東南アジア建設用化学品市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.72% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による東南アジア建設用化学品市場分析
東南アジア建設用化学品市場は2025年に32億米ドルと評価され、2030年までに42億2千万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率5.72%を記録します。大規模な公共インフラパイプライン、急速な都市化、より厳しい性能基準により、地域全体で先進的混和剤、防水剤、保護コーティングの需要が増加しています。交通回廊、住宅、工業団地への公共支出の増加により、年間のコンクリート打設量が拡大し、老朽化した橋梁、港湾、建物の改修需要の増加により、高性能補修製品の機会が拡大しています。シンガポールの2025年持続性化学物質規制を先頭とする規制圧力の増大により、低VOC・バイオベース配合への転換が加速しています。Saint-GobainによるFOSROC買収に例示される世界サプライヤー間の統合集約の激化により、東南アジア建設用化学品市場全体でイノベーションとサービス能力の両面で競争水準が向上しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、コンクリート・セメント混和剤が2024年の東南アジア建設用化学品市場シェアの33.48%を占めて首位となり、保護コーティングは2030年まで年平均成長率6.75%での拡大が予測されます。
- 用途別では、住宅セグメントが2024年の東南アジア建設用化学品市場規模の37.18%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率6.81%で進歩しています。
- 機能別では、強度向上が2024年の東南アジア建設用化学品市場規模の36.19%を獲得し、2030年まで年平均成長率6.92%で成長すると予測されます。
- 地域別では、インドネシアが2024年の東南アジア建設用化学品市場シェアの35.56%を占め、2030年まで年平均成長率7.02%を記録すると予測されています。
東南アジア建設用化学品市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （～）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 急増する公共インフラ投資 | +1.80% | インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン・マレーシアへの波及 | 中期（2～4年） |
| プレハブ・モジュラー建築採用の急増 | +1.20% | マレーシア、シンガポール、インドネシア・ベトナムへの拡大 | 長期（4年以上） |
| 革新的建設手法の採用増加 | +0.90% | シンガポール、マレーシア、地域全体への段階的普及 | 中期（2～4年） |
| 水性・低VOC建設ソリューション需要の高まり | +0.70% | シンガポール、ベトナム、地域全体 | 短期（2年以下） |
| 老朽化インフラの改修需要増加 | +0.60% | タイ、フィリピン | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急増する公共インフラ投資
各国政府は能力不足解消と経済成長促進のために建設予算を増強しています。インドネシアは2024年のインフラ事業に423兆3千億ルピアを計上し、350億米ドルの新首都計画では200万トンのセメント消費が見込まれ、コンクリート混和剤と保護コーティングの需要を刺激しています。ベトナムは2024年に12億米ドル相当の13の交通プロジェクトを開始し、腐食耐性コーティングと高早期強度グラウトの需要を高めています[1]U.S. Department of Commerce, "Vietnam Transport Projects 2024," trade.gov 。タイの東部経済回廊大型プロジェクトとフィリピンの1000万戸住宅不足解消への取り組みにより、防水材とシーラントへの安定した需要が強化されています。マレーシアの2024年上半期建設業14.6%成長は、財政支出が混和剤・補修化合物の消費増加にどう転換されるかをさらに示しています。
プレハブ・モジュラー建築採用の急増
工業化建築システムは工期短縮と労働時間削減を実現し、化学仕様を再構築しています。Gamuda IBSはマレーシアで従来の3分の2の工期で50階建てタワーを建設し、速硬化グラウトと接続用接着剤の採用を促進しています。インドネシアのプレキャスト・コンクリートは5～10%のコスト削減と耐震性向上を実現し、柔軟な接合化合物への関心を促進しています。シンガポール住宅開発庁は70万戸超でポリマーコンクリートを組み込み、東南アジア建設用化学品市場全体の性能基準を導いています[2]Advanced Materials Research, "Polymer Concrete Applications in Singapore Housing," scientific.net 。ベトナムの製造業への外国投資流入増加により、オフサイト組立用特殊シーラントに依存するモジュラー建築が促進されています。
