APACネオバンキング市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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APACネオバンキング市場分析
コビド70%の大流行は同地域の経済に大きな影響を与えたが、同地域のネオバンキング市場の成長は、パンデミック中とその後に加速した。ネオバンクが提供するオンラインバンキングへの需要は、パンデミック中、人々が戸締まりやその他の制限のために自宅に閉じこもっていた時に著しく高まった。
パンデミックの影響もさることながら、ネオバンクが提供する商品も利用者の増加に結びついている。ネオバンクは、貯蓄や株式取引など、顧客の短期的な金融目的の達成を支援する金融商品を提供すると位置付けている。さらに、規制環境の強化も、アジア太平洋地域における同市場の大幅な顧客増加の一因と考えられる。政府が消費者資金の保護に関心を示す中、ほとんどの当局は厳しい規則を課すことで定評がある。加えて、この地域は若年層が中心であると認識されている。特にネオバンクは、テクノロジーに精通した若い消費者にアピールしている。可処分所得の水準が拡大している若年層が多く、インターネットやモバイルの普及率が高まり、市場がほとんど未開拓であることから、ネオ・バンキングはAPACで拡大する準備が整っている。
しかし、顧客の信頼が厚い既存の金融機関ではなく、未知のプロバイダーへの移行に対する不信感や消極性が、同地域全体でデジタル・バンクへの移行を阻む大きな要因となっている。さらに、ネオ・バンクの存在を知らなかったり、その仕組みを知らなかったりする顧客の割合が多く、これは発展初期のネオ・バンク市場によく見られる特徴である。しかし、アジア太平洋地域の顧客の70％は、金融機関以外が提供する金融商品を少なくとも検討すると回答しており、老舗の店舗やIT企業、通信企業が提供するデジタル・バンキング・ソリューションを選好している。また、市場参入の障壁となっているのは、地方に住む顧客にとって、利用可能にするためのコストである。インフラが整っておらず、相対的なコストが高いため、人口の大部分はデジタル・バンキングの導入を検討できない。
APACネオバンキング市場動向
ネオ・バンキングの顧客数は地域で大幅に増加している
良好な人口動態や支援政策だけでなく、ハイテク大手の発展や、決済可能なIoT機器とそれに付随するサービスの拡大により、アジア太平洋地域はフィンテック革命の主要なホットスポットのひとつとなっている。Finboldのデータによると、APAC地域のネオバンクは2021年上半期に1億3480万人の顧客を獲得し、2020年の3億240万人から44.57％増の4億3720万人に増加した。2019年の同地域のネオバンクの顧客数は2億3,930万人であった。APACのネオ・バンクが獲得した新規顧客数は、2020年から2021年にかけて、6,310万人から1億3,480万人へと113.62％増加した。2018年から2019年にかけて、同地域のネオ・バンキング市場には2億3,300万人という驚異的な新規顧客が加わった。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ネオ・バンクの数ではインドがトップ
アジア太平洋地域には現在68のネオバンクがある。この数字は欧米市場には遅れをとっているが、規制が明確に定義されれば急成長する可能性のある、まだ発展途上の分野であることを示している。ネオ・バンクの数では、インドが14でトップである。東アジアでは、香港のデジタル・バンク数が12と最も多い。一方、中国は2億2,000万人のネオバンク顧客を抱えるデジタル・バンキングの世界的リーダーであるにもかかわらず、ネオバンクはわずか4行しかない。この地域におけるネオ・バンクの台頭を受け、多くの伝統的な銀行が、商品のデジタル化を進め、消費者の維持・誘致をターゲットとした魅力的な提案を構築するための独自の取り組みを行っている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
APACネオ・バンキング業界概要
現在、アジア太平洋市場には68のネオ・バンクが進出している。欧米先進国のネオ・バンキング市場に比べると数は少ないが、成長率は高い。多くのプレーヤーが参入し、市場の競争力を高めている。インド、オーストラリア、香港はこの地域でネオ・バンクの数が最も多い。しかし、この地域でネオバンクの顧客数が最も多いのは中国である。市場の主要プレーヤーには、We Bank、Paytm、WeLab Bank、KakaoBank、My Bankなどがある。
APACネオバンキング市場リーダー
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WeBank
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Paytm
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WeLab Bank
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kakaobank
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MyBank
*免責事項:主要選手の並び順不同
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APACネオバンキング市場ニュース
- 2022年4月、WeLab Bankは香港で初めてデジタル・ウェルス・アドバイザリー・サービスを提供する許可を与えられたバーチャルバンクとなった。香港証券先物委員会（HKSFC）からタイプ1（有価証券の売買）およびタイプ4（有価証券の助言）のライセンスを取得した後、一部の顧客向けにインテリジェント・ウェルス・ソリューションGoWealth Digital Wealth Advisory（GoWealth）をソフトローンチした。
- 2021年12月、カカオバンクは教保生命保険、教保書店、教保証券とデータ協力および他の金融プラットフォーム企業との提携に関する覚書を締結したと発表した。京葉生命、京葉証券との業務提携により、金融商品の企画・開発、共同マーケティングが行われる。
APACネオバンキング市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターズ 5 フォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 市場におけるテクノロジーの導入に関する洞察
4.6 市場におけるさまざまな政府規制に関する洞察
4.7 新型コロナウイルス感染症（Covid 19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 アカウントの種類別
5.1.1 ビジネスアカウント
5.1.2 普通預金口座
5.2 サービス別
5.2.1 モバイルバンキング
5.2.2 支払いと送金
5.2.3 ローン
5.2.4 その他
5.3 用途別
5.3.1 企業
5.3.2 個人的
5.3.3 その他
5.4 地理別
5.4.1 中国
5.4.2 インド
5.4.3 オーストラリア
5.4.4 シンガポール
5.4.5 香港
5.4.6 残りのアジア太平洋地域
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 WeBank
6.2.2 Paytm
6.2.3 WeLab Bank
6.2.4 Kakao Bank
6.2.5 MyBank
6.2.6 Douugh
6.2.7 Crypto.com
6.2.8 Toss Bank
6.2.9 InstantPay
6.2.10 Kyash*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
APACネオ・バンキング業界セグメンテーション
ネオ・バンクとは、物理的な拠点を持たないデジタル・バンクのことである。ネオ・バンキングは、特定の場所に実店舗を構えるのではなく、オンラインのみで運営されている。ネオ・バンキングは、テクノロジーに精通した顧客を主なターゲットとする幅広い金融サービス・プロバイダーを包含する広義の言葉である。当レポートは、アジア太平洋地域のネオバンキング市場を詳細に分析することを目的としています。市場ダイナミクス、セグメントにおける新たなトレンド、市場の将来性、様々な促進要因と阻害要因に関する洞察に焦点を当てています。また、主要企業や市場の競争状況についても分析しています。アジア太平洋地域のネオバンキング市場は、口座タイプ別（ビジネス口座、貯蓄口座）、サービス別（モバイルバンキング、決済、送金、ローン、その他）、用途別（企業、個人、その他）、地域別（中国、インド、オーストラリア、シンガポール、香港、その他のアジア太平洋地域）に分類することができます。
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APACネオバンキング市場調査FAQ
現在のアジア太平洋地域のネオバンキング市場規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域のネオバンキング市場は、予測期間（2024年から2029年）中に8％のCAGRを記録すると予測されています
アジア太平洋地域のネオバンキング市場の主要プレーヤーは誰ですか?
WeBank、Paytm、WeLab Bank、kakaobank、MyBankは、アジア太平洋ネオバンキング市場で活動している主要企業です。
このアジア太平洋ネオバンキング市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のアジア太平洋ネオバンキング市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアジア太平洋ネオバンキング市場規模も予測しています。。
アジア太平洋ネオバンキング産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のアジア太平洋地域のネオ バンキング市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジア太平洋地域のネオバンキング分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アジア太平洋ネオバンキング レポートスナップショット
