設備がパッシブ熱エッジ検出を混乱させる可能性がある都市密度運転に適しています。

処理ユニットは、フレーム差分、オブジェクト分類、ドライバー警告ロジックに不可欠です。多くは複数のADAS機能にサービスを提供するドメインコントローラーに移行し、ボード統合を支援しています。ディスプレイモジュールは技術的にシンプルですが、ユーザー受容を左右します。パネル輝度、コントラスト比、環境光適応が、ドライバーが熱手がかりを信頼するかどうかを決定します。サプライヤーは-40°Cから+105°C定格の自動車グレードOLEDで応答し、コア電子機器との寿命パリティを保証しています。

車両タイプ別:乗用車ベースが商用成長を可能に

乗用車は2024年の自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアの82.16%を構成しましたが、軽商用車サブセグメントが最強のモメンタムを生成しています。年平均成長率14.80%で、フリートは倉庫ゾーンでの歩行者保護と同時に保険リベートを確保するため熱オーバーレイを活用しています。長距離トラックと都市間バスがそれに続き、夜間高速道路リスクが集中しています。大型車両向け自動車用ナイトビジョンシステム市場規模は低いベースから拡大します。ASIL Dまでの機能安全評価を保証するシャーシメーカーと専門Tier-1間のパートナーシップを引き寄せています。

並行して、プレミアム・クロスオーバーとセダンは次世代知覚スタックのパイロットを維持しています。より大きな電気予算がデュアル熱アレイとハイブリッドセンサー融合を収容し、コスト目標が整合した時点で貨物バンに移行します。規制当局が商用車AEB プロトコルを確定するにつれ、プレミアム乗用車からフリートLCVへの技術ジャンプは現在の5年から3年未満に圧縮されると予想されます。

自動車用ナイトビジョンシステム市場:車両タイプ別市場シェア
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販売チャネル別:OEM統合がアフターマーケットを支配

OEM工場取付設置は2024年シェアの84.32%を獲得し、自動車用ナイトビジョンシステム市場の大部分を統合し、予測期間にわたって最高年平均成長率15.30%を実証する見込みです。組立中の直接統合は、正確なセンサー位置決め、加熱要素、安全な無線ソフトウェア更新を保証します。保証フレームワークは偽陽性または検出失敗の場合の責任も簡素化します。アフターマーケット・ソリューションは運転愛好家とクラシックカー所有者の間でニッチな人気を保持しますが、複雑な調整手順と限られたエコシステム・サポートが大衆採用を抑制しています。

Tier-1サプライヤーは複数の車両プラットフォームにフィットする標準化カメラモジュールを強調しています。例えばMagnaは100万ユニットのマイルストーンを超え、累積展開の98%を依然として所有しています。新規参入者は徹底的なPPAP認定サイクルに直面しますが、ValeoとTeledyne FLIR間のパートナーシップ発表は競争圧力が高まっていることを示しています。改装キットは特殊車両向けに持続すべきですが、主要戦場は厳格なASIL目標によって統治されるOEM調達サイクルのままでしょう。

地域分析

北米は2024年自動車用ナイトビジョンシステム市場売上高の41.73%を統制しました。立法明確性が決定的優位性です。2029年9月までに歩行者AEBが暗闇で動作することを規定するNHTSA規定により、自動車メーカーは現在調達ロードマップを固定することを強制されています。Teledyne FLIRとL3Harrisなどの国内サプライヤーが成熟した熱コアを提供し、付加価値をオンショアで維持しています。米国におけるプレミアムSUV需要が量を複合化し、共有車両アーキテクチャにより、カナダの組立工場が米国仕様を反映しています。FMVSS第127号コンプライアンステストにおけるTeledyne FLIRとVSI Labsの協業は、グローバル市場拡大に対して北米サプライヤーを有利に位置付けています[2]"Teledyne FLIR and VSI Labs Testing Shows How Thermal Imaging Helps Vehicle Makers Meet Nighttime AEB Federal Safety Standards", Stock Titan, stocktitan.net.

アジア太平洋地域は年平均成長率14.60%を記録すると予測されます。中国が国内ブランド向けレベル2+ ADASを拡大するにつれ、地域主導を先導しています。GAC、NIO、BYDは標準CMOSセンサーを疑似熱出力に向けて押し上げるAI駆動画像強化を組み込んでいますが、真のLWIR採用はフラッグシップトリムで加速しています。カルコゲナイドレンズと低コストウェハの現地製造が輸出管理への曝露を削減するために進行中です。日本と韓国は、トヨタ、レクサス、ヒュンダイ、ジェネシスネームプレートを通じてプレミアム浸透を追加し、それぞれがナイトビジョンをサラウンドビュー・カメラスイートと組み合わせています。