水性・低VOC建設ソリューション需要の高まり
環境管理に法的な歯止めがかかっています。シンガポール国家環境庁は2025年8月から長鎖ペルフルオロカルボン酸と中鎖塩素化パラフィンを禁止し、サプライヤーを水性コーティングへと導いています。ベトナムの改正化学法は低VOC製品を奨励し、地元プラントの樹脂ライン改良を促しています。マレーシアの建設業者は現在、持続可能材料に関する国家基準に合致するよう環境配慮型防水を指定しています。アジア太平洋接着剤市場のバイオベース原料への転換は、Saint-Gobainのバイオ含有率40%のエチルアクリレート等の革新を刺激しており、これは炭素フットプリントを30%削減します。
老朽化インフラによる改修需要の増加
1970年代～90年代に建設された港湾、橋梁、公営住宅が設計耐用年数に近づいており、熱帯気候サイクルでの接着性を向上させたポリマー補修モルタルの需要を押し上げています。タイとフィリピンはそれぞれ年次予算で構造物の耐震改修を優先し、ひび割れ充填材と防食プライマーの安定した量的成長を支援しています。
制約影響分析
| 制約 | （～）年平均成長率予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 厳格なVOC・ホルムアルデヒド排出上限 | -0.80% | シンガポール、ベトナム、地域全体 | 短期（2年以下） |
| 原材料価格の高いボラティリティ | -1.10% | 地域全体、インドネシア石油化学制約 | 中期（2～4年） |
| 熟練労働者不足 | -0.60% | マレーシア、フィリピン | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なVOC・ホルムアルデヒド排出上限
シンガポールの環境保護管理法改正により、持続性有機汚染物質の取扱許可が必要となり、溶剤系製品のコンプライアンス費用が増加しています。ベトナムのQCVN 01:2025/BYT規制は70物質の職場限界を設定し、従来接着剤の再配合を強制しています。タイの包括的環境フレームワークは工場排出を厳格化し、より環境に優しいレシピのR&D資金調達に小規模サプライヤーが苦戦しています。インドネシアのコーティングメーカーは建設成長の継続を予測していますが、プレミアム環境製品の消費者受容の限界が普及を抑制する可能性があると警告しています。
熟練労働者不足
マレーシアの建設業に対する「3D」認識（汚い、危険、困難）により、機械化が進んでも地元人材供給が制限されています。工業化建築システムは格差解消に役立ちますが、設置作業者は高度化学品の混合比率と施工手順について依然として訓練が必要です。フィリピンのインフラプロジェクトも限られた専門家を奪い合い、防水・コーティング工程の遅延を時折招いています。
セグメント分析
製品タイプ別：コンクリート混和剤がインフラ近代化を主導
コンクリート混和剤は2024年の東南アジア建設用化学品市場の33.48%を占め、大規模交通・住宅プログラムでの役割を固めています。インドネシアの2024年セメント出荷量6488万7千トンと、ベトナムの2025年第1四半期消費20%急増により、現場打ちコンクリート構造物の回転を加速する減水剤と凝結調整剤にとって肥沃な土壌が生まれました。年平均成長率6.75%で最も急成長する保護コーティングサブセグメントは、塩化物侵入に耐える高膜厚エポキシが必要な橋梁、埠頭、配管の改修に依存しています。接着剤と難燃剤は拡大するモジュラー建築シーンに対応し、防水膜はモンスーンサイクルと高地下水位にさらされるプロジェクトを保護します。
東南アジア建設用化学品市場内の技術動向は、サイクル時間短縮とセメント消費削減を実現する多機能混和剤を重視しています。SikaのMBCC統合は2026年までに年間1億8000万～2億CHFのシナジーを実現予定で、コンクリート、床材、シーラント需要に同時に対応するより広範なポートフォリオを支えています。HenkelのSeal For Life買収により、沿岸インフラ向けの長寿命防食ラップの提供を拡大します。地域配合業者も熱帯湿度と地震応力に合致するよう添加剤を現地化し、現地作業現場実情への配慮が不足する輸入品からシェアを獲得しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
機能別：強度向上が地震・気候課題に対応
強度向上ソリューションは2024年の東南アジア建設用化学品市場の36.19%を占め、年平均成長率6.92%での成長が予測されており、耐震・耐台風構造物の必要性を反映しています。インドネシアのプレキャストシステムは厳格な耐震基準を満たすため高延性接着剤を必要とし、一方シンガポールは攻撃性地下水攻撃に対抗するためトンネル内張りにポリマーコンクリートを展開しています。耐久性・腐食保護は海洋施設と工業タンクの供用年数延長により強度添加剤を補完します。
