オーストラリアのエンジニアリングプラスチック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 5億3259万米ドル |
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市場規模 (2029) | 706.15百万米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | 電気・電子 |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.80 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 航空宇宙 |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
オーストラリアのエンジニアリングプラスチック市場分析
オーストラリアのエンジニアリングプラスチックスの市場規模は532.59 million USDと推定され、2029までには706.15 million USDに達し、予測期間中（2024〜2029）に5.80%のCAGRで成長すると予測されている。
532.59 Million
2024年の市場規模（米ドル）
706.15 Million
2029年の市場規模（米ドル）
6.55 %
CAGR（2017年～2023年）
5.80 %
CAGR（2024-2029）
エンドユーザー産業別最大市場
42.99 %
電気・電子部門シェア,2023年
エレクトロニクス分野は、ABS/SAN、PC、PAなどのエンジニアリング・プラスチックが高度でスマートな電気機器に広く使用されているため、最も高い市場シェアを占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
8.92 %
CAGR予測、航空宇宙、,2024-2029年
航空宇宙産業は、従来の金属部品に代わる軽量で耐衝撃性の高いエンジニアリング・プラスチックの急速な採用により、急成長が見込まれている。
樹脂タイプ別最大市場
30.99 %
ポリカーボネート（PC）のシェア（,2023年
ポリカーボネート樹脂が最大のシェアを占めているのは、難燃性を備えた優れた電気絶縁体として電子機器に使用されているためである。この樹脂は自動車産業や機械産業にも広く応用されている。
樹脂タイプ別急成長市場
7.06 %
ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）のCAGR予測、,2024-2029年
PEEK樹脂は、従来の金属部品に代わる軽量で耐衝撃性の高い材料として産業用途に急速に採用されているため、急成長が見込まれている。
市場をリードするプレーヤー
45.18 %
市場シェア、SABIC、,2022年
SABICはオーストラリア最大のエンジニアリング・プラスチック樹脂メーカーであり、さまざまなエンドユーザー向けに幅広いグレードを取り揃えている。
高い数量シェアで優位を保つ包装業界
- エンジニアリング・プラスチックは合成樹脂の一種で、従来のプラスチックに比べ、高性能でプラスチック特性を向上させている。幅広い温度範囲で安定性を保ち、大きな機械的応力や気候・化学的変化に耐える。
- 包装は最大の産業であり、2022年の総量シェアの46%を占めている。シングルサーブや携帯用食品パックの需要を満たすため、主に食品産業が市場を牽引している。PET樹脂は2022年に99%の数量シェアを占め、市場を支配した。電子商取引、食品輸出、包装食品・飲料需要の増加に伴い、PETからの市場収益は増加し、予測期間中のCAGRは4.38%を記録すると予想される。
- 電気・電子はオーストラリアで2番目に大きなエンジニアリングプラスチックの消費産業であり、2022年には全産業を合わせた総量の約29%を占める。PETとポリカーボネートはこの業界で最も一般的に使用されている樹脂で、それぞれ総消費量の18%と34%を占めている。これらはダイキャスト金属や熱硬化性樹脂の代替品として、電気封止、ソレノイド、コネクター、スマートフォンなど多くの用途で使用されている。主にコンシューマー・エレクトロニクスが牽引するこの産業の急成長により、市場収益は予測期間中にCAGR 6.25%を記録すると予想される。
- 航空宇宙は国内で最も急成長している市場であり、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは金額ベースで9.12%を記録すると予想される。これは航空機部品の現地生産が増加していることが影響していると予想され、2022年の売上高は2021年比で8.16%増加した。PMMAは最も使用されている樹脂タイプで、2022年の数量シェアは50.33%であった。
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オーストラリアのエンジニアリングプラスチック市場動向
成長を牽引する家電製品
- 電気・電子製品の生産収入は2017年から2019年にかけて毎年大幅に減少し、その結果、生産額は53.61％減少した。この減少は、生産コストの高騰、安価な労働力の入手不可能、電気・電子機器生産のベトナム、インド、その他のASEAN諸国などへのシフトが原因である。
- パンデミックの結果、2020年にはいくつかの課題に直面した。しかし、在宅勤務の実施による需要の増加により、電気・電子機器の生産収入は前年比5.88%増加し、年末までに生産高が増加した。2021年の製造業生産高は648億米ドルに達し、2020年から157.13%増加した。電気・電子機器の生産収入は、携帯電話、ノートパソコン、ヘッドセットなどの消費者向け電子機器の需要が高いことから、急速に伸びた。また、在宅勤務や在宅学習の傾向が強まったことでも増収となった。同時に、政府の取り組みが国内の製造活動の増加に貢献した。
- 同国は、スマート・デバイスと国内需要の増加による製造活動の発展と増加という計画の下、電気・電子機器の生産を増加させると予想される。デジタル化、ロボット工学、仮想現実、拡張現実、IoT（モノのインターネット）、5G接続などの先端技術に対する需要の高まりが、今後数年間の市場を牽引すると予想される。こうした技術進歩により、電気・電子機器生産収入は2029年までに1,010億米ドルに達し、2022年よりも48.67％増加すると予想され、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは5.18％を記録する。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 地元の需要と航空機のアップグレードが航空宇宙部品生産を押し上げる可能性が高い