欧州は独自の一般安全規則2029に基づく均衡成長を示しています。ドイツマルケは2000年代初頭の展開でリードし、現在条件付き自律性のためのセンサー融合を改良しています。ValeoのTeledyne FLIRとの供給契約は、ASIL B目標を満たすシリーズ生産熱カメラをカバーしています。フランスのLynredは地政学的ショックに対する検出器容量を確保するため8,500万ユーロプログラムの下でクリーンルーム面積を倍増しています。長期冬季暗闇のためスカンジナビア市場は平均以上の採用を示し、南欧ボリュームは高級輸入に依存しています。地域は北米のシェアに後れを取っていますが、同期規制とサプライヤー投資が信頼できる成長をロックインしています。

自動車用ナイトビジョンシステム市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

市場集中度は依然として高いが、低下傾向にあります。Magnaの先駆的熱ソリューションは2005年BMW 7シリーズに初登場し、それ以来100万台以上のモジュールを提供し、展開された自動車用ナイトビジョンカメラの累積98%シェアを獲得しています。しかし、コンプライアンス期限が対応可能市場を高級セダンから大量クロスオーバーに拡大するにつれ、ステークホルダーは変曲点を感じています。

Teledyne FLIRとValeoは、レーダーとLiDARと統合するASILグレード熱イメージャーを共同開発する生産契約に署名しました。これにより、Valeoの広範なADAS流通とTeledyneの赤外線遺産が整合し、Magnaの支配に挑戦しています。Bosch、DENSO、Continentalは構築対購入経路を探求し、長期ライセンスなしに知的財産にアクセスするため、フォトニクス・スタートアップの少数株式を時々取得しています。Meridian InnovationはCMOSツーリングを使用してサブ100米ドル・カメラ・コストを目標とし、以前は可視光カメラのみに依存していた中級セグメント・トリムを正確に狙っています。

特許活動は、コスト最適化統合の競争を強調しています。Mercedes-Benzは最近、周囲温度分散を補償する熱オブジェクト検出方法を出願し、重要なアルゴリズムを所有するOEMの意図を示唆しています。一方、DeepthinkやVisionary.aiなどのソフトウェア中心プレーヤーは、専用熱ハードウェアなしにノイズの多い夜間フレームを高コントラスト・オーバーレイに変換するAIパイプラインを挿入しています。これらのソリューションは依然として検証が必要ですが、ハードウェア重視とソフトウェア定義アプローチ間の競争緊張を例証しています。

自動車用ナイトビジョンシステム業界リーダー

  1. FLIR Systems Inc.

  2. DENSO Corporation

  3. Autoliv Inc.

  4. Magna International Inc.

  5. Robert Bosch GmbH

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
自動車用ナイトビジョンシステム市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年1月:Imagryは、完全な暗闇と極端な気象条件での動作を可能にしながらナビゲーション安全機能を強化する、先進熱画像技術をImageryのAI駆動自律車両プラットフォームに組み込むためADASKYとのパートナーシップを発表しました。
  • 2024年1月:ValeoとTeledyne FLIRは、既存センサー技術とのナイトビジョンADAS統合にASIL B熱画像を提供する、熱画像自動車安全システムの協業および初回契約を発表しました。

自動車用ナイトビジョンシステム業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 米国FMVSS 111およびEU GSR 2029のADAS義務化
    • 4.2.2 BEVおよび高級ICEモデルにおけるプレミアムセグメント浸透
    • 4.2.3 ウェハレベル光学系およびAI専用ソリューションによるコストダウンシフト
    • 4.2.4 夜間レベル3自律性を可能にする熱/可視センサー融合
    • 4.2.5 赤外線装備フリートに対する保険テレマティクス割引
    • 4.2.6 軍用グレードLWIRセンサーの民間サプライチェーン参入
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 非冷却LWIRモジュールおよびHUD統合の高ASP
    • 4.3.2 9Hz超熱コアに対する米国ITAR/ワッセナー輸出管理
    • 4.3.3 キャビンIR画像に対する消費者データプライバシー反発
    • 4.3.4 非冷却検出器におけるMEMSシャッターの信頼性ドリフト
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争強度

5. 市場規模と成長予測(金額(米ドル))