火災・熱保護化学品は高層開発で堅調な採用を記録し、ASEAN諸都市全体の強化された安全基準に適合しています。美観・表面仕上げ剤は、住宅所有者がUV露出に耐えるプレミアムテクスチャと色安定性ファサードを求める中でループを閉じます。全体として、設計基準の変化により、東南アジア建設用化学品市場内で機械的補強と環境耐性の両方を提供するクロスオーバー製品が促進されています。
用途別：住宅優位が都市化要請を反映
住宅プロジェクトは2024年の東南アジア建設用化学品市場の37.18%を生み出し、2030年まで年平均成長率6.81%で進歩しており、政府住宅推進と品質仕上げに対する中間層期待の高まりに後押されています。インドネシアの300万戸住宅プログラムとフィリピンの1000万戸不足により、浴室・台所用防水スラリー、タイル接着剤、アクリルシーラントが牽引されています。ベトナムの800億米ドルグリーンビル機会は、2024年第1四半期までに約430の認証サイトで示され、低VOC塗料とバイオベース接着剤への需要を導いています。
商業・工業建設は製造拡張向けの高付加価値床材システムと保護ライニングを呼び込み、一方インフラ用途は重負荷混和剤とグラウトの安定したベースラインを確保しています。住宅建設向け東南アジア建設用化学品市場規模は住宅ローン改革とスマートシティ青写真と並んで拡大すると予測されますが、商業・土木工事は後に住宅プロジェクトに波及する次世代耐火・省エネ化学品の導入で重要な役割を保持しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
インドネシアは最大の収益源を生み出し、2024年の東南アジア建設用化学品市場の35.56%を占め、2030年まで年平均成長率7.02%へ向けて前進しています。350億米ドルの新首都と2024年インフラ予算422兆7千億ルピアにより、橋梁、大量輸送線、スマートシティ地区にわたってコンクリート需要が加速しています。地元サプライヤーはポリカルボン酸混和剤プラントを拡大して輸入を削減し、気候特有の性能基準を満たしています。
ベトナムは強い成長勢いを示し、2024年に開始された12億米ドル相当の13の交通プロジェクトと環境認証建物への構造的転換に支えられています。その沿岸環境は港湾改修用エポキシ改質モルタルの強い採用を引き起こしています。タイは東部経済回廊投資を活用して工業団地への支出を増やし、重機器振動に耐える高膜厚床コーティングと化学アンカーの需要を促進しています。
フィリピンはBuild Better Moreプログラムに依存し、道路拡張と防水エマルジョンの一括調達を好む大規模公営住宅事業を組み合わせています。マレーシアの2024年上半期14.6%建設急伸は、鉄道・高速道路回廊主導で、厳しい建設期間に歩調を合わせる促進混和剤の購入を維持しています。シンガポールは量的には小規模ですが、規制リーダーシップとデジタル建設手法の採用により外見以上の影響力を発揮しています。そのGreen Mark基準は、より広域な東南アジア建設用化学品市場に波及する低炭素化学品を奨励しています。カンボジアとラオス等の新興経済国は地域を完成させ、手頃でありながら性能指向のソリューションを提供できる中級配合業者にフロンティア機会を提示しています。
競争環境
東南アジア建設用化学品市場は適度に断片化されており、世界的プレーヤーが買収と生産能力拡大を通じて拡張しています。Saint-GobainによるFOSROCの10億2500万米ドル買収により、73カ国にわたる混和剤、グラウト、防水材の供給が強化され、ASEAN地域での存在感が高まります。Sikaは高い一桁台の有機成長を報告し、シンガポールにポリマー床材プラントを開設し、インドネシア生産を増強してリードタイムを短縮しています[3]Sika, "Sika Continues Growth in Southeast Asia," sika.com 。MAPEIは102の子会社と39億7700万ユーロの売上高で、地元技術チームに支えられ、速硬化モルタルを高速サイクル住宅プロジェクトに推進しています。
地域専門企業は地位維持のため現地化に注力しています。SILKROAD HANOIはベトナムセメント配合向け超可塑剤をカスタマイズし、大型住宅契約を確保しています。タイの配合業者はモンスーン条件向けエラストマー防水を開発し、一方マレーシアの中小企業は環境基準を満たす低臭壁パテを製造しています。デジタル化がリーダーを差別化し、リアルタイム配合監視により一貫した配合品質とコンクリート強度要件への準拠を確保しています。BASFのバイオ含有率40%エチルアクリレートに見られるように、持続可能性は成長する焦点であり、購買への炭素フットプリント指標の影響を反映しています。市場は製品供給、現場助言、仕様支援を統合するサービス・プラス・ソリューションモデルへ転換しており、東南アジア建設用化学品市場のコモディティ重視プレーヤーの参入障壁を高めています。
東南アジア建設用化学品業界リーダー
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BASF SE
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Holcim
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MAPEI S.p.A.