- 成長を後押しする投資とスキームの拡大
- オーストラリアは輸入のみで国内需要を満たす
- オーストラリアは、リサイクルと廃棄物削減を通じてプロダクト・スチュワードシップを推進する国家プラスチック計画を開始した。
- オーストラリアの2019年のリサイクル率は21％、PET廃棄物総量は100キロトン
- 国内自動車生産の収益性の低さが成長の足かせに
- プラスチック包装の成長を抑制する規制政策
- 樹脂価格は原油価格の影響を受け続ける
- ポリカーボネートの機械的リサイクルは、回収材料の品質が低いため難しい。
- オーストラリアでは、2019年に0.7百万トンを超えるWEEEが発生したが、これはメーカーがR-ABSを製造する機会となりうる。
オーストラリア・エンジニアリングプラスチックス産業概要
オーストラリアのエンジニアリングプラスチック市場はかなり統合されており、上位5社で67.74％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、アルケマ、BASF SE、コベストロAG、ランクセス、SABICである（アルファベット順）。
オーストラリアのエンジニアリングプラスチックス市場リーダー
Arkema
BASF SE
Covestro AG
LANXESS
SABIC
Other important companies include INEOS, Mitsubishi Chemical Corporation, The Chemours Company, Toray Industries, Inc., UBE Corporation.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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オーストラリアのエンジニアリングプラスチックス市場ニュース
- 2023年2月コベストロAGは、ドラッグデリバリーデバイス、ウェルネス、ウェアラブルデバイス、バイオ医薬品製造用シングルユースコンテナなどのヘルスケア・ライフサイエンス用途向けにMakrolon 3638ポリカーボネートを発表した。
- 2022年10月：BASF SEは、カーボンフットプリントを削減し、化石資源を節約し、温室効果ガス（GHG）排出量の削減を支援する2つの持続可能なPOM新製品、Ultraform LowPCF（Low Product Carbon Footprint）とUltraform BMB（Biomass Balance）を発表した。
- 2022年9月：ランクセスは、カーボンフットプリントを削減するため、廃ガラスから作られた再生繊維からなる持続可能なポリアミド樹脂「デュレタンECOを発表しました。
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オーストラリアのエンジニアリングプラスチックス市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 電気・電子
- 4.1.5 パッケージ
- 4.2 輸入と輸出の動向
- 4.3 価格動向
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4.4 リサイクルの概要
- 4.4.1 ポリアミド（PA）リサイクルの動向
- 4.4.2 ポリカーボネート（PC）リサイクルの動向
- 4.4.3 ポリエチレンテレフタレート（PET）リサイクルの動向
- 4.4.4 スチレン共重合体（ABSおよびSAN）のリサイクル動向
-
4.5 規制の枠組み
- 4.5.1 オーストラリア
- 4.6 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 電気・電子
- 5.1.5 工業および機械
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 樹脂タイプ
- 5.2.1 フッ素樹脂
- 5.2.1.1 サブ樹脂タイプ別
- 5.2.1.1.1 エチレンテトラフルオロエチレン (ETFE)
- 5.2.1.1.2 フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
- 5.2.1.1.3 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
- 5.2.1.1.4 ポリフッ化ビニル（PVF）
- 5.2.1.1.5 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
- 5.2.1.1.6 その他のサブ樹脂タイプ
- 5.2.2 液晶ポリマー（LCP）
- 5.2.3 ポリアミド（PA）
- 5.2.3.1 サブ樹脂タイプ別
- 5.2.3.1.1 パフォーマンス
- 5.2.3.1.2 ポリアミド（PA）6
- 5.2.3.1.3 ポリアミド（PA）66
- 5.2.3.1.4 ポリフタルアミド
- 5.2.4 ポリブチレンテレフタレート（PBT）
- 5.2.5 ポリカーボネート（PC）
- 5.2.6 ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）
- 5.2.7 ポリエチレンテレフタレート（PET）
- 5.2.8 ポリイミド（PI）
- 5.2.9 ポリメチルメタクリレート（PMMA）
- 5.2.10 ポリオキシメチレン（POM）
- 5.2.11 スチレン共重合体（ABS および SAN）
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Covestro AG
- 6.4.4 INEOS
- 6.4.5 LANXESS
- 6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.7 SABIC
- 6.4.8 The Chemours Company
- 6.4.9 Toray Industries, Inc.