  • 5.1 技術タイプ別
    • 5.1.1 遠赤外線(LWIR、非冷却)
    • 5.1.2 近赤外線(NIR)
    • 5.1.3 短波赤外線(SWIR)
  • 5.2 ディスプレイタイプ別
    • 5.2.1 ナビゲーションシステム
    • 5.2.2 インストルメントクラスター
    • 5.2.3 ヘッドアップディスプレイ(HUD)
    • 5.2.4 中央インフォテインメント/IVIスクリーン
  • 5.3 コンポーネントタイプ別
    • 5.3.1 ナイトビジョンカメラ(熱、NIR)
    • 5.3.2 制御/処理ユニット
    • 5.3.3 ディスプレイモジュール
    • 5.3.4 IR照明ソース(LED/VCSEL)
    • 5.3.5 センサーおよびその他のコンポーネント
  • 5.4 車両タイプ別
    • 5.4.1 乗用車
    • 5.4.2 軽商用車
    • 5.4.3 中型・大型商用車
  • 5.5 販売チャネル別
    • 5.5.1 OEM工場取付
    • 5.5.2 アフターマーケット改装
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 その他の北米
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 ドイツ
    • 5.6.2.2 英国
    • 5.6.2.3 フランス
    • 5.6.2.4 イタリア
    • 5.6.2.5 スペイン
    • 5.6.2.6 その他の欧州
    • 5.6.3 アジア太平洋
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 日本
    • 5.6.3.3 インド
    • 5.6.3.4 韓国
    • 5.6.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド
    • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
    • 5.6.4 南米
    • 5.6.4.1 ブラジル
    • 5.6.4.2 アルゼンチン
    • 5.6.4.3 その他の南米
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.3 南アフリカ
    • 5.6.5.4 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Magna International Inc.
    • 6.4.2 DENSO Corporation
    • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.4 Valeo SA
    • 6.4.5 Autoliv Inc.
    • 6.4.6 FLIR Systems Inc.
    • 6.4.7 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.4.8 Aptiv PLC
    • 6.4.9 Hella KGaA Hueck and Co.
    • 6.4.10 Visteon Corporation
    • 6.4.11 Aisin Corporation
    • 6.4.12 Raytheon Technologies
    • 6.4.13 Continental AG
    • 6.4.14 Mobileye Global Inc.
    • 6.4.15 Renesas Electronics Corp.
    • 6.4.16 Veoneer AB
    • 6.4.17 OmniVision Technologies
    • 6.4.18 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.19 Nidec-ELV Automotive Vision
    • 6.4.20 Pioneer Corporation

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズ評価
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グローバル自動車用ナイトビジョンシステム市場レポート範囲

自動車用ナイトビジョンシステムは、熱画像カメラを使用してドライバーの知覚を向上させ、車両のヘッドライトの到達範囲を超えた暗闇や悪天候での距離を見ることができます。レポートは、前述の地域にわたる自動車用ナイトビジョンシステム市場の市場規模と予測もカバーしています。

自動車用ナイトビジョンシステム市場は、技術、ディスプレイ、コンポーネント、地域別にセグメント化されています。市場は技術タイプ別に遠赤外線(FIR)と近赤外線(NIR)にセグメント化されています。市場はディスプレイタイプ別にナビゲーションシステム、インストルメントクラスター、HUDにセグメント化されています。

市場はコンポーネントタイプ別にナイトビジョンカメラ、制御ユニット、ディスプレイユニット、センサー、その他のコンポーネントにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額ベース(10億米ドル)で実施されています。

技術タイプ別
遠赤外線(LWIR、非冷却)
近赤外線(NIR)
短波赤外線(SWIR)
ディスプレイタイプ別
ナビゲーションシステム
インストルメントクラスター
ヘッドアップディスプレイ(HUD)
中央インフォテインメント/IVIスクリーン
コンポーネントタイプ別
ナイトビジョンカメラ(熱、NIR)
制御/処理ユニット
ディスプレイモジュール
IR照明ソース(LED/VCSEL)
センサーおよびその他のコンポーネント
車両タイプ別
乗用車
軽商用車
中型・大型商用車
販売チャネル別
OEM工場取付
アフターマーケット改装
地域別
北米 米国
カナダ
その他の北米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリアおよびニュージーランド
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
技術タイプ別 遠赤外線(LWIR、非冷却)
近赤外線(NIR)
短波赤外線(SWIR)
ディスプレイタイプ別 ナビゲーションシステム
インストルメントクラスター
ヘッドアップディスプレイ(HUD)
中央インフォテインメント/IVIスクリーン
コンポーネントタイプ別 ナイトビジョンカメラ(熱、NIR)
制御/処理ユニット
ディスプレイモジュール
IR照明ソース(LED/VCSEL)
センサーおよびその他のコンポーネント
車両タイプ別 乗用車
軽商用車
中型・大型商用車
販売チャネル別 OEM工場取付
アフターマーケット改装
地域別 北米 米国
カナダ
その他の北米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリアおよびニュージーランド
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
南アフリカ
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レポートで回答される主要質問

自動車用ナイトビジョンシステム市場の現在の規模はどの程度ですか?

市場は2025年に33億米ドルに立ち、年平均成長率11.70%で2030年に57.4億米ドルに到達すると予測されます。

どの技術が最大の自動車用ナイトビジョンシステム市場シェアを保持していますか?

遠赤外線(LWIR)ソリューションが2024年に63.24%シェアを保持し、夜間歩行者検出に有用な優れた熱コントラストに支えられています。

なぜ自動車メーカーは熱カメラと可視カメラを組み合わせたセンサー融合に移行しているのですか?

融合は低光条件での知覚盲点を削減し、差し迫った安全義務を満たしながらレベル3自律性を可能にします。

高級車以外でどのセグメントが将来の成長を推進すると予想されますか?

軽商用車は、フリート所有者が夜間事故率減少に結び付いた保険インセンティブを求めるにつれ年平均成長率14.80%で成長すると予測されます。

最終更新日:

自動車用ナイトビジョンシステム レポートスナップショット