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Sika AG
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Saint Gobain
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Sikaは東部の主要工業地域であるウスチ・カメノゴルスクに施設を開設し、カザフスタンで4番目の工場を設立しました。新工場はモルタル・コンクリート混和剤の生産ラインと最新の研究所を備えています。
- 2025年2月：Saint-Gobainは建設用化学品のリーダーの一つであるFOSROCの買収により、建設セクターでの世界事業を強化しました。この買収により、インド、中東、アジア太平洋を含む主要地域でのSaint-Gobainの存在感が大幅に強化され、世界市場での地位がさらに固まりました。
東南アジア建設用化学品市場レポート範囲
東南アジア建設用化学品市場レポートには以下が含まれます：
| 接着剤 |
| コンクリート・セメント混和剤 |
| 難燃剤 |
| 保護コーティング |
| 防水化学品 |
| その他建設用化学品（グラウト、シーラント等） |
| 商業用 |
| 工業用 |
| インフラ用 |
| 住宅用 |
| 強度向上 |
| 耐久性・腐食保護 |
| 火災・熱保護 |
| 美観・表面仕上げ |
| インドネシア |
| ベトナム |
| フィリピン |
| タイ |
| マレーシア |
| シンガポール |
| その他東南アジア |
| 製品タイプ別 | 接着剤 |
| コンクリート・セメント混和剤 | |
| 難燃剤 | |
| 保護コーティング | |
| 防水化学品 | |
| その他建設用化学品（グラウト、シーラント等） | |
| 用途別 | 商業用 |
| 工業用 | |
| インフラ用 | |
| 住宅用 | |
| 機能別 | 強度向上 |
| 耐久性・腐食保護 | |
| 火災・熱保護 | |
| 美観・表面仕上げ | |
| 地域別 | インドネシア |
| ベトナム | |
| フィリピン | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| シンガポール | |
| その他東南アジア |
レポートで回答される主要な質問
東南アジア建設用化学品市場の現在価値は？
市場は2025年に32億米ドルと評価され、2030年までに42億2千万米ドルに到達すると予測されます。
東南アジア建設用化学品市場で最大シェアを占める製品セグメントは？
コンクリート混和剤が2024年に33.48%のシェアで首位を占め、インフラと住宅での大量使用を反映しています。
最も急速に拡大している用途分野は？
住宅セグメントが2030年まで年平均成長率6.81%で最高成長を記録し、ASEAN全体の住宅プログラムに牽引されています。
保護コーティングが急成長している理由は？
老朽化インフラと厳しい海洋条件により、腐食と塩化物攻撃に耐える高性能保護コーティングの需要が押し上げられています。
規制が製品開発にどう影響しているか？
シンガポールとベトナムの新しい低VOC規則により、水性・バイオベース配合への転換が加速し、サプライヤーにより環境に優しい化学品への投資を促しています。
地域収益に最も貢献している国は？
インドネシアが2024年に市場収益の35.56%で首位を占め、新首都プロジェクトと大型インフラ予算に支えられています。
最終更新日:
