アジア太平洋地域の直交集成材市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

アジア太平洋地域の直交集成材市場のトレンドとインサイト

中国およびインドにおける急速な都市部中層建築ブーム

中国とインドは合わせて年間中層住宅着工件数の60%以上を占めており、新たな政策シグナルが近代木造建築への一定割合の誘導を示しています。江蘇省の2026年1月の指令は、5,000m²を超える公共プロジェクトに直交集成材の評価を義務付け、省内で年間8,000〜12,000m³の需要を追加するものです^{[1]China Daily スタッフ、「近代木造建築の推進に関する指導意見」、China Daily、chinadaily.com.cn}。インド初のマスティンバー住宅（ゴア州）およびIITルールキーの1億2,000万インドルピー（138万米ドル）のトレーニングセンターは、地域の設計能力を創出しサプライチェーンを定着させています。建設業者は直交集成材の20〜25%の重量優位性を評価しており、地価が高い都市部では深い基礎工事を抑制できます。2028年までに新プログラムから工学系人材が輩出されることで、増分体積の大部分は2027年以降に現れると予想されます。

日本、韓国、オーストラリアにおけるグリーンビルディング奨励策

CASBEE、G-SEED、グリーンスター認証は、環境製品宣言（EPD）によって検証された低内包炭素材料に追加ポイントを付与するようになっています^{[2]Baker McKenzie 著者、「アジア太平洋地域のグリーンビルディング奨励策」、Baker McKenzie、bakermckenzie.com}。日本の2024年ガイドラインは国産直交集成材に対して最大10%の容積率ボーナスを付与しており、三井不動産は2025年の日本橋プロジェクトでこれを活用して追加階を設けました。韓国はすべての公共建築物にグリーン2等級を義務付けており、事実上EPD文書化をサプライヤーの市場参入要件としています。オーストラリアのクリーンエネルギーファイナンスコーポレーションは、ネットゼロのマスティンバープロジェクト向けに3億豪ドルの低利融資枠を設け、2026年第1四半期までに4万2,000m³のパネルを支援しています。これらの奨励策は現在、接着接合直交集成材を不均衡に支援していますが、2031年以降も継続し仕様採用率を押し上げる可能性が高いです。

新型コロナウイルス感染症後の物流シフトによるプレファブ化マスティンバーモジュール需要

パンデミック中のサプライチェーン混乱は、現場打ちコンクリートの脆弱性を露呈しました。TimberのネクスティンバーラインおよびXLamのウォドンガ工場は、CNCルーティング加工済みの直交集成材モジュールを最短8週間で出荷しており、このリードタイムがシドニーの13階建て住宅タワー（2026年第3四半期竣工予定）を受注しました。日本のスペースファクトリーは月120棟の直交集成材フレームユニットを生産し、速度と耐震性が高い賃料を生む災害復興住宅を対象としています。モジュール工法は現場労働力を約50%削減し、主要都市における熟練労働者不足を緩和します。リードタイム優位性が顕著な2026〜2028年に需要の押し上げが前倒しで集中します。

ハイブリッド木材・鉄骨高層建築の認可による新規体積の解放

オーストラリアでは現在、アトラシアンセントラル（40階建て）を含む3棟の直交集成材床と鉄骨フレームを組み合わせた許可済みタワーが存在します。日本は2024年に建築基準法を改正し、耐火被覆を施した場合に最大16階建ての建物への木材部材使用を認め、この規定は住友林業が2025年6月に竣工した6階建てアパートで既に実証されています。深圳はイノベーション地区において直交集成材を最大18階まで認める草案ガイドラインを公表しています。ハイブリッド工法は全鉄骨代替案と比較して内包炭素を30〜40%削減し、スピードを維持しながら企業のESG（環境・社会・ガバナンス）目標を達成します。2027〜2030年の第一波竣工により、年金基金などの保守的な資本プールが解放されるでしょう。

熱帯気候における湿気誘発剥離およびカビリスク

75%を超える持続的な湿度は積層板の含水率を接着剤の許容範囲を超えて押し上げ、マレーシアおよびオーストラリア北部でのフィールド調査では、保護されていないパネルの8〜12%が2年以内に剥離したことが記録されています。インドネシア、マレーシア、タイにわたる34件の追跡プロジェクトのうち26%で1年以内にカビが発生し、直交集成材の価格優位性を相殺する補修費用が発生しました。シラン変性ポリウレタンは化学的問題を解決しますが、依然として30〜40%高価であり、構造用途への認証も取得されていません。建築基準が防湿層または改良接着剤を義務付けるまで、熱帯の湿度は採用の抑制要因であり続けます。

