北米フィンテック市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 5.62兆ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 10.86兆ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.07 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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北米フィンテック市場分析
北米フィンテック市場の取引額規模は、2024年の5兆6,200億米ドルから2029年までに10兆8,600億米ドルに、予測期間（2024年から2029年）中に14.07%のCAGRで成長すると予想されています。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、問題と機会の両面で北米のフィンテック市場に大きな影響を与えました。一方で、パンデミックは世界経済に混乱を引き起こし、個人消費と投資の減少につながりました。これにより、新規および中小企業が資金や投資を獲得することが困難になったため、フィンテック業界は打撃を受けました。
また、人々の資金計画を支援する企業など、対面でのやり取りに依存していた一部のフィンテック企業では、社会的距離政策の影響で需要が減少した。一方で、パンデミックにより、人々はデジタル決済や金融サービスを使い始めることが容易になりました。他人と接触することを避けるため、多くの人がオンラインショッピングや非接触型決済に切り替えたためだ。これにより、デジタル決済ソリューション、モバイル バンキング、オンライン金融サービスを提供するフィンテック企業に新たな機会が開かれました。このため、電子商取引プラットフォーム、デジタルウォレット、モバイルバンキングアプリなどのデジタル金融ソリューションを求める人の数が大幅に増加しています。
最も多くの資金がフィンテックに投資されたのは北米と南米でした。これにアジア太平洋地域、EMEA が続きました。金融サービス業界に AI サービスを提供する多くの新興企業や新興企業が、北米のフィンテック市場を独占しています。仮想アシスタント、ビジネス分析とレポート作成、顧客行動分析は、最も重要なアプリケーションの一部です。
米国は、人々の融資、投資、ローンの選択、新興企業の支援、さらには新しい企業の買収の方法を変えることで市場を支配してきました。デジタル消費者の 3 人に 1 人が 2 つ以上の金融テクノロジー サービスを利用しています。しかし、カナダのエコシステムは拡大する予定です。カナダの都市は広範なリーダーシップの革新という基本から恩恵を受けていますが、主要ハブには世界クラスのフィンテックエコシステムとしての評判を向上させる余地がまだあるかもしれません。約700社のフィンテック企業が国内で事業を展開しており、そのうち18社は2020年に設立された。決済、融資、バックオフィス、デジタル通貨の分野は、カナダのフィンテック企業数社の中で依然として最大規模である。
北米フィンテック市場動向
北米フィンテック市場を支配する米国
北米のフィンテック市場を支配しているのは米国である。米国は北米最大の市場であり、同地域におけるフィンテック投資総額の80%以上を占めている。米国のフィンテック市場も世界最大級で、決済、融資、資産管理、ブロックチェーンなど、フィンテックのさまざまなサブセクターに多額の投資が行われている。米国のフィンテック産業は、フィンテック新興企業に資金やリソースを提供する投資家、アクセラレーター、インキュベーターの強固なエコシステムによって支えられている。さらに、米国には高度に発達した金融インフラと規制環境があり、フィンテック分野のイノベーションと成長を支えている。
米国のフィンテック市場は、Stripe、Klarna、Kraken、Chimeのような少数の大手企業によって支配されており、これらの企業は非常に大きく、それぞれのサブセクターで多くの市場シェアを持っている。しかし、多くの小規模なフィンテック新興企業も立ち上がり、従来の金融サービスのあり方を変えつつある。全体として、北米のフィンテック市場における米国の優位性は今後も続くと予想される。なぜなら、米国はフィンテックの革新と成長のための強固な基盤を持ち、また大規模な資本と人材へのアクセスを有しているからである。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ブロックチェーン技術が北米のフィンテック市場を牽引
世界中の国境を越えた決済は厳しく規制されており、高価な分散型台帳テクノロジーは、コストの一部を削減し、追跡を容易にしている。ほとんどのフィンテック企業は、オンライン金融サービスの新しいプラットフォームを素早く作り、新しいアイデアを打ち出している。金融技術を作るグローバル企業は、アメリカ、メキシコ、カナダの地元の携帯電話会社、送金会社、銀行と提携している。しかし、最近のCOVID-19の流行は、人々がオンライン・サービスを利用し、銀行への訪問を制限せざるを得なくなったことから、銀行セクターにおけるデジタル・トランスフォーメーションの需要を浮き彫りにした。このため、ほとんどの銀行会社は、差別化された競争力のあるサービスを提供するために、フィンテックベンダーと協力している。例えば、Peoples Community Bankは2020年6月、イノベーションと商品展開を加速させるため、既存のFinastraとの関係を拡大した。同行は、フィナストラのPhoenixコア・プラットフォームを採用するためにインフラをアップグレードする計画で、デジタル化イニシアチブの一環として、フィナストラのFusionデジタル・バンキング、LaserPro、その他の製品をさらに採用する予定だ。さらに、フィンテックベンダーが提供するブロックチェーン技術の最も大きな効果は、金融界における詐欺やサイバー攻撃の減少につながった。ブロックチェーンは、フィンテック・ビジネスが分散型ネットワークを通じて安全で変更されていない情報を共有または転送できるようにするため、データ漏洩やその他の同等の詐欺行為を抑制するのに役立っている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
北米フィンテック産業の概要
北米のフィンテック市場はほぼ統合されており、業界の各サブセクターで少数の支配的なプレーヤーが存在する。この統合は、規制遵守要件による高い参入障壁、フィンテック・ソリューションの開発と規模拡大のための多額の資本投資の必要性、フィンテック企業の成長と顧客基盤の発展に伴って生じるネットワーク効果など、いくつかの要因によって推進されてきた。同市場の主要プレーヤーには、Stripe、Chime、Avant、Wealthsimple、SoFiなどがある。
北米フィンテック市場のリーダー
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Avant, LLC
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SoFi Technologies, Inc.
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Wealthsimple Inc.
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Stripe, Inc.
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Chime Financial, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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北米フィンテック市場ニュース
- 2022年4月：企業の金融インフラのプラットフォームを提供するStripeは、Stripeユーザーのインターネット経済での成功を支援するサービスを提供するトップ企業との新しいパートナープログラム、Stripe Partner Ecosystemを開始した。
- 2022年3月：デジタル・パーソナル・ファイナンス企業のSoFi Technologies, Inc.は、クラウドネイティブのデジタル・マルチプロダクト・コア・バンキング・プラットフォームのリーディングカンパニーであるTechnisys S.à.r.l.（以下「テクニシス）の買収を完了したと発表した。テクニシスは、ユニークで戦略的なテクノロジーとビジネスをSoFiファミリーに加え、ワンストップ・ショップの金融サービス・プラットフォームとして最高の商品を提供するというSoFiの追求を強化し、フィンテックのAWSを構築するというSoFiの全体的な追求において、SoFiのGalileoビジネスを補完・強化する。
北米フィンテック市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 この地域のフィンテック市場に影響を与える主要な規制と業界政策に関する洞察
4.5 この地域におけるインターネットとスマートフォンの普及に関する概要
4.6 収益と資金の統計
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 買い手/消費者の交渉力
4.7.2 サプライヤーの交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 新型コロナウイルス感染症の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス提案別
5.1.1 送金と支払い
5.1.2 貯蓄と投資
5.1.3 デジタル融資と融資マーケットプレイス
5.1.4 オンライン保険と保険マーケットプレイス
5.1.5 その他のサービス提案
5.2 国別
5.2.1 アメリカ
5.2.2 メキシコ
5.2.3 カナダ
5.2.4 北米のその他の地域
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 会社概要
6.2.1 Avant, LLC
6.2.2 Chime Financial, Inc.
6.2.3 Wealthsimple Inc.
6.2.4 Stripe, Inc.
6.2.5 SoFi Technologies, Inc.
6.2.6 Square
6.2.7 Kraken
6.2.8 Oscar Health
6.2.9 Mogo*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
北米フィンテック産業のセグメンテーション
当レポートでは、北米のフィンテック市場について、市場区分、製品カテゴリー、既存市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会などを包括的に評価し、提供しています。北米のフィンテック市場は、サービス提案別（送金・決済、貯蓄・投資、デジタル融資・融資マーケットプレイス、オンライン保険・保険マーケットプレイス、その他）、国別（米国、カナダ、メキシコ、その他の北米地域）に区分されています。本レポートでは、北米のフィンテック市場について、上記すべてのセグメントについて、取引量および／または収益（百万米ドル）の市場規模と予測を提供しています。
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北米フィンテック市場調査FAQ
北米のフィンテック市場の規模はどれくらいですか?
北米のフィンテック市場規模は、2024年に5兆6,200億米ドルに達し、CAGR 14.07%で成長し、2029年までに10兆8,600億米ドルに達すると予想されています。
現在の北米フィンテック市場規模はどれくらいですか?
2024 年の北米フィンテック市場規模は 5 兆 6,200 億米ドルに達すると予想されています。
北米フィンテック市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Avant, LLC、SoFi Technologies, Inc.、Wealthsimple Inc.、Stripe, Inc.、Chime Financial, Inc.は、北米フィンテック市場で活動している主要企業です。
この北米フィンテック市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の北米フィンテック市場規模は 4 兆 9,300 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の北米フィンテック市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米フィンテック市場の規模も予測しています。
北米フィンテック産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の北米のフィンテック市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米のフィンテック分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
北米のフィンテック レポートスナップショット