- 6.4.10 UBE Corporation
7. エンジニアリングプラスチックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
オーストラリア・エンジニアリングプラスチックス産業セグメント
航空宇宙, 自動車, 建築・建設, 電気・電子, 産業・機械, 包装は、エンドユーザー産業別セグメントとしてカバーされている。 フッ素樹脂, 液晶ポリマー（LCP）, ポリアミド（PA）, ポリブチレンテレフタレート（PBT）, ポリカーボネート（PC）, ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）, ポリエチレンテレフタレート（PET）, ポリイミド（PI）, ポリメチルメタクリレート（PMMA）, ポリオキシメチレン（POM）, スチレン共重合体（ABSとSAN）は樹脂タイプ別セグメントとしてカバーされている。
- エンジニアリング・プラスチックは合成樹脂の一種で、従来のプラスチックに比べ、高性能でプラスチック特性を向上させている。幅広い温度範囲で安定性を保ち、大きな機械的応力や気候・化学的変化に耐える。
- 包装は最大の産業であり、2022年の総量シェアの46%を占めている。シングルサーブや携帯用食品パックの需要を満たすため、主に食品産業が市場を牽引している。PET樹脂は2022年に99%の数量シェアを占め、市場を支配した。電子商取引、食品輸出、包装食品・飲料需要の増加に伴い、PETからの市場収益は増加し、予測期間中のCAGRは4.38%を記録すると予想される。
- 電気・電子はオーストラリアで2番目に大きなエンジニアリングプラスチックの消費産業であり、2022年には全産業を合わせた総量の約29%を占める。PETとポリカーボネートはこの業界で最も一般的に使用されている樹脂で、それぞれ総消費量の18%と34%を占めている。これらはダイキャスト金属や熱硬化性樹脂の代替品として、電気封止、ソレノイド、コネクター、スマートフォンなど多くの用途で使用されている。主にコンシューマー・エレクトロニクスが牽引するこの産業の急成長により、市場収益は予測期間中にCAGR 6.25%を記録すると予想される。
- 航空宇宙は国内で最も急成長している市場であり、予測期間中（2023～2029年）のCAGRは金額ベースで9.12%を記録すると予想される。これは航空機部品の現地生産が増加していることが影響していると予想され、2022年の売上高は2021年比で8.16%増加した。PMMAは最も使用されている樹脂タイプで、2022年の数量シェアは50.33%であった。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 電気・電子 |
| 工業および機械 |
| パッケージ |
| その他のエンドユーザー産業 |
樹脂タイプ
| フッ素樹脂 | サブ樹脂タイプ別 | エチレンテトラフルオロエチレン (ETFE) |
| フッ素化エチレンプロピレン（FEP） | ||
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | ||
| ポリフッ化ビニル（PVF） | ||
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） | ||
| その他のサブ樹脂タイプ | ||
| 液晶ポリマー（LCP） | ||
| ポリアミド（PA） | サブ樹脂タイプ別 | パフォーマンス |
| ポリアミド（PA）6 | ||
| ポリアミド（PA）66 | ||
| ポリフタルアミド | ||
| ポリブチレンテレフタレート（PBT） | ||
| ポリカーボネート（PC） | ||
| ポリエーテルエーテルケトン（PEEK） | ||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||
| ポリイミド（PI） | ||
| ポリメチルメタクリレート（PMMA） | ||
| ポリオキシメチレン（POM） | ||
| スチレン共重合体（ABS および SAN） |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 | ||
| 自動車 | |||
| 建築・建設 | |||
| 電気・電子 | |||
| 工業および機械 | |||
| パッケージ | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 樹脂タイプ | フッ素樹脂 | サブ樹脂タイプ別 | エチレンテトラフルオロエチレン (ETFE) |
| フッ素化エチレンプロピレン（FEP） | |||
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | |||
| ポリフッ化ビニル（PVF） | |||
| ポリフッ化ビニリデン（PVDF） | |||
| その他のサブ樹脂タイプ | |||
| 液晶ポリマー（LCP） | |||
| ポリアミド（PA） | サブ樹脂タイプ別 | パフォーマンス | |
| ポリアミド（PA）6 | |||
| ポリアミド（PA）66 | |||
| ポリフタルアミド | |||
| ポリブチレンテレフタレート（PBT） | |||
| ポリカーボネート（PC） | |||
| ポリエーテルエーテルケトン（PEEK） | |||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | |||
| ポリイミド（PI） | |||
| ポリメチルメタクリレート（PMMA） | |||
| ポリオキシメチレン（POM） | |||
| スチレン共重合体（ABS および SAN） | |||
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - パッケージング、電気・電子、建築・建設、その他がエンジニアリング・プラスチック市場の対象となるエンドユーザー産業である。
- 樹脂 - 本調査の範囲では、フッ素樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリオキシメチレン、ポリメチルメタクリレート、スチレンコポリマー、液晶ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、ポリアミドなどのバージン樹脂の一次形態での消費を考察している。リサイクルは個別の章に分けられている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| アセタール | これは、表面が滑りやすい硬質素材である。過酷な作業環境での磨耗や破損に容易に耐えることができる。このポリマーは、ギア、ベアリング、バルブ部品などの建築用途に使用されます。 |
| アクリル | アクリル酸の誘導体である合成樹脂。滑らかな表面を形成し、主に屋内の様々な用途に使用される。また、特殊な配合により屋外用途にも使用できる。 |
| 出演映画 | キャスト・フィルムは、プラスチックの層を表面に堆積させ、固化させてその表面からフィルムを剥がすことによって作られる。プラスチック層は溶融状態、溶液状態、分散状態のいずれでもよい。 |
| 着色料・顔料 | 着色剤と顔料は、プラスチックの色を変えるために使用される添加剤です。それらは粉末であったり、樹脂と色のプレミックスであったりする。 |
| 複合材料 | 複合材料は、2つ以上の構成材料から作られる材料である。これらの構成材料は、異種の化学的または物理的特性を持ち、個々の要素とは異なる特性を持つ材料を作成するためにマージされます。 |
| 重合度（DP） | 高分子、ポリマー、オリゴマー分子中のモノマー単位の数は、重合度またはDPと呼ばれる。有用な物理的特性を持つプラスチックは、DPが数千であることが多い。 |
| 分散 | 物質の懸濁液または溶液を他の物質中に作るために、ある物質の微細で凝集した固体粒子を液体または他の物質中に分散させ、分散液を形成する。 |
| ファイバーグラス | ガラス繊維強化プラスチックは、樹脂マトリックスにガラス繊維を埋め込んだ材料である。この素材は高い引張強度と衝撃強度を持つ。手すりとプラットフォームは、標準的なガラス繊維を使用した軽量構造用途の2つの例です。 |
| 繊維強化ポリマー（FRP） | 繊維強化ポリマーは、ポリマーマトリックスを繊維で強化した複合材料である。繊維は通常、ガラス、炭素、アラミド、玄武岩である。 |
| フレーク | これは乾燥した剥離片で、通常は表面に凹凸があり、セルロース系プラスチックのベースとなる。 |
| フッ素樹脂 | 複数の炭素-フッ素結合を持つフルオロカーボン系ポリマー。溶剤、酸、塩基に強いのが特徴。強靭でありながら加工しやすい。一般的なフッ素樹脂には、PTFE、ETFE、PVDF、PVFなどがある。 |
| ケブラー | ケブラーはアラミド繊維の通称で、当初はデュポン社のアラミド繊維ブランドだった。繊維、フィラメント、シートに加工された、軽量で耐熱性のある固形の合成芳香族ポリアミド素材の一群をアラミド繊維と呼ぶ。パラ系アラミド繊維とメタ系アラミド繊維に分類される。 |
| ラミネート | 圧力と熱の下で接着された材料の連続した層で構成される構造または表面で、所望の形状と幅に構築される。 |
| ナイロン | 合成繊維形成ポリアミドをヤーンやモノフィラメントにしたものである。これらの繊維は優れた引張強さ、耐久性、弾性を持つ。融点が高く、化学薬品やさまざまな液体に耐えることができる。 |
| PETプリフォーム | プリフォームは、その後ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルや容器に吹き込まれる中間製品である。 |
| プラスチックコンパウンド | コンパウンドは、所望の特性を達成するために、溶融状態でポリマーと添加剤を混合またはブレンドすることにより、プラスチック配合物を調製することからなる。これらのブレンドは、通常フィーダー/ホッパーを通して、一定の設定値で自動的に投与されます。 |
| プラスチックペレット | プラスチックペレットは、プレプロダクションペレットまたはナードルとも呼ばれ、プラスチック製のほぼすべての製品の構成要素である。 |
| 重合 | 複数のモノマー分子が化学反応を起こし、安定した共有結合を形成するポリマー鎖を形成する。 |
| スチレン共重合体 | コポリマーとは、2種以上のモノマーから誘導されるポリマーのことで、スチレンコポリマーとは、スチレンとアクリレートからなるポリマー鎖のことである。 |
| 熱可塑性プラスチック | 熱可塑性プラスチックは、加熱すると軟らかくなり、冷却すると硬くなるポリマーと定義される。熱可塑性プラスチックは幅広い特性を持ち、物性に影響を与えることなく再成形やリサイクルが可能である。 |
| バージン・プラスチック | 使用も加工も開発もされたことのないプラスチックの基本形である。リサイクルやすでに使用された素材よりも価値があると考えられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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