直交集成材熟練労働者および検査専門知識の不足

アジア太平洋地域のISO認定直交集成材施工業者は200名未満であり、その大部分はシドニー、メルボルン、東京、大阪に集中しています。インド初のマスティンバー住宅では、国内に直交集成材のクレーンリギングプロトコルを知る施工チームがいなかったため、オーストリアから6名のチームを招聘しました。中国の第1層都市以外の検査官は、含水率基準を欠くコンクリート用チェックリストを使用して申請を却下し、高コストの設計変更を招いています。IITルールキーおよびオーストラリアのTAFE（技術・継続教育機関）の新たな訓練プログラムが2028年までに能力を追加しますが、年率約8%の賃金インフレにより中期的に労働力は逼迫したままです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：循環型義務規定が解体可能性を評価することでダボ積層パネルが拡大

接着接合パネルは68.12%のシェアを占めており、連続接着ラインが高いせん断耐力を提供し、高層建築のコアに不可欠です。ビンダーホルツのブルクベルンハイムプラント IIは現在、最長18mの直交集成材パネルをロットサイズ1で生産しており、接着システムの価格競争力を維持する規模の経済を示しています。アジア太平洋地域の直交集成材市場における接着パネルの規模は、耐震および長スパン用途でのリーダーシップを維持するものと見られますが、循環経済基準が厳格化するにつれ、機械的締結形式は2031年までにより高い市場シェアに達する軌道にあります。

機械的締結積層材は2031年までCAGR 7.31%で拡大し、アジア太平洋地域の直交集成材市場全体を上回る見込みです。日本および韓国の評価システムが使用後の解体を可能にする可逆的工法に追加クレジットを付与するため、需要が加速しています。ブリティッシュコロンビア大学の2024年の試験では、5プライの機械的締結直交集成材が接着パネルの曲げ強度の92%に達し、住宅用床における性能差が縮小していることが示されました。東京および韓国の建設業者は、持続可能性ボーナスを確保するために低応力ダイアフラムに機械的締結直交集成材をすでに採用しています。

用途別：ハイブリッドタワーおよびESG義務規定に牽引される非住宅の急増

住宅建築は2025年消費量の54.23%を占めており、日本、韓国、オーストラリアの低層アパートがC種建築許可を活用しています。しかし、中国およびインドの都市部における地価上昇により、開発業者は直交集成材の軽量性が基礎工事費用を削減できる中層ハイブリッドへと誘導されています。したがって、アジア太平洋地域の直交集成材市場における非住宅プロジェクトのシェアは、企業のESG目標が内包炭素削減を評価し、建築基準改正により高さ制限が緩和されるにつれて上昇する見込みです。

非住宅需要は予測期間（2026年〜2031年）中にCAGR 7.12%で成長し、アジア太平洋地域の直交集成材市場全体を上回る見込みです。主要プロジェクトには、アトラシアンの40階建てシドニー本社向け1万2,000m³の直交集成材パッケージおよび三井不動産のCASBEE-S認証東京オフィスが含まれ、いずれも機関投資家の信頼を示しています。倉庫や大学建築は、テナントの内装工事を早期に開始できることから直交集成材を採用しており、メルボルンの物流ハブでは工期8週間の短縮および40万豪ドル（26万3,920米ドル）の保有コスト削減を実現しています。

地域分析

中国は2025年体積の46.17%を占めており、年間生産能力6万m³を超える国内工場が少なくとも4か所存在し、江蘇省の2026年1月の指令が公共プロジェクトに直交集成材の評価を義務付けていることが背景にあります。無錫海河苑パイロットプロジェクトでは、耐震ゾーン3の環境において構造用鉄骨を40%削減し、商品住宅における経済的実行可能性を実証しました。竹強化パネルの研究開発は、ISO 22156試験が2029年以降に完了すれば最大20万m³の能力を追加できる可能性があります。

インドは、ゴア州のショーケース住宅およびIITルールキーのマスティンバーセンター（500名のエンジニア認定と基準のローカライズを目指す）により、2031年までCAGR 7.67%のペースで成長しています。輸入依存によりコンクリートより40〜50%高い着地コストが維持され、使用はプレミアム住宅および機関向け建築に限定されていますが、国内工場の設立によりそのギャップが縮小する見込みです。

日本は成熟した建築基準と奨励策の恩恵を受けており、2024年のガイドライン改正が国産直交集成材に10%の容積率報酬を付与し、住友林業は2028年までにさらに50棟のハイブリッドアパートを計画しています。韓国のG-SEEDは公共プロジェクトにEPD認定材料を義務付け、文書化された炭素フットプリントを持つサプライヤーへの安定した受注を促しています。オーストラリアおよびニュージーランドはクリーンエネルギーファイナンスコーポレーションの3億豪ドル（1億9,794万米ドル）のファシリティを活用しており、XLamとTimberが納期を8週間に短縮して地域採用を促進しています。

東南アジアは豊富な竹資源とグリーンビルディングへの関心の高まりにもかかわらず、依然として遅れをとっています。インドネシアの2026年の許可制度変更により承認期間が延長され、マレーシアには明確な耐火試験基準がなく、国内生産も存在しないため価格は高くサプライチェーンは薄いままです。ASEAN木材評議会の1,200万米ドルのパイロット事業が2027年以降に地域化された竹直交集成材を促進する可能性がありますが、湿気および規制上の障壁は依然として重大